蒙軍在野狐嶺大敗金軍精銳。但總的來說，由於蒙軍缺少有效的攻城器械，又缺乏攻城經驗，進展並非很大，即便像宣平這樣設防較差的彈丸小城也須花費相當的氣力才能攻取。
然而成吉思汗毫不氣餒。他頑強地、不屈不撓地戰鬥，一步步逼向中都。
畏兀兒國王巴爾術帶著厚禮前往蒙古迎娶華歆公主，孛兒帖夫人親自主持了女兒的婚禮。聽到女兒出嫁的消息時，成吉思汗正在馬背上。除了默默祝福女兒一聲，他來不及有更多的表示。對他來說，頭等重要的是下一個軍事目標。
蒙古軍頑強不屈的戰鬥，換來了一二一二年的決定性勝利。七月，蒙軍首克金國軍事重鎮宣化。與此同時，成吉思汗分兵拖雷攻取位於宣化東南的保安城。拖雷率軍強攻，身先士卒，第一個登上浸血的城頭。三日後，拖雷與父汗會合，眾將為拖雷請功，成吉思汗卻說：「勇猛固然可貴，但勇猛不等於莽撞，既能戰勝敵人又能保全自己的將領才是一名合格的將領。」
接下來的下一個軍事目標是懷來。
守城金兵士氣低落，貪生怕死，蒙軍尚未殺到懷來城下，金軍已棄城而走。至此，金帝國賴以維持的只剩下最後一道屏障：居庸關。
居庸關不單設有重兵把守，還布有百里鐵蒺藜。成吉思汗率大軍駐紮在居庸關外，接連十數日按兵不動，只派出幾支探馬偵察周圍地形，其中一支探馬軍就由金降將耶律阿海率領。
耶律阿海正式降於蒙軍攻克烏沙堡後。
成吉思汗大舉攻金伊始，耶律阿海隨胡沙虎駐守烏沙堡。木華黎、哲別能夠很快襲破這座軍事要塞，與耶律阿海暗中派人送出烏沙堡的地形圖有很大關係。之後，耶律阿海便正式歸附蒙古了。
阿海、圖華兩兄弟相會於蒙營，阿海聽圖華給他講了一件事。原來，阿海初以兄弟為質之時，確實有不少蒙古將領對他的歸降誠意表示懷疑，擔心阿海兄弟別有所圖，更擔心將圖華留做宿衛太過冒險。成吉思汗卻絲毫不為所動，自始至終表現出對耶律阿海兄弟的絕對信任……
作為原金軍將領，耶律阿海對居庸關的地形相當熟稔，知道急切間蒙軍不能得手。何況現在關外還布有百里鐵蒺藜，蒙古騎兵也施展不開。他不由想起當年自己駐守居庸關時曾無意中發現過一條只能勉強容一人通過的山路，恰從關外直通關內，如今看來真是天賜的一條滅敵之路。
然而，在千山環抱、古木參天的峽谷中尋找到一條隱秘的小路談何容易？連續十幾天的尋找居然一無所獲。耶律阿海並不甘心，決定再去試試。他也不帶士兵，獨自一人來到山中，憑著記憶在山間細細搜索。從日出到日落，耶律阿海滴水未進，不免又累又渴。他登上一塊山石，四下張望著，竭力回憶著當初發現小徑的情形。驀然，他的目光彷彿被什麼吸引住了，那條他苦尋不見的小徑豁然出現在他的眼前。耶律阿海欣喜若狂，急忙做好記號，匆匆返回成吉思汗的大帳。
成吉思汗和眾將正在等他。看到他滿手滿臉都是劃痕，成吉思汗十分驚訝，「阿海，你這是怎麼了？你去了哪裡？我從上午就沒見到你。我差點派人四處尋你——幸虧圖華告訴我不用。」
耶律阿海微笑：「臣有重要發現稟明大汗。」他將找到小徑之事簡單地敘述了幾句，然後主動請纓，「臣請求帶三千人徒步從小徑接近關隘。明日凌晨出發，入夜當至關下埋伏起來。天明時大汗從正面發起進攻，臣即從後面殺出，打他個措手不及。如此，至少可增加我軍的獲勝籌碼。」
成吉思汗深贊耶律阿海的細緻，也完全同意他所獻間道而行、接近關隘的計策，不過對於正面進攻，他另有安排。他叮囑耶律阿海：「你在關外埋伏起來，千萬不可輕舉妄動。什麼時候金軍出關，你才可從後面殺入關中。切記。」
君臣商議完畢，各自依計行事。
蒙軍在關外整整半月按兵不動。金軍不明蒙軍意圖，倚仗關固隘險，驕意日滋。
十餘天后的一個清晨，哲別首次引軍攻打居庸關，因不明道路，戰馬踩上鐵蒺藜，士兵紛紛落馬，哲別不得不下令後撤。關內守將見蒙軍受挫後不戰自退，心中大喜，當即引兵出關追殺。
金軍利用地形熟悉，很快追上蒙軍，兩軍廝殺一場，蒙軍不敵，沿途丟下許多牙帳兵器，瘦馬盔纓，金軍益發追得興起。
大約追出五十里，哲別不退了。只見他勒馬回槍，英姿颯爽，與方才判若兩人。在他身後，剛剛還丟盔卸甲、狼狽不堪的蒙軍也轉眼變成了另一副模樣。他們轉身殺回敵陣，勇猛異常。成吉思汗率領的大軍也在這時掩殺過來，金軍情知中計，掉頭就逃，因慌不擇路，有相當一部分金軍誤入自己布下的鐵蒺藜陣，人馬相踏，死傷無數。另一部分金軍則「引」著蒙軍順利來到居庸關下，驚魂稍定，卻見關上遍插蒙古戰旗，耶律阿海已搶先佔領關隘。
此時，關上箭下如雨，身後追兵迫近，金軍進退無路，抵抗驟然激烈。木華黎急命士兵喊話：「投降者生，抵抗者死！」此舉果然奏效，金軍大部分停止抵抗，棄械歸降。
居庸關之戰是蒙古攻金以來對敵策略上的一個重要轉折。此前蒙軍一直奉行斬盡殺絕的政策，致使金將士除拚死抵抗外別無選擇，這在很大程度上遲滯了蒙軍勝利的步伐。居庸關大戰後，蒙軍對降敵採取了相應的優待政策，從而大大加快了進軍速度。
木華黎頭腦冷靜，善於適應不同環境下的不同戰爭。儘管這時的蒙古君臣對城市經濟還沒有多少概念，但隨著戰事的一步步深入，他們在不知不覺中體會到與城郭國家作戰與統一草原時所進行的戰爭間的顯著差別，那不只是戰略戰術上的轉變，更需要從政治經濟上加以改變和適應。
現在，蒙軍進入廣袤無際的華北大平原了。成吉思汗將營帳設在龍虎台，距龍虎台六十里屹立著金帝國的首都中都城——童年時即在腦中刻下深深印記的那個神話般的世界已近在眼前……