大軍緩緩開入原西遼境內，成吉思汗決定擇日款待所有戰功卓著的將領、重臣以及他們的親眷。這時，拖雷之子，成吉思汗的兩個孫子忽必烈、旭烈兀奉孛兒帖夫人之命前來相迎。
蒙哥、忽必烈、旭烈兀、阿里不哥皆蘇如夫人親生。拖雷膝下有子十人，蒙哥為諸兄弟之長，忽必烈排行老四，旭烈兀排行老六，阿里不哥排行老七。
與母親教子有方有關，蘇如夫人為拖雷所生的四個兒子長大後都很有作為。蒙哥是繼窩闊台汗、貴由汗之後蒙古歷史上最有成就的第四代大汗，他為人深沉嚴謹，不喜宴樂，一生宵衣旰食，好學不輟，是當時有名的數學家。他第一個將《歐幾里德幾何原本》翻譯並介紹到中國來的人，及至繼承汗位，凡有起草公文之類，事必躬親，算得上成吉思汗家族中文化修養最高的一位大汗。
忽必烈是元朝開國君主，在他手上完成了中國的統一，建立了繁榮昌盛、版圖橫跨歐亞的大元帝國。旭烈兀則是蒙古四大汗國之一伊利汗國的開創者。阿里不哥英勇善戰，屢建奇勛，深受父親拖雷和長兄蒙哥的倚重。多年後，在蒙哥病逝釣魚台、汗位猶虛的情況下，阿里不哥依靠許多貴族的擁戴，起兵與忽必烈爭奪汗位，兄弟擁兵對壘四年，最終阿里不哥敗北。但與其說阿里不哥敗給了忽必烈，不如說蒙古習慣法敗給了早已形成體系的漢法。治理漢地是使用漢法還是使用蒙古習慣法是交織於蒙哥、忽必烈、阿里不哥三兄弟全部爭端中最本質的原因。忽必烈順應了歷史發展的潮流，最終也就承擔起了推動社會進步的重責。
九歲的忽必烈有著早慧兒童所特有聰穎、機敏，弟弟旭烈兀比他小兩歲，也是十分俊秀活潑，成吉思汗看到兩個愛孫如此可意，不由笑逐顏開。晚年的成吉思汗彌感天倫之樂的可貴。
兩個孩子有模有樣地給祖汗見過禮，又見過父王拖雷和哥哥拔都，便纏繞在祖汗身邊，絲毫不覺生分。成吉思汗張開雙臂，將兩個孫子抱在懷中，他先問忽必烈：「告訴祖汗，你喜歡做什麼？」
「圍獵。」
「圍獵啊……旭烈兀，你呢？」
「我和四哥一樣。」
「好好，祖汗過幾天就帶你們倆參加圍獵。」
忽必烈睜著一雙明亮的眼睛，不眨眼地注視著祖汗慈愛、威嚴的臉龐，成吉思汗察覺到了，含笑問：「你還記得祖汗嗎？」
忽必烈使勁點了點頭。
「祖汗出征的時候，你和旭烈兀還是兩個小不點兒呢。旭烈兀剛剛兩歲，轉眼間你們已經長這麼大了。」
忽必烈抱住祖汗的脖子，俯在他的耳邊悄聲說：「我做夢夢見過祖汗，騎著高頭大馬，像天神……不，比天神還要威風！」
「哦？真的嗎？」成吉思汗開懷大笑。
旭烈兀急了：「祖汗，四哥跟你說什麼呢？」
究竟有多久了，沒有聽到過父汗這般酣暢的笑聲？在一旁默默注視著父汗愉悅的笑臉，拖雷的心卻在隱隱作痛。博爾術、木華黎、哲別的相繼病逝，給父汗帶來的打擊實在太大了，那以後只感到父汗日漸憔悴，往日總是神采奕奕、精力充沛的臉上時常顯露出疲憊和茫然。也許母親正是為此才派來了忽必烈和旭烈兀這兩個孩子？無憂無慮的童真笑臉永遠是人們忘卻憂煩的良藥……
根本來不及品味骨肉團聚的快樂，拖雷用他的全部身心關注著父汗。他很清楚將來他的兒子們絕不會像他愛父汗一樣愛他的，因為他們永遠不可能像他一樣擁有成吉思汗這樣的父親。
拔都看到四叔拖雷惆悵的眼神，他完全明白四叔此刻的心情，因為那也是他自己的心情。
「拖雷，孩子們大老遠來了，你也不說上幾句話？」成吉思汗突然沖兒子說道。顯然，兒子的沉默讓他感到難以理解。
拖雷像被看穿心事似的有些慌亂：「嗯……嗯，奶奶身體好嗎？」
「好。」回答的是忽必烈，停了停，他又補充了一句，「大家都很好。」
得！這下四叔拖雷要問的第二句話也被擋了回去，拔都想笑，卻終究化作一聲嘆息從嘴邊滑落心底。
「既然要組織圍獵，兒臣是不是出去安排一下？」
「也罷，你去吧。」
拔都站起身：「孫兒也去？」
「你不用。咱們爺兒四個好好在一起聊聊，聚聚。」
「好。」
父親不在，兩個孩子更加無拘無束，他們開始纏著拔都要他講遠征欽察草原的事情，拔都見祖汗用鼓勵的眼神望著他，就真的給兩個孩子講起了他親歷的幾場戰爭。午宴擺上時，他們的談話還在繼續。
