1935年4月，正值明媚的春天，中央紅軍進入到雲南。和「天無三日晴，地無三尺平」的貴州相比，雲南天氣要好得多，山路也平緩得多。田野里的小麥等待收割，萬紫千紅的罌粟花異常鮮艷，迎風搖曳。紅軍爬上山頂後，不是下山，而是一片平原，地勢一層一層漸高，城鎮周圍往往是幾十里幾百里的平原，當地人稱作「壩子」，昆明城就在壩子里。30年代初，這是座寧靜的城市，市中心幾條林陰道上種著法國梧桐，因為處在法國的勢力範圍內，因而帶有一絲浪漫的異國情調。
薛岳指揮的國民黨中央軍一直追蹤紅軍進了雲南。蔣介石曾囑咐過薛岳，到了雲南必須穩打穩紮、認真防範，不要再上毛澤東的當。的確，他們兩人都被毛澤東神出鬼沒、聲東擊西的作戰方法弄得狼狽不堪，焦頭爛額，因此，不得不小心地提防著再次上當。
雲南地處西南，為地方軍閥所控制，南京中央的權力尚難企及。省政府主席龍雲，有個綽號叫作「雲南王」，自從紅軍和中央軍一前一後進了自己的地盤，他就寢食難安，情緒不振。
紅軍在貴州境內四處遊走時，就曾幾次逼近滇境，引得龍雲一陣緊張。
龍雲不大相信紅軍會進入雲南，他的幕僚們對紅軍將要行軍的路線意見不一分成了兩派。一派和他持相同的看法，認為紅軍不會來雲南這種貧瘠的山區，只有物產豐饒的四川才可供紅軍生存；一派認為四川江面寬闊，蔣介石容易調兵圍堵，而雲南交通遠不如四川盆地方便，紅軍很可能西渡川滇邊境的金沙江尋找出路。此後的事實證明，後一種關於紅軍轉移路線的判斷是準確的。不管如何，龍雲一百個不願意紅軍或者中央軍其中的任何一支軍隊入境。他主動採取了一些措施，貴陽緊急時，他接受蔣介石的命令（儘管政治上比較獨立，雲南王還是要看南京的眼色行事），調出了滇軍精銳孫渡部隊前去救援；並在一個多月時間內，加修碉堡，僅昆明城附近就修了30多座。
紅軍還是進了雲南，其中一支部隊在4月底的時候，到達了昆明東北的楊林，距離昆明不過百來里路。不久，龍雲又得到報告，離昆明只有10多公里的大板橋出現了紅軍。這兩處傳來的消息，都說紅軍要攻打昆明城，活捉龍雲。其實，紅軍並不想佔領昆明，只是想讓龍雲調回更多的軍隊保衛昆明，減輕主力部隊前往金沙江邊的壓力，與調出滇軍保衛貴陽的策略如出一轍。林彪執行了這次佯攻的任務，他善於迷惑敵人，是紅軍將領中頗具軍事才能的人。毛澤東讓他帶了6個團大約1萬人的兵力來完成這次任務。
換作平時，龍雲肯定不會如此焦慮緊張，他的軍隊素有「鐵腳板」的稱譽，是支頗能打戰的隊伍。但這次不同，孫渡率領的幾個主力旅還在緊急回援昆明的路上（滇軍被紅軍戲弄了一番，在昆明、貴陽之間白白跑了一個來回），城內加上警衛營、憲兵隊、新兵隊和一些零星部隊，大約只有500人，幾乎是一座空城。如果紅軍真來進攻，定會端了雲南王的老窩。昆明變得和貴陽一樣，人心惶惶，居住在城內的外國人，在大雨滂沱中乘坐滇越鐵路的火車躲避到了越南河內。但是林彪在昆明附近僅僅虛晃了一招，然後就向西北方前進了。
龍雲虛驚一場，躲過了紅軍一「劫」，接踵而至的卻是很難對付的中央軍。貴州王家烈已有前車之鑒，龍雲不想引火燒身，但他畢竟不是王家烈，雲南也不是貴州。龍雲精明過人，在雲南根底很深，蔣介石想對付他，奪取他的地盤，也不是那麼容易的事情。
