親愛的迪克斯：
現在我在TSS執行任務，重任在身，你現在也是柏林老闆手下數一數二的人物了，祝賀你。雖然現在的PQ代表的是peculiar，但是傳統的訓練組PQ31也一切妥當。現在我可以談談我的工作了。迪克斯，首先這封信或是其他我寄給你的材料，都屬於BAP（提醒你：這是「精讀後燒掉」的意思，免得你忘記）。我不知道在TSS工作是否真的需要像組織要求的那樣嚴格保密，但是我得承認這的確是一個非常特殊的機構，只有天才才適合這裡——他們怎麼就錯過了你呢？（先別急著生氣，我是認真的。）監督我們所有部門成員的是休·蒙塔古，OSS（戰略情報局）的傳奇人物，他是個古怪的人，像珠穆朗瑪峰一樣高不可攀，像上帝一樣自信。我不敢想像如果你同他產生了爭執後果會怎樣，但是不管怎樣，TSS是他的「領域」，我知道你愛轉文，所以我選了這個詞（「領域」是「領地」的詞源，也就是屬於貴族的、不需要交租的土地），蒙塔古，如我所見，在這裡從不交租。他只向杜勒斯彙報，在上聖至所（也就是TSS的真正含義）我們會批評每個人，但是對休·蒙塔古，我們卻出奇地默契，他跟機構里的其他人不同，他從不拍上級的馬屁。
這讓我想起了另外一件事，你是這個傢伙嗎？快交代，你是在農場廁所牆上寫字的那個人嗎？「『羅斯』（Rosen）轉換字母的順序就變成了『馬屁』（Noser），『馬屁精』（Brown-Noser）的『馬屁』。你可得挖乾淨你的鼻孔哦，阿尼。」我承認，這件事真是惹惱了我，我確定寫這些字的人就是你，因為「鼻孔」這個詞的用法讓我認出了是你，迪克斯，你這個該死的渾蛋。然而你知道我有多重視我們的友誼，所以這件事我選擇原諒了你，若換成是其他人，我斷不會輕易饒過他。但是我希望你能明白你這麼說我是很不公平的，因為，無論我怎麼樣，為人刻薄也好，或是對別人悲慘的污點視若無睹也罷，又愛出風頭（我知道——紐約的猶太人有許多事情要做），但是不論我怎麼樣，不論我犯了什麼錯，我絕不是個馬屁精，相反，我還因為對上司太粗魯而差點毀了自己。我倆在這方面倒是很像。另外我不原諒挖苦我的人，因為我相信他們終有一天會後悔的。
不論怎樣，我不會糾結於這無聊的事情。我相信你的抱負，甚至相信某一天我們兩個先鋒會從側面出擊，雖然不像哈利一樣出身於間諜世家，但我倆也會在中情局謀得一席之地，當我們的時代到來時，就能夠和休·蒙塔古、比爾·哈維平起平坐了。
雖然我只見過蒙塔古幾次，但他已經吸引了我。而且他的妻子真是個美人，機構里的人曾在私底下議論說她才是機構里唯一的天才，甚至有傳言說她已經兩次把弗洛伊德都搞糊塗了，雖然這傳言有點令人難以相信。我開始觀察機構里的通病，其中有一點就是我們喜歡自我誇大自身的價值，畢竟我們並不能正確地衡量自己。不管是什麼情況，都沒有人能確切地說出休·蒙塔古做了什麼。他的工作用名叫夏洛特——我看這也不像是個掩護的名字或者是假名，大家都這麼稱呼他。也許是因為他參與了太多事情吧，他已然擁有了自己的一片天地，沒有租金，沒有官僚責任。他在反間諜情報局佔據了重要的一席之地，這使得蘇聯的俄國分部抓狂了，同時為他效力的人也遍布了整個機構，他在TSS的敵人說他想在機構里建立自己的王國。迪克斯，你待在華盛頓的時候一定要花點時間了解些內情啊。所以，你看到了吧，迪克斯，理論上機構里的官僚全都貼上了屬地的標籤，都是因為杜勒斯對待TSS元老和朋友太軟弱了，而且他也不太喜歡自己太官僚主義，所以他造就了這些獨立的有影響力的人物，他稱他們為俠客，並且允許他們越級處理問題。夏洛特就是最典型的俠客，在機構里，大家都視他為間諜中的間諜。我們在TSS（我們本來就應該了解的機構）獲得的內部消息，說杜勒斯也稱夏洛特為「我們尊貴的幽靈」。迪克斯，我不得不稱讚你了，我曾經一開始還嘲笑你對某些辭彙太入迷，但是現在我也開始喜歡上這些辭彙的魅力。當我上學時，每個人都知道這些辭彙，所以我就自滿於認識它們卻忽略了它們真正的魅力。我想準確的辭彙應該是阿基米德撬起地球的槓桿，至少，在機構里是這樣的。我發誓，準確的用語實在是太重要了。
