時光如白駒過隙。一一九二年，成吉思汗開始踏上了戰爭的不歸路。
這一年，蒙古歷史上著名的「十三翼」大戰拉開了序幕（因對敵雙方各自集結了十三個部落的兵力而得名。大戰在有著相同族緣的兩大蒙古陣營間展開，是一場硬碰硬的大廝殺）。札答闌聯盟與蒙古聯盟終致兵戎相見，表面上看似乎緣起於糾察爾的被殺，其實真正的原因是糾察爾的被殺恰好給了札木合出兵的借口。
糾察爾的營地與蒙古屬部之一的赤那思部相鄰。赤那思部昔日曾歸附於札木合，後又追隨了鐵木真。其首領捏魯台精心飼養了幾十匹百里挑一的駿馬，準備新年來臨時獻給成吉思汗。糾察爾一直覬覦著這些好馬，一日趁赤那思人疏於防備，親自帶人潛入捏魯台的牧場，盜走了這些寶馬良驥。負責看管馬匹的士兵發現了這一盜竊行為，一邊追趕，一邊射箭，其中一箭恰好射入糾察爾的咽喉。糾察爾吭都沒來得及吭出一聲便翻身跌落馬下，他的手下大驚失色，慌慌張張地棄了搶來的馬匹，將糾察爾抱在馬上，直奔黑林主營向札木合報信。札木合在大帳見到弟弟的屍體，悲憤交集，指天發誓要為弟弟報仇。隨後，他調集三萬大軍，殺氣騰騰，直撲蒙古主營而來。
成吉思汗處變不驚，沉著地命令各部做好迎戰準備，同時派博爾術、朝倫率一支怯薛軍護送老營百姓及輜重財產先行退守不兒罕山，並封住所有入山隘口。之後，他親率大軍在斡難河畔迎住了洶洶而至的札木合。
札木合指揮的三萬軍隊中，擁有全草原最精銳的兩支部隊，即主爾台的兀魯兀部和惠勒答爾的忙兀部。這兩部人馬皆篩選自幼嫻熟弓馬的勇士，每逢轉戰，陣法森嚴，從容不迫，即令成吉思汗的怯薛軍也只能與其戰個平手。況且，成吉思汗素愛主爾台和惠勒答爾的忠實品性以及傑出才幹，從未放棄將二人收歸己用的決心。為避免兩敗俱傷，他從大戰伊始就作了保存實力、暫避其鋒的打算。
他在等待時機。
蒙古部的傷亡不斷增加，成吉思汗手持鑌鐵槍衝殺於敵陣，仍在苦苦堅持。他必須給博爾術、朝倫足夠的時間。驀然，他看到一個熟悉的身影，當即甩掉了身邊的敵人，向那個身影衝去。
木華黎！
分營後他無時無刻不在惦念的好兄弟，竟會相逢在拼殺酷烈的戰場。
他的胸中燃起一團無名的怒火。這或許就是他個性中最大的特點抑或是弱點：他可以諒解敵人的殘酷，卻不能容忍朋友的背叛。
當發現對手換上了成吉思汗時，木華黎手中的金星劍不由自主地垂了下去。成吉思汗本來已經刺出一槍，見木華黎毫無閃避招架之意，匆忙中強行卸力變招，結果槍尖斜著划過了木華黎的肩頭。「你！」成吉思汗也不知心裡是痛還是怒，握槍的手沁出了一層汗水，「你為什麼不自衛？不反抗？」他怒喝。
木華黎將身不由己卻無可辨白的痛苦強壓心底，唯有洞悉一切的目光輕輕地落在成吉思汗的臉上，那目光彷彿在說：您沒有傷到我，不用擔心。
成吉思汗一怔。片刻，憤怒化作了隱憂，借二馬錯鐙之機，成吉思汗沉沉地說道：「但願我沒有看錯你！但願這是我們最後一次對敵！」
估摸時機成熟，成吉思汗向離他不遠的合撒爾做了個手勢。合撒爾瞭然於胸，立刻指揮怯薛軍向札答闌一部發起猛攻，該部猝不及防，首尾不能相顧，潮水般向後退去。成吉思汗要的就是這個。他不等敵人重新組織反撲，迅速向哲列捏峽谷退去。成吉思汗的怯薛軍協同作戰的能力是很強的，即使在混戰中也能很快領會指揮者的意圖，這點其他各部均望塵莫及，因此成吉思汗仍命合撒爾、速不台、忽必來率怯薛軍斷後，待人馬全部撤入峽谷後憑險封山。
反應過來的札木合率領大軍追至峽谷，幾次督促攻山，終因傷亡太大退了出來。眼見攻山無望，札木合派人向山中喊話，聲稱只要成吉思汗肯交出殺害糾察爾的兇手，他願與安答重修舊好。成吉思汗給他的回答是：「草原盜賊，人人皆可得而殺之，糾察爾之死，純屬咎由自取。」札木合無奈，三天後下令撤出不兒罕山。
這一仗，以札木合的大獲全勝告終。
然而，札木合真的是最後的勝利者嗎？