毛澤東赴重慶的第三天就由一首詞引發了一場風波。那天著名民主人士柳亞子來桂園拜見毛澤東，兩位故人一別20餘年，此次相見分外親切。柳亞子是著名的革命詩人，同情和支持共產黨的革命事業，與毛澤東更是詩朋詞友。柳亞子興緻很高，一時詩興大發，賦了一首詩贈與毛澤東，「闊別羊城十九秋，重逢握手喜渝州。彌天大勇誠能格，遍地勞民戰尚休。霖雨蒼生新建國，雲雷青史舊同舟。中山卡爾雙源合，一笑崑崙頂上頭」。作為答謝，毛澤東把1936年2月寫的《沁園春·雪》抄錄了一遍贈與柳亞子。
氣吞山河的《沁園春·雪》一下就把柳亞子吸引住了。他摸著鬍子連連稱好，拍手叫絕。回去後，又和一幫友人仔細品讀吟詠起來，無不擊節叫好，愛不釋手競相傳抄。這樣一傳十十傳百，後來居然在報紙上刊登出來了，人們互相傳抄，報刊雜誌也紛紛轉載，一時間大有「洛陽紙貴」之勢。重慶輿論一時之間對毛澤東好評如潮，都覺得毛澤東是個人物，文采飛揚，抱負宏大，胸襟開闊，心懷天下。
如此一來可急壞了蔣介石。毛澤東抱負宏大，心懷天下，那我算什麼？蔣介石把陳布雷叫來，說：「毛澤東自比唐宗宋祖，有封建帝王思想。趕快組織人馬寫文章，就說他來重慶不是談判的，而是來當王的。」陳布雷對詩詞頗為精通，打心眼裡佩服毛澤東的才華，但為了政治鬥爭的需要，仍照著蔣介石的指示辦了。轉眼間，重慶的官方媒介又萬炮齊發，一起批判毛澤東的帝王思想。毛澤東被蔣介石的滑稽可笑弄得哭笑不得，他不知道隨感而發的一首詞居然能成為蔣介石的攻擊「把柄」。
聰明的人可以從這次詩詞風波中嗅出談判中的異樣氣氛來。可以說，它顯示出的對毛澤東的敵意，已經初步預示了這場談判註定是沒有結果的。後來事實的發展也證明了這一點。蔣介石堅持：共產黨必須把軍隊交出來，實現軍隊國家化後才能談政治民主化。毛澤東說：必須先改組政府，組建一個包括共產黨及各民主黨派在內的民主聯合政府後，共產黨才交出軍隊，先實現政治民主化再實現軍隊國家化。
問題明擺著，蔣介石不會放棄國民黨一黨坐天下的地位，更不會放棄他獨攬大權的局面。「一個主義、一個政黨、一個領袖」就是蔣介石的意識形態。他對其談判代表明確指示，「不得於現在政府法統之外來談改組政府問題。」如果按照共產黨的意見來改組政府，不但國民黨的執政黨地位不保，蔣介石的獨裁統治更不保。蔣介石當然不會答應。
反過來在政權未改組之前，共產黨也不會交出軍隊。大革命失敗最根本的一條就是因為共產黨沒有掌握軍權，在「槍杆子裡面出政權」的年代，沒有軍隊你還能有什麼？如果共產黨不是有那麼百來萬人馬，蔣介石會邀毛澤東來談判嗎？
但蔣介石還是挖空心思逼共產黨交出軍隊。
毛澤東出席《大公報》負責人舉行的招待宴會時，李子壩說：「你們不要另起爐灶。」毛澤東說：「這話我贊成，但蔣介石得要管飯，他不管飯，我們不另起爐灶怎麼辦？」還有一次毛澤東出席赫爾利的宴請，赫爾利要求中共交出軍隊，交出解放區，要麼承認，要麼破裂。毛澤東答道：「不承認，也不破裂，問題複雜，還要討論。」
毛澤東去拜訪陳立夫說：「我們上山打游擊，是國民黨剿共逼出來的，是逼上梁山。就像孫悟空大鬧天宮，玉皇大帝封他為弼馬溫，孫悟空不服氣，自己鑒定是齊天大聖。可是你們卻連弼馬溫都不給我們做，我們只好扛槍上山了。」
《雙十協定》出台了。這份由各握有相當兵力而又互不妥協的雙方簽訂的一紙文件究竟有多大意義，且讓歷史去評說。而此時的毛澤東，最關心的還是前線的仗打得怎麼樣。8月23日，毛澤東在政治局擴大會議上，對第二天就要出發到前線去的劉伯承、鄧小平等人講過，你們在前線打得好一點，我就安全一點，和平的希望也大一點。
毛澤東去重慶時對蔣介石絲毫沒有抱有幻想。還是在臨行前的政治局擴大會議上，毛澤東說去重慶是揭穿蔣介石的陰謀。他堅信，蔣介石也不會給共產黨任何幻想。所謂「和平談判」只不過是為全面進攻共產黨所作的表面文章而已，最後的問題，還是要通過戰爭來解決。
10月17日這天，回到延安的毛澤東把延安的幹部召集起來，把重慶談判的情況給大家講了講。
