成吉思汗開始傾心關注中原戰事。
木華黎在世時的確是蒙古宮廷在中原的中流砥柱。他曾有效地將金降將統帥到自己的麾下，當他於一二二三年四月病逝解州後，那些慣於見風使舵的金降將便開始心猿意馬，各自想著自己的退路。寶魯雖然繼承了父親的靖南國王之位，但尚未建立顯赫的戰功，因而也就談不上樹立起絕對的權威，這使早就心存異志的武仙等人根本不把他放在眼裡。武仙欲叛，唯恐真定守將史天倪礙事，便設計將他騙到府上，威逼利誘，史天倪不為所動，武仙萌生殺機，將史天倪殺害於府中。
史天澤與史天倪手足情深，知兄慘死，史天澤心痛如搗，指天發誓：「大哥，我若不殺武仙為你報仇，誓不為人！」
史天澤料到武仙得手，必然領兵攻打真定，一番權衡利弊，他決定暫且退守永安城，相機行事。永安城守將董俊點齊本城人馬，接進史天澤，二人準備死守。
武仙不動刀兵便收復真定，所屬大小州鎮盡皆歸降，一時聲威大震。宋叛將李全亦在中山大寨集結兵馬，與武仙遙相呼應。
蒙古都元帥張柔此時正鎮守中山，他得知李全佔據中山大寨，當即引兵來攻。李全不敵，忙派部將向武仙求援。武仙一面派左大將葛鐵槍前往救援，一面引兵攻打史天澤和董俊據守的永安城。
數日強攻，史天澤、董俊拚死抵抗，永安城固若金湯。武仙久攻不下，加之惦記李全的安危，不免心氣浮躁。史天澤見武仙的攻勢開始鬆懈，與董俊商議，由董俊率一支人馬突然殺出城門。武仙猝不及防，陣腳大亂。史天澤隨後殺出，武仙不敵，敗回真定。
史天澤、董俊乘勝追擊，襲破真定南門，武仙只得退守西山鼓城。
李全從中山大寨倉皇潰逃之時，幸虧葛鐵槍及時趕到，擋住張柔追兵，李全才撿了一條性命，逃入新樂山中。
張柔情知李全除向武仙求援外別無他計，遂將人馬分作兩部：一部佯攻新樂山；一部設伏於援軍必經之處。武仙聞聽李全告急，忙派高陽守將呂正會合葛鐵槍率一萬人馬趕赴新樂山，結果途中正中張柔埋伏。
張柔掩軍殺出，呂正、葛鐵槍不是對手，奪路而逃。張柔單人獨騎追趕呂正，呂正見張柔迫近，冷不防向張柔面門射出一箭。張柔覷得準確，將頭一側，用牙咬住箭矢，吐出一口血水，連眼也沒眨一下，反將箭搭在弓上，向呂正回敬過去。呂正心慌，只顧逃命，豈料左肩中箭，被張柔走馬生擒。
此時，葛鐵槍已被張柔家將張伯祥擒殺。張伯祥前來接應張柔，見主人受傷，忙請大夫為他療傷。張柔卻談笑風生，毫不在意。
略作休息，張柔心生一計，命軍卒換上衣服，打著武仙旗號，浩浩蕩蕩開赴新樂山。此時李全被困，急得如熱鍋上的螞蟻，忽見武仙援軍趕到，也不辨真偽，將「援軍」放入關中。「援軍」與張柔裡應外合，奪了新樂山。
李全見勢不妙，換上士兵號衣，投奔了駐守在鼓城的武仙。
得知連損兩員大將，又被張柔賺了新樂山，武仙惡氣難咽，立刻帶領鼓城主力，殺奔滿城。張柔正回滿城駐營，見武仙一路奔襲而來，當即引兵於城外迎敵。張柔部下，皆英勇善戰，武仙、李全只招架幾個回合，各自紛紛逃命。武仙不敢進入鼓城，擔心重蹈真定覆轍，只從城下穿過。張柔暫且不去追趕武仙，而是命眾將士將鼓城團團圍住，他口口聲聲傳喚鼓城守將上城與他對話。
鼓城守將得知主帥武仙敗逃，不得已登上城樓，與張柔相見。
張柔好言相勸：「你主武仙，降而復叛，無異於以卵擊石。蒙古數年用兵，所到之處無不望風披靡。你若識時務，獻城乞降，我保你不失將位。如若不降，城破之日，休怪張某沒有給你指明生路。」
鼓城守將本無鬥志，聽張柔這般勸告，覺得句句在理，同意獻出城池。張柔得了鼓城，一鼓作氣，繼續追擊武仙。正好史天澤收復真定所屬各州郡，與武仙敗軍撞了個正著，兩下夾攻，武仙只帶少數殘兵敗將逃入雙門寨。
寶魯率部趕到時，史天澤、張柔、董俊已合力收復了真定、中山、新樂山、西山鼓城等重要城關，基本平定了河北與山東兩地的叛亂。寶魯對史天倪之死深表哀悼，因無法尋回屍骨，只好撥出銀兩撫恤史天倪家小，同時上奏成吉思汗為眾將請功。
