回師途中，成吉思汗接到探馬送來的情報：乃蠻逃亡太子忽出魯克勾結花剌子模沙王的軍隊，以武力逼迫遼皇禪位，自己做了皇帝。這個消息使成吉思汗不得不加緊西南邊境的軍防，以防西遼一旦出兵將直接威脅到蒙古本土的安全。但他深知這並不是最好的辦法，他需要一個更為可靠的屏障，讓他可以心無旁騖地實現他的下一個征服計畫。
但是，哪裡去找這樣的屏障呢？
在西遼過去的附庸中，有兩位突厥首領。他們一位是統治著謝米列奇耶地區的哈赤魯國王阿爾思闌，一位是統治著伊犁河流域的阿力麻里國王布扎爾。兩國皆與畏兀兒國鄰近，多年來一直和平相處。兩年前畏兀兒國王巴爾術殺掉西遼少監歸附蒙古的消息傳出後對兩位國王震動很大，而西遼方面由來已久的橫徵暴斂也使兩位國王忍無可忍，何去何從，阿爾思闌、布扎爾面臨著同樣的選擇。
成吉思汗幫助他們下了最後的決心。
一二一一年四月，成吉思汗的手下大將忽必來率領的一支蒙古騎兵突然出現在謝米列奇耶北部。
阿爾思闌未做任何抵抗，反而大開城門，將忽必來迎入城中。隨後，忽必來在阿爾思闌的引見下同布扎爾會了面，布扎爾當即起誓歸降，並派長子速格納黑代表他同阿爾思闌一起前往蒙古謁見成吉思汗。
此時，他們並不知道，畏兀兒國王巴爾術已在前往蒙古的路上。
經過兩年多的準備，巴爾術終於決定親往蒙古覲見成吉思汗並向華歆公主求婚了。他從箱子上取下那個色彩鮮艷的小瓷人，嘴角不覺溢出一絲深情的微笑。如果她發現小瓷人是在我的手裡，還不知會怎樣驚奇呢？
讓巴爾術沒有想到的是，他會受到成吉思汗如此隆重的歡迎。
千人侍衛林立兩旁，仗旗搭出一條長廊。鼓號聲中，塔塔通阿引著巴爾術緩緩步入成吉思汗的金頂大帳。巴爾術還是第一次見到如此華闊、如此氣派的宮帳！帳中能容納數百人，四周帳壁掛有色彩協調、圖案清晰的織毯，給整個大帳營造出一種華麗莊重的氛圍，四根包金大柱則顯示出主人非同一般的身份。
行過覲見之禮，巴爾術被讓至貴賓之位。
「巴爾術國王，你一路辛苦了。我已為你安排好住處，離我的金頂大帳不遠。我久聞你的大名，正有許多問題想要向你請教呢。」
這就是那個使各部、各國聞風喪膽的蒙古大汗嗎？他是多麼平易近人，多麼坦誠質樸啊……巴爾術注視成吉思汗，一邊謙虛著，一邊默默想著。
成吉思汗為巴爾術舉行了盛大的歡迎宴會。他並不想掩飾他喜悅的心情，得到了巴爾術的歸附，無疑等於控制了絲綢之路的北線。不要以為成吉思汗是游牧民族的大汗，就不會重視這類事情，事實上，有關東西貿易在他心目中始終佔有頭等重要的地位，所以他才會在日後的征服行動中，採用中原的驛站制度，沿途設置驛站來保護客商的安全。當然，不僅如此，巴爾術本人也令他喜愛。巴爾術還很年輕，但作為一國之主，他有著超越常人的睿智幹練，他平實地回答著自己的問話，全無矯飾和誇張，有的恰恰是自己所喜愛的坦誠。有巴爾術做他的女婿，是蒙古之幸。
而巴爾術則完全理解了為什麼塔塔通阿會說，成吉思汗是這樣一種人——在他面前，你無暇顧及其他。這位蒙古大汗的身上的確有一種極其特別的東西，使你在不知不覺中被他吸引。
成吉思汗在大戰前夕接見了巴爾術，並選擇春天向謝米列奇耶派兵，無非是想以武力威懾阿爾思闌和布扎爾，使他們不致充當西遼的戰箭而威脅到蒙古本土的安全。
忽出魯克對蒙古根深蒂固的仇恨不能不讓成吉思汗格外慎重。他暫時還顧不上對付忽出魯克，但他必須確保大本營的安全。忽必來不費一刀一槍收復了哈赤魯、阿力麻里兩城，使成吉思汗心中的一塊石頭落了地。隨著周邊國家的相繼歸附，他可以集中精力專心對付百年仇敵——金國了。