成吉思汗也聽得很認真。拔都講完，忽必烈掰著手指頭說道：「追擊戰、伏擊戰、圍城戰、運動戰、殲滅戰，還有分化瓦解，各個擊破……這些都是祖汗經常使用的戰略戰術，想不到速不台、哲別二位將軍和拔都哥也全都用到了。等我長大做了將軍，我也要用這些方法去戰勝敵人。」
「你說什麼？」拔都有點吃驚。
「我說的不對嗎？摩訶末·沙就是死於速不台將軍和哲別將軍的追擊戰中。遠征軍戰勝谷兒只的十字軍，用了伏擊戰術。迫降哈馬丹，又用了圍城攻堅的戰術。拔都哥說服欽察部不戰而退，才將欽察、阿謝、高加索人分化瓦解，各個擊破，至於伽勒伽河會戰，則是我們在運動戰中殲滅了敵人。」
拔都怎麼也沒想到年幼的堂弟居然有著如此心胸、頭腦、穎悟和天分，他對遠征斡羅斯的總結一語中的，這實在不像一個孩子所能達到的智慧。如果不是忽必烈就在他的面前說出這樣一番話來，他無論如何都不敢相信。
成吉思汗同樣驚奇不已。孫兒忽必烈出生在金中都陷落的那一天，當年，相士皆雲此兒生有福相，日後將平定天下。莫非，這就是長生天給他的啟示？
為了愛孫，成吉思汗特意舉行了大規模的圍獵。
初次參加圍獵的兒童要由長者揩拭油脂於中指，以示祝福。成吉思汗親自為兩個孫子舉行了這樣的儀式。孩子們柔軟的手指停留在他們祖汗已經粗糙的手掌中，生命將在他們身上得以延續，還有希望……
忽必烈、旭烈兀按捺不住勃發的興緻，催開坐騎，躍躍欲試。獵物被圈趕到一處，成吉思汗帶著兩個孫子先行進入狩獵圈，將士們緊緊相隨。兩個孩子一心要在祖汗面前顯露本事，專心致志，舉弓待發。忽必烈首先射中一隻雪兔，旭烈兀隨之射中一隻瞪羚，眾將一起喝彩。雪兔、瞪羚皆善跑善跳之物，可見兄弟倆已諳熟弓馬之道。
圍獵進行到最後，照例由德高望重的長者出面為倖存的動物求生。成吉思汗不直接回答，而是問身邊的忽必烈是否准請？忽必烈不假思索地回答：「准。不可竭澤而漁，還宜網開一面。」
成吉思汗聞言欣然准奏。
耶律楚材正在拔都身邊，聽到忽必烈的回答，不由向拔都贊道：「皇孫小小年紀，出語不凡，將來或可成就大業。」
拔都點頭，深以為然。
蒙古大軍東返後，朮赤留在了花剌子模自己的封地，成吉思汗數次派人召見，朮赤皆推病不至，成吉思汗異常失望，幸好有愛孫拔都陪伴身邊，朮赤又派兒子斡爾多、別兒哥和女兒薇萱前來拜見祖汗，如此，方稍解成吉思汗心頭懸思。
薇萱是當年朮赤率軍攻打太原時收養的孤女，自幼聰明乖巧，深得朮赤夫婦鍾愛，視若己出。薇萱比拔都小八歲，與拔都感情最為親密。五年未見，拔都驀然發現，長成少女的薇萱越發出落得千嬌百媚，如花似玉，若不是在祖汗的大帳相見，拔都差點都不敢相認。兄妹四人陪祖汗吃過午飯，斡爾多和別兒哥急著找蒙哥和兀良合台打馬球，拔都便帶薇萱到三叔窩闊台的營地看望蘭容。
自父親病逝，蘭容一直鬱鬱寡歡。成吉思汗憐惜蘭容孤苦無依，又是三子窩闊台未過門的兒媳，遂讓窩闊台擔負起照顧之責。拔都受哲別臨終託付，將蘭容認做妹妹，然而，為了不在闊出和蘭容之間造成不必要的誤會，拔都始終小心翼翼地避免讓自己過多地介入蘭容的生活之中。何況他也相信，以闊出對蘭容的鐘情，一定會照顧好蘭容。
不出拔都所料，闊出果然與蘭容在一起。拔都與二叔察合台、三叔窩闊台的兒子們始終不像他與四叔拖雷的兒子們那樣親密。這中間固然有性格方面的因素，更主要的還是受父輩影響。對於父親的身世之疑，以及父親多年來承受的猜忌白眼，拔都的內心難免也蒙有一層淡淡的陰影。特別是每每慮及包括二叔在內的許多人對父親表現出的不公正，拔都便會感到一種無法排解的無奈和不平。
西征前為確立汗位繼承人，父親與二叔發生了一次激烈的衝突。當時，為了不讓身為長子的父親成為合法的汗位繼承人，二叔甚至公然污辱父親是篾兒乞人的野種。性情隱忍而平和的父親生平第一次動手打人，而且打的還是自己的弟弟。事後，為了緩和兄弟間的矛盾，也為了未來的征伐大業，祖汗毅然決定確立三叔為嗣。這