成吉思汗召集了西征前的最後一次軍事會議，參加的人中還有西夏使臣阿夏敢布和南宋使臣趙珙。會後，大擺筵席，成吉思汗的后妃們也都在座。
西夏自一二一二年李安全去世，宗室李遵頊繼位，大權便旁落在阿夏敢布的手中。
阿夏敢布的座位緊靠著忽蘭，他正給忽蘭講一件趣事，忽蘭聽得十分入神。
成吉思汗突然問阿夏敢布：「汝主李安全在世時，曾允作我之左右手隨我出征，而今西征在即，你國準備派多少軍隊出征呢？」
阿夏敢布不慌不忙地給忽蘭講完最後幾句話，抬頭看了看成吉思汗，不無輕蔑地說：「如果你的軍隊不夠用，你還配稱大汗嗎？」
成吉思汗勃然大怒。金帳中的氣氛陡然變得緊張起來。僅僅片刻，成吉思汗又克制住了自己的怒氣。
出言不遜、背信棄義的西夏人總有一天會自食惡果的，但現在還不是時候。征伐大計不容更改，絕不能為西夏而打亂既定的作戰計畫。必須忍耐，忍耐到可以徹底清算的那一天。
成吉思汗冷峻地注視著阿夏敢布。在他灼人的目光下，阿夏敢布移開了視線。
「明白你一意孤行的後果嗎？待我凱旋之日，就是西夏亡國之時——你須牢牢記住我今日所說的話。」成吉思汗悠然說道，那平靜的語氣卻讓阿夏敢布毛骨悚然。
成吉思汗不再理會阿夏敢布，他看著在一旁小酌的趙珙，含笑問道：「昨日打馬球，貴使因何不一起來玩？」
趙珙愣了片刻，推託說：「大汗未有召請，臣不敢隨便前來。」
「貴使既來我國，就如同一家人一樣，凡有宴會、競技、圍獵，諸事一同參加即可，何必每次都非派人去請呢？」說罷，以趙珙打馬球無故缺席為由，罰他六大碗馬奶酒，趙珙喝得酩酊大醉。成吉思汗看他不勝酒力的樣子，忍不住大笑，命人扶他下去休息。
數日後，趙珙辭別成吉思汗回返臨安（今杭州），成吉思汗叮囑護送他的官員：「好好照看這位使者，在風景優美的城市，要讓他多停留五六日，美酒佳肴，任他隨意取用，務必讓他心情愉快。」
為了確定出征日期，成吉思汗讓耶律楚材做了占卜，結果是：明年出征為宜。
冬季來臨，成吉思汗命弟弟帖木格守衛蒙古本土，代行大汗之責。又命心腹愛將哲列莫、朝倫、忽必來率二萬人坐鎮金蒙邊界，一來監視西夏的行動，保衛本土安全；二來作為木華黎的後援。之後，他親率十二萬大軍進駐七河地區。
哈赤魯國王阿爾思闌、畏兀兒國王巴爾術、阿力麻里新國王速格納黑各率二萬軍隊前來助戰。只有西夏方面始終沒有動靜，成吉思汗拿定了來日算賬的主意。
部隊在七河地區集中休整。
只要看看出征前的準備工作，就知道成吉思汗及其手下將士對待西征的態度了。除了傳統的攻城器械雲梯、沙袋、投石器、投火器之外，還增加了南方和西域的火炮；另兩千名能工巧匠隨隊出發，以便隨時製造武器和其他器械。此外還有軍醫、神職人員以及具有管理經驗的行政長官組成的特殊隊伍。準備工作可謂巨細無遺。
六月，戰馬養得膘肥馬壯，成吉思汗下令出征，不料風雲突變，竟下起鵝毛大雪。如此炎熱的月份里下雪，豈非咄咄怪事！成吉思汗急召耶律楚材占卜，耶律楚材胸有成竹地說：「花剌子模背信棄義，逆天行事，天深罪之。此乃我軍克敵制勝的好兆頭。」
聽了耶律楚材的話，成吉思汗打消疑慮，當日祭旗出征。