北方游牧民族的崛起，卻使金廷感到了比嚴冬更為寒冷的憂慮。金國一些早期的降將謀臣匯聚在成吉思汗溫暖寬闊的金帳，這些人，或是由於對金朝廷失去信心，或是由於得罪了權貴，或是由於希望到異域大展宏圖，不論出於何種原因，成吉思汗對他們都一概待以上賓。何況他們中間確實不乏才俊之士。通過他們，成吉思汗多方面多角度地了解了金帝國的政治、軍事、風土人情……武運的強盛，足以促使成吉思汗將目光轉向這個鄰邦大國。
金國是蒙古人寢食難忘的仇敵。如果說俺巴該大汗的慘死還只能算成吉思汗家族的私仇的話，三年一次的滅絕人性的「減丁」政策則是根植於整個民族心靈深處的仇恨了。蒙古民族是單純和不懂得虛偽的民族，他們只知道：是恩人，為之肝腦塗地在所不惜；是仇人，復仇之火將代代相繼。
金降將謀臣對蒙金世仇洞若觀火。他們從進入朔北宮廷起，就一再慫恿成吉思汗率先伐金。木華黎曾向成吉思汗獻計：先圖西夏，後圖金，再圖宋，循序漸進，終有成功之日。這與其說是木華黎個人的主張，不如說是成吉思汗對金戰事的既定方針。蒙古騎兵，長於在遼闊無際的草原作戰，對攻堅戰尚無經驗。金與西夏都是定居國家，金強夏弱。從戰術上考慮，首先挑選一個稍弱的對手來打，對練兵和積累經驗都大有裨益；從戰略上考慮，西夏北部與蒙古接壤，若先攻金，一旦西夏一支偏師北上，進入蒙古腹地，蒙軍就可能腹背受敵，首尾難顧。作為久經沙場的軍事元戎，成吉思汗深知大戰中確保後方的安全何等重要。只有先征服西夏，剪除來自側翼的威脅，才能為全力攻金提供保證，這也是成吉思汗對那些攻金之議保持沉默的真正原因所在。
西夏位於金國之西，始祖拓跋思恭，因唐末入援唐朝，以功封夏國公，賜姓李。傳至元昊，自立為帝，定都興慶。金朝興國後，西夏開始走向衰落。李仁孝嗣位時，國內發生動亂，幸得金世宗發兵相助，李仁孝才得以坐穩皇位，此後西夏便充當了金國藩屬。李仁孝逝後，子純祐繼位，不久李仁孝堂弟李安全篡位，國勢更衰。隨著成吉思汗統一蒙古各部，拿西夏試刀的日子已經不遠了。
其實，同西夏交手，對蒙軍來說並非第一次。
一二〇四年蒙古征服乃蠻後，乃蠻太子忽出魯克穿越西夏國境遁去，成吉思汗以西夏縱容仇敵為名，派素以行動果毅迅捷著稱的速不台領兵攻打西夏。速不台速戰速決，首先攻下西夏邊城力吉里寨，進而佔領落思城。驚慌失措的李安全派兵據守各個要塞，以阻止蒙軍繼續前進，速不台卻好似故意同夏軍開起了玩笑，只做幾次佯攻後，便像來時一樣閃電般地撤回了大本營。
那時，進攻西夏的時機尚不成熟，現在呢？
一二〇七年秋，成吉思汗率領大軍，第二次兵進西夏。速不台、哲別率領的先頭部隊偷襲兀剌海得手後，成吉思汗以此為據點，派兵四處出擊。
夏主李安全調集全國兵馬，或據守要塞，或沿途堵截，然蒙軍逢強則退，並不死戰。西夏君臣摸不準成吉思汗葫蘆里究竟賣的什麼葯，攻不敢強攻，退不敢輕退，只忙了個筋疲力盡。
成吉思汗穩坐兀剌海邊城，不慌不忙，有條不紊地部署著蒙軍的每一步行動。他聽取各路將領的彙報，成功的或失利的，然後制訂出新的作戰方案。在成吉思汗神出鬼沒的戰術前，西夏軍陷入了捉襟見肘的尷尬境地。蒙軍似乎總能尋找到西夏軍的薄弱之處，常常出其不意地出現在這些地方。
五個多月的交戰，西夏軍疲於奔命，李安全寢食難安。蒙軍自身亦因馬瘦糧盡，不堪再戰，於是一夜間悄無聲息地撤回了蒙古本土。
李安全暫時可以鬆口氣了，成吉思汗則更是感到滿意。他的實地偵察的目的不折不扣地得到了實現，大舉攻夏已成必然。
蒙古大軍行至魚兒濼時，探馬來報，金國使臣團請求拜見蒙古大汗，宣讀金帝聖旨。成吉思汗當即下令停止行軍，於天幕曠野之間，端坐馬背之上，宣來了金國使臣團。這大概是金使臣生平從未見過的接見儀式吧，蒼天為帳，大地為毯，車帳軍馬，無邊無際，成吉思汗在盔甲鮮明、威風凜凜的蒙軍將士簇擁下，注目迎視著金使的到來。
金使早已心虛膽怯，無奈還得硬著頭皮上前。
本來，直到今天為止，蒙古依舊算金國藩屬，所以先帝駕崩，新帝繼位，循例要通知各屬國。令金使頭疼的是，他們不知是該先宣讀聖旨，還是該先拜見那個「野蠻人」的皇上。
