會理會議以後，中央紅軍於五月十四日放棄對會理城的圍攻，沿會理西昌大道北進。十九日，三人團委派劉伯承為先遣隊司令，經瀘沽、冕寧，奪取大渡河渡口安順場；同時派左權率紅一軍團第五團在大樹堡佯渡，並廣為散布紅軍將由此強渡，攻打富林、雅安、成都。二十日，中革軍委按三人團的部署，發布《關於我軍過江後方針任務的訓令》，指出「敵人已預知和預防我軍北渡大渡河進川西」，蔣介石企圖以劉湘部及彝民與紅軍的隔閡，「突擊我軍於大渡河南岸」，另以劉文輝、楊森、郭勛祺所部在北岸層層扼守，紅軍目前「應以迅速北進，爭取渡江先機，首先進到青溪、瀘定橋、洪雅地區，與川敵進行作戰機動，爭取赤化，為戰略上基本方針」。
紅軍先遣隊在劉伯承、聶榮臻率領下，模範地執行黨的少數民族政策，獲得彝族人民的諒解和支持，使紅軍得以在彝族區借道。自五月二十二日起，僅用兩天半時間順利通過小相嶺。二十四日，紅軍佔領石棉縣安順場。次日，紅一軍團第一營二連十七名勇士在連長熊尚林率領下強渡大渡河成功。第三天，周恩來和毛澤東、朱德、劉伯承等趕到安順場。大渡河水流湍急，無法架橋。這時，部隊只有四條小船，每天渡一團餘人。
周恩來與毛澤東、朱德、劉伯承等商量後，決定奪取瀘定橋為渡河點。為奪取並控制瀘定橋渡河點，三人團以朱德的名義電令林彪、劉伯承、聶榮臻、彭德懷、楊尚昆，董振堂、李卓然，鄧發、蔡樹藩、左權、劉亞樓。電令說，安順場及其下游之小水、龍場三處共有渡船四隻，因水流急，每天只能渡團余，架橋不可能。同時，由安順場至瀘定橋之鐵索橋僅三站路，由瀘定橋可直趨天全、雅安或蘆山。我第一團現在龍場對岸之老鋪子，扼阻並監視其東北山地之劉敵第七團。一師明午可全部渡完。我野戰軍為迂迴雅安，首先取得天全、蘆山乃至懋功，以樹立依託，並配合紅四方面軍向茂縣行動，決改向西北，爭取並控制瀘定橋渡河點，以取得戰略勝利。其部署：我第一師及幹部團為右縱隊，歸聶榮臻、劉伯承指揮，循大渡河左岸；林彪率一軍團軍團部、二師主力及五軍團為左縱隊，循大渡河右岸，均向瀘定橋急進，協同襲取該橋。軍委縱隊及三軍團、五團、九軍團隨一軍團部及二師主力行進路線跟進。
按照三人團的部署，劉伯承、聶榮臻指揮紅一軍團第一師及幹部團循大渡河左岸，林彪率紅一軍團第二師主力及紅五軍團循大渡河右岸，均向瀘定橋急進，協同襲取該橋。二十九日，紅一軍團第四團一營二連二十二名戰士在連長廖大珠率領下攻佔瀘定橋。六月二日，紅軍全部渡過大渡河。
攻下瀘定城以後，紅軍繼續北上，於六月七日攻佔天全。八日，紅軍突破蔣軍蘆山、寶興防線，北進到寶興縣的大蹺磧，然後開始爬終年積雪、沒有人煙、沒有道路的夾金山。十二日，紅一軍團第二師四團在夾金山、達維之間與紅四方面軍第九軍團第二十五師、七十四師會師。十五日，周恩來、毛澤東、朱德等到達懋功。
針對兩個方面軍會師後的行動方案問題，朱德、毛澤東、周恩來、洛甫於會師後次日即聯名致電紅四方面軍領導人張國燾、徐向前、陳昌浩，提出為著把蘇維埃運動的發展放在更鞏固更有力的基礎上，「今後一、四方面軍總的方針應是佔領川、陝、甘三省，建立蘇維埃政權，並於適當時期以一部組織遠征軍佔領新疆」。目前計畫四方面軍全部及一方面軍野戰軍主力均宜在岷江以東，對於即將來到的蔣軍的大舉進攻給予堅決的打破，「向著岷、嘉兩江之間發展。至發展受限制時，則以陝、甘各一部為戰略機動地區。因此，堅決地鞏固茂縣、北川威州在我手中，並擊破胡宗南之南進，是這一計畫的樞紐」。電文闡明以懋功為中心的地區的情況不宜大部隊活。張國燾、陳昌浩次日複電，認為由岷江向東或沿岷江向北發展都有困難，「北川一帶給養均不利於大部隊行動，再者水深流急，敵已有準備，不易過」，由岷江東打條件也不具備，「沿岷江北打松潘，地形糧食絕無」。他們倆主張組織遠征軍，佔領青海、新疆，首先集中主力向南進攻，直取成都，出長江，打到武漢去。