不出成吉思汗所料，在巴爾術到達汗營後的第四天，阿爾思闌、速格納黑也來到了成吉思汗的金頂大帳。
阿爾思闌、速格納黑禮畢，成吉思汗賜座。巴爾術驚訝地站起身，因事先毫無思想準備，他們三人相對著發了好一陣子呆。成吉思汗欣慰地看著他們：「你們是老相識了，一定很高興在我這裡相會吧？」
「大汗，您簡直讓我們大吃一驚了。」巴爾術含笑回道。
一開始，阿爾思闌、速格納黑對巴爾術居然敢用這種隨意親熱的語氣對成吉思汗說話很驚訝，但是不久，他們也受這種坦率隨和的氣氛影響，變得無拘無束起來。是夜，賓主盡歡而散。
大宴三天，接下來是「那達幕」大會，成吉思汗請三位貴客隨意參加。「你們想怎麼玩就怎麼玩，在我這裡，凡事不必拘禮。」
巴爾術渴望見到華歆公主，成吉思汗好似猜知了他的心意，於是開賽前向貴客獻酒的女郎便是大汗的女兒華歆。
年方十七歲的華歆公主比巴爾術所能想像的還要端莊秀麗。大概已得知巴爾術不久後將成為她的夫婿，華歆在向巴爾術敬酒時臉上不覺騰起了兩朵嬌羞的紅雲。獻酒畢，華歆施禮退下。巴爾術的目光一直追隨著她的身影，直到她消失在人群中，才惆悵地收回目光。
成吉思汗沒太注意巴爾術的情緒變化，只顧專心地注視著場內。
參加賽馬的騎手已然各就各位，速格納黑也在其中。成吉思汗扭頭問阿爾思闌：「速格納黑今年多大了？」
「十八歲了。他是布扎爾的長子，也是未來的王位繼承人。」
「這小夥子很招人喜歡。」
「是啊，速格納黑公子既聰明又風趣，騎馬、射箭、摔跤樣樣皆精，將來肯定會成為大汗帳下的一員虎將。」
成吉思汗含笑點頭。
信炮響了，數百名騎士開始了激烈角逐。成吉思汗注意觀察著速格納黑的騎姿。「是個好騎手。」他向阿爾思闌贊道。
巴爾術無心觀看比賽，心裡只惦著華歆。可他又不好意思託辭離開，正心神不定間，驀然瞥見塔塔通阿被一群孩子簇擁著向賽場一側走去，其中就有華歆。他顧不得再矜持下去，向成吉思汗說道：「大汗，臣……」
成吉思汗笑視巴爾術。
「臣想離開一下。」他鼓起勇氣說。
「哎，我不是早說過，你們隨意嘛。」
阿爾思闌目送巴爾術走遠，臉上浮出一絲心領神會的微笑。成吉思汗依舊專心致志地看著賽馬場內。
比賽已進入最後衝刺階段，冠軍之爭應該只在始終保持著齊頭並進的速格納黑和察合台之間。
速格納黑和察合台所乘皆是追風逐電的寶馬，他們個人的騎技也不相上下。成吉思汗暗暗希望速格納黑能夠戰勝察合台——察合台已連續幾年在大賽上奪魁，成吉思汗擔心他會因此滋生驕意。
事與願違，速格納黑僅以半步之遙落敗於察合台。
速格納黑催馬來見成吉思汗，滿臉不服氣的樣子：「他還參加哪項比賽？他參加哪個我參加哪個，我非和他比比看。」
速格納黑倔強的樣子頗令成吉思汗喜愛，他回答：「你說剛才那個人嗎？他參加所有項目的比賽。待會兒你可以跟他比試摔跤。」
「他叫什麼名字？」
「察合台。」
速格納黑不認識察合台是有原因的。察合台直至賽前才從駐地趕回主營，成吉思汗的四個兒子中，在歡迎宴會上露過面的只有窩闊台和拖雷二人。
「速格納黑，你去摔跤賽場就可以見到察合台，我和阿爾思闌待會兒親去為你助威。怎麼樣，有沒有信心贏他？」
「有……」回答有些勉強。
成吉思汗銳利地望望青年：「沒有一試前不能想到輸。」他溫和而又果決地說。
「是。」速格納黑肅然。