連太陽都沒有發覺自己匆匆忙忙地落下了地平線。夜幕很快降臨在辛姆哈倫上，接著，一輪新月升上了天空。它的臉笑得扭曲，那是不懷好意的笑，或許是在嘲笑那些望向它的愚蠢人類。
「這個魔法師把我當傻瓜了！」
辛金和他所謂的朋友們離開後，只剩下凡亞主教和樞機主教。凡亞坐在桌子後面，瞪著魔法師剛剛坐過，現在則是空蕩蕩的椅子。
凡亞主教已經竭盡全力地顯出愉快的笑容——或者說，至少他那一半還能笑的臉一直是笑著的。直到他的客人離去。但他們一走，凡亞那半邊笑著的臉就冷下來凝固住了，跟那半邊麻木的臉一模一樣。當傳送廊在他們身後關閉，辛金歡快的聲音連續不斷地在屋裡回蕩，他那令人惱怒的語調是凡亞聽到的最後聲音。
「闇黑之劍，這才是他想要的。」凡亞咆哮著，圓胖的手在桌上輕輕地敲著，樞機主教在恐懼的迷惑中看著它。「善意的象徵！呸！他知道關於它的真實情況、知道它的威力。喬朗一定告訴過他。曼居畢竟是了解辛金的。他知道喬朗被判轉化之刑的事，他知道喬朗越過魔法邊界進入來世之境，對，他知道那把劍的事！」
「曼居，你若以為我會放棄它，你就是個傻瓜！」凡亞咒罵著，計畫汩汩地湧進他空空的腦袋，從他眉頭上的汗珠似乎可以看出，他腦中存放陰謀的杯子都已經滿溢出來了。
「你這個魔法師！你這個黑暗工藝的惡魔！怪不得你不怕那個遭受詛咒懲處的魔鬼，選擇在那裡干你的骯髒勾當。毫無疑問，你自己就是其中一個。但是你不妨也為我服務，就像你為更黑暗的主子服務一樣。幫我擺脫預言，擺脫喬朗。我要讓他成為殉道者，再把你扔給加洛德王子，那群暴徒會叫囂著要你血債血償，他們將會把你和你可憐的軍隊釘死在十字架上。我將會得到那把闇黑之劍……」
主教激動得渾身發熱，冰雪融化了，笑容又回到他那半邊臉上。
「傳行刑官！」主教命令道。
「那個肥祭司把我當傻子。」魔法師洋洋自得地說道。
對著他用魔法力變出來的鏡子，他仔細地拉直領帶，撫平翻領上不存在的皺褶。他和少校已經返回到他們的指揮部，正坐在少校的辦公室里。他已經脫掉了偽裝——儘管辛金臨走前向他保證過，那件紅色錦緞晨衣「和你非常相襯！」
「我想你是瘋了！」波利斯少校以沉重的語調說道。
「你說什麼，詹姆斯？」魔法師問道，雖然他聽得很清楚。
「我說我不明白！」少校重重地回答道。「你都做了些什麼？除了把我們置於比以往任何時候都危險的境地之中！為什麼你要將我們的計畫暴露給喬朗！你知道那將會促使他在我們的增援部隊到來之前，就攻擊我們。」
「那是肯定的。」魔法師冷冷地說，一邊梳理著他濃密的波浪狀頭髮。
「但是為什麼？」
「少校！」魔法師繼續挑剔地照著鏡子。「這樣想想：我們已經發了一個極度恐慌、要求增援的資訊回去我們的世界，他們到這後卻發現我們鎮靜地坐在這個已經被改變的國度里，不費一槍一彈。然後，我們為他們講巨人和龍的故事來讓他們高興高興，哭哭啼啼地說我們不敢打仗，是因為那些妖怪要來吃我們。他們一定會笑彎了腰！」他恢複了平常和藹沉著的面容。魔法師一擊掌，鏡子就不見了。他轉身正對著少校。「反之，他們就會發現，我們正在為性命，與怪獸和那些發了瘋的男巫術士交戰！他們也會參戰，毫不憐憫地殺戮，並且還會很高興地消滅這些惡魔纏身的人民。」
「你挑動喬朗進攻，就等於是逼迫我參戰了。」波利斯少校目光獃滯地看著外面的夜色。
「並不是我不信任你，少校。」隔著桌子，魔法師拍了拍波利斯少校的右手。少校被他這一碰嚇得一抖，忙縮回手，防衛地插進衣袋。「只是我需要……保險一點。我想只有你這樣天真的人才會相信喬朗將讓你毛髮無損地逃離這個世界。你也看到了，他們正在動員整個馬理隆備戰……」波利斯少校看到了，而且他仍然記得。凡亞主教在他們離開之前，熄滅了辦公室里的燈，邀請他的客人觀看馬理隆城市美麗的景色。
