3月底，紅軍主力一周內兩次橫渡赤水河。此時，蔣介石認為，紅軍的行動反覆無常，混亂不堪，他們已經是瓮中之鱉，只剩下一口氣在垂死掙扎。
3月24日，蔣介石由澳大利亞顧問端納和宋美齡陪同，從重慶飛抵貴陽，親自坐鎮「剿匪」，隨行的還有陳誠、晏道剛等十幾名國民黨的高級將領和陳布雷等政府官員。蔣介石初抵貴陽的幾天里，他和一幫近臣主要忙著商量如何解決王家烈的問題。蔣介石早就想將川、滇、黔西南三省的實權收歸南京，無奈找不到更好的借口下手。趁著追繳紅軍的機會，順便收拾了川、滇、黔，一箭雙鵰，不失為絕妙的主意。王家烈一個月內被解決掉了。3月底，蔣介石借口王家烈「剿匪」不力，撤去了他貴州省主席的職務，剝奪了他的軍政大權。
但是，想收伏紅軍卻不如收伏王家烈那麼簡單。初抵貴陽時，蔣介石吹牛說：共匪已是強弩之末，現被迫逃入黔境，尋找渡江地點未定，前遭堵截，後受追擊，浩浩長江儼如天塹，環山碉堡星羅棋布，除非他們長就翅膀，否則逃不出我們的天羅地網……
確實，蔣介石張開了一張大網等著紅軍往裡面鑽。他在這個地區部署了50萬到70萬的軍隊，東南西北四個方向嚴密防守：東面，紅軍不可能突圍返回湖南、江西；南面，紅軍不可能穿過貴州打回廣西或廣東；西面，不可能進入四川或雲南；北面，滔滔長江擋住了紅軍去路。這一次，蔣介石相信毛澤東真正被套住了——他可能唯一沒有考慮到的，是毛澤東過人的膽略和計謀，此時毛正在利用他的貴陽之行將計就計。
毛澤東率領部隊第四次渡過赤水河後，主力迅速南進烏江，同時派一小支部隊佯裝向北。敵人被聲東擊西的招數迷惑了，他們往北趕去的時候，紅軍大部隊正和他們背道而馳向南。
3月31日，紅軍分別在三個渡口橫渡了烏江。中途休息，毛澤東在路旁的一棵大樹下，打開了一張十萬分之一的雲貴川地圖。他拿著紅藍鉛筆，在地圖上畫了一道紅杠，這條紅杠從遵義附近向東南，然後折向西，再向西南，入雲南昆明附近，延伸至金沙江邊。——這是一個繞半個大圈跳出蔣介石包圍圈的行軍計畫。紅軍要實現這一計畫，就要把據守在滇黔邊境的雲南軍閥調出來。
毛澤東一再強調：「只要能將滇軍調出來，就是勝利。」要想調出滇軍，佯攻貴陽迫使蔣介石調集援兵是關鍵。
為了繼續迷惑敵人，渡烏江後，紅軍又派出了一支隊伍在清水江上架橋，佯裝東渡返回湖南（蔣介石又不得不調兵加強湘桂黔邊的布防）。紅軍主力則急速南下，直逼貴陽。毛澤東把紅一軍團和紅三軍團分開，派他們沿著貴陽周圍的大道和小路運動，假裝要進攻貴陽活捉蔣介石，真正上演了一場聲東擊西的好戲。
當時，蔣介石把自己的軍隊分派到四五個方向攔截紅軍，貴陽城外圍只有四個團的兵力擔任守衛，城內部隊包括憲兵隊在內還不到兩個閉，周邊地區基本無兵可調。貴陽警察局局長王天錫被委任為警備司令，負責貴陽城的安全。蔣介石根本沒有料到紅軍在遭受重圍的情況下，還敢進逼貴陽。
4月初，貴陽東南十幾公里的地方接二連三發現有紅軍活動的蹤跡，大有乘虛襲擊貴陽的跡象。蔣介石下令，各黨政軍人員必須堅守職責，要與城共存亡，聞風棄城者殺無赦，貴陽的得失「關係國際視聽」。
