偵探大師會館，夜。
布爾博士從嬪克那裡聽完福爾摩斯二世孫女的證言，開始喝咖啡了，神態閑適自得，大鬍子隨著嘴角不斷顫動。
「布魯，就快要大完結了呢！」布爾博士說話時不緊不慢，跟「大完結」的感覺極不搭調。
此時的我對博士已不再像先前那般信任，忍不住想將他挖苦兩句。
「大完結？對啊，明天中午就到時候了！」
「哎呀，別這樣——我的推理幾乎都完備了，剩下的就是尋覓證據啦。」
「證據？」
「是呀，要不要跟我一同去搜搜看？」安樂椅上的布爾博士將上半身微微前傾，雙目瞪得滾圓，「此夜，此時，此刻——我要溜到隔壁房間去搜查證據！」
布爾博士說完便站了起來，根本不管我是否回答。我只得隨著他走向路易斯的房間。
眼下是午夜的兩點一刻，警衛要到三點時才會再來巡邏，那之前這裡都不會有人出現。布爾博士貼上了路易斯的房門，將別針插進了鑰匙孔，動作猶如一名身經百戰的怪盜。
「嘿嘿，讓我這等密室大王來開喇叭鎖，根本就是易如反掌嘛。」
望著目光閃爍、興奮異常的布爾博士，我一時真難分清他的身份是偵探是罪犯——他到底是個怎樣的人呢？
「芝麻開門！」布爾博士以尖銳的嗓音低低一呼，門便敞了開來。
我們偷偷摸進了路易斯的房間……
這裡的會客室跟別的事務所如出一轍，布爾博士對此全無興趣，直接帶著我衝進了路易斯的辦公室。
這房間跟布爾博士的房間大小相似，但沒有博士那架勢凌人的藏書，所以顯得大些。
大抵是主人非常年輕的緣故，這裡的桌椅都給人一種時尚和現代的感覺。
布爾博士埋頭翻查著辦公桌的抽屜。手電筒的光亮照到他臉上，形成奇特的影子，使得他那張胖得脫離「健康」的容貌沾染了些許妖異之感。
「嘿，布魯，雖然我不想刺探淑女的個人生活，但是——你看看這個！」
布爾博士說著一抬腦袋，遞給我一個小小的皮革面筆記本。我打開一看，裡面是路易斯的日記。
我有些內疚，但還是讀了。日記的內容基本跟案件無關，唯一讓人介意的是有關她和男子「C」交往的部分。他們的交往似乎是從半年前開始的，但對方近兩周突然變冷淡了。十二月九日那天，雙方決裂。
12月9日
我跟C分手了。我很愛他，但他竟然狠心然背叛我！我真是……
然而，我沒有退路了。我徹底變了個人。放他離開不如讓他死掉，從世界上永遠消失……
我居然又跑到走廊上大吼大鬧，唉，貝芙，你要淡定些才行啊！到了明天，我一定會冷靜下來的吧。不，我一定要冷靜下來！
潦草的字跡訴說著路易斯苦悶的情境。結合日記內的相關敘述來看，男子「C」肯定就是克里斯朵夫·布朗寧勛爵。所以，路易斯和布朗寧勛爵果然有男女關係。
「看完這個小女孩的日記，感想如何呀？」
我抬頭讓目光離開日記，只見布爾博士正微笑著站在檔案櫃前。他適才便一直調查著檔案櫃，而且似有所獲。
他以不凡的姿勢遞給我一個四方形的東西。
「拿去，這同樣是證據——是我們期待很久的東西哦。」
他遞來的是一個用白色硬紙板製作的東西，像是小型的光碟封套。雖然近年來不太常見，但我可以猜到這是二十世紀五十年代非常流行的迷你黑膠唱片——十英寸唱片——的封套。然而，那封套完全是硬紙板的，沒有文字說明，看上去極其簡易，顯然不是正規出版的光碟，而是自行灌錄。
「把裡面的東西拿出來吧，小心別沾上指紋——而且，小心別被傷到哦。」
我遵照布爾博士說的，輕輕搖了搖唱片封套，裡面的東西果然從一端滑了出來，但不是怡人的唱片。
黑暗中被手電筒照得金光閃閃的東西，貨真價實，赫然竟是外緣刀刃上留有乾涸血跡的駭人兇器——鐵輪！
布爾博士伸手拿住這奇特兵刃，帶著滿臉的愛憐神情說道：「滿月照耀——哈哈哈，我們這可真是沾了光了。話說回來，這案子的破綻豈非正是出現於滿月的照耀之下？倘若我沒搞錯的話，古埃及那位貓神貝斯特同時又是月亮女神——嗯，這真的充滿暗示。貝斯特的腦袋是貓，身體則是……」
「是女人……」我不禁喃喃說道。
布爾博士向我擠了擠眼睛，說道：「是啊，充滿暗示——大大的充滿暗示。」