5月初的一天，龍雲給剛剛趕到昆明，駐守在城外的薛岳拍了一封電報，規定除了他的採辦人員能夠憑證件入城，其餘人等一律不許入內。薛岳被氣得火冒三丈，在給蔣介石的電報里說了不少龍雲的壞話：龍雲與朱德是雲南講武堂的同班同學，曾有私交；龍雲派人與曾是滇軍軍官的紅九軍團長羅炳輝接觸過，恐有默契；龍雲對中央軍態度傲慢無禮，如此種種。不多時，薛岳卻接到龍雲邀請他第二天上午赴宴的請帖和一封熱情洋溢的私信。當然，龍雲早有打算，他邀請的是薛岳個人，而不是他帶領的整個中央軍，中央軍休想進入昆明城。第二天，薛岳只帶了
副官、士兵各一人面見龍雲。
狡猾的雲南王早已經想好了借口。他謊稱：雲南由於地處邊塞，地方民團大部分沒見過國民黨中央軍，又認為紅軍不過是一群衣衫襤褸、四處流竄的土包子。4月底的時候，有幾支紅軍穿上繳獲來的草綠色國民黨軍服，大搖大擺地冒充中央軍，騙得了好些情報，智取了祿勸、武定、元謀等幾座縣城，而且還被招待得好吃好喝。——龍雲對薛岳說，他恐怕紅軍故伎重演，中央軍最好不進昆明城。最主要的，還是怕進了城，耽誤中央軍的行程，追堵不了紅軍，反而誤了大事。還有一點，紅軍劫去了地方慰問中央軍的一批物資和一箱雲南軍用地圖，其中有幾張昆明地圖，防禦工事標註得清清楚楚，怕被赤匪利用了，更應以謹慎為妙。
有趣的是，被截獲的這批物資確實幫了紅軍的大忙。紅軍也是偶然之中得到這批物資的。28日，紅軍縱隊向昆明以東的馬龍前進，周恩來率領著這支隊伍。他們看見從昆明方向開過來幾輛大卡車，一直開到隊伍前面。周恩來命令隊伍包圍他們，他們才停下車。剛開始指揮官還跟紅軍說：「你們是哪部分的，我們有緊急任務，別開玩笑啦！」後來才明白原來碰見了紅軍。車隊是龍雲派去送雲南地圖給薛岳的。車裡還裝有食品，雲南的宣威火腿，此外還有藥品，尤其是專治跌打損傷的雲南白藥，非常珍貴，還有普洱茶，全部成了紅軍的戰利品。
地圖對紅軍來說比其他東西更有用處。當時紅軍手裡僅有一份雲南簡圖，地點路線都不準確，找不出紅軍急需知道的金沙江渡口的位置。依靠當地嚮導，也只能了解兩三天行程內的路線，還要走不少彎路。而繳獲的彩色地圖繪製得十分詳細，標出了9處渡口，渡口船隻的數量也有標明，有的渡口有一條船，有的有三條船。毛澤東利用這些地圖，作出了搶渡金沙江的詳細計畫。後來談到這件事情，紅軍的指戰員們都說，兆頭真是不錯啊，三國時劉備入川，有張松獻圖；我們路過雲南入川，龍雲給我們送圖。這批送上門來的地圖，解了紅軍的燃眉之急，不過，不是用來進攻昆明，而是用來過江的。
薛岳雖知道是龍雲的託辭，卻又不好提出異議。當時，龍雲還有一個想法，就是在雲南省境的中央軍，必須按照他提出的路線前進，如果走錯路，產生「誤會」，滇軍概不負責。薛岳率領的中央軍在桂軍的地盤上吃過「發生誤會」的虧，況且蔣介石也要他萬不可輕舉妄動，他只好答應了龍雲的要求。——龍雲並不希望南京借口剿匪而插手雲南，紅軍和中央軍都不能惹，只能盼望他們趕快離境。
薛岳懷疑龍雲與羅炳輝之間有默契，龍雲也確曾派人會見羅炳輝，勸說紅軍從巧家一帶過江，不要深入雲南。按照蔣介石的要求，龍雲派兵追擊紅軍，每日卻只追數十里，保持著不與紅軍發生正面衝突的距離。蔣介石要他沿金沙江邊巧家到元謀一帶布防，他也只是請求各縣協助滇黔綏靖公署派出的數十個軍官，封鎖了幾個渡口，破壞、藏匿了河邊的船隻。龍雲是個演戲的高手，做足了表面功夫給蔣介石和薛岳看。
更令人驚訝的是，龍雲很快博得了薛岳的好感，薛岳赴宴的結果，是與雲南王拜了把子，以兄弟相稱。他們結拜的時候，卻是紅軍搶渡金沙江之時。