聽說成吉思汗援軍已經趕到，王汗先自有些膽怯，他問札木合：「你屢次與我義子交戰，應當知道他軍中誰最善戰？」
札木合回道：「除了他的怯薛軍外，兀魯兀、忙兀二部稱得上蒙古聯盟的精華。這兩部的將士全部選拔自幼嫻熟弓馬者，每逢轉戰，進退有序，從容不迫。他們將是我們的勁敵。」
王汗沉吟片刻，又說：「難道他們比我的只爾斤勇士還更勝一籌嗎？我欲派元帥合勒黑率領只爾斤部作先鋒，交與你指揮，你看如何？」
札木合嘴裡說著：「王汗信任，敢不從命」，心裡卻異常失望。他沒想到王汗如此懦弱無能，尤其是看到克烈各部萎靡不振的士氣，他更加喪失了信心。本來，他把一舉擊潰蒙古部，徹底消滅成吉思汗的希望全都押在了這次決戰上，現在，他分明感到此前的希望正在化為泡影。軍隊人數占絕對優勢又如何？統帥的昏聵和貪生怕死，註定了這將是一場沒有勝利的戰鬥。
成吉思汗立於陣前，密切關注著對方的動靜。只爾斤部發起進攻時，他回頭與主爾台商議：「叔父，只爾斤部在克烈聯盟中素以勇猛善戰著稱，只要戰勝他們，余者皆不足懼。我欲遣叔父打頭陣，叔父可有應對之策？」
主爾台尚未回答，惠勒答爾搶先說道：「硬拼而已！我願做先鋒，教訓教訓王汗這個忘恩負義的老小子！倘若我遇到不測，我的家小就託大汗您照料了。」
主爾台也說：「我願與惠勒答爾同為先鋒，不破敵軍，決不回來見您！」
兀魯兀、忙兀二部不愧為英勇善戰的兩支勁旅，只爾斤部接連發起了幾次進攻，均為二部擊退。王汗又派亦圖堅率他的千人護衛隊助戰，亦被主爾台、惠勒答爾擊敗。桑昆沒想到己方在佔盡優勢的情形下連連失利，心裡焦急，也不同父汗商量，匆忙指揮他的董亦合惕部迎了上去。
董亦合惕部將士眼見只爾斤部、王汗的千人護衛隊都不是蒙古二部的對手，料知上去也非蒙軍對手，是以越戰越慌，越打越亂。桑昆稍不留神，被主爾台一箭射中面頰，多虧亦圖堅奮力將他救走。主爾台、惠勒答爾和成吉思汗的怯薛軍乘勝掩殺過來，雙方混戰一處，王汗早躲到了遠離戰場的地方。
星月躲進了雲層，整整廝殺了一天，雙方都疲憊不堪，各自鳴金收兵。成吉思汗按照預定計畫，一刻不停地向東南方向撤去。他的心裡絕不輕鬆，這一戰，他還無法確知他的隊伍究竟損失有多大。
直到黎明時分，成吉思汗才傳令部隊就地宿營，他不顧日戰夜行的疲勞，親自點視了軍隊。
常言道：滅敵一千，自損八百。蒙古大軍雖說大獲全勝，自身減員也十分嚴重，差不多達到一半之多。所剩的不足五千人中，也多數帶傷。更令成吉思汗震驚的是，勇將惠勒答爾亦頭部中箭，傷情嚴重。
成吉思汗惦記惠勒答爾的傷勢，來到忙兀軍中。劉仲祿告訴他，惠勒答爾已脫離危險，只要今後不過度勞累或進行劇烈活動，當不致危及生命。成吉思汗的心總算稍稍放下了一些。他坐在傷後沉沉入睡的惠勒答爾身邊，思索著部隊的將來。
主爾台也來探望惠勒答爾。君臣會在一處，認真商議著下一步的行動。成吉思汗主張向弘吉剌方向撤退，以便儘可能在捕魚兒湖附近休整一番。主爾台同意，並提出由他親自勸降弘吉剌部迭克首領。
數日兼程，蒙古大軍來到弘吉剌部附近。按照原定計畫，成吉思汗命主爾台帶領軍隊先行一步，勸說迭克首領歸降。
弘吉剌素以美貌嬌艷的女子來換取自身的和平，與各部均無深仇大恨。只要有可能，成吉思汗並不想對該部動之以武。
主爾台將部隊留在營外，隻身入營求見迭克。迭克雖說數次與成吉思汗對敵，卻多是迫於形勢，非真正對成吉思汗有仇。蒙古大軍壓境，他正惶恐不已，聽說主爾台不帶一兵一卒來見，焉肯怠慢，急忙親自接出營外。主爾台直截了當地講明來意，迭克感於成吉思汗至誠，當即起誓歸降，並委派越圖全權處理一切。
一對青年時代的好友，又是兒女親家，情誼自然非同尋常。越圖尤其欣賞今日的成吉思汗。二十多年前，他已預感到鐵木真將有今日之威勢。他並不認為蒙軍因暫避克烈鋒芒選擇東撤就會從此一蹶不振，相反，他堅信這世上沒有一種力量可以擊垮成吉思汗，除非死亡。
蒙軍在水草豐美、風景秀麗的捕魚兒湖休整了三天，越圖不時派呼日查伯顏的幼子布林送來足夠的食物。其時呼日查伯顏已經去世，布林繼承了家業，為幫助成吉思汗，他可說傾盡了全力。越圖和布林的精心照顧使蒙軍很快消除了疲乏，重又變得生機勃勃。三天後，蒙軍離開了弘吉剌部，繼續向東北方向進發。
為了便於狩獵和行動方便，成吉思汗將部隊分做兩部：一部由主爾台率領；一部由他親自率領，兩支人馬保持互相策動的方式齊頭並進。成吉思汗的目的是，隨著他的「失蹤」，解除了心腹之患的克烈聯盟勢必會逐步走上摩擦與內訌頻起的自行瓦解之路。到時，就是他該永久解決克烈問題的時候了。
成吉思汗自率一部人馬沿途打獵。惠勒答爾不聽成吉思汗勸阻，執意參加狩獵，結果引起金瘡崩裂。劉仲祿全力救治，但是仍舊無法挽回惠勒答爾的生命。臨終前的惠勒答爾頭腦異常清醒，他握著成吉思汗的手，不無感慨地說：「在札答闌部您與札木合首領合營時，我確實對大汗一見如故，只可惜那時我的做人原則不允許我棄札木合去投奔您。直到札木合做出水煮俘虜的不義之舉，我才下定決心將我的一生從此與您連在一起。鷹旗不倒，大汗的事業長存。」
成吉思汗忍痛將惠勒答爾葬於行軍途中。
杯杯苦酒滲入泥土。成吉思汗對蒼天起誓：別了，好兄弟！我會一生一世照料好你的家人，勝利的日子，我一定讓你安息在故鄉的土地。