西行面見成吉思汗的道路漫長而艱辛。
儘管已經在邪米思干大城休養了一段日子，丘處機的身體狀況仍然不佳。因此，當長春真人好不容易可以午睡片刻的時候，弟子們都自覺地不發出聲響，以便讓師尊可以好好休息。
然而丘處機入睡還不到小半個時辰，全真道士們暫居的算端氏新宮門外就傳來了一陣歇斯底里的叫喊聲。丘處機的弟子於志可從遠處狂奔而回，一邊跑一邊發狂般地叫嚷著，嘶啞的喊聲在空氣里飄蕩著。
「志可！收聲！不要驚擾了師尊休息！」於志可的師兄李志常生氣地訓斥道。但他很快就發現有些不對勁，於志可的臉白得好像一張紙，嘴張大到了令人匪夷所思的程度，就好像不張那麼大就沒有辦法呼吸一樣，圓瞪的雙眼布滿血絲，簡直要從眼眶裡蹦出來。而最讓人不安的是於志可嘴裡呼喊的內容。
「怪物！妖孽！」於志可彷彿要把自己的心和肺都喊出來，「怪物啊！」
師兄弟們慌忙把他扶進宮裡，手忙腳亂地喂水喂葯，但於志可已經陷入了癲狂狀態，一面極力掙扎著，一面上氣不接下氣地不停喊著：「妖孽！怪物！妖孽！」
「志可，抱元守一，澄心定意，妖邪自去。」一個嚴肅的聲音忽然響起，那是被驚醒的長春真人丘處機。
在師尊的提醒和點撥下，於志可終於慢慢地收束了心神。靜坐片刻後，他才顫抖著張口，用嘶啞的嗓音說：「師尊！我……我不是故意失態的。但是我看到了一些東西，一些不應該在這個世上存在的東西。」
「不必急，凝神靜氣，慢慢從頭說來。」丘處機在徒弟們端來的椅子上坐了下來。
於志可喘息了一陣子後，緩緩開口說：「我剛才去了城北的一座破敗道觀。前些日子，在施粥的時候，我遇到了一個流連於此的山東老漢……」
長春真人丘處機是在兩年前收到成吉思汗的邀請函的，他最終接受了蒙古大汗的盛邀，在73歲的高齡啟程奔赴西域與其會面，希望能以自己的微薄之力，在成吉思汗的心裡播下仁政的種子，讓世間蒼生少受些苦難。兩年後的冬日，他和隨行的十八位全真弟子來到了邪米思干大城，由於前方積雪封路百餘里，無法趕到大雪山東南和成吉思汗相會，他們將在此處過冬，等待開春雪融後繼續前行。
蒙古人的大屠殺已經過去了一年多，邪米思干大城的空氣里卻似乎依然飄浮著一股濃烈的血腥味。這座絲綢之路上的繁華重鎮、曾經被亞歷山大大帝盛讚的城市，在成吉思汗的鐵蹄下遭遇了滅頂之災，再也不復過去美輪美奐的壯觀景象。儘管已經在緩慢重建，如今呈現在全真道士們眼前的，仍然是白雪覆蓋下大片大片的斷壁殘垣，進城的路途上，甚至可以在路邊見到無人掩埋的枯骨。昔日花剌子模帝國的都城僅剩下四分之一人口，顯得冷清破敗，籠罩在一種灰暗的色調中，一如居民們麻木饑饉的眼睛。
「君不見，青海頭，古來白骨無人收……」丘處機輕聲吟道，隨即長嘆一聲，「但盼能早日見到大汗，勸他止戒殺戮，以仁心治天下。」
進城後的所見所聞更加令人不忍目睹耳聞。此刻的邪米思干，仍然沒能從滅國屠城的陰影中走出來，一副民生凋敝的景象，百姓往往食不果腹，賣兒賣女的慘事隨處可見。丘處機心懷仁慈，在算端氏新宮住下後，立刻命令弟子們用自己的口糧為城中居民施粥，一時間飢餓的貧民們蜂擁而至，讓十八名弟子和成吉思汗派來的蒙古隨從們忙碌不休。
12月的一個傍晚，鉛灰色的天空中又開始飄雪，氣溫低得似乎能把人畜的血液都凍住，但施粥的算端氏新宮門前依然排著長長的隊伍。於志可正在滿頭大汗地舉著勺子為饑民盛粥，前方人群里忽然傳來一聲悶響，他抬頭看去，一個頭髮花白的老人摔倒在地上，看來是凍餓之下身體支撐不住，生生暈過去了。
於志可連忙把大勺交給身旁的蒙古人，把老人扶到房檐下。這是一個右腿殘疾的漢族老人，或許是流連於此地的眾多漢人工匠中的一個，看他乾枯的面容和瘦弱的身軀，應該已經被飢餓折磨很久了。
於志可盛來一小碗熱粥，掐了幾下老人的人中。老人緩緩醒來，一時間似乎不明白髮生了什麼。於志可嘆了口氣，小心翼翼地喂他喝了半碗粥，老人的臉上終於有了幾分血色。
「謝謝這位道爺，」老人低聲說，「我實在是……餓得有些久了。」