成吉思汗不動聲色。一番躊躇後，金使躬身參見了蒙古大汗，然後捧出聖旨，準備宣讀。成吉思汗依然端坐於馬背上，絲毫沒有接旨之意。金使張不開口了。作為藩屬國首領，畢竟在名義上還算金帝之臣，臣接聖旨，理應跪拜才對。不得已，金使婉轉陳詞：新帝宣詔，理應以最高禮節跪接。
成吉思汗淡淡一笑：「新帝何人？」
「衛王已登大寶。」
「允濟？」成吉思汗向南轉過身去，金使還以為他要施禮，誰知他向南唾道：「我當什麼英才賢俊，卻原來是他這個庸懦無能的貴少。我和允濟有過交往，他也配做皇帝？向他跪拜，我還怕辱沒了自己的雙膝！」
成吉思汗說完，策馬北去，再未回頭，直把金國使臣團晾於曠野之上，惶惶不已，呆若木雞。
一切都在成吉思汗的計畫之內，這不過是其中的第一步而已。
成吉思汗很快將方才那令人不快的一幕拋開了，金使卻愁眉不展地踏上了歸程。
該如何向皇上稟報蒙古大汗的不恭呢？實話實說，皇上定然遷怒於他們，不實話實說，又編不出任何堂而皇之的理由。可皇宮不能不回，皇上不能不見，出使的結果還不能不彙報，縱使使臣滿腹珠璣，巧舌如簧，此時也幫不上他們什麼忙了。
果然，允濟皇帝惱羞成怒。鐵木真的污辱顯而易見，氣憤至極的新帝重重懲罰了給他帶回壞消息的使臣，將他們統統投進監獄。最後還是瘸腿元帥胡沙虎獻上一計，說鐵木真雖言語不恭，畢竟是大金屬臣，不如乘其前來繳納歲貢之際將其捕殺，永絕後患，以此方才稍稍平息了允濟心頭的震怒。
若說允濟與成吉思汗結下仇怨，還不是始於今日，此前，他已與成吉思汗打過兩次很不愉快的交道。
第一次是三年前。允濟到凈州接受蒙古歲貢，成吉思汗對他少有恭敬，全不以上國使臣待之。他懷恨在心，回來稟明章宗，奏請出兵北伐。其時，金宋局部戰爭時起時落，章宗無暇兼顧北方，遂對允濟的建議置之不理。
第二次是一年前。是年，成吉思汗剛剛君臨蒙古，允濟奉章宗皇帝之命前往蒙古，名為催貢，實為探聽虛實。
成吉思汗用武力統一蒙古各部後，威名遠播，鄰近各國無不驚悚，章宗皇帝尤其憂心忡忡。許多年前，老元帥完顏襄曾私下對他談過：王汗老朽，不足為懼，蒙古鐵木真卻是人中龍鳳，來日可畏。莫非真讓老元帥不幸而言中了？為此，章宗派衛王允濟（章宗無嗣，將允濟收為繼子，加封衛王，有意立為太子）出使蒙古，一探究竟。
成吉思汗對允濟不冷不熱，允濟窩窩囊囊住了十多天，越發仇根深種。
最讓允濟難堪的是他應邀參加在不兒罕山舉行的大圍獵。事有湊巧，一隻野豬突然掙脫重圍，向允濟衝來。允濟在宮中早不習弓箭，當時嚇得手足冰涼，寸步難移，危急時，還虧木華黎一箭射死野豬，救了他的駕。過後，成吉思汗只簡單地說了句：你若會使弓箭，何至受此驚嚇！輕蔑之情，溢於言表。回國之後，他再次向章宗請求出兵蒙古，以報受辱之仇，章宗皇帝仍不予理睬。這件事使允濟對章宗懷恨在心，導致他一年後在證實章宗妃生子後毒殺章宗，自立為帝。他卻不知，章宗不同意出兵，是因為金國已不具備對蒙古用兵的能力。
如今，舊恨未消，又結新怨，允濟恨不能手刃鐵木真，以解心頭之恨。
成吉思汗撒在金國的情報網，很快將金帝準備乘他進貢之際誘捕殺害他的陰謀送至金頂大帳，成吉思汗以此為由正式與金國斷交。
允濟皇帝被不斷傳入的有關蒙古部的各類消息弄得六神無主，幾經思慮，頒下一紙荒唐詔書：禁止任何人以任何方式傳說漠北之事，違令者，嚴懲不貸！
詔書一下，皇上耳根果然清凈了不少。誰知，偏有個不識好歹的長城鎮守使哈朱買一日派人呈上奏摺，言明塞外蒙古正在加緊鑄造武器，演兵習武，似有大戰之勢，聖上不可不防。允濟聞報，又氣又急，以哈朱買擅傳邊事罪將個直言敢諫的大將投入監獄。金廷內部的混亂由此可見一斑。
成吉思汗對金國最近發生的一些事瞭若指掌。從西夏撤軍後，為適應未來戰爭的需要，他著手建立了他的第一支「鐵車軍」，也即中世紀第一支炮兵部隊。鐵車上裝有可以連發、射程遠以及見物起火的機控箭。成吉思汗將「鐵車軍」交與他手下最長於運動戰的大將速不台指揮。
此後的戰爭中，