九月九日晚，毛澤東、周恩來、洛甫、博古、王稼祥、彭德懷在周恩來住處召開緊急會議。會場外，警戒森嚴。會場內，氣氛顯得很緊張。馬燈昏黃的光線下，每張面孔都布滿著嚴肅的神情。
毛澤東在發言中，分析了紅一、四方面軍會師後，張國燾分裂黨和紅軍，抗拒中央命令的種種表現。張國燾手上有幾萬兵力，這是一個好大的資本，他要抓軍權，不給軍權就不發兵攻松潘。中央把軍權讓給他了，可他不滿足，還要改組中央和政治局。中央顧全大局，還是忍讓了。結果，攻打松潘的大好時機喪失了，夏洮戰役也落空了。現在，他凌架於中央之上，要中央完完全全地服從其意志南下，這簡直是要挾中央，是謀反！
洛甫也說為了團結張國燾，中央算是委屈求全了。先是周恩來、毛澤東退出了軍委，這樣的讓步已經是到了期限了。
周恩來認為當初讓位於張國燾是正確的。因為當時不那樣做，就不能團結他，也不能團結紅四方面軍廣大指戰員。現在張國燾對中央的耐心教育說服無動於衷，竟敢違抗中央的決定，亂搞一套，這個錯誤要由他自已承擔。將來要開中央全會，要通過共產國際批判他的錯誤。事態發展到這一步，繼續說服張國燾執行中央的北上決定已不可能了。周恩來指出，不能就此放棄對張國燾的勸告爭取，因為這一點不僅關係到他一個人，而是整個紅四方面軍！毛澤東贊同周恩來的看法，提出一面採取行動，一面繼續爭取張國燾，兩方面的工作同時做。
洛甫說：「我們自己北上嗎？」
毛澤東說：「我們只能這樣做，沒有別的辦法。」
洛甫說：「兩個方面軍一分開，會不會更加深矛盾呢？」
毛澤東說：「張國燾死心塌地要南下，怎麼辦？我們能跟他南下嗎？」
周恩來說：「現在只能分開，沒有別的辦法。當然，分開是暫時的。爭取和團結張國燾及四方面軍的工作，不但不會因此而中斷，相反還會比以前更加強。只要張國燾碰了釘子，吃了苦頭，他就會懂得南下的害處。」
博古說：「我們秘密北上，會不會授予張國燾話柄，叫他來個惡人先告狀。如果莫斯科那邊不明真相，反怪罪於我們呢？」
王稼祥說：「莫斯科不會聽他的。代表中共中央的是我們，而不是他張國燾！」
博古說：「我們北上後，張國燾很可能變本加厲地煽動四方面軍，對我們加以攻擊詆毀，誣陷我們搞分裂！」
王稼祥說：「這看來是不可避免的。不過剛才恩來同志也說了，我們爭取他們的工作不會停止，下一步就看我們怎麼做好這項工作了。」
周恩來說：「黑就是黑的，白就是白的。謊言只能掩蓋於一時。張國燾想靠攻擊誣陷加害我們，那是白日做夢！對於他要搞什麼鬼名堂，我們不必顧慮。」
洛甫說：「我們北上以後，要及時開會討論這個問題，把情況通報全黨，報告共產國際。」
毛澤東見大家對北上沒有什麼異議，便提出他擬定好了的行動方案。立刻將紅一、三軍和軍委縱隊直屬隊組成臨時北上先遣隊，當晚就出發，先到阿西集中，繼續北上，向甘南前進。部隊到達阿西集中後，就給張國燾發電報，繼續勸告他放棄南下企圖，執行中央北上方針。為盡一切可能地爭取張國燾，中央還要向他說明，今後右路軍歸周恩來指揮。大家同意毛澤東建議。
彭德懷說：「要是四方面軍發覺我們北上，前來攔截，對我們採取軍事行動，怎麼辦？」
毛澤東說：「他們可能來攔截，但不至於對我們採取軍事行動的。他們知道這會產生什麼後果。」
彭德懷說：「要是果真發生這種事呢？」
周恩來說：「那就盡量避開他們。即使他們開火了，我們也不能還手。要知道，一旦我們的槍一響，那就意味著我們的紅軍要進行一場曠世空前的自相殘殺！」
毛澤東說：「親者痛仇者快的蠢事，我們千萬不能做啊！」
會議開得很晚。散會時，已是九月十日凌晨。紅三軍早已準備就緒，等待開拔的命令下達。按照會上的部署，周恩來率後梯隊出發。雨剛剛停，天上的陰雲散去後，一輪明月露了出來，山野的樹林、小溪、小道染上了一層銀白色。風吹動著樹梢，發出輕微的顫音，使人覺得有一股涼意。在這樣一個美麗的月夜，部隊卻悄無聲息地秘密行動，連馬都沒有發出嘶叫聲，生怕驚攪天上的皓月似的。
