紅34師在新圩文市那邊被打散，沒能過湘江。紅6師的一個主力團也沒能過了湘江。對外宣傳說是留他們在湘江東岸打游擊調敵。現在，明眼人一看便知道，這純粹是騙人的鬼話，未能過湘江的部隊分明是被敵人包圍，全軍覆沒了。
於是，紅軍指戰員中就開始紛紛議論，洋顧問是怎麼指揮的，整個師被敵人吃掉，這在以前是從來沒有過的呀他可是共產國際派來的呀！難道共產國際看錯人啦？……幾位坐在山道旁休息的紅軍指戰員正議論著，見李德騎馬過來，就停止了議論。
李德神情憂鬱，人比半個月前消瘦多了，騎在馬上顯得很虛弱。騎馬上了一道陡坡，見博古在路邊一個岩洞前歇息，他便下馬向博古走去。
博古見李德來了，只點了一下頭，以往那種恭敬的笑意消失了。這時候的中央紅軍，已從江西出發時的八萬六千多人，在突圍湘江時折損過半，銳減至三萬多人。身為黨中央的總負責人，他將如何向共產國際交代呢？為此，他灰心喪氣，一籌莫展。
李德吸著雪茄煙，告訴博古這些天毛澤東四處活動，今天到這個部隊，明天到那個部隊，他想幹什麼？這個情況應該引起警惕。博古對此不以為然。在他看來，毛澤東現在只不過是一個隨部隊行軍的空頭國家主席，他能搞出什麼名堂來？
李德告誡博古對毛澤東可不能太大意，毛澤東跟洛甫、王稼祥最近親熱起來了。洛甫與博古有分歧，他曾為此出面勸洛甫與博古和解，被洛甫拒絕了。連說明洛甫對博古成見很深，此時倒向毛澤東的可能性最大。王稼祥早有親毛澤東的意向，近來跟他們關係日趨緊張，早投靠毛澤東去了。這三個人若結盟，誰敢說他們能成不了氣候？
李德向博古分析，過湘江時，部隊遭受了一些挫折。如果現在有人想利用這些挫折，來反對三人團，看來是時候了。毛澤東、洛甫、王稼祥他們正在這樣做。他建議把周恩來找來，三人團開會研究一下對策。
這時候，周恩來正在野戰司令部與朱德研究行動部署。野戰司令部設在一座高山頂上的小岩洞里，與博古、李德休息的山頭雖只有一山之隔，步行卻還需走兩個多鐘頭。自從渡過湘江後，指揮部隊的工作完全由周恩來一個人擔當起來了。在湘桂邊界山區行軍，暫時擺脫大批蔣軍的圍追堵截，卻又要面臨桂軍狙擊。桂軍利用熟悉地形的優勢，採用游擊戰術襲擊紅軍。
博古打電話給周恩來，說：「李德同志建議，我們馬上要開個會，研究一些新情況。」
周恩來問：「什麼新情況？」
博古說：「這些日子毛澤東四處活動，和洛甫、王稼祥一起在搞煽動，反對我們三人團！這是一場陰謀！我們……」
「什麼話呀？」周恩來打斷博古的話說：「怎麼可以這樣說呢？澤東同志、洛甫同志和稼祥同志都是政治局成員，他們在一起議事是正常的嘛！怎麼能說是陰謀呢？」
博古說：「恩來同志，事情沒有這麼簡單的！毛澤東在寧都會議上挨批，被撤職，心裡不服氣，做夢都想捲土重來；洛甫跟我有意見分歧，沒讓他參加戰略轉移的決策，對我們有怨氣。他們肯定以為，報復我們的機會到來了！」
周恩來苦苦一笑，說：「博古同志，對你的這些觀點，我不敢苟同啊！很一般的問題嘛，你幹麼把它想得那麼複雜呢？」
博古說：「其實，這事還是李德同志先提醒我的。是李德同志的意思！」
「我不同意你們的觀點。再說，現在也沒時間開會。」周恩來雙眉緊蹙，顯得有點不耐煩了。他本想掛斷電話，想了一想，又以比較緩和的語氣說：「博古同志，現在部隊每天每夜都在遭受湘軍桂軍的阻擊，這地方也是很危險的啊！如何率領部隊儘快離開這個地方，才是我們的當務之急！」
紅軍渡過湘江後，向越城嶺及其以西的西延地域前進。
12月2日，軍委縱隊翻越越城嶺的三千界，到達護衛嶺；右翼的紅1軍團進到越城嶺北部、青坪界以東的堯家塘、清水江一帶；左翼紅3軍團在越城嶺以南的魯塘、洛江至焙煒一帶；紅9軍團在紅1軍團掩護之下，前進到油榨坪一帶；後衛紅5軍團在軍委縱隊之後越城嶺以東的南宅、蕉川一帶；紅8軍團過江的部隊散在1、5、9軍團所在的地區。
剛過湘江，部隊很疲勞，軍委決定在西延地域休整一兩天，以便集結部隊，繼續前進，與敵作戰。為了沿紅6軍團的路線從大埠頭出湖南，再去和紅2、6軍團會合，軍委為休整作了周密的部署。紅1軍團負責阻擊全州方向的追敵並警戒梅溪口新寧方向，紅3軍團扼阻興安方向的桂軍，紅5軍團阻擊界首、鹹水、白沙鋪方向之敵。
