蒙軍在克夷門稍作休整後，成吉思汗留下義弟喜吉忽守關，自己親提大軍直逼西夏國都興慶府。興慶府是一座設防十分堅固的城市，易守難攻。其時，蒙軍既缺乏必備的攻城器械，又缺乏足夠的攻城經驗，因而強攻半月，依然只能望城興嘆，寸步難移。
成吉思汗毫不氣餒。
面對強攻不下的興慶府，成吉思汗將目光投向了從興慶府西南流過，洶湧澎湃、一瀉千里的黃河。
記得第一次見到黃河時，全軍將士無不為之攝魂奪魄。如今，成吉思汗試圖藉助它的威力了。
數萬西夏百姓被驅趕來充當役工，在黃河東岸和興慶府之間掘開一條河道，以迫使黃河改道。成吉思汗的意圖再明顯不過，但西夏君臣除了眼睜睜地等待那災難性時刻的到來之外，均束手無策。
工程完成，成吉思汗下令掘堤。立刻，改道的黃河水以不可阻擋之勢灌向興慶府，一天、兩天……興慶府猶如漂在黃河上的巨舟，處境岌岌可危。
由於引水工程缺少科學設計，新築的長堤經多日浸泡，突然決堤，河水倒灌入蒙軍營地。興慶水退，危險自解，成吉思汗試圖引灌黃河水以達到佔領興慶府的計畫至此宣告失敗。同時，西夏方面也無力再戰。
興慶府是座商業城市，戰爭阻斷了它與外界的商業往來，經濟遭到毀滅性的破壞，興慶府如同重症纏身的病人，再也無力恢複它昔日的元氣了。
蒙軍退到高處，毀堤堵水，在決口處重築堤壩，這才解了自身之危。成吉思汗審時度勢，決意退兵。他派使者轉呈了他的口諭：西夏充當蒙古的藩屬國，閑時進貢，戰時出征。為了保住皇位和國土，李安全痛苦地答應了成吉思汗提出的所有條件。
數日後，夏主李安全向成吉思汗獻上了大量貢品，並將親生女兒中最美麗的一個作為社稷貢品獻給了成吉思汗。成吉思汗見此女端莊秀麗、溫柔賢淑，將她賜給二子察合台作為正室夫人。其時，察合台的髮妻於年前不幸病故，察合台枕邊猶虛。
待一切安排妥當，成吉思汗遵守盟約徐徐退出了西夏國境。