為了準備戰爭，馬理隆的黃昏也變成了白晝——街道被無數憤怒、耀眼的太陽照得通亮。當看到夢魘般的怪物在空中飛過、骷髏軍團在大街上行進時，少校嚴肅的臉更加陰沉。他能夠重複大主教說過的那些輕蔑言語，告訴自己它們只是幻覺，是沒有破壞力的。但在戰場上面對這些的時候，誰又會告訴他的手下？尤其是他們已經見過戰友們被真實存在的蛇怪嘴巴撕成了碎片，他們那不可抵擋的坦克在真實存在的巨人腳下被碾得稀爛。在這個可怕的世界裡，是絕對無法將幻想與現實區分開來的。
恐懼噬咬著波利斯，就像半人馬吞食那些活生生的犧牲品的肉一樣。他那藏在軍裝口袋裡的右手顫抖起來，他唯能做的，就是制止自己伸出手來檢查，確認它是否還是一隻手。
「我的人在你的圈套里可能是大塊大塊的肉。」他語氣尖刻地對魔法師說道。「但是我們不會等著巫術士們像餓狼一樣撲到我們身上，我將於明天攻打他們的城市，出其不意地襲擊他們。」
魔法師聳聳肩。「我不管你做什麼，波利斯，只要你不干擾我奪得闇黑之劍的計畫。」
「我不會的。」詹姆斯·波利斯口氣強硬地答道。「我需要那把該死的劍，記得嗎？我要在中午發動進攻。你確信到那時，喬朗已被除掉了嗎？」
「絕對肯定。」曼居站起來準備離開。「那麼現在，如果你能原諒的話，少校，我要去為明天做自己的計畫了。」
少校看上去仍有疑慮。「那個辛金……怎麼辦呢？我不信任他。」
「那個傻瓜？」魔法師聳聳肩。「他會做已經許諾的事。畢竟，他想要他的獎賞。」
「但是，你並沒有帶他跟我們一起走的意思，是吧，魔法師？」波利斯少校也站了起來，兩手仍然插在口袋裡。「他可能是個傻瓜，但他卻是個很危險的傻瓜。據我觀察，他可是個比你想像更厲害的魔法師！」
魔法師用冷冷的、逼視的目光打量著少校。「我相信你這樣猜會使你感覺好一些，詹姆斯。現在你還可以保留一些尊嚴，睡覺去吧，不要我非得解釋給你聽。但是我坦白地告訴你，我原來打算帶他一起走，他對我的行動無疑是很有用的。但你也是對的，他太強大了。他想——可以這麼說——要求最顯著的地位。一旦他給了我喬朗，辛金就會跟這個世界上的其他任何人一樣，遭遇同樣的命運。」
「那麼喬朗呢？」
「我要他活著。他對我有用處。他將告訴我闇黑之劍的力量，以及如何製造更多這樣的武器——」
「你知道他是不會這樣做的。」
「他沒有選擇。他的妻子將會在我手裡……」
月亮慢悠悠地划過了夜空，也許是在尋找新的樂趣。如果真是如此，它什麼都找不到。
凡亞主教在與行刑官一次非常令人滿意的會面之後，便回到自己的卧室。在這裡，他在一個修士的幫助下，已經鑽進寬大的睡衣，上床去了。一上了床後，凡亞想起自己由於夜晚過度興奮而忘記做睡前禱告。但他並沒有起身，確信這一回，艾敏應該能在未接到祂的祭司指示和建議的情況下，就能把事情都辦好。
在這個世界的另一區域，波利斯少校也上床睡覺了。他躺在行軍床上，顯然努力想休息，雖然他不知道他更害怕哪一種——是他會睡不著呢……或是他會睡著。無論是哪種情形，他都知道他的夢很可能會是極其不愉快的。
還有兩個人沒睡：魔法師和行刑官，兩個都在盤算次日將如何捕食他們的獵物。
月亮沒有找到什麼有趣的事，正準備落下，然而，卻突然間看到一件很可笑的事。
從另一世界軍隊指揮部的大地測量圓頂帳篷邊上，立著一個鮮橙色把手的圓桶。這絕不是一隻普通的桶。它把自己弄成一副很氣憤的樣子；也就是說，它突然在接縫處裂開了。
「曼居，你這個騙子！你玩得一點都不公平！你把喬朗帶回到一個美好的新世界，卻不是我！」圓桶憤怒地敲著把手。「好，我們走著瞧！」圓桶詛咒著。「我們走著瞧……」