「這些日子，都過來喝粥吧，」於志可說，「趁著我們還在這裡。等我們走了……」
他搖搖頭，不再說下去了。
以後的幾天里，這位名叫王慶福的老人果然每天都來，每次於志可都會為他準備一碗熱粥，兩人漸漸熟絡起來。王慶福說，他原本是山東人氏，打鐵為生，卻在大金和蒙古人的戰爭中被蒙古兵抓住，強迫他隨軍西征。幾年前蒙古兵圍攻邪米思干，他被花剌子模軍的飛石打斷了右腿，被蒙古人拋棄，只能在附近做些零工勉強度日。
王慶福又問起全真道士不遠萬里來到西域的原因，於志可把丘處機的抱負向他敘說了一遍。王慶福聽完默然不語，過了好久才說：「你的師父很了不起。我還以為天底下的道士都是壞人呢，所以你們施粥開始好幾天了，我實在頂不住餓了才過來的，實在是心裡有些害怕。」
於志可並不感到奇怪：「你可是在山東老家遇到過什麼惡道士？」
王慶福搖搖頭：「不是，就在這座城裡。」
於志可這才微微吃驚：「就在這座城裡？邪米思干？這裡也會有道士？」
「是的，邪米思干，」王慶福說，「在邪米思干大城的城北地帶有一座道觀，觀里住著一個妖道。」
「妖道？」
「是的，妖道，會邪術的妖道。不過自從兩年前大軍屠城之後，就沒有人再見過他了，大家傳說他已經死了……」
幾天後，蒙古人提供的餘糧接近告罄，在新的給養運來之前，施粥只能暫時中斷，於志可這才有餘暇去往城北，尋找那個激發了他好奇心的道觀。在這座遠離中土的西域城市裡，竟然會存在著一所道觀，原本應該是讓人興奮和感動的事，但之前王慶福的講述卻給這種興奮蒙上了陰影。
「那是一個妖道，曾經活生生嚇死過三個小孩。」王慶福如是說，「此事雖然發生在我到來之前，但有很多人親眼目睹，千真萬確。」
「嚇死了三個……三個小孩？到底是怎麼回事？」於志可忙問。
「那是七八年前的事情了吧。」王慶福回憶著，「那個道士大概是十來年前來到邪米思乾的。非常奇怪，他的長相明明就是中土漢人，卻和漢地的道士大不一樣，他從不和人交往，更不要提做法事收徒什麼的了，但是卻偏偏有很多錢，能僱用工匠替他在城北建了一座道觀。道觀建成後，他便獨自一人閉門在觀內，不許外人進觀，自己也絕少入城露面。人們紛紛猜測他不遠萬里跑到邪米思干大城來究竟是為了什麼，卻始終沒能得到答案。
「直到兩年之後，有人無意中發現，札蘭丁王子在一個深夜從道觀出來，大家這才明白過來，這個奇怪道士的背後，竟然是王子。事情涉及王子，自然就沒人敢去多嘴查問了，要知道萬一這當中牽扯到謀逆篡位之類的大事，知道得越多就越有掉腦袋的風險。好在這個道士雖然古怪，倒也並沒有打擾別人的生活，日子長了，也就無人在意了。但是誰也沒有想到，幾個月之後，就出大事了。
「那時候雖然無人敢去調查，但關於那個道士的種種荒誕無稽的傳聞還是在民間流傳著。有四個調皮搗蛋的小孩起了好奇心，竟然想要溜進道觀去看看。他們真的去了，但來到道觀外之後，有一個孩子忽然害怕起來，並沒有跟著翻牆進去，而是跑回家將此事告訴了大人。大人們緊張萬分，連忙趕到道觀，剛剛到那裡，就目睹了一場慘劇。」
王慶福的臉上現出了不忍的神色，眼神里卻有著無法抹去的恐懼：「他們剛來到道觀門口，一向緊閉的道觀大門就突然打開了，三個孩子連滾帶爬地從裡面沖了出來。他們的臉色煞白，整張臉都因為極度的驚恐而變得扭曲，甚至連呼吸都變得困難起來。大人們也嚇壞了，慌忙給他們按摩胸口，但似乎沒有什麼用。孩子們就像是被妖邪附身了一樣，呼吸剛剛順暢一點，終於能夠發出聲音之後，就開始不斷地尖叫，簡直要把嗓子都喊出血來了。」
「他們……喊的是什麼？」於志可咽下一口唾沫，聲音也有點微微顫抖。
王慶福陰沉著臉：「他們其實一直只是在重複喊著兩個字：怪物！怪物！」
「怪物？」於志可沉吟著，「什麼樣的怪物？」
「不知道，除了這兩個字，那三個孩子再也沒能說出其他的話，他們就這樣不斷地拚命尖叫著，直到停止呼吸。」王慶福說，「而那個妖道，也不知什麼時候站在了門口，就那樣冷冰冰地看著眼前的一切，一言不發。三個孩子都死去之後，他才轉過身，默然關上觀門，彷彿什麼都沒有發生。」