蔣介石通晚都心神不安，他親自去察看城防工事。離南門不遠的城垣邊，上百個士兵聚在空地上，抽煙、打牌、聊天吹牛，只有少數幾個人在修築防禦工事。蔣介石怒氣沖沖，朝著負責軍官大發脾氣，斥責他玩忽職守，命令他一天內完成修築任務。
到了4月6日的晚上，蔣介石得到貴陽城外有紅軍游擊隊活動的消息。蔣介石反覆詢問了靈山、東山、螺絲山、照壁山、圖雲關、大小關等重要地段的工事與城防情況，還特別關注地詢問清鎮機場的情況。王天錫被命令加強城內的防務，他組織一營憲兵、兩連消防隊員和一些警察，總共400多人，花了24小時沿著城牆修了一道新的防禦工事。蔣介石不敢相信建造速度是如此之快，清晨，他和宋美齡、端納出來視察新修工事，顧祝同跑來報告說，紅軍已經到了貴陽東北方向，離城只有六七公里了。
蔣介石終於按捺不住，下了命令：滇軍司令孫渡火速率領三個精銳旅救援貴陽。——這正好中了毛澤東的下懷，調出了孫渡的滇軍，便能除掉紅軍奔赴金沙江路上的最大障礙。蔣介石認為馳援的三個旅足以抵擋毛澤東率紅軍對貴陽的進攻。但是他想錯了，毛澤東根本就沒有任何進攻貴陽的意圖，他只是希望蔣介石中圈套。令人高興的是，蔣介石正好落入了毛澤東設計好的圈套中。
奉命馳援貴陽的孫渡很賣力，他日夜兼程，三四天就走了400多里路。但是他離貴陽有很長一段距離，而紅軍兩個小時內即可到達。
蔣介石開始考慮撤退的途徑。他問警備司令王天錫這裡離機場有多遠，王還沒來得及回答，又傳來了一快報，在清鎮機場附近發現紅軍的活動。蔣介石默不作聲，徘徊了一陣後，他又問王天錫不經過清鎮，是否有便路到達安順。王天錫告訴他，從南門出去，經過花溪走馬場直達平壩，從平壩到安順只有60多里。蔣介石讓王天錫準備10多匹好馬，兩乘轎子，另找些忠實可靠的嚮導，動作越快越好。——王天錫猜想蔣介石在準備逃命，但他還是飛快地跑去張羅逃跑的隊伍了。
王天錫走後，蔣介石問顧祝同和陳誠，孫渡的部隊什麼時候能到。他得到了一個令他頗為不快的回答：恐怕最快也要到明天中午。
第二天，煎熬了一整夜的蔣介石終於得到了幾則好消息：紅軍繞過貴陽，正向東面龍里方向前進；孫渡的「勤王師」已經趕來聽命。——
滇軍的表現讓蔣介石相當滿意。孫渡到達貴陽不到一天，便奉命向龍里追擊紅軍，與紅軍打了幾次激烈的遭遇戰。其中一次，紅軍的子彈穿透了孫渡乘坐的汽車，孫渡幸運地沒被擊中。蔣介石不久又得到情報：紅軍轉向西南疾馳，把所有追擊的國民黨軍甩在身後了。至此，貴陽已無大礙，可是耐人尋味的是，紅軍的隊伍究竟要到哪裡去呢？蔣介石拉著薛岳、顧祝同、陳誠、端納他們研究了半天，最後他肯定地得出結論，紅軍正在返回湖南或者江西。
而這時，紅軍正急速往西南行進，渡過北盤江，往西直入雲南。
蔣介石被紅軍攪得暈頭轉向，無法預料毛澤東軍事指揮的真正意圖，只好被牽著鼻子走。4月10日，蔣介石在貴陽發表講話，不得不承認「（紅軍）或東或西，時進時退，使我們不容易判斷他的意圖」。國民黨的一些將領也多有感慨，紅軍「佯為東竄之圖，實為西窺之計」，「貴陽一役，為共軍西竄最緊湊之一幕」。