毛澤東致函周恩來：4月17日必須解決問題。周恩來：國共兩黨絕不是兄弟之爭！劉伯承戎馬生涯幾十年，有一個從不更改的習慣。士兵向軍長發起挑戰。劉伯承：氣可鼓而不可泄！秦基偉：只要毛主席一聲令下，我們保證第一個打過長江去！
4月13日，香山雙清別墅。
一夜沒睡的毛澤東，順手關上桌上的檯燈，起身走到窗前，伸開雙臂舒展了一下疲乏的筋骨，雙目久久凝視著窗外蒙蒙亮的天空。他的思緒仍停留在遙遠的南方……
這幾天，和平談判已獲得實質性進展，但從南方發來的電報也明顯增多，對因談判而推遲渡江時間的問題甚感憂慮。
4月10日，渡江戰役總前委，給中央軍委發電，表露了這種憂慮，該電報中說：「每年陽曆5月初開始大水，而且5月的水比7、8月還大，兩岸湖區均被淹，長江水面極寬，屆時，渡江作戰將發生極大困難。同時現我百萬大軍擁擠江邊，糧食、柴草均極困難，如過久推遲，則必須部隊後撤就糧、就柴草。所以我們意見，只有在能保證和平渡江的條件下，才好推遲時間，否則亦應設想敵人翻臉，大江不易克服時，準備推延至秋後過江。果如此，則從5月到出動大軍，供應或由老解放區重新準備，此點亦甚重要。按目前部隊情況，立即渡江，準備渡江把握頗大，先打過江，然後爭取和平接收，為更有利。究應如何，請核奪。」
二野劉伯承、張際春、李達報告說：據實地勘察：長江水勢自清明節即逐次上漲（據十五軍測量，3月26日至4月4日十天內，上漲51公分）。預計：4月末5月初加速上漲，6月上中旬，即達最高漲期。且夏季南風大起，雨多、流急、浪大，對我阻礙甚多。目前我軍糧食已感困難，久則師老志衰。還是以4月15日渡江為宜。
三野的粟裕、張震也報告說：長江下游4月下旬為黃梅雨季，現已到桃汛，江水日漲，5月即屬雨季，如延長一月，將發生以下困難：一是現有船隻三分之一是內河船隻，爾後江中行困難。二是雨季稻田放水，部隊展開不易，江面過寬浪大，江陰下游無法渡江，甚至十兵團方向只能作為鉗制佯攻方向。三是糧草困難，燒草尤其困難。四是部隊已進行各種動員，如延期過久，在心理上會增加某些疑慮。
一封封來自南方的電報，充滿了焦的與憂慮。一舉打過長江去，這是最痛快不過的事情，毛澤東非常理解南方將士們的心情。但從更高、更遠的角度看，「簽一個協走而後前進，對幾方面都有利——對人民有利，對人民解放軍有利，對國民黨政府系統中一切願意立功贖罪的人們有利，對國民黨軍隊中的廣大官兵有利，只對蔣介石死黨，對帝國主義者不利。」「也許簽訂一個全面性協定對於南京方面和我們方面，都比較不簽訂這個協定，來得稍微有利一些，所以我們還是爭取簽訂這個協定。但是簽訂這個全面協定，我們須得準備應付許多拖泥帶水的事情。不簽訂這個協定而去簽訂許多局部協定，對於我們要爽快得多。雖然如此，我們還是準備簽訂這個協定。」
南京代表團已來北平十多天了，經過廣泛、具體地交換意見。基本摸清了對方的底。同時，中共起草的「和平協定」草案也已準備就緒，南方的軍情緊迫，談判必須加快步伐。
想到這裡，毛澤東回到桌旁，飛龍走蛇，給周恩來寫了一封信：恩來同志：今日下午雙方代表團應舉行一次正式會議。在此會議上，宣布從今日起，結束非正式談判階段，進入正式談判階段，其時間為13日至17日，共五天。在此會議上，大略解釋協定草案要點，並徵求他們的意見。
另向張治中表示，4月17日必須解決問題。18日以後，不論談判成敗，人民解放軍必須渡江。他們派回南京的人，14日上午回去，15日下午必須回來。南京四要員（李宗仁、于右任、居正、童冠賢，不要張群）如願來平，15日至遲16日必須到達，17日必須舉行簽字儀式。
應爭取南京代表團六人都同意簽字。如果李（宗仁）、白（崇禧）、何（應欽）不願簽字，只要他們自己願意簽字，亦可簽字。簽字後他們不能回去，設法將他們全體留平。
如他們因南京不同意簽字而不敢簽字，並有些人要回去，則必須爭取張（治中）、邵（力子）、章（士釗）三代表及四個顧問留北平。
