現在，有關金國各個隘口、地形、城防，將帥個性、品德、才能以及軍隊組成、宮廷內幕等各個方面的情報，通過成吉思汗派往金國的密探源源不斷地送回汗營。
工匠們辛勤地勞作。一批批新式的、實用的武器被製作出來，只待不久之後在新的戰場發揮威力。
出征的日子往往意味著生離死別。永無征伐、寧靜安謐的生活在每個草原人的心目中都是一種奢求。母親們虔誠地為兒子祈禱，妻子們憂傷地為丈夫準備行裝，草原陷入了浸滿淚水的忙碌中。
成吉思汗來到不兒罕山，祈求無所不能的戰神保佑他旗開得勝。三日後他下山點將，新的征程開始了。
蒙古對金大舉用兵，引起了允濟皇帝的極度恐慌，原先因「擅傳邊事」而獲罪的哈朱買被放了出來，派往蒙古議和。成吉思汗的答覆很明確：「昔日，先主俺巴該大汗曾遭金帝虐殺。這且不論，金自立國起，即對蒙古實行所謂的『滅丁』政策，每隔三年向蒙古用兵一次，大肆殺戮凌虐我蒙古人，甚至連三歲的孩童也不放過。這個仇恨，我不會忘，每一個蒙古人都不會忘。我為復血海深仇而來，決不會半途而廢。告訴允濟，以戰對戰，不要再抱任何幻想。我不滅金，誓不罷休！」
哈朱買見成吉思汗態度堅決，毫無商量餘地，只得灰溜溜地回去向允濟皇帝復命。
驍勇善戰的蒙古鐵騎在他們鋼鐵般的統帥率領下繼續前進。
蒙古此次攻金，採取了兵分三路，分進合擊的戰術。中路軍由成吉思汗親自率領，左路軍由神箭合撒爾率領，右路軍則由三位皇子朮赤、察合台、窩闊台共同率領。成吉思汗又派木華黎、哲別先行襲破烏沙堡。兵不在多而在精，成吉思汗深諳其中奧妙。他的軍隊是號令如一，能夠以一當十的鐵軍。
木華黎、哲別率先越過金界壕，來到烏沙堡前。允濟皇帝派朝中著名大將胡沙虎率領十萬人馬駐紮烏沙堡，擺出了同蒙軍決一死戰的架勢。
敵眾我寡，這是木華黎面臨的最實際的問題。
胡沙虎也了解自己的優勢所在。他堅信憑藉經過重新修固後的烏沙堡，一定可以將蒙古軍隊擋於堡外。
一比十，木華黎率領的先頭部隊人數只有烏沙堡守軍人數的十分之一。當天，蒙軍在離烏沙堡二十里外下營。元帥大帳燈火通明，木華黎與哲別反覆研究著攻取烏沙堡的方案。入夜，一個身影閃入帥帳。來人從懷中取出一張繪製詳細的烏沙堡地形圖，木華黎展開一看，只見圖上位於烏沙堡西北角的烏月營被紅筆重重地畫了個圈。
胡沙虎還在堡中嚴陣以待，卻不料哲別已乘夜色掩護，率領一支精騎繞道而行，走馬奔襲位於烏沙堡西北的烏月營。烏月營是金軍糧秣囤積之地，木華黎料定一旦烏月營失守，烏沙堡守軍勢必軍心大亂。
胡沙虎見蒙軍在陣前安營，以為蒙軍長途跋涉，不堪勞累，索性放心地坐在帥府與美人調笑。酒過三巡，忽聞烏月營起火，他急忙推開酒席美人，披掛整齊來到府外。只見西北方向火光映天，情知增援無及。幾乎同時，蒙軍在木華黎的指揮下，向烏沙堡發起了進攻。木華黎一馬當先，接近烏沙堡時，他舉弓搭箭，霎時，萬箭齊發，金兵紛紛栽落堡牆下。
胡沙虎催馬來到城門，守軍將士正潮水般向後潰退。胡沙虎試圖穩住軍心，然而，兵敗如山倒，只顧逃命的金兵根本不聽他的指揮。胡沙虎又怒又悔。他沒想到蒙軍會放著烏沙堡不打，轉而先攻烏月營。他尤其想不通蒙軍何以對烏沙堡的地形以及兵力部署如此熟悉？數月間的心血轉眼化作塵煙，那些設計精良的暗器裝置居然連小試神威的機會都沒能得到。
蒙軍強行襲破烏沙堡，胡沙虎還想硬拼，無奈力不從心，只好帶著殘兵敗將逃之夭夭。木華黎也不派人追趕，鳴金收兵，等待著與成吉思汗會合，以便兵進野狐嶺。