在山林深處
遠處隱約顯出連綿起伏的黑色山崗，而更遠的地方便是群山了。當地的灰蟻管第一座山峰叫泥碳峰，因為山上到處都是乾的泥碳灰，要翻過去並不是太難。
遠征軍來到了一個很直但同時也很深的山口。它們準備從這裡穿過去。山口兩旁的石壁依次呈現出白色、灰色、淡褐色。螞蟻們一眼就可以看出千百萬年來這裡地層沉積的變化，在已數不出年代的巨石上清楚地印出螺旋形及角形化石痕迹。
進入山口後前面是一段狹窄崎嶇的山喉，再接下去便是峽谷了。對於螞蟻士兵們來說它們每跨越一道裂溝都有可能葬身其中。
隊伍中士兵們精神飽滿，大家加快腳步爭取儘快走出山谷，好心的蜜蜂們會給那些抱怨天氣太冷的螞蟻們一點蜂蜜，好使它們振作精神走下去。
１０３號心事重重。它不記得曾經路過這樣的山谷。啊！也許它們的方向太偏北了。但只要朝著太陽升起的方向前進就可以到達世界的盡頭。對，它們只要筆直向前走就對了。
禿禿的岩石只生長著一些像沙拉一樣的黃色地衣。大家一眼就能認出它們是潮濕的高乃爾草，因為植物的包膜在濕潤的空氣中皺縮起來。
最後，它們來到了一片長滿檸檬樹的山谷。由於長期在陽光充足的地方行軍，大家的視力都有所提高。它們越來越不怕強光，不用再找陰暗處來避開光照射，也可以分辨出眼前３０步以內的景物了。
即使視力有所進步。螞蟻還是掉進了虎甲蟲的陷阱中。這些小昆蟲在地面上挖了很多的坑，再把它們偽裝成陷阱。當小蟲子感到有震動後，它們馬上跳出來抓住那些走路莽撞的小東西們。
通過了布滿陷阱的地帶後，遠征隊伍又被蕈麻給擋住了去路。對於螞蟻們來說，那就好像是一堵長滿了巨大的長刺的牆。它們毫無畏懼地爬了上去。
沒費多大力氣，它們便通過了蕈麻地。但是新的障礙又出現了：一道深深的裂溝，後面是一條瀑布。它們不知道如何同時跨越這道深溝並穿過這堵水牆。蜜蜂們首先進行了幾次嘗試，但都葬身於激流而下的瀑布中。
「水會把所有飛行的生物衝到底下去的。」一隻蒼蠅說。
更何況這是一張奔流不息而又冰冷光滑的水網呢。
２４號緊抓著它的蝴蝶繭走到前面，也許它能提出好的主意。有一天，它在西邊的森林中迷路了——這太奇怪了！人們往往是在不斷尋找出路的過程時才能發現一些新奇有趣的事情——它看到一隻白蟻利用一塊木頭渡過一條激流翻滾的水溝。它把木塊的一端插入到瀑布中，而鑽到木塊中的白蟻也被水流一起衝到了瀑布裡面。
螞蟻們馬上動手尋找粗樹枝或其它類似的東西。它們找到了一根很粗的蘆葦桿並用它造出一條活動的隧道。於是它們爬進了蘆葦桿鑽進這道水牆。當然，有很多的工蟻在半途就被水沖走了。但是這艘蘆葦船還是順利地前進，沒有遇到一點麻煩。
螻蛄們為了可以安全地進入瀑布裡面忙東忙西，最後它們找到了一根不透水的圓形管子，這大大方便了遠征軍通過水簾。
犀牛金龜子在穿越水簾時比其它的昆蟲更困難，它們要把翅膀綁住才行：但由於水流推動著船隻，它們也順利通過了曝布這道天然屏障。