一二二三年春季來臨，瘟疫開始得到控制，可人馬勞頓，思鄉的愁緒籠罩了整個軍營。耶律楚材力勸成吉思汗東返蒙古本土。一來軍中將士思鄉厭戰，二來耶律楚材認為西征已告一段落，現在更重要是南圖中原，以便最後統一中國。
成吉思汗沒有接受耶律楚材的勸告。不除掉札蘭丁，將是後患無窮。大軍向印度方向挺進，不料行軍途中博爾術一病不起。
博爾術始終不像木華黎、速不台、哲別等人那樣率領大軍東征西討，聲威顯赫。他幾十年如一日地協助成吉思汗處理軍中細微事務，表現出極大的犧牲和忍耐精神。他的忠誠和勞苦，只有成吉思汗最能理解。繁瑣而重要的後勤事務湮沒了他的軍事才能，但他從無怨言。
成吉思汗信任博爾術有如信任自己。他還從沒有想過世上有哪種力量能將他們分開，然而西征路上的過度操勞使博爾術染上了致命的疾病，病倒後他就再也沒能起來。
博爾術永遠留在了異國的土地，成吉思汗的心比沙漠更孤寂更冷清。
申河已不遠，灼熱的空氣彷彿能將一切烤焦。進入印度境內時已是夏季，將士們揮汗如雨，喉嚨乾裂，難耐酷暑。大軍經過鐵門關時，忽然被一隻形狀、毛色都十分怪異的動物攔住了去路。那怪物橫在道邊，咄咄如出人聲，然後飛快地跑遠了。
聞聽出現如此怪事，喜吉忽急忙向成吉思汗做了彙報。成吉思汗將信將疑：「你是否親眼所見？它是什麼模樣？」
「全身綠色，形狀似鹿，長有馬尾，頭上有角。」其實這些都是那些聲稱目睹怪獸的將士們給喜吉忽形容的。
成吉思汗很納悶：「『長鬍子』，你可知道這是什麼怪物？」
耶律楚材胸有成竹地回稟：「臣見史書上有記載，此獸名曰『角端』，是種瑞獸，素喜和平，憎惡殺戮。據傳它日行一萬八千里，通曉諸國語言。臣想它此時出現，一定是上天派它來勸諫大汗。大汗乃天之驕子，當以天下蒼生為念，切勿再造殺孽。如此，上天幸甚，百姓幸甚！」
成吉思汗略一沉思，又問喜吉忽：「你不是說它還說了話嗎？它說了些什麼？」
喜吉忽飛快地瞟了耶律楚材一眼。
耶律楚材以袖遮面，嘴唇微動。大概也是心有靈犀，喜吉忽乾脆地回答：「它說：『汝主早還』。」
耶律楚材暗暗鬆了口氣。
「果真？」成吉思汗仍似不信。
「或許臣弟未聽清，大汗不妨再問問其他將士。」
將士們巴不得早日離開這個大火爐，無不贊同「汝主早還」一說，成吉思汗不再猶豫，即日頒詔回師。全軍上下歡呼雀躍。
接受耶律楚材的建議，成吉思汗在巴格蘭度夏。這時又傳來令他更為震驚和痛苦的消息：木華黎病逝。
剛剛承受了博爾術離去的打擊，又永遠失去了愛將木華黎，成吉思汗只覺愁腸百結，心如刀割。中原有木華黎坐鎮，他才可以高枕無憂，木華黎的才智謀略以及忠誠是他信心的源泉。而今，木華黎病逝，成吉思汗敏感地意識到中原大地又將風浪迭起。
成吉思汗命木華黎的獨子寶魯接替父位，繼續完成對金國的征服。
一二二三年的夏季，蒙古大軍在忽闌巴失草原度過。為擺脫內心的苦悶，成吉思汗縱馬圍獵，卻更加懷念昔日的朋友。他第一次感到，自己身心俱衰。
拖雷始終陪伴在父汗身邊。
察合台、窩闊台冬季在不花剌附近駐營，每周派人給父汗送來五十擔獵物以示孝心，現在他們也來到忽闌巴失與父汗團聚。唯有天倫之樂還能為成吉思汗的晚年生活增加些歡樂。
只是朮赤再未露面。自攻打玉龍傑赤以來，已經有三年成吉思汗沒見過兒子了。聽說兒子正在垂河下游的草原，他命兒子將獵物驅至忽闌巴失附近。
對朮赤來說，這無疑是他會見父親的最後機會。然而與其讓父親看到病勢日沉、只不過在拖延時日的他，還不如不見。
他下定這個決心絕非那麼容易。從內心深處來講，隨著時間的推移，他對父親的思念也在與日俱增，有時甚至到了寢食難安的程度。可他仍然不能去見父親，而是派剛剛回到玉龍傑赤的長子斡爾多去執行父親的命令，這也可能是他最後一次盡孝。
成吉思汗很失望。他詢問起兒子的近況，斡爾多按照事先準備好的做了回答。聽說兒子還是舊病複發，成吉思汗十分憂慮。斡爾多見狀，只好用謊言安慰祖汗：「已經請大夫給父王看過了，吃了幾服藥，最近已見好轉。不過，大夫一再叮囑父王要安心靜養，不可大動。」
成吉思汗將信將疑，狩獵興趣銳減。「也罷，你下去吧，去你四叔那裡，讓他為你安排好住處。」
斡爾多施禮退下。
成吉思汗回到帳中，煩躁不安地來回踱著步。他不敢肯定兒子到底是真的病了，還是以生病做借口拒絕與他見面。從攻打玉龍傑赤至今，他數次召見，兒子皆推諉不至。按說懷疑兒子是不應該的，可兒子最後一次說的話總是縈繞耳畔：如若兒臣起來反對您，只怕尚未動手便身首異處。當時他說這話是什麼意思？再說兒子那邊的傳話一會兒說他身體不適不能太過活動，一會兒又說他的病不要緊，那麼兒子的病究竟要不要緊？兒子的絕情，深深地刺傷了成吉思汗做父親的心。成吉思汗忽然想到兒子可能是在為儲君一事不滿，但是兒子自己也應該清楚，他的身世之疑以及陰鬱的性格都決定了他不是繼承汗位的合適人選，正是為了彌補對他的虧欠，做父親的才格外為他選擇好了封地，好讓他從此遠離猜忌、白眼，自由自在地生活。這番苦心，兒子可曾理解？
眾所周知，成吉思汗是個自尊心和佔有慾都極強的人，絕不放棄視為己有的一切是他性格中最為鮮明顯著的特點。當初不計一切代價奪回孛兒帖夫人為此，現在懷疑兒子亦為此。朮赤是他的兒子，他寧願親手殺掉他，也決不允許兒子背叛他。