直系、奉系擊敗皖系之後，面臨一個十分嚴重的問題：如何分贓？尤其是重中之重——北京政府的控制權。
挾天子以令諸侯的威力已經被前輩曹操驗證過了，任何野心家都想如法炮製，但現在「天子」只有一個，「曹操」卻有兩家，這該如何是好？
兩派實力相當，誰也不比誰強太多，因此兩派商量出來的終極解決方案就是：相互妥協，各退一步。比如，這一部門你佔了，另一部門就得給我。當然，直系比奉系出的力多一些，得到的甜頭也就多一些。但總體來說，兩派對政府的控制力相差不遠，不至於失去平衡。
至於總統，兩派一時沒有太好的人選。再者，讓哪一派的人做總統都不能讓另一派服氣。因此，只好讓雙方都能接受的徐世昌繼續把傀儡總統這份受氣的工作做下去。
不過有一件事是兩派都自動忽視的，那就是恢複國會和《臨時約法》。以前段祺瑞還搞個「安福國會」耍一耍，走一走形式，現在曹錕和張作霖連形式主義都不走。
孫中山這邊是看在眼裡，急在心上，於是他多次要求陳炯明率粵軍回師廣東，掃滅桂系和滇系，他還想再次北上「護法」。
同為革命家，陳炯明這個人就比較現實。他知道打仗是要死人的，又不是下棋，輸了可以再擺一盤。打仗打輸了之後，大部分情況是再無翻身的機會。當然孫先生這種「不怕輸，輸不死」的特例不在考慮之中。
因此陳炯明並沒有聽從孫中山的調遣。
將在外君命有所不受。孫中山雖然很窩火，卻也無可奈何。
陳炯明不接受孫中山的建議，主要是因為他認為還不到行動的時候，並非他不想率隊返鄉，事實上他一直在尋找和等待著一個讓他能大展宏圖的機會。
歷史進入1920年春的時候，陳炯明的機會出現了。
此事還要從滇系和桂系控制的傀儡政府——廣州軍政府講起。
滇系唐繼堯和桂系陸榮廷彼此都不放心對方，擔心對方控制軍政府，於是都想方設法在廣東安插自己人和駐紮軍隊。
廣州軍政府七總裁中的主席總裁岑春煊同志就是陸榮廷先生的正牌利益代言人，廣東督軍莫榮新也是陸榮廷的小弟。
相對陸榮廷而言，唐繼堯在廣東的勢力就弱勢一些，畢竟這位仁兄在護法戰爭時偷奸耍滑出工不出力，事後分贓時撈的好處自然就少一些。即便如此，唐繼堯也安排了一支滇軍駐紮在廣東。
事實上，這支滇軍——靖國聯軍第六軍，並不是唐繼堯在護法戰爭時派駐廣東的，而是當年護國戰爭期間李烈鈞同志帶入廣東的，本是作為一支偏師協助友軍吸引火力。後來袁世凱眾叛親離在鬱悶中死去，這支軍隊便一直留在廣東。至於留在廣東不走的原因，主要是因為唐先生看上了富饒的廣東。
唐繼堯坐鎮雲南，遙控指揮這支軍隊代表他在廣東發言，日子過得十分舒坦。就在這種好日子似乎看不到盡頭的時候，唐繼堯沒有想到，已經有人在打這支軍隊的主意。
此人叫做李根源，他曾參加同盟會，曾在雲南發動辛亥革命，也曾參加護國戰爭，算是一位老革命家。但此人的政治立場不太堅定，常在職業生涯的不同時期更換老闆。像這一次，他就打算投靠桂系的陸榮廷陸老闆混口飯吃。
1920年2月，李根源拜會了廣東督軍莫榮新先生。賓主雙方舉行了會談，會談在熱情洋溢的氣氛中舉行，雙方回顧了多年來的傳統友誼，並就共同感興趣的問題交換了意見。
李根源高度評價了莫榮新為廣東省繁榮富強所做的傑出貢獻，示意雲南督軍唐繼堯遙遙指揮靖國聯軍第六軍是不合理的，也不符現實需要，應該由榮師（指莫榮新）指揮才是。
莫榮新則肯定了李根源為推動兩方在軍閥領域建立互信合作所作的貢獻，並讓對方協助自己吞掉這支軍隊再立新功。
接下來，兩人開始實施蠶食這支軍隊的計畫。在桂系的運作之下，李根源當上了這支軍隊的最高長官（軍長），並逐漸用自己人取代唐繼堯的親信出任軍官。
面對桂系的挖牆腳行為，視槍杆子如命的唐繼堯做出激烈反應：解除李根源的軍長職務，宣布靖國聯軍第六軍由自己直接指揮，暫時由李烈鈞代理。
回望當年，蔡鍔、唐繼堯、李烈鈞三人協力發起護國戰爭，也算有過一段不錯的交情。因此儘管李烈鈞是孫中山的人，唐繼堯也還算信得過對方。再者，儘管孫中山不承認廣州軍政府的合法性，但李烈鈞還在軍政府上班，任總參謀長，替孫中山照看軍隊，避免孫中山人走茶涼。