洛甫、周恩來、朱德、毛澤東不同意張國燾、陳昌浩的南下主張，十八日又聯名致電張國燾：「目前形勢須集中主力首先突破平武，以為向北轉移樞紐」，「否則見我如此大部隊經阿壩與草原游牧區域入甘、青，將感絕大困難，甚至不可以。向雅（安）、名（山）、邛（崍）、大（邑）南出，即一時得手，亦少繼進前途。因此力攻平武、松潘是此時主要一著，望即下決心為要。」平武是通往甘肅南部的要隘，中央竭力向張國燾強調原定的出川陝的方計。二十日，洛甫、朱德、毛澤東、周恩來再次聯名致電張國燾：「從整個戰略形勢著想，如從胡宗南或田頌饒防線突破任何一點，均較西移作戰為有利。請你再過細考慮！打田敵方面是否尚有可能？如尚有可能，則須力爭此著；如認為絕無辦法，則需暫時拋棄川陝甘方計，改變向川西南發展。因此出草原游牧地，此時極少可能，只有堅決的西南方計是出路。如此戰役部署，則應以有力一部在東岸佯攻，西岸松潘方面亦不必使用太多兵力，主力速向懋功開進，向雅（安）、名（山）、邛（崍）、大（邑）打去。這一動作關係全局。須集中二十個團以上突然出擊，且後續悄速跟進，方能一下消滅敵人大部，奪取廣大地區，展開戰局。兄亦宜立即趕來懋功，以便商決一切。」
於是，張國燾於二十五日下午從茂縣趕來懋功兩河口鎮。這天，在兩河口鎮舉行了兩個方面軍會師慶祝大會。會場上，兩個方面軍的指戰員在歡呼，圍觀的群眾也在歡呼。天下著雨，未能沖淡熱烈的喜慶氣氛。慶祝大會結束後，大家走向一座喇嘛寺院，在那裡舉行宴會。然而，在表面的歡樂氣氛下，有一股不和諧的暗流在涌動。
張國燾見周恩來、毛澤東、朱德等人面黃肌瘦、衣衫襤褸，一點不像是一支軍隊的將帥，內心不由疑竇叢生。這些曾經令蔣介石大傷腦筋的威武戰將，如今怎麼會落到這種地步了呢？難道是一方面軍被蔣軍打垮啦？……他急於弄清一方面軍的實力，端著酒走到周恩來跟前，一邊敬酒，一邊陰陽怪氣地說：「恩來兄，上海一別，至今不過四年多時間，你怎麼一下子變老了呢？」
周恩來莞爾一笑，說：「最近身體有所不適，加上蓄了鬍子，所以叫你認不出來了。」爬夾金山時，他染上了病。平時他就比別人勞累，這時就更加虛弱，看上去自然顯得老相了。
張國燾說：「我看得出來，你們跟老蔣打了不少惡仗，吃了不少苦吧？」
周恩來說：「是這樣的。好在這一切都已經過去了。現在我們兩個方面軍會師了，今後打老蔣力量更加強大了。」
張國燾說：「以前，我們曾對外宣稱，你們一方面軍擁有三十萬人馬！當然這是迷惑老蔣。現在看來，你們經過幾個月的折騰，損失是不小吧？」
周恩來雙眉一皺，感覺到張國燾居心叵測，是向他打探一方面軍的虛實來了。他很快就鎮定下來，泰然自若地望著張國燾，說：「老蔣集中優勢兵力來對我們進行圍追堵截，可以說自江西一路來，我們都是在蔣軍的包圍圈裡東突西闖的，所以，損失是不小。但是，我們的精銳部隊是保存了下來，而且比以前更有戰鬥力了。」不等張國燾提問，他又說：「我們知道，四方面軍在老蔣的圍剿中也遭受了不小挫折，不過，是比我們小一些。我想，四方面軍的實力還是保存下來了吧？」
張國燾狡黠一笑，說：「我們有十萬人馬。」
「比一方面軍強一些。」周恩來從容地點了點頭說，「國燾兄，能者多勞，今後跟老蔣干，你可要多出力啊！」
「一家人，不說兩家話。」張國燾笑了笑，儘管他在表面上做出謙遜的樣子，語氣里還是透出幾分自得。「恩來兄，兩個方面軍會師了，我們以後就擰成一股繩，非打老蔣個落花流水不可！」
「為你這句話，我們再干一杯！」周恩來興奮地說。其實，他們手上端的不是杯而是碗。勤務兵端酒罈過來，往他們的碗灌滿了酒。他和張國燾豪爽地碰了一下碗，一仰頭將一碗酒一飲而盡。
第二天，在兩河口喇嘛廟裡，中共中央政治局舉行了紅一、四方面軍會師後的第一次會議，集中討論統一戰略方計問題。參加會議的人員有：政治局委員洛甫、周恩來、毛澤東、王稼祥、朱德、博古、張國燾；政治局候補委員劉少奇、凱豐、鄧發。列席會議的有：劉伯承、林彪、彭德懷、聶榮臻、林伯渠、李富春、鄧小平。
會議由洛甫主持。周恩來代表中央政治局作《關於目前戰略方計的報告》。
周恩來在報告中先回顧了紅一方面軍離開中央蘇區九個月來戰略方計幾度變化之後，著重談了三個問題：
紅一、四方面軍會合前，四方面軍決定西去懋功向西康，一方面軍決定到岷江東岸。戰略方針兩個方面軍是不同的。現在兩個方面軍都是離開了蘇