簡陋的會場坐滿了人。橫七豎八的木板凳，煙霧繚繞的環境，今天來看，不像是一個政黨的高層幹部會議。但當時的中共幹部，從來就沒有誰在乎過會場環境怎麼樣，只要是毛澤東講話，大家興趣都很高。
毛澤東依然是那副講話的神態，雙手插腰，那一口濃重的湖南鄉音，把大家所關心的問題講得透徹明了。
毛澤東開頭說到：「已經達成的協議，還只是紙上的東西。紙上的東西並不等於現實的東西。事實證明，要把它變成現實的東西，還要經過很大的努力。國民黨一方面同我們談判，另一方面又在積極進攻解放區。為什麼國民黨要動員那麼多的軍隊向我們進攻呢？那是因為它的主意老早就定了，就是要消滅人民的力量，消滅我們。」
毛澤東接著又說：「他來進攻，我們把他消滅了，他就舒服了。消滅一點，舒服一點；消滅得多，舒服得多；徹底消滅，徹底舒服。」
毛澤東講得犀利而幽默，在座的人都捧腹大笑，包括不苟言笑的彭德懷，也為主席的幽默所感染，笑了起來。
喝了一大口水，毛澤東繼續說：「人家打來了，我們就打，打是為了爭取和平。不給敢於進攻解放區的反動派很大的打擊，和平是不會來的。他還告誡馬上就要去前線工作的同志，我們共產黨人好比種子，人民好比土地。我們到了一個地方，就要同那裡的人民結合起來，在人民中間生根、開花。」
在不知不覺中，兩個小時的報告結束了，同志們仍然意猶未盡。
毛澤東點起一支煙，似乎還有很多話沒講完，他和劉少奇、朱德、任弼時、彭德懷在一旁談笑風聲。
「根本就不要相信蔣介石那一套。還是主席講得好，把他消滅了，他就舒服了。談么子判嘍，最後還是要打！」彭德懷粗聲粗氣地說，把毛澤東幾人逗笑了。
在談判的問題上，彭德懷是一個「主戰派」。毛澤東赴渝談判之前，他就極力主張先跟老蔣打幾仗，把他打舒服了再去談。
毛澤東把手一揮，吐出一口煙笑著說：「談判桌是另一個戰場嘛！你在拿槍的戰場打勝仗，我在用嘴的戰場上也打勝仗。這叫互相配合，相得益彰嘛！」
「主席這次去重慶收穫確實很大。」劉少奇說，「哪怕協議實現不了，在政治上我們也爭得了主動權。蔣介石說我們破壞和平的謠言也就不攻自破了。」
朱德說：「不過主席這次去還是擔了不少風險的。很多同志都為你捏一把汗哩！蔣介石的為人大家再清楚不過了。就怕主席成為第二個張學良。」
「成不了。這種時候蔣介石沒那個膽子。他不僅沒讓我成第二個張學良，還大魚大肉地招待我。你們看，不是又長肉了嘛！」毛澤東指著微微隆起的腹部哈哈大笑。
其他幾人也跟著笑了起來。這幾個共產黨的領袖們就這樣你一句我一句地聊著，既風趣，又充滿智慧。
……
1945年11月，毛澤東病倒了。這可能是毛澤東繼在井岡山生病以來的最大的一場病。毛澤東也確實太累了。重慶談判時，一邊要對付處處設陷井的蔣介石，一邊又要指導全國的戰略布局。另外，林彪在東北打得也不怎麼好，而聶榮臻賀龍的綏遠戰役也陷入了僵局。佔領東北、控制綏遠可以說是毛澤東的兩大戰略決策，而現在雙雙失利，他就在這樣的壓力下病倒了。此時的周恩來還在重慶和蔣介石周旋。蔣介石要馬上召開政協會議，周恩來代表共產黨提出，開政協會議之前雙方必須停火。就這個問題，雙方來來去去談了好多次，還是無法達成共識。
看著國共關係這副樣子，美國總統杜魯門也急得不行。他早就認定了蔣介石是打不垮共產黨的。而共產黨又是和蘇聯站在一起的。如果共產黨把蔣介石打垮了，共產黨必然會帶領中國倒向蘇聯，這是萬萬使不得的。所以蔣介石就成了美國的一個燙手山芋。扔，扔不掉；不扔，又燙手得很。蔣介石仗又打不好，還不斷派第一夫人來要錢要槍。杜魯門被這個蔣介石折騰得心神不定。但為了美國的國家利益，此時的杜魯門仍然要做最後的努力。赫爾利辭職後，又一個調停角色出現了。
12月22日，一個頭戴禮帽，鼻樑高聳，渾身散發著一種軍人氣質的人來到了重慶，他將要在下一輪國共關於停戰問題的談判中發揮關鍵的作用。他就是杜魯門總統的特使，美國五星上將馬歇爾。馬歇爾作為特殊時期的使者，擔負了這一特殊的使命。
馬歇爾一到重慶，蔣介石就滿懷熱情地接待了他，席間說了好多寄予厚望的話。蔣介石雖然滿面春光，但似