1946年1月的一天，重慶市陰雨綿綿。
蔣介石臨窗佇立，望著烏雲密布的天空，愁眉不展。
「雙十協定」簽署之後，蔣介石即向北方各戰區下達進攻命令，企圖一口吃掉解放區和八路軍、新四軍。兩個月的戰爭進程給蔣介石迎頭一棒，津浦路上進展緩慢，佔領北平、天津都要依靠空中和海上運兵。共產黨的軍隊已經在東北到處活動，而國民黨軍隊還在北寧線上慢慢推進。進攻晉冀魯豫解放區的國民黨軍被劉伯承、鄧小平打得落花流水，馬法五被擒、高樹勛起義。
蔣介石感到，要調兵遣將與共產黨作真正的較量，尚需一段時間的準備。而國際國內要求和平的呼聲一浪高過一浪，美國也向他施加了壓力，並召回赫爾利，派來馬歇爾。
怎麼辦呢？看來只好暫緩執行內戰計畫，接受共產黨代表團提出的建議。
1946年1月10日，張群和周恩來在重慶分別代表國民政府和中國共產黨簽署了《關於停止國內軍事衝突恢複交通的命令和聲明》。與1月5日達成的《關於停止國內軍事衝突的協議》同時公布。雙方商定：停戰令於本月13日晚12時生效。並在北平成立以周恩來、張治中、馬歇爾為首的軍事調停處執行部，監督停火和解決國共雙方軍事上的矛盾衝突。
中國共產黨人是真心希望和平的。毛澤東在停戰令中指出：「凡在中國共產黨領導之下之一切軍隊，包括正規軍、民兵、非正規軍及游擊隊，以及解放區各級政府、共產黨各級委員會，均需切實嚴格遵行，不得有誤。全中國人民在戰勝日本侵略者之後，為建立國內和平局面所作之努力，今已獲得重要之結果。中國和平民主新階段，即將從此開始。」
蔣介石並不希望和平。就在停戰令公布幾天後，他向長沙發出緊急電報，要國民黨第4方面軍司令王耀武馬上來重慶見他。
王耀武是山東泰安人，出身貧寒，黃埔三期畢業生。抗戰期間，他參加過「八一三」淞滬抗戰、長沙會戰等重大戰役。在1941年春季江西上高會戰中，他指揮74軍重創日軍，受到蔣介石的嘉獎，很快被提升為方面軍司令。在國民黨將領中，王耀武被認為是比較有頭腦、善於打仗的將領。
王耀武從長沙匆匆趕到漢口，換乘飛機到達重慶。蔣介石見到王耀武，面帶笑容，勉勵一通，然後表情嚴肅地對王耀武說：
「我主張軍隊國家化，使國家徹底統一。但共產黨不肯將他們的部隊變成國家的部隊，他們也就不會放棄消滅國民黨和顛覆國家的企圖。和平解決國事，沒有希望。山東在地理上很重要，況共軍在該省已有基礎，我們必須加強力量佔領山東。控制山東可以支援華北及東北，任務繁重。而非李延年所能擔任。我想將第十一戰區司令長官李延年調任徐州綏靖公署副主任，將第4方面軍司令部及直屬部隊改為第2綏靖區司令部及直屬部隊，以你任司令官，司令部駐濟南。」
王耀武當然願意回家鄉當總司令，但考慮到要與「共軍」作戰，又恐怕落下個發動內戰的罪名。他感到很矛盾，建議道：
「八年抗戰之後，軍隊風氣太壞，需要整頓。目前不適宜與共產黨作戰。另外，官兵和老百姓都有厭戰心理，想過太平日子。我認為，要共產黨放棄根據地是不可能的。最好能劃給他們一個區域，可以減少衝突，也有利於國民黨方面鞏固地方統治。」
蔣介石斷然拒絕王耀武的建議，他說：「為了國家的統一，不容許再有割據。你要知道，共產黨不會給我們整頓的時間，你不打他，他要打你。他不容許我們休息。你們不要因為和談放鬆了準備。我們如果被他們打敗了，就死無葬身之地。山東很重要，青島又是美國的海軍基地，我們必須控制。」
接著，他向王耀武面授機宜：「現在津浦、膠濟路都被共軍截斷，我吩咐空軍運送你的司令部和部隊到濟南。以當前山東的情況看，膠濟路比津浦路還重要。你到濟南後，應儘力打通膠濟路。我們的軍隊將重要城市交通線佔領後，再由點線擴大成面。」
看來，蔣介石對於打內戰是決心已定，而且有了具體的方案。王耀武作為蔣的嫡系，當然是堅決執行。這麼多的部隊，要空運到濟南而不暴露目標，該是一件多難的事。王耀武與先到濟南的李延年商定：飛機將軍隊運到時，機場戒嚴，用帶篷的卡車將部隊拉到空閑的工廠。不許與老百姓見面。對外就說是李延年的12軍。這樣，在1946年2月停戰期間，國民黨第4方面軍的部隊從武漢機場起飛，陸續運送到了濟南。