蔣介石已判明紅軍的行動意圖。他擔心中央紅軍前往湘鄂西與紅2、6軍團會合，除致電王家烈率黔軍在黔東堵截外，一面致電何鍵、李宗仁派兵尾追，一面致電薜岳率主力經武岡、芷江入黔以防止紅軍會合。
當紅軍在西延地域集結時，何鍵即將其所屬部隊重新進行編組，調整為第1兵團、第2兵團和預備兵團。以劉建緒為第1兵團總指揮，下轄第1、4、5各路，計7個師兵力；以薜岳為第2兵團總指揮，下轄第2、3兩路，轄8個師又一個支隊；以劉膺古為預備兵團總指揮，轄兩個師又一個旅。以第1、2兵團追擊紅軍，預備兵團對付在湘西的紅2、6兵團。
與此同時，桂系也對其所屬兩個軍5個師重新進行編組，以第15軍副軍長夏威為第1追擊隊指揮官，下轄第43、44師；以第7軍軍長廖磊為第2追擊隊指揮官，下轄第19、24師；第15軍45師留守後方。
當時，湘、桂系都判斷紅軍將由大埠頭經車田出城步。何鍵令其第1、2兵團的15個師又一個支隊，迅速向新寧、城步、綏寧、武岡方面轉移，妄圖配合桂軍對紅軍進行前追後堵。其中，第1兵團以一個師追，兩個師進駐武岡，三個師沿梅溪口經新寧至城步截擊紅軍，另一個師前出洪江作攻擊準備。第2兵團八個師又一個支隊向武岡集結。桂軍以第1追擊隊在紅軍左後方追擊，第2追擊隊進駐龍勝。表面上桂軍似在配合何鍵，其實是在迫紅軍儘快離開廣西地盤，並防止紅軍在城步受阻回師龍勝、三江，威脅柳州。
此時，已經初步擺脫李德並實際全盤指揮紅軍行動的周恩來，在獲悉敵情變化後，立即與朱德商量，於12月3日果斷決定，脫離敵人繼續西進，並放棄從西延地域出湖南的原定計畫，向西深入越城嶺山區。
軍委給各軍團、縱隊首長的電報說，全州蔣軍約一師，3日進佔大埠頭。全州桂系一賠，2日佔界首，3日未向路江圩（洛江）進攻。估計全州蔣軍十六、十九師主力將經大埠頭向我尾追；桂系主力將採取由興安、大溶江口、靈川向龍勝並行追擊，並企圖在龍勝實施堵截；由界首向華江將為其輔助的追擊。我野戰軍現決脫離敵人繼續西進。其任務以我軍一部儘力遲阻追敵，主力則向西開闢前進道路，並鉗制企圖向我翼側截擊的湘桂之敵。我前進道路採取北經小李、西山嶺、社水、皮水、隘向龍勝以北，南經楓木山、廣塘、千家寺、中洞向龍勝及中間由楓木山經塘坊邊、兩渡橋的諸道路。
次日，又決定進至通道以南及播陽所、長安堡地域。軍委給各軍團、縱隊首長的電報說，蔣軍十六師佔領大埠 後，估計湘敵主力將出城步、綏寧、通道向我截擊。其一部將隨我右縱隊後尾追。而桂敵則由大溶江口、龍勝有襲擊我軍左側之可能。我野戰軍以繼續西進至通道以南及播陽所、長安堡地域之目的，定明五日晚上，調整軍事部署為：一軍團主力及九軍團應進至社水、鳳水、茶坪地域；三軍團主力應進至中洞地域；軍委二縱隊隨三軍團前進至中洞地域；軍委一縱隊進至塘洞、源頭地域；五、八軍團進至水埠塘、千家寺、雷霹州地域。
由於能及時調整軍事部署，使剛剛經過湘江惡戰尚在疲勞中的紅軍，避免在不利條件下與敵人硬拚，使何鍵和李宗仁、白崇禧以優勢兵力在新寧、城步至武岡一線堵擊紅軍的計畫落空了。
桂、粵、黔三省，在鴉片煙種植和運銷方面，有著共同的利害關係。此時，桂系看到蔣介石嫡系部隊集結於武岡至洪江一線，湘軍以重兵布置於城步、綏寧、靖縣一線，黔東南極為空虛。但是，蔣介石卻限制桂軍入黔。李宗仁、白崇禧一眼就看出來，何鍵意在自保，蔣介石意在圖黔。一旦貴州落入蔣介石之手，對廣西來說不僅失去主要財源，而且在軍事上也是一個威脅。
於是，兩廣軍閥經過秘商，聯合向蔣介石請纓入黔追剿紅軍。蔣介石當然不會上兩廣軍閥的當，早就識破了他們的醉翁之意。便令其嫡系薜岳部兼程進入貴州，並任命薜岳為貴州綏靖主任。蔣介石捷足先登，兩廣軍閥無可奈何。蔣軍內部的利益爭奪，使他們無法集中全力來對付紅軍，造成黔東南的空虛狀態，對紅軍入黔十分有利。
自從渡過湘江進入老山界以後，毛澤東、洛甫、王稼祥三人在一起行軍，開始對三人