然後，當天夜晚——月光灑入的陰暗室內，空氣突然產生了晃動，房門打開了。
時間剛過晚間九點。某人縱身進入鴉雀無聲的房間，接著是關門聲，周圍再度被寂靜籠罩。順利入侵的這個人，全身穿著如同融入黑暗的漆黑服裝。
入侵者提高警覺、環視室內之後，沒開燈就筆直走向床鋪。他的呼吸意外地急促，大概是感到緊張。
就在這個時候，一個英勇的聲音響遍黑暗，如同充盈於室內的緊張氣息一鼓作氣釋放。
「喲，你想擅自從別人房間拿走什麼東西？」
內嵌式衣櫃的拉門開啟，從深邃黑暗後方現身的是艾莎。她將愛用武器扛在右肩上，緩緩向前一步。她的武器是使用多年的木刀。她總將這把木刀藏在後車廂，應付突如其來的打鬥。木刀表面滿是細痕、汗斑與血漬，如同述說著至今激烈戰鬥的紀錄。艾莎以木刀尖端直指入侵者。
「你啊，當小偷不太好吧？還是說……」她以銳利如刀的視線注視對方。「你手上的那個東西，重要到非得偷走不可？」
入侵者低聲一吼，將手上的物體砸向艾莎。艾莎一手握著木刀，另一手將這個物體接在胸前，暫時扔到床上之後再度展露怒火，隨著野獸的咆哮揮下手中木刀。木刀劃開空氣的聲音響遍黑暗，入侵者千鈞一髮地躲過攻擊，再度和艾莎正面對峙。他的右手握著一把刀，反射窗邊的月光而閃閃發亮。敵人是有武器的。
艾莎與神秘入侵者，兩人同時發出怪聲，以拿手武器襲擊對方。兩人的身體在黑暗中交錯，攻守激烈互換。不久，艾莎往下的一刀揮空，下一瞬間，敵人犀利的一腿直接命中她握木刀的手。木刀離開艾莎的手在半空中飛舞，打壞了窗戶玻璃。
艾莎失去武器，變成赤手空拳。敵人單手持刀，毫不留情地攻擊。但艾莎毫不畏懼，以拿手的踢腿應戰，施展出下段踢命中對方小腿肚，敵人連忙和她拉開距離。艾莎輕輕抬起右腿，示意要再賞對方一腳，作勢嚇唬敵人。敵人的視線集中在她的腿部動作，推測她踢腿的時機。
「喂，你啊……」艾莎如同看透對方行動般這麼說。「老是盯著女人的腿會跌倒喔——對吧，美伽？」
突然被叫到名字的我，立刻想起自己的職責。我在狹窄的黑暗之中緊握自己的武器，以彆扭的姿勢絞盡全身力氣揮動。我領到的武器是長約兩公尺的晒衣竿，躲在床底的我使勁一揮，竿子前端漂亮掃中敵人的雙腳絆倒他，情勢逆轉了。
「美伽，幹得好！」艾莎朝床底的我豎起大拇指。
「小艾，別大意！」我朝好友大喊。
艾莎點頭表示收到，重新面對倒地的敵人估算距離。下一瞬間，她如同跳芭蕾般，將長長的腿抬到腰部高度，然後美麗地旋轉，施展令人著迷的殘酷中段迴旋踢。她的趾尖命中正要起身的敵人側頭部，撼動對方大腦，敵人再度癱軟倒地，這次再也爬不起來。
艾莎搶走敵人手中的刀，完全獲勝。
我提心弔膽地鑽出床底。「小艾，這樣太過火了吧？」
「沒什麼，獅子就算是抓一隻兔子也會全力以赴的。」
「雖然你比喻他是兔子，但也相當陷入苦戰吧——啊啊，話說回來！」我看著手上的晒衣竿，重新表達不滿。「我的武器真遜。」
「沒那回事，這是最強的武器耶！今後我要稱呼美伽是『晒衣竿專家』。」
「抱歉，這個稱號我敬謝不敏。」我輕聲說著，在月光中專註凝視。我第一次近距離確認敵人的樣貌，是一名黑衣男性。
他氣喘吁吁，懊悔地低語：
「混帳……我想起來了，當時……還有一個女的……」
「沒錯。你忘了我吧？記得我嗎？」
「我、我記得。」男性如同嘔吐般說出我的姓名。「南、南牟禮，美伽子……」
「咦，是這個名字？」我愕然愣住。不是源五郎丸，是這個？
驚訝的我，連忙朝牆邊開關伸手開燈，在房內明亮的燈光下，再度確認他的長相。細長的眼睛與結實的下顎，頗具特徵的端正臉孔，是在酒店「紅」認識的菅谷良樹無誤。
我輕聲尖叫，面向艾莎。「不會吧，是他？」
「嗯，肯定沒錯，一切都是菅谷良樹榦的好事。殺害山脇先生的是他，一個月前在這個房間里殺害北村優菜的也是他——對吧，喂！」
在艾莎的質詢之下，菅谷認命地默默點頭，這是他認罪的一瞬間。
但我無法輕易理解現在的狀況，我直到剛才都深信前島誠二是這個案件的真兇，但事實並非如此。兇手是菅谷良樹，艾莎早就知道了嗎？她究竟怎麼確定菅谷良樹是真兇的？藉由哪些線索、使用何種推理，得知這個意外的真相？我好想知道。
艾莎從床上拿起一個物體遞給我，是敵人菅谷良樹剛才摸黑想偷的物品。我現在在亮處看才首度得知，是那個黑貓抱著鐘面的時尙鬧鐘。菅谷為什麼要偷這種東西？
艾莎沒回答這個疑問，單方面對我下令：
「時鐘背後有個轉動鬧鐘指針的旋鈕吧？轉轉看。」
我聽話地轉動旋鈕。顯示鬧鐘設定時間的紅色指針開始轉動，逐漸接近現在時刻，最後和鐘面指著「9」的短針重疊。
此時，鬧鐘在我的雙手發出聲音，是陌生女子的低語。
「……菅谷良樹……殺了我……」我過度受驚害怕，差點拿不住鬧鐘。
時鐘說話了，這是附錄音功能的鬧鐘。這麼一來，錄在裡面的是誰的聲音？人選只有一個。
「美伽，這樣你就知道了吧？」艾莎看著我手上的時鐘，然後注視倒地的男性。
「兇手是菅谷良樹。遇害的北村優菜自己這麼說了，肯定沒錯吧？」