毛澤東4月13日毛澤東寫完給周恩來的信，天已大亮，他立即叫來機要秘書，吩咐立即送交周恩來。
此時，衛士已把早餐端到毛澤東的辦公桌上。
4月13日，中共代表團，將連日來雙方在商談中都同意的要點印出，送與南京代表。南京代表於當日上午開會研討後，提出了擬加修改的意見。當晚，雙方在中南海勤政殿舉行正式會議，討論中共方面起草的「和平協定」草案。此種工作連續進行了兩天。15日，雙方再次舉行正式會議，討論通過「國內和平協定」細則草案。當晚通過。
這次國共和談，方式比較靈活。既有會下個人之間的互相商談，又有會上雙方代表團的一起討論。目的是務求談得具體充分，明白透徹。
雙方舉行正式會議討論「和平協定」草案時，南京代表對協定草案在四十多處提出了不同意見，最後定稿時，其中半數以上被採納。此次會談，中共作了一定的讓步，例如關於懲辦戰爭罪犯的第一條，修改後被分成了兩款。
其第一條第一款，即接納了南京代表團的意見，改成為：「一切戰犯，不問何人，如能認清是非，翻然悔悟，出於真心實意，確有事實表現，因而有利於中國人民解放事業之推進，有利於用和平方法解決國內問題者，准予取消戰犯罪名，給以寬大待遇。」這要比1月14日的聲明中的提法要寬大多了。
當然，原則問題上，中共是決不讓步的。例如劃江而治問題，中共表示，這個問題絕無談判的餘地，人民解放軍必須過江。再如，軍隊整編問題。南京方面提出：要等待聯合政府後，再命令行之。中共沒同意他們的意見，堅持：和平協定簽字後，便要立即付諸實施。
4月15日晚，國共和談雙方的代表，第二次也是最後一次舉行正式會議。
當晚，勤政殿，燈火明亮，朱門洞開。勝利者掩飾不住勝利的喜悅，失敗者此時倒顯得異常的平靜。
7時整，中共首席代表周恩來健步走進談判大廳，雙方代表立即起立點頭示意，周恩來今晚顯得異常嚴峻，向談判桌對面的國民黨首席代表張治中點頭示意，不失優雅地禮貌請大家就坐。
周恩來坐下後，從公文包里取出《國內和平協定》的修正稿也即最後定稿遞到了張治中的手裡。
「這是最後形成的文件。」周恩來平靜地說道。
張治中接過文件，上面原來有的「草案」兩字已沒有了，心裡頓覺沉甸甸的感到有一種說不出的滋味，周恩來說完，他緩慢地說道：「所謂最後的文件，是不是意味著我們只能說一個對或者不對？」
「可以這樣理解，這是我們的最後態度。」周恩來神色嚴峻地點點頭說道。
張治中如釋重負地長吁一口氣，說：「這也好，這也好。」
周恩來要求雙方代表在九時整舉行第二次全體會議，以表明雙方對這個協定的最後態度。
在第二次會議上，發言的主要是國共雙方的首席代表，這已表明，談判已接近尾聲。
中共首席代表周恩來首先發言，主要是對協定修正案作了詳盡的說明。
周恩來最後正式宣布說，這個協定是定稿，是不能改的，無論南京政府同意簽訂或不同意簽訂，本月的20日都是一個最後期限，屆時，人民解放軍百萬大軍立即渡江。
周恩來的話，使南京代表團成員驚駭不已，儘管已是料定之事，但從周恩來的嘴中說出，仍似雷霆萬鈞，令人心神震蕩。
南京代表團成員面面相覷，遂之又不約而同地把目光都集中在他們的首席代表身上。
張治中此時卻顯得異常平靜，他緩緩站起身，目光顯得悠遠深沉，說道：「剛才恩來先生說這是最後的文件，那就意味著，我們代表團的同人現在就沒有再發表意見的必要了，我們將把這個文件迅速報告我們的政府，請示它作最後的決定，然後再答覆中共代表團。」
說到這裡，他略為停頓一下，繼續說道：「在我們代表團的使命就要結束之際，我想略為提出一點個人的意見或感想。我要再說明，這是我個人的意見和感想，而不是代表團的意見和感想。
「國共兩黨的鬥爭，到今天可以說是告一個結束了。誰勝誰敗，誰得誰失，準是誰非，當然有事實作證明，將來也自有歷史作評判。不過要打個比方來說，我想國共兩黨之爭，好比是兄弟之爭，我們同是中國人，同是一個民族，俗話說，『便宜不出外』，今天誰吃了虧，誰討了便宜，那是不必太認真的。國共兩黨等於兄弟一樣，大哥管家管不好，讓給弟弟管，沒有關係，『便宜不出外』。做大哥的人，