王耀武到濟南後，發現情況確實對他十分不利。共產黨在山東佔有絕對優勢，除了津浦、膠濟鐵路沿線的大城市外，縣城和廣大鄉村都是共產黨的根據地。由於交通尚未恢複，城裡的糧食、物資極度匱乏，人心動蕩。濟南這座歷史名城，過去被人稱頌為「四面荷花三面柳，一城山色半城湖」，而現在是「三面八路一面匪，一城司令半城兵」。
何應欽來濟南視察，夜裡聽到城南郊區有機關槍和迫擊炮聲，不覺膽戰心驚。早晨起來就問王耀武：
「昨天夜裡有槍炮聲，你聽到沒有？」
王耀武回答：「聽到了。」
何應欽擔心地說：「濟南郊區就有共軍活動，他們如果用炮向城裡射擊，都可以打得到。這樣對我們威脅太大，要把他們打遠一些。」
王耀武苦笑地應道：「是！」
何應欽看著王耀武無奈的表情，只得嘆氣道：「山東共軍的力量優於我們，濟南四面楚歌，處在孤立狀態中，如不增加部隊向外擴展，前途並不樂觀。」
1946年2月2日，濟南執行小組美方雷克少校飛來臨沂，與陳毅會晤兩天。陳毅首先揭露了國民党進攻事實，而後又作某些克制讓步；據事實講道理縱橫天下申明自己的立場主張，又不失幽默風趣，終與雷克達成幾項口頭協定。
在回去的飛機上，雷克對同行人說：「像陳毅將軍這樣有才能的中國軍事將領，我還是第一次見到。」
這以後，雷克以及徐州執行小組美方代表哈里斯上校及駐青島美軍司令克萊門將軍等，數次去臨沂拜訪陳毅。
一次，克萊門勸陳毅：「共產黨應妥協以占政府一席位置，因為顧祝同在徐州就有30萬軍隊，共產黨無力對抗。」
陳毅毫不客氣地回答：「他只要用5萬兵力就能進佔我這個臨沂。但10個師進來容易，如果要出去1個師也難出去。」
這位出身美國西點軍校的克萊門將軍瞠目結舌。陳毅侃侃而談，從軍事辯證法，美國獨立戰爭直談到解放區的煎餅大蔥，充分利用此機會分析形勢，闡明真相，給克萊門印象極深。
3月1日，山東大地春寒料峭。
陳毅、黎玉等乘飛機從臨沂到達濟南，準備迎接軍事三人小組——馬歇爾、周恩來、張治中來濟南和徐州視察軍事調停處事宜。
在濟南等候的一天中，陳毅會晤了國民黨第2綏靖區司令長官王耀武。陳毅開門見山就問：「你們的報紙說，『山東國軍對共軍像風捲殘雲，秋風掃落葉一樣』，是真的嗎？」
「那是報紙胡說八道。」王耀武十分尷尬地說。
「是嗎？不過可以試試看，究竟誰卷誰！你們應該對共產黨研究一下嘛，我們對你們是十分了解的，我們承認你們的長處，你們先進的武器裝備。可是你們的報紙總說什麼『土匪』長『土匪』短的，都是王婆賣瓜的那一套。」陳毅不滿地說。
「你真坦白。你說的是對的，我們就是這一套。你們有三大好處。」
「哪三大好處？」陳毅饒有興趣地問。
「一是共產黨善於學習研究學問，經常看到你們高級長官在報紙上寫文章，討論問題。國民黨內哪裡有誰念書呢？有時間都吹牛拍馬去了。二是共產黨與群眾關係好……」
「你們不是講共產黨殺人放火嗎？」陳毅幽默地打斷他的話。
「那是宣傳的。三是你們軍隊打仗士氣高，國民黨方面不如你們。」接著，王耀武話題一轉：「國內戰亂已多年，作為軍人，也是願意和平不願打仗的。」
陳毅聽後心裡自然明白。王耀武的話里有些真情，有些苦衷，但也有故作姿態之處。就說：「我們也有缺點：一是讀書沒止境；二是與老百姓關係也有不好的，與地主的關係便是搞不好的；三是我們軍隊的裝備差。」
當日下午，陳毅又隨張、周、馬歇爾等3人飛抵徐州。在這裡，主要是談判蘇北淮陰地區國共兩方粟裕部與顧祝同部摩擦的問題。
第二天，周恩來、張治中、馬歇爾一行飛抵濟南。陳毅、黎玉及王耀武和國民黨山東省主席何思源等到機場迎接，然後一同到國民黨省黨部大樓開會。濟南老百姓掛起彩旗，張貼標語，夾道歡迎「和平使者」。
會談中，周恩來特介紹陳毅代表自己出面。面對美國五星上將馬歇爾，陳毅身著新四軍自製的棉布軍裝，神態從容自信，不卑不亢。他列舉事實，