一、四方面軍會師後，於1935年6月26日，召開了著名的兩河口會議，出席這次會議的有：張聞天、毛澤東、周恩來、朱德、張國燾、博古、王稼祥、鄧發、劉少奇、凱豐、劉伯承、李富春、林彪、聶榮臻、彭德懷、林伯渠等16人。
這是會師以來的第一次政治局會議，這次會議的目的是統一思想，解決意見分歧，再就是商討兩軍會師以後的戰略方針。周恩來先在會上作了目前戰略方針的報告，他首先回顧了中央紅軍撤離江西蘇區後戰略方針的幾度變化。接著，便闡述了北上川陝甘建立根據地的戰略主張。張國燾第二個發言，他也詳細彙報了紅四方面軍離開鄂豫皖根據地以後的作戰情況。在談到今後戰略方針問題時，他一方面表示同意政治局關於在川陝甘建立根據地的方針，另一方面卻鼓吹其南下的主張。隨後，毛澤東、朱德、彭德懷、林彪、博古、王稼祥、劉伯承等都先後發言，同意周恩來報告中的戰略方針。最後，會議全體通過了這一正確的北上方針。張國燾在這次會議上表面雖舉手贊成，但內心卻盤算著他的南下主張。6月29日，他即離開兩河口，回到四方面軍總部駐地。隨即主持召開了一個四方面軍團以上幹部會議，在會上，張國燾對以林彪為首的黨中央進行了猛烈抨擊，令到會的許多幹部目瞪口呆。他嚴厲地批評中央堅持的北上方針是「逃跑主義」，說中央領導的紅一方面軍長征是「一味避敵求存，已經完全喪失鬥志」，「他們人不足一萬，形同乞丐，狼狽不堪，人均只有三顆保槍的子彈」……
接著，他要「四方面軍的幹部們，拿出愛黨的熱忱，拿出英勇的精神，去影響中央這種頹唐絕望的氣象，去挽救兄弟的一方面軍戰友」。他譴責會師後的兩河口政治局會議，是「一個早已策劃好了的陰謀，是毛澤東這位土游擊專家和張聞天、博古等留俄派聯合起來，共同對付紅四方面軍的陰謀。他們這樣做的目的無非是急欲控制紅四方面軍，不把我張國燾當自己人，不將我英勇的紅四方面軍當作嫡系部隊！」
最後，他要求四方面軍的全體幹部緊密團結，統一思想，和中央的錯誤路線作堅決鬥爭。張國燾的煽動能力是相當強的，再加上四方面軍發展的歷史和長期脫離中央的事實，絕大部分官兵已經把張國燾當成了中央的化身。而歷次的大肅反，早已將敢於反對他的人一網打盡、趕盡殺絕，即便是還剩下幾個持不同意見者，也是噤若寒蟬。
這些謠言一出，很快在四方面軍掀起了悍然大波。張國燾要的就是這個效果，他要左右中央，從而實現其君臨全黨全軍的野心。
7月6日，由紅一方面軍派出的中央慰問團抵達張國燾的總部，張國燾主持開了一個會，在會上他一反常態，把中央罵得一塌糊塗。慰問團的負責人李富春聽了幾句，實在不堪入耳，氣鼓鼓地離開了會場。
9日，在張國燾的授意下，四方面保衛部長周純全等人致電中央：
依據目前情況，省委有下列建議：為統一指揮，迅速行動，進攻敵人起見，必須加強總司令部，向前同志（徐向前）任副總司令，昌浩同志（陳昌浩）任總政委，恩來同志任參謀長。軍委設主席一人，仍由朱德同志兼任，下設常委，決定軍事策略問題，請中央政治局速決速行。並希立復。
7月18日，陳昌浩也親自出馬向中央施加壓力，他在致電朱德的電報中說：職堅決主張集中軍事領導，不然無法順利滅敵。職意請燾任軍委主席，………。給軍委獨斷決行。
張國燾開始了緊鑼密鼓地部署，準備攫取紅軍的指揮大權。
黨中央此時正在毛兒蓋一帶，毛澤東在接到這些電報後，想到事情重大，當即召開政治局常委會議，把張國燾之意言明了，周恩來尚在重病中。他躺在床上，有氣無力地說道：「張國燾這人的權欲，在我們接觸時就已顯露。我問他紅四方面軍有多少人，他說有八萬餘人，估計不會那麼多，以後的表現，處處都是想凌駕於黨中央之上，讓中央隨他轉。」稍後，周恩來又懇切地說道：「為顧全革命大局，我請求中央批准，把我擔任的紅軍總政委一職讓給張國燾。」