讓我們回到TSS的話題，一股邪惡的慾望刺激著我告訴你我們經歷過最慘的一次失敗，這也是為什麼我要求你用極端的方式處理——精讀後燒掉。如果這封信被不該看到的人看到，我會死得很慘。不要糾結於「香腸」的意思，它只是意第緒語 中的一個慣用詞，你糾結於它也沒有用，我提到它僅僅是因為TSS的掛名總裁叫作戈特利布，「香腸」這個詞是我聽過的他用過的唯一一個猶太語。當然啦，我就是被分到他手下做事的——或許是他們覺得我們有共同點吧，但其實我們也沒多少共同點。一些猶太人像我家人一樣傳統，思想根深蒂固，一半宗教統治，一半社會主義統治——典型的猶太人啊！但是，另外一些猶太人就完全不是這麼回事了，他們積極表現著自身的文化傳統（就像我一樣），還有迪斯雷利，維多利亞時期的英國首相，雖然他的父母均為猶太人，但他卻操著一口不列顛群島最高貴的英語口音。
戈特利布這個人似乎對宇宙中一切事物都充滿興趣，真奇怪！他生活在華盛頓郊外的農場里，每天早晨都去給山羊擠奶。他居住的農舍曾經是個奴隸專屬小屋，而且每逢周日他還會自己動手做點木匠活兒，所以現在他的房子已經大到足夠容納他全部的家人了。噢，對了，順便說一下戈特利布夫人，她的童年是在印度度過的，或許這就是為什麼他家飼養山羊的原因吧。而且她是長老會傳教士的女兒，戈特利布也跟著她種聖誕樹。戈特利布的一隻腳有點畸形，但是仍然喜歡跳方塊舞。雖然他只是一個從城市學院畢業的藥劑師，但他仍然可以稱得上是一個天才，因為他能把自己搞得亂七八糟，做事也一塌糊塗。當然了，只有他這樣的天才才能夠與能人休·蒙塔古合作。事情大約發生在三年前，至今這件事在TSS已經是一個公開的秘密了。你出去和同事喝酒，你若不告訴他這件事，那你們就稱不上關係親密。這件事還真有趣，這裡面竟然有一些打擊士氣的原則，而且蒙塔古平時過於嚴肅，這件事反倒讓他更接地氣了。他把賭注壓在戈特利布身上，卻遭到了西德尼的破壞——這是他主觀判斷上的失誤。
情報是這樣的（以前OSS稱呼「內幕消息」為「情報」）：三年前，TSS內流傳著一個驚人的謠言，說蘇聯人研發了一些神奇的藥物，其中有種葯不僅可以控制情報人員的行為，還能夠在間諜一旦被抓時自動消除他們的記憶；另外一種藥物是能夠誘發精神分裂症的化學物質，目的是消除情報人員的道德困擾。這不就是共產主義正在做的勾當嘛！其實這種神奇的藥物僅僅只是空想而已。然而，戈特利布卻實實在在研製出了一種物質能夠誘發精神分裂，稱之為麥角醯二乙氨，簡稱為LSD。TSS的人希望它會成為我們的特效藥，誘導人講真話，畢竟目前讓敵方間諜開口講話的技術太低效了。艾倫·杜勒斯希望研製出一種化學飲品充當開關的作用，實現隨時讓叛徒開口交代的目的，這種飲品就跟雞尾酒差不多。
現在的情況我已經不得而知了，幾次調動後我只得到這些情況。但是戈特利布似乎已經找到了一個好方案，那就是與蒙塔古夫人合作，運用她的理論一起解決這些問題。這個方案有一個前提，那就是精神分裂症會誘導人樹立一道精神壁壘，來阻斷人類性格中相反兩面的溝通，這道壁壘由無數謊言組成，真話就隱藏在壁壘的背後。任何藥物只要用在「開始——停止——開始——停止」的基礎上，都能夠誘發精神分裂症，也能夠誘發精神壁壘的振動，從而使謊言破碎。相比之下，更多正常人選擇的只是能保持他們自我意識完整的謊言。根據戈特利布·加德納的理論，背叛者，不論是患精神病的人還是正常的人，他們的精神壁壘都能夠在服用LSD後遭到破壞。然而，戈特利布首先要做的就是測試LSD與他研發動機的相容性，他和一些同事試用了一個又一個實驗對象，但這畢竟是一項有意識的實驗，而他們需要的是無意的LSD服用者。
所以，在一個小型雞尾酒派對上，TSS的研究者將LSD放入一位簽約科學家所喝的君度甜酒中，這個「實驗對象」並不知道他參與了這個實驗。現在這項實驗的結果已經密封起來，而我也不知道這位科學家的名字，就暫稱他為VICTIM吧。
這項實驗的結果並不樂觀，科學家的反應不太好，他也算是一個訓練有素的人，儘管他回到家後焦躁不安，但他還是努力同LSD做鬥爭。他沒有明顯的精神錯亂癥狀，唯一的表現就是無法安然入睡。然後他告訴妻子他犯了嚴重的錯誤，但並不確定自己究竟犯了什麼錯。幾天以後，他還是煩躁亢奮，戈特利布就把他送到紐約去看我們機構的精神病醫生，由戈特利