面對唐繼堯的反擊，李根源自然不肯束手待斃，於是拉出一部分忠於自己的人馬跟李烈鈞麾下以朱培德（朱德司令的同學和好友）為首的滇軍打了起來，隨後陸榮廷暗示莫榮新參戰，唐繼堯也派出部隊增援，事情越鬧越大。
好在岑春煊和稀泥的本事仍在，在他的調停下，雙方停戰，李根源免職，滇系退出廣東。
廣東從此桂系一家獨大，軍政府自然也就沒有存在的必要了，跟桂系的廣西總部功能重複不說，還得花錢養一幫閑人，太不值得。
況且，戰爭期間軍政府的官員們已經跑的跑、逃的逃，軍政府只剩一個空殼。尤其是財政部部長伍廷芳，逃跑的時候還把剩下的一百多萬現金也捲走了，後來獻給了孫中山。
人沒了，錢沒了，廣州軍政府隨之瓦解，「非常國會」分崩離析。
廣東局勢一片混亂。
在一旁已經觀察了很久的陳炯明，終於下定決心出手：陸榮廷和唐繼堯你們倆要當螳螂和蟬，就別怪我當黃雀！
孫中山也看到了這個機會，於是派遣廖仲愷為欽差大臣，敦促陳炯明趁此良機率領粵軍殺回廣東，還承諾給予軍費支持——孫中山剛剛拿到伍廷芳的那筆「贊助」。
陳炯明雖然理財能力不行，但搞錢的歪點子不少，他派人給福建督軍李厚基傳話：你老兄如果給我一筆開拔費，我就即日起兵回廣東，把我的地盤讓給你，你看如何？李厚基十分願意花錢送走這尊瘟神，於是陳炯明又拿到一筆錢。
1920年8月6日，陳炯明高喊著令士兵熱血沸騰的口號「打回老家去」，兵發廣東！
粵桂戰爭就此爆發！
莫榮新先生統率的桂系軍隊這些年在富饒的廣東養尊處優，積極吸鴉片，積極幹壞事，就是不積極訓練，本就不強的戰鬥力再度下降。而在福建卧薪嘗膽兩年、時刻盼望打回老家的粵軍，一直在夾縫中求生存，時時警惕，處處小心，刻苦訓練，遠非吳下阿蒙。
更何況，桂系軍隊有不少官兵都是廣東人，還有曾經支持孫中山的老同盟會會員擔當將領，內部並不穩定。
因此，桂系軍隊被粵軍打得滿地找牙。
戰爭開打兩個月之後，受孫中山派遣，蔣介石重歸粵軍。因為粵軍第二軍軍長許崇智請了病假，這次不是因為喝花酒傷身，而是在戰鬥中負傷。於是蔣介石任代理軍長，率軍節節勝利，尤其是在攻克最艱險也是最重要的兩個戰略要地——惠州、廣州的戰役中，再度展現了他的軍事才能。
美中不足的是，粵軍未能全殲桂系駐廣東的部隊，留下大患。不是粵軍不夠勇猛，而是桂系的三位年輕人表現得太出色，他們親自斷後，帶領部下拚死阻擊粵軍，使桂系大軍殘部得以衝出重圍。這三個年輕人叫李宗仁、白崇禧、黃紹竑，他們用非凡的勇氣和過人的智慧為戰友們贏得了生機。
在蔣介石已經做到一軍之長的時候，未來十分生猛的「李猛仔」李宗仁還是營長，而軍事奇才「小諸葛」白崇禧、上馬領軍下馬管民的黃紹竑不過是連長。但不要因為他們的職位較低而輕視他們，這三個人將在五年之內一統廣西，將桂系打造成西南最強大的勢力。
粵軍雖然未能全殲敵人，但這並不影響孫中山對蔣介石的欣賞。他寫信贊道：自陳其美去後，既忠於黨又懂得軍事還能率軍打勝仗的同志，就只有你了。話里話外掩蓋不住溢美之意，不過接下來話鋒一轉：你性格太過剛硬，與那些小人合不來，但是黨對你期望很高，希望你能控制脾氣，為革命事業將工作做下去，不要再動不動就負氣出走。
這番話表露出孫中山渴望蔣介石替他掌握粵軍的急迫心情，但願蔣介石不會讓他失望。
桂系跟滇系關係已經破裂，沒了後援，在廣東又打了敗仗。事情到了這一步，陸榮廷已經沒有談判的籌碼，只能乖乖認輸。
10月底，陸榮廷宣布取消軍政府，取消廣東獨立。
陳炯明你贏了，地盤歸你，我陸榮廷走！
11月28日，孫中山回到廣州。粵桂之間的第一仗，孫中山獲勝。
獲勝的真是孫中山嗎？想知道答案的話，那就得好好研究一下廣東的現任軍政一把手「殘仔明」先生。
1920年11月10日，孫中山在上海下令，任命陳炯明為廣東省省長，兼粵軍總司令，統一軍政。