張聞天聽後十分生氣，將手裡的電報拍在桌上激動地說道：「只要能爭取他（張國燾）北上，我願意讓出總書紀的位子！」
毛澤東考慮再三，大手一揮道：「總書紀不能讓。張國燾是個老機會主義者，當了總書紀不知會鬧出什麼亂子來。還是讓總政委吧！」
隨後，中革軍委任命朱德為紅軍總司令，張國燾為總政委，規定一、四方面軍會師後，一切軍隊均由中國工農紅軍總司令、總政委直接統率指揮。
7月19日，中革軍委制定了《松潘戰役第二步計畫》。戰略方針還是奪取松潘，繼續北進。21日，中革軍委決定組織前敵總指揮部，徐向前兼總指揮，陳昌浩兼政治委員，葉劍英任參謀長。同時決定：原中央紅軍1、3、5、9軍團依次改為第1、3、5、9軍。原四方面軍第4、9、30、31、33軍番號不變。第5軍（原五軍團）仍由董振堂任軍長，曾日三代理政委兼政治部主任，曹里懷代理參謀長，歐陽毅任保衛局長，傅蘭蓀任供給部長，姬鵬飛任衛生部長。第38團撤銷，全軍轄第37、39兩個團，共三千餘人。
此時的張國燾勁頭十足，黨中央顧全大局的一系列退讓並沒有終止他日益膨脹的權力慾望。為了其個人的野心，他置整個紅軍於險境，最終下了清算中央政治路線的決心。由於張國燾的干擾，使得兩部紅軍在會師後四十幾日按兵不動，大好戰機全都錯過了。敵人也正遂步緊縮對紅軍的包圍，要想擺脫困境，紅軍只有一條道，那就是走茫茫草地。不久，張國燾又提出分兵策略，將紅軍主力一分為二，由他和總司令部率左路軍（由5軍、9軍、31軍、32軍、33軍組成）以馬塘、卓克基為中心集結，向阿壩地區開進。由紅軍前敵總指揮部率右路軍（由4軍、30軍、1軍、3軍組成）由毛兒蓋北進班佑、巴西地區，中央機關隨右路軍行動。
就在這個骨節眼上，發生了一起極為嚴重的事件：四方面軍部分高級將領群起圍攻黨中央總書記——張聞天。事件的開端是，陳昌浩將四方面軍駐紮在毛兒蓋的幾位軍級幹部召集到一起，商量好之後，派人去請張聞天，說有重要事情要向他彙報。張聞天來後，陳昌浩以強硬的口氣勸告張聞天，要他拿出中央總書記的權威來，影響毛澤東等人認真聽取採納四方面軍的意見（其實就是張國燾的南下方針）。張聞天見他出言不遜，身邊還有將領們的助威，心中雖有憤怒，但為了維護團結，還是強壓怒火，向陳昌浩等人耐心解釋、勸告。不料，原九軍軍長何畏按耐不住，「啪！」地一拍桌子，怒氣沖沖對張聞天吼道：「中央一錯再錯，到現在還根本不認錯，我這個老共產黨員，再也不信任中央了！」
何畏一發難，其餘將領們也一哄而上，群起而攻之。他們紛紛質問張聞天，憑什麼說毛澤東的北上方針就一定正確，張國燾的南下主張就一定錯誤？為什麼中央對四方面軍的發展壯大這一事實視而不見，反而要公開發表攻擊張國燾的文章？並威脅說，中央批評張國燾是不公正的，張國燾領導紅四方面軍，不僅正確有功績，而且深受廣大官兵愛戴。如果中央繼續忽視張國燾同志的意見，將引起四方面軍十萬官兵的憤慨。這時，何畏氣勢洶洶手指著張聞天罵道：「你像個什麼黨中央總書記！我看你簡直就是個漢獻帝，曹操手中的傀儡！」
張聞天再也按耐不住，大怒道：「陳昌浩同志！對今天發生的嚴重行為，你要負完全責任！」陳昌浩有恃無恐地回答：「我認為這是正當行為，你們聽不進國燾同志的意見，那就請聽聽我們這些高級指揮員的意見吧。這只不過是共產黨員在迫不得已的情況下，向中央最高負責人表達意見的一種直率方式，我希望你不要介意。」
「陳昌浩，我明白了，這件事情不是孤立的，今天這件事，我會向中央其它同志通報的！」
丟下這句話，張聞天拂袖而去。
這件事引起了中央的高度警惕，但為了中國革命的前途，維護兩軍的團結，中央再一次選擇了忍讓。