凰介在夜晚的路上奔走，尋找洋一郎的身影。他走進便利商店、穿過巴士站牌、從紙質工廠旁邊經過。但是找了半天，還是沒找到洋一郎。
果然，洋一郎還是去了水城家。凰介如此推斷，決定往水城的公寓方向前進。他一邊走，一邊從手機的重撥選單中選擇「水城家」撥號。鈴聲響了一會兒，還是沒有人接聽。
「你不是凰介嗎？」
就在這時，凰介被叫住了。抬起頭一看，馬路的陰暗處浮現一個瘦削男人的身影。
「凰介，你在這裡做什麼？」
原來是水城。
「在找我爸。」
或許是凰介的聲音太小了，水城說了一聲「什麼」之後，便朝他走近。穿著皮鞋的腳步聲在無人的馬路上迴響著，令凰介有一股莫名的緊張感。為了不讓水城太靠近，凰介又大聲重複一次；「我在找我爸。水城叔叔，他有沒有去你家？」
「啊，呃……」
水城不知為何支支吾吾了起來，他站定了腳步，凝視著凰介，雖然那張臉籠罩在一片黑暗中，但凰介可以清楚感覺到他正在觀察自己。
「我爸有沒有去你家？」
相同的問題凰介又問了一次。水城沉默了片刻，說了一聲「有」。
「他現在在我家悠閑地看電視呢。」
騙人。凰介一瞬間便看穿那是謊言。洋一郎怎麼可能悠閑地看電視？自從咲枝過世之後，洋一郎和凰介再也沒看過電視了。但是，水城為什麼要撒這種謊？
「為什麼我爸要在水城叔叔家看電視？」
凰介很慎重地提出問題。水城似乎沒料到他會這麼問，一時之間不知道如何措詞。
「一開始，我們在談亞紀的事，後來他就打開了電視……」
說到一半，水城搖搖頭，突然改變話題：
「對了，我現在要帶亞紀回家。亞紀應該在你們家吧？」
凰介默默地點點頭。
「寄宿生活結束了，我現在要帶她回家了。」
當水城正從凰介身旁走過時，凰介忽然伸手拉住他的手臂。這突如其來的舉動，連凰介自己也很驚訝。水城轉過頭來俯視著凰介說道：
「怎麼？」
「不行，你不能帶走她。」
「你說什麼？」
「她要一直住在我家。」
「亞紀可是我的寶貝女兒哩。」
「對寶貝女兒做了奇怪事情的人又是誰？」
凰介再度被自己嚇到，沒想到自己會說出這樣的話。一瞬間，他深感後悔與恐懼。
「奇怪事情？」
水城轉頭面對著他。他退後了一步。
「沒什麼……」
「總之，我要把亞紀帶回去。」
水城低聲說完，不再理會凰介，自顧自地邁步而出，朝凰介家的方向走去。凰介拚命思考，卻不知如何是好。絕不能讓水城帶走亞紀。洋一郎到底在哪裡？凰介從口袋裡取出手機，以沾滿冷汗的手指按下選單，選擇了「爸爸」的號碼。按下撥號鍵時，凰介在心中祈禱，一定要接通、一定要接通。就在這時……
高亢的手機鈴聲在凰介身邊響起。
水城轉過了身，以非常緩慢的動作，從褲袋裡掏出一隻手機，手機熒幕正發出明亮的光芒。鈴聲就是從那支手機傳出來的，白色的光線映照著水城的側臉，他在笑。水城揚起嘴角，他正在笑。
「我爸……在哪裡……」
水城一步步地走近凰介，凰介只是茫然地看著水城那張發亮的臉孔。高亢的電子鈴聲夾雜著水城的腳步聲。鈴聲與腳步聲越來越響，白色光線越來越強烈，越來越刺眼。
這時，左邊突然閃出一個黑影，伴隨而來的是衣服摩擦聲、沉重的撞擊聲，以及極短的咆哮聲。白色光源在空中飛舞，水城的身體摔倒在柏油路上。「凰介！」似乎有人在呼喚著自己，「凰介！」
「凰介，你沒事吧？」
洋一郎將水城整個人壓制在地上，大聲向凰介問道。
「爸爸……」
「凰介，抱歉……」
洋一郎帶著急促的呼吸聲斷斷續續地說道：
「這傢伙……，水城他腦袋不正常了，一直以為自己是大學研究員，他突然丟下我衝出家門……，我就有一種不好的預感……，出來找他果然是對的。」
「可是……爸爸……」
「不要緊，凰介。別擔心，爸一定會把水城治好的，一定會把他治好的。」
「爸，不對……」
「什麼不對？沒什麼不對。」
凰介察覺到自己正在流淚，並一個字一個字擠出話來。
「水城叔叔真的是大學研究員，搞錯的人是爸爸。」
「你說我搞錯什麼？」
由於淚水的關係，凰介眼中的洋一郎，整張臉都扭曲了。凰介走近洋一郎，掉在地上的手機依然發出白光，並持續響起高亢的電子鈴聲。
「爸，你又發作了。」
「你在說什麼傻話？」
洋一郎的尖銳聲音刺入凰介耳中，但凰介依然沒有停下腳步，奮力走向洋一郎。
「爸，你不是醫生。爸，你是一個在醫院打掃的人，你從來沒有當過醫生……」
凰介伸出雙手抱住洋一郎的脖子，將洋一郎整個人拉向自己，宛如當初咲枝對自己做的動作。凰介感到無比哀傷，因為父親又要離自己而去；因為父親的心生病了，所以又要離自己而去。洋一郎在凰介的雙臂中不斷地搖擺身體，嘴裡重複著同樣的話。「我沒有錯」、「我是對的」、「只有我是對的」。被洋一郎壓在地上的水城，眼裡也帶著哀憐之色。被老友壓倒在地的他沒有掙扎，只是凝視著虛無的黑暗。
此時，一陣腳步聲從遠處逐漸靠近。
「凰介，原來你在這裡！」
急忙趕來的田地一看到眼前的景象，似乎已理解發生了什麼事。
「我茂……」
田地發出悲痛的聲音，走到凰介等人身旁，無力地跪在地上，伸手搭著凰介的肩膀。
「沒事了……沒事了……」
凰介感受田地的手掌傳來的暖意以及懷裡父親的體溫，不停地哭泣，久久不能自已。