直羅鎮戰役和劉志丹案件解決後，蘇區局面初步鞏固下來。
毛澤東到處演說，一面闡述直羅鎮戰役勝利的意義，鼓勵鬥志，另一面號召紅軍再接再厲，充分「利用已經取得的每一點鐘時間與每一方里地區」，準備打破新的「圍剿」進攻。
話雖這樣說，可心底里，毛澤東在思考著另一個更為重要的問題，那就是改變黨的路線的問題。
就在中共中央到達陝北的時候，民族危亡更加嚴峻了。張牙舞爪的日本侵略者除繼續強化對東北侵略外，又把魔爪伸向了華北。在「華北特殊化」的口號下一步一步地變華北為其獨佔的殖民地。然而，國民黨當局在日本侵略者的步步進逼下反而採取了步步退讓的政策，目的是「先安內，再攘外」。毛澤東想：中國共產黨是為人民大眾謀幸福的政黨，自然不能看著日本侵略者侵略中國，奴役中國人民而坐視不管。此外，在民族敵人入侵，絕大多數中國人不願做亡國奴的情形下，誰高舉了抗日救國的大旗，誰就能贏得民心，進而贏得中國。正因為這樣，長征途中，我們始終喊著「北上抗日」的口號，現在到了陝北，安營紮寨了，我們更應高舉抗日大旗，號召階級鬥爭服從民族戰爭，把日本鬼子趕出中國。
但是，面對強大的民族敵人，僅靠弱小的紅軍是遠遠不夠的，只有團結一切可以團結的力量，組成最廣泛的民族抗日統一戰線，才能克敵制勝。
於是，毛澤東等人開始研究可以團結的對象。
中央紅軍一到陝北，中共中央就發出了《為目前反日討蔣的秘密指示信》，強調抗日民族統一戰線不僅要有下層統一戰線，也要有上層統一戰線，一切抗日反蔣的團體和個人都是聯合的對象。
1935年8月1日，駐共產國際的中共代表團發表了《為抗日救國告全體同胞書》，呼籲全國各黨各派各界同胞都「應當有『兄弟鬩於牆外御其侮』的真誠覺悟」，「停止內戰，以便集中一切國力（人力、物力、財力、武力等）去為抗日救國的神聖事業而奮鬥」。
12月17日，毛澤東住進紅色政權的臨時「首府」瓦窯堡才4天，可謂征塵未洗，就主持召開了政治局擴大會議，討論轉變黨的路線問題。這就是著名的「瓦窯堡會議」。
12月的陝北，已是隆冬季節，呼嘯的寒風夾著黃土，格外寒冷。然而，聚集在張聞天窯洞參加中央政治局擴大會議的同志們，一點也沒有感覺到嚴冬的寒冷，一個個異常激動，有時還為一個問題爭得面紅耳赤。
的確，要將自己一直以來都認為是敵人的人變為朋友，從理論到情感都存在著一個換腦筋的問題。
毛澤東認為為了中華民族的整體利益，從共產黨、紅軍的長遠利益著眼，建立抗日民族統一戰線的決策是每一個共產黨員在現時的情形之下，即使不能接受但也必須接受的惟一決策。
為了促使大家從認識上轉變，從情感上接受，毛澤東和他的支持者們，苦口婆心，講形勢，講任務，講策略，必要時還講鬥爭。針對博古等人，引經據典宣傳「中間勢力是最危險的敵人」的態度，毛澤東生氣地說：你們老是從馬克思那裡找根據，難道我對老祖宗就不忠、不孝么！關門主義「為淵驅魚，為叢驅雀」，把「千千萬萬」和「浩浩蕩蕩」都趕到敵人那一邊，只博得敵人的喝彩。關門主義的策略是孤家寡人的策略。
毛澤東的正確主張得到了張聞天、周恩來等大多數與會同志的支持。12月25日，會議通過了張聞天起草的《中共中央關於目前政治形勢與黨的任務的決議》。27日，毛澤東又在黨的活動分子會議上根據會議精神作了《論反對日本帝國主義的策略》的報告。這兩個文件科學地運用馬克思列寧主義階級分析的方法，論證了當前形勢下建立抗日民族統一戰線的必要性和可能性，確立了正確的政治路線。