滿月的夜晚。在這樣的夜裡，月光彷彿會擾亂兔子的體液，讓它們染上瘋狂跳舞的病。
動物園內，畏懼月光的動物們的交響詩即將響起。
一開始是彷彿風聲的輕柔樂音，接著是如同木管拉長音的狼嚎，狼嚎像是信號一樣，讓豺狼、狐狸等熱鬧嘈雜的合奏，和獅子如同定音鼓滾奏的低吼也加入了，動物交響詩的樂聲隨時間過去變得越來越渾厚。
廣闊的園區內，只有三個人類在聆聽這充滿野趣的交響詩，他們是基德、蘋可兩名龐克刑警加上偵探大師福爾摩斯二世組成的搜查團隊。三人從剛才起就緊挨著彼此，躲在象舍附近的貯水槽暗處埋伏。根據基德的說法，今晚兇手很有可能回到這裡。
福爾摩斯二世拉緊外套衣領後，仰望象舍冰冷的鐵門。他想起過去母親在睡前說給他聽的故事：從前從前，在維多利亞時代，倫敦動物園裡有一頭名叫強波的大象被美國人收購了，倫敦市民十分捨不得長年以來備受喜愛的明星象。知名的動物園長巴特萊特先生出面移交時，身上穿的也是招牌的黑色禮服搭配圓頂禮帽、（就連撈救落水的犀牛時，他也是穿這樣。）經過一百年後，頭戴獵鹿帽、身穿披肩大衣的自己居然就這樣站在大象身邊埋伏。
老偵探心想：或許這段佳話今後也會成為眾人傳誦的床頭故事吧！
「他們三根半夜去打獵……」耳畔響起的歌聲驚醒了福爾摩斯二世的美夢，唱歌的人是蘋可。
「那是什麼？」
「哦，我突然想起小時候聽住在聖瑪莉米德村的祖母唱的鵝媽媽童謠啦。」
「那是一首什麼樣的歌呢？」
「是說三個愉快的威爾斯人一起去打獵，缺什麼也沒打到的故事。你們不覺得我們三人躲在一群動物中埋伏，就像在打獵嗎？我覺得很像耶，那首歌散發出來的感覺和現在完全相同。」蘋可說完，開始唱出歌詞：
他們三根半夜去打獵
什麼東西也沒獵著
只有月亮跌了一跤
被風吹得跌了一跤
「真是可愛的歌詞啊！」
正當蘋可陶醉在詩意的氣氛中時，基德壓低聲音嚴厲地制止她：「噓！安靜點，差不多快出來了，你們兩個頭再壓低一點。」
記得才剛說完，大家就看到一個逐漸往這裡靠近的黑影映照在象舍的鐵門上。黑影在鐵門前晃動，顯得有些躊躇，之後便伸出雙手準備打開象舍的鐵門。鐵門傾軋的聲音響起，遠處的有袋類塔斯馬尼亞袋獾也跟著發出噩夢般的陰森叫聲。
「就是現在！」在基德一聲令下，搜查團隊一起撲向黑影。
受到驚嚇的黑影極力反抗，一陣扭打撕扯後，所有人都滾進了象舍里。怒吼聲和激烈的喘息聲在大如體院館的黑暗象舍中回蕩著，乾草屑也到處紛飛。
福爾摩斯二世氣喘如牛地跪在混有大象小便的水池旁，蘋可的頭塞進了乾草堆里，只有基德不停胡亂揮拳，打中了黑影的下巴。黑影倒在地上，蘋可連忙拿出手筒照亮對方的臉。
浮現在亮光中的是跟黑影沒什麼兩樣的褐色臉龐——動物園秘書兼宣傳人云莫謝西的臉。
「不，不對，他不是兇手！」基德大喊的同時，大象哈克在象舍里發出如號角聲般的哀號，大吃一驚的蘋可立刻將手電筒燈光照向哪裡。
光圈中浮現出真正的兇手身影。
一個黑影對著大象舉起銳利短槍，有如惡作劇的小孩。
那是巫咒師恩嘎嘎的身影……
「什麼死前訊息，根本沒用嘛！」基德不屑地說。
場景再度轉到深夜的園長室，基德即將要揭開事件的真相了，福爾摩斯二世和蘋可都猛吞口水，探出身體等他說話，一旁的莫謝西和恩嘎嘎垂頭喪氣地坐在沙發椅的角落。
基德先環視所有人後，才不太耐煩地開始說明：「無聊的文字遊戲害我們偏離了正路。」
「可是還蠻好玩的呀。」蘋可嘟著嘴唇提出抗議。
「是呀，各種『H』的大遊行，多到我都要打盹了。」
「雖然沒能鎖定兇手，」福爾摩斯二世抬頭望著天花板，似乎在追溯自己的記憶。「但是在思考『H』的縮寫時，也出現不少例子……」
基德接著說：「像是氫氣（Hydrogen）的縮寫，就可以跟擁有化學博士學位的普里斯特醫生連接在一起，如果是海洛因（heroin）的話，就是生意人工藤。若是號角（horn）的省略，就跟會演奏小號的普里斯特連接在一起。還有，就算是把『H』當成英文字母的第八個來思考，和『八』這個數字或是『第八個』有關的嫌疑犯也不少。」