隊伍翻越一座山崗，忽然，聽見前面樹林里傳來一陣嘈雜聲。周恩來從擔架上爬起，一聽就感覺到情況不妙，叫隊伍快步跑過去。走近樹林時，聽清楚了那是一群人在爭吵，喧鬧聲炸雷似的，劃破了月夜的靜謐。跑在前面的一個軍官回頭向周恩來報告，是四方面軍前來攔截，雙方發生了衝突。周恩來身上打了一個寒噤，叫擔架員快步向人群衝過去。
擔架擠進混亂的人群，周恩來翻身跳下擔架，由警衛員攙扶著走向人群中央。這時，衝突雙方已經互相把槍口瞄準對方，雙方都如臨大敵，劍拔弩張，一觸即發。
「總政委！……」一個女子的呼喊聲，在人聲鼎沸中顯得格外尖厲。
周恩來遁聲望去，只見一女幹部急跑過來。他認出來那女幹部叫危秀英，是紅三軍軍部衛生隊的。他問：「小危，怎麼會發生這樣的事？」
危秀英說：「我們正按軍部的命令行動，他們追了上來，說我們是逃兵，要把我們抓起來！……」
周恩來問：「是哪一方先動手？」
危秀英指著四方面軍一個高個子軍官，那是特務團的李團長。危秀英說：「是他們先端起槍對準我們的！」
周恩來責問李團長：「為什麼把槍口對準自己的同志？」
「你們就是逃兵！可恥的逃兵！」李團長叫喊著。他這麼一喊，其他人也跟著大聲嚷起來。
周恩來雙眉一皺，指著一方面軍的官兵，厲聲命令道：「把槍放下！」
一方面軍的官兵驚詫地望著周恩來，猶豫了一下，把槍放了下來。四方面軍的官兵見狀，好生奇怪，面面相覷。
周恩來走到李團長跟前，態度和藹地說：「他們是在執行中央的命令，不是逃跑。」
李團長盯著周恩來問：「你是誰？」
周恩來說：「我是周恩來。」
李團長怔愣了一下。隨即，他把一方面軍的官兵掃視了一輪，對周恩來冷笑道：「同是右路軍，為什麼他們接到了命令，而我們沒有接到命令呢？」
周恩來說：「下達命令總是有先有後嘛。你們很快就會接到命令的。」
「嘿嘿！命令我們已經接到了！」李團長說，「但不是你們的命令，而是張主席、陳政委的命令。不是命令我們北上，而是命令我們南下！」
周恩來從容不迫地凝視對方，依然和氣地說：「張主席、陳政委也要聽從中央的命令吧？」
李團長頭一揚，大聲說：「我們四方面軍只聽張主席、陳政委的！」
周恩來嘆了口氣，說：「不聽中央的命令，各自為政，這還是工農紅軍嗎？這是軍閥的隊伍啊！」
李團長怔了怔，眼睛眨巴了良久，說：「你們中央右傾，執行逃跑路線！……」
周恩來感覺到有一股怒氣驚濤駭浪般湧上心頭。兩個方面軍會師以後，張國燾挑撥離間，在四方面軍中公開批判中央，說中央右傾、逃跑等等。所以，抵制中央的觀念已經在四方面軍官兵中根深蒂固。他強忍住內心激烈的怒氣，盯著李團長說：「中央右傾、執行逃跑路線，這是誰說的話？」
李團長說：「事實不是這樣嗎？你們為什麼守不住江西蘇區而跑到這裡來？你們由原來數十萬人馬怎麼會減到現在的不足兩萬人呢？」
周恩來說：「中央是不是犯錯誤，只有中央才有權下這個結論，只有共產國際才有權下這個結論。你們接到中央的結論了沒有？你們接到了共產國際的結論了沒有？」
李團長瞠目結舌。
周恩來厲聲地說：「中央沒有下這個結論，共產國際沒有下這個結論，你們自己給中央下了這個結論！這是什麼行為？這是攻擊中央，誣衊中央！這是決不允許的！這是要犯大錯誤的！」
李團長與同伴你望望我，我瞧瞧你，半天找不出一句話來對答。
周恩來以乘勝追擊的氣勢，手一揮，大聲朗朗地說：「現在，我代表中央，命令紅三軍的同志執行中央的北上決定。你們要開槍嗎？只有國民黨反動派才會向工農紅軍開槍！」
李團長他們遲疑不決，無人吭聲。
周恩來走過去，拍一拍李團長的肩頭，說：「蔣介石做不到的事，你們別替他做啊！」說畢，他命令紅一軍的官兵繼續前進。李團長他們還在恍惚中，不知所措，目送周恩來他們離去。
走了十幾步，危秀英惴惴不安地問周恩來：「總政委，要是他們喪心病狂，果真向我們開槍，怎麼辦？」
周恩