寶魯曾遵從父命拜張柔為師，繼承王位以來，一如既往地對張柔執弟子之禮。張柔等人見他位尊不驕，謙恭聰穎，智勇兼備，反從心底生出幾分敬重。尤其張柔，比別人更希望寶魯能真正繼承父業，取得其父一樣的戰功和威望。
一波方平，一波又起。
宋朝理宗皇帝拜左將軍彭義斌為討北軍都元帥，攻入山東，連下數郡，頗具聲勢。李全被蒙軍打敗，走投無路，只好投入彭義斌麾下。他是宋朝叛將，故此舉要冒很大風險。彭義斌正在用人之際，不僅同意接收李全，還答應為他上奏皇帝，盡免其罪，官復原職。自收編李全軍馬，兩家兵合一處，彭義斌更加膽壯，遂引軍包圍了東平府。
東平府守將嚴實，見城中兵微將寡，忙修書一封，命心腹家將暗出後城門，求見國王寶魯。寶魯正率大軍南下，預備收復山東失陷各州郡，接到嚴實書信後，迅速做出相應安排：派成吉思汗的庶長子珠日查率三萬大軍駐守西山山谷，又命史天澤率本部人馬為其後援，他自己則揮師攻打李全。
原來嚴實在信中寫道：宋將彭義斌人多勢眾，卑職難以固守永平。倘國王能從速發兵來援，卑職自有守城候援之法；倘因路途所阻，援軍無法及時趕到，請允許卑職假降彭義斌，待取得信任，他必命卑職協助他攻取真定，屆時國王只需設伏於西山，卑職與國王裡應外合，可望一戰成功。上述二計，國王任擇其一，卑職靜候國王裁斷。寶魯採用了後計，故有上述安排。
彭義斌包圍東平府，攻打甚急，嚴實死守，見寶魯不發救兵，知他已採用後計，忙修書一封，射出城外。彭義斌接信，喜上眉梢。嚴實信中乞降，但要求彭義斌必須保全他及手下將士的生命安全。彭義斌立刻複信，勸嚴實不必猶疑，待大功告成，少不得讓嚴實加官晉爵。
嚴實大開城門迎進彭義斌，兩個人攜手同行，嚴實笑道：「元帥如此相逼，末將可是深受其苦啊。」
彭義斌也笑了起來：「將軍棄暗投明，可喜可賀！從今往後，願將軍與我同心協力，共御強敵。功成之日，何愁聖上不重用將軍。」
嚴實將彭義斌迎進帥府，屏退左右，推心置腹地對彭義斌說道：「不瞞元帥，末將降蒙實為情勢所迫，乃不得已而為之。今觀蒙古，自木華黎死後，兵力大有鬆懈之狀。末將早有心歸附大國，怎奈末將昔日供職金廷，後又降蒙，恐宋帝不能見容。若非元帥力保，末將安敢輕舉妄動？」
彭義斌不以為然：「將軍多慮了。將軍威名，聖上素有耳聞。如今正是多事之秋，聖上求賢若渴，斷不會埋沒將軍之才。彭某日後還須仰仗將軍之力。」
嚴實吩咐設宴，尊彭義斌上座，賓主開懷暢飲，盡歡而散。
彭義斌在東平休整數日，欲與嚴實共伐真定，嚴實正中下懷，滿口答應說：「末將既降，一切願聽元帥調遣。」
即日起兵，殺奔真定，彭義斌順順噹噹地落入了珠日查的包圍圈。嚴實反戈一擊，令彭義斌的處境猶如雪上加霜。
彭義斌情知上當，奪路而逃，被珠日查走馬生擒。嚴實愛惜彭義斌將才，苦口婆心勸他歸降。彭義斌深恨嚴實設計敗他，大罵嚴實奸詐，嚴實一笑：「自古兵不厭詐，你我各為其主，只得如此，還望元帥海涵。」
嚴實再三曉以利害，彭義斌最後不再言語。正好史天澤也來相會，見機與嚴實共勸彭義斌，彭義斌表示願意考慮。嚴實命人擺上酒席，他與史天澤將彭義斌奉為上賓，彭義斌終於歸降。
數日後，彭義斌悄悄遁逃，被珠日查擒獲，推到嚴實、史天澤面前。彭義斌立而不跪，嚴實並不相強：「彭元帥，你既歸降，為何又要逃走？」他和顏悅色地問。
彭義斌冷笑：「某生為大宋臣，豈可貳心事主！」
嚴實明知多說無益，命人將彭義斌推出斬首。彭義斌昂首而出，全無懼色，嚴實頗覺惋惜，向珠日查詢問：「少將軍如何料到彭義斌非真心降我？」
珠日查回答：「是史將軍命我監視彭義斌行止。將軍言：彭義斌自視才高，違心而降，恐怕有詐。如他遁去，擒他來見。」
嚴實目視史天澤，史天澤微微一笑：「在下深知嚴將軍愛重彭義斌將才。可惜以彭義斌性情，絕難為我所用。因彭義斌乃少將軍手下敗將，所以仍請少將軍相助。」
「史將軍觀人知心，謀慮深遠，嚴某自愧不如！」
嚴實對史天澤深施一禮，史天澤急忙雙手相攙：「將軍過獎，在下實不敢當。」
二人相視大笑，惺惺相惜之情油然而生。
珠日查告辭出去，嚴實贊道：「這位少將軍好氣度！