1935年的11月，陝北高原早已是雪花飄飄，寒氣襲人。
長征過來的戰士，大多還衣衫單薄，草鞋覆足。
徐海東知道後，在自己僅剩的7000塊現洋中拿出5000塊送給中央紅軍。徐海東的雪中送炭，對中央紅軍戰士解決的不僅僅是冬衣禦寒的物質問題，更多的是讓他們感受到了「家」人的溫暖，誠摯的歡迎。
有了與張國燾會師而後又分裂的教訓，毛澤東一路都在叮囑大家，一定要同十五軍團的同志，特別是高級幹部搞好團結，不利於團結的話，不要講。
毛澤東的話給年輕氣盛的莫斯科派人物敲了警鐘。
終於中央紅軍與陝北紅軍會師之後，合編、合心、合力，一氣呵成。
原中央紅軍的一、三軍團合編，稱紅一軍團。原劉志丹的紅二十七軍與徐海東的紅二十六軍合編，稱紅十五軍團。一軍團和十五軍團合稱為紅一方面軍。彭德懷任司令員，毛澤東任政委。全軍在以毛澤東為主席，周恩來、彭德懷為副主席的西北革命軍事委員會統一指揮下，統一行動，統一作戰。
根據李德提供的史料，兩軍合編後，陝北紅軍實有兵力約為16萬至19萬人。其中紅一軍團約5000至6000人，十五軍團約7000至8000人，加上陝北地方部隊和獨立部隊4000至00人。
至於國民黨「圍陝」部隊，李德的記載有20萬。其中，東北軍的10至12個步兵師和兩個騎兵師，近10萬人封鎖了蘇區的南部。他們的陣地向北一直延伸到包括延安在內的根據地附近，向西到甘肅南部。東部宣川地區，有楊虎城的第十七路軍的兩個師把守，另外兩個師在綏德鎮守黃河渡口。由胡宗南指揮的八十六師，則以堅固的榆林城為據點，扼守著北部；除此之外，在甘肅還有胡宗南的4至5個師作為後備部隊。另外，還有「三馬」的3至4個步兵師和兵力不詳的騎兵團，總計大概有5萬人。他們的地盤從寧夏經甘肅一直到青海。
中央紅軍與陝北紅軍的會師，引起了蔣介石的極大恐慌，哀嘆道：「我六載含辛茹苦，未竟全功；天不亡毛，非人力之所及也。」
口頭上說是「天不亡毛」，可蔣介石實在是太不甘心，他還要與天一搏。
在他的威脅下，東北軍立即組織了五個師的兵力，向陝北根據地逼來，企圖趁中央紅軍立足未穩，合圍紅軍於葫蘆河與洛河之間。
毛澤東望著那張掛在牆上的三十萬分之一的舊地圖，圈圈點點地比劃著，他要親自指揮紅十五軍團和紅一軍團漂漂亮亮地打上一仗，作為中央紅軍獻給陝北根據地的「進門禮」。
很快地，毛澤東盯上了東北軍的兩支先頭部隊一零九師和一零六師，並將吞吃它的地點選在直羅鎮。
直羅鎮是一個不足百戶人家的小集鎮，三面環山，一面是河，在此打伏擊，地形對我十分有利。
毛澤東想起了《水滸傳》中林沖棒打洪教頭的故事。林沖先讓過洪教頭幾招，等看出破綻後，只用了一棒就把洪教頭打翻在地。
直羅鎮戰役，毛澤東就是要學林沖。
鑒於陝北紅軍前三次反圍剿戰爭都沒有給敵人以懲罰性教訓，毛澤東一再說明：「這次戰役要的是殲滅戰，不是擊潰戰。」
1935年11月21日拂曉，戰鬥打響。林彪運用毛澤東的戰略戰術早已得心應手，所以，在直羅鎮戰役中表現得相當出色。戰鬥的結果：全殲一零九師和一零六師一個團，一零九師師長牛元峰亦被擊斃。俘虜敵人5300人，並繳獲了大量彈藥槍支。
張學良受此打擊，將蔣委員長的一再訓斥拋諸腦後，收兵歸巢了。從此不再敢小視紅軍。
關於直羅鎮戰役的意義，毛澤東有一句權威性的發言：「給黨中央把全國革命大本營放在西北的任務，舉行了一個奠基禮。」