「園長夫人曾經很得意地宣稱跟外遇對象打8-ball撞球。」蘋可說。
「普里斯特說過他是大學划船的八人選手之一，曾經叱吒風雲。」
莫謝西也畏畏縮縮地插嘴：「還、還有我是排行第八的老么，這有關係嗎……」
基德冷哼了一聲說：「一點屁關係都沒有，只能說是沒完沒了罷了。另外，將『H』九十度旋轉後，就會變成跟某個東方文字，那其實就是工藤這個姓的第一個字。我以前也學過一點日文，如果你們不相信的話，可以去問復活區的卡拉OK店長。」
蘋可邊回憶、邊問：「應該還有像梯子的形狀吧？」
「與其說像梯子不如說像鐵軌吧，這麼一來就會指向曾經在薩伊鐵路局工作的莫謝西。」
蘋可露出興味索然的表情說：「真是沒完沒了！照著樣子下去，把符合『H』的嫌犯集合起來，都能踢一場足球對抗賽了。」
「是呀，我當時也是這麼想的，『H』的訊息太過曖昧了，可以跟任何人連接上，所以根本無法鎖定出兇手。不料天助我也，蘋可的一句話突然刺激了我的頭腦。」
「哎呀，我說了什麼聰明的好話嗎？」
「你說了，你很興奮地轉完鉛筆後，不是說被害人的訊息可能是暗示兇器，也就是鉛筆的『H』嗎？」
「原來如此。也就是普里斯特在接受詢問時，在紙上塗鴉用的鉛筆吧。」
「嗯，不過那樣的鉛筆雖然可以對人行兇，但肯定刺不穿河馬的厚皮，而且鉛筆上面也沒留下血跡。很遺憾，鉛筆並不是兇器，但蘋可的說法提供了一個很有趣的方向。」
「怎麼說？」福爾摩斯二世探出身體問。
「也就是說，我們因為先入為主的偏見綁手綁腳的，誤以為死前訊息指的是兇手的名字。你們想想，被害人並非總是認識殺死自己的兇手，也不一定總是能夠確認對方的身份吧？在這種情況下，園長真的認出兇手的身影了嗎……你說呢，莫謝西？」
「呃，是的。我之前也說過，園長患有白內障，幾乎是接近失明的狀態了，所以說……」
基德輕輕點頭贊同莫謝西的說法，並接著說：「各位！所以說園長無法確認兇手是誰的可能性反而比較大。我才認為，我們必須考慮『死前訊息並非直指兇手名字』的可能性才行。」
「那麼訊息代表了什麼意義呢？」蘋可像是討餅乾吃的小孩一樣催促著。
「這先慢點回答，在探索訊息的意義之前，還有別的重點得先檢討，因為還存在幾個疑點。首先，我們如果想到園長處於失明狀態的事實，就會產生一個疑問：兇手為何要用那麼挫劣的方法殺人？也就是說，我們鎖定的、有動機的嫌疑犯不是都很清楚園長失明了嗎？既然趁他站在樓梯上方時，從後面輕輕一推就成了。如此一來，就可以在無人知曉的情況下完成犯罪，何必搞得到處都是血跡，彷彿要昭告世人，宣稱『這是殺人事件』呢？」
所有人這時都睜大眼睛盯著已經清掃乾淨的園長室地板看，基德無視眾人的摸樣繼續說下去：「接著還有一個疑點，就是『錢』的部分。」
「你說的錢，是指園長的債務嗎？」蘋可問。
「不是，是被人隨意放在那張桌子上的五千英鎊，為什麼兇手沒有拿走呢？既然做出如此明顯的殺人事件，一個懷有動機的人理應將嫌疑轉嫁給其他人吧？也就是說……」
福爾摩斯二世搔著白髮說：「說得也是，犯案後如果把那些錢拿走，看起來就會像是強盜事件了。」
「不錯嘛，看來偵探大師的腦筋也很靈光。你說的沒錯，只要把錢拿走，再敲破一、兩個抽屜，我們可能就會認為這是強盜殺人案件，往那個方向調查下去了。只需多花個兩三分鐘就能了事，兇手為何不那麼做呢？就算頭殼壞掉也該有個限度吧？」
基德點燃像是大麻的細煙捲，眯起眼睛用力吸上一口後，繼續說明：「然而這個事件不只有這些小疑點，還存在了一個超級巨大的謎團。」
蘋可回應時，臉上帶著出神的表情：「兇手為什麼要特意殺死河馬呢？」
「我也喜歡你的靈光。」基德微笑說：「沒錯，兇手為什麼要殺死河馬？各位，那可是只大河馬呀，跟鸚鵡、天竺鼠不一樣，連『拿