不記得是第二天還是第三天晚上，麻衣子又給通子講了一個在海邊誤食了人魚肉的女子的故事。故事的具體內容是這樣的。
人類是絕對不可以吃人魚肉的。雖然當地一直流傳著這樣的傳說，卻還是有個女的不知情。自打吃下人魚肉後，她的身體就變得與常人不同，非但不會生病，就算受了傷，傷口也會很快痊癒。
女子從很久以前就對一名男子心生愛意，後來她和這名男子結了婚。但不知何故，兩個人一直沒有孩子。時光荏苒，丈夫漸漸老去，脊背變彎，腿腳也不再靈便，衰老成了一個醜陋的老頭兒，最後終於死去。可是女子卻一直保持著年輕時的容顏，沒有絲毫變老的跡象。這樣的情形使女子愕然，進而悲傷不已，每天以淚洗面。
女子自然也有父母親人，他們也全都一個個衰老、死去。朋友們也漸漸上了年紀，一個接一個地去世。最後，她身邊終於連一個親人朋友都沒有了。鎮上的人都覺得女子實在太過詭異，全都避開她，她更是形單影隻、孤寂凄涼。
不久後，女子發現這一切全都因為自己年輕時誤食過人魚肉，才會變得長生不老。聽人說，人魚是種能夠活八百年之久的長壽生物。自己吃下了它的肉，也就變得八百年不死了。
十年、二十年，時光飛逝，鎮上的人們、小鎮的樣子，全都發生了翻天覆地的變化。當年女子眼中的孩童都已長大成人。女子後來又喜歡上一個從年齡上看可以算是她兒子的年輕男子，但因為有上一次的教訓，女子這次堅決不肯結婚。女子明白，如今的她已經成了人魚，是絕不能與凡人男子結婚的。又過了幾十年，果不其然，她喜歡的男子漸漸老去，最後衰老而死。女子卻依舊年輕，既沒有衰老，更不會死去。
又過了些年月，兒子一輩的人也全都死絕，新一代人粉墨登場。之後這一代人又逐漸消逝，換成更新的一代。就這樣，女子無法與任何人結婚，孤獨凄慘地生活了幾百年。既然無法結婚，那麼喜歡上某個人這種事也便隨之成了禁忌。因為無法忍受這樣的孤寂，女子出家做了尼姑。之後終於有一天，她再也無法忍受這種既沒有終點又不能戀愛的人生，悄悄來到幾百年前誤食人魚肉的海邊，用利刃戳進自己心臟，結束了這不可思議的人生。
麻衣子說，其實對這個女子而言，死亡才是她最大的憧憬和嚮往。與年輕早逝相比，永遠無法死去實際更痛苦。無數次親眼看著自己心愛的人衰老死去，才是人世間最大的痛苦與悲哀。這些話，感覺也像是麻衣子說給她自己聽的一樣。
隨後，麻衣子突然問道：「通子，你喜歡媽媽嗎？如果有一天她不在了，你會不會感到寂寞？」
看到麻衣子那副下定決心的樣子，一時之間，通子也不知該如何作答才好。想了好一陣，通子決定還是給出麻衣子最想聽到的答案。
「只要有姐姐你在身邊就夠了。」
通子本以為麻衣子聽到這個回答後會很開心，沒想到與她所料想的完全相反，麻衣子滿臉寂寥地微微一笑。
麻衣子還給通子講過夕鶴的故事。這原本應該是個遇難仙鶴獲救之後的報恩故事，眾所周知。然而到了麻衣子口中，卻變成了一對觸犯婚姻禁忌的男女最終走向死亡的悲劇。換用民俗學用語，麻衣子所講述的故事全都可以歸類為「異類婚姻傳說」。後來，通子對這類民間傳說產生了濃厚的興趣，看了不少相關書籍。而之前那個羽衣仙女的故事，應歸於「天人妻談」這類。
夕鶴的故事是這樣的：一個風雪交加的夜裡，一位年輕姑娘來到一個曾經救過仙鶴、獨自生活的男子家中，懇求讓她留宿一夜。翌日清晨，姑娘拿出一匹質地精美的絹布，以作答謝。
男子把絹布拿到村裡，賣了個好價錢，發了筆小財。得此福的男子趕忙跑回家裡，說要用這筆錢建造一處豪宅，讓姑娘嫁給自己。沒想到姑娘拒絕了他的請求。姑娘說，雖然她很喜歡男子，但他們兩個人是永遠不能結合的。可那名男子一點也聽不進去，當場就將姑娘據為己有。
後來，男子果真蓋起豪宅，和姑娘一起生活了一段時間。兩個人還生了孩子，日子過得幸福美滿。一天，姑娘要求丈夫給自己建一間專門用於織布的小屋，並叮囑丈夫說，千萬不能偷看自己織布。小屋建成後，女子便時常把自己關進小屋，整天在屋裡織布。絹布織成後，丈夫就拿到村裡去賣，賣來的錢作為一家人的生活費。
久而久之，家中積蓄雖日漸充盈，妻子的身體卻漸漸衰弱。丈夫為此十分擔心，妻子卻總說沒事。每當生活費告急之時，她就會默默走進小屋，織起布來。
終於，丈夫忍不住冒著觸犯禁忌的危險，輕輕打開了小屋的房門，朝屋裡張望了一眼。只見屋裡有隻仙鶴，正一根接一根地從自己身上拔下羽毛，放到織機上織成絹布。
仙鶴也發現了闖入小屋的男子，人與鶴獃獃互望。最後仙鶴先回過神來，走到丈夫身邊，說既然秘密已經泄露，自己也就無法繼續留在人世。仙鶴必須回到自己的世界，卻無法帶走孩子和丈夫。
說完，仙鶴拍著已經沒有多少羽毛的翅膀，飛上夜幕降臨的天空，朝著山頂一路飛去，留下哀嘆不已的丈夫。後來孩子被寄養到其他人家，男子因過於傷心而病死。故事最後再次以悲劇收場。
麻衣子說，其實人世間有些女子是不能結婚的。仔細想想也會發現，麻衣子講述的故事中不能結婚的確實總是女子一方。男的都是些普通人，女的卻並非人類。
之後，通子和麻衣子還是時常一起喝茶。在通子看來，喝茶對麻衣子而言似乎是一種祈禱方式。每次一到喝茶時間，平時喜歡熱鬧的麻衣子就會變得一言不發。她那副樣子，看上去就如同是在虔心祈禱著什麼一樣。
一天夜裡，通子在去洗手間的路上聽到從麻衣子屋裡傳出了父親的說話聲。雖然聽不清他究竟在說什麼，但兩人的交談似乎已經持續了很久。
去完洗手間回房的路上，通子正好撞見父親。父親腳步匆匆地朝自己這邊走來，他平日里並不是個性急腳快之人，看到這樣的光景，通子不禁心生疑惑，條件反射地躲到柱子背後，想要看個究竟。通子剛藏好，就見有人追上了父親。剛開始時通子還以為那人是母親，但在人影穿過燈光的剎那，浮現在通子眼中的卻是麻衣子的面容。
緊接著，就聽到麻衣子喊道：「等等，迦納老爺。」
這是通子第一次聽到麻衣子叫父親。親耳聽到麻衣子叫出「迦納」這個姓氏，通子才第一次有了「麻衣子究竟是個外人」的實感。
聽到麻衣子的呼喚，父親卻並沒有回頭，反而加快腳步一臉憤怒地穿過走廊，留下面如死灰的麻衣子獃獃地站在走廊上，怔怔地望著父親遠去的背影。
當時的通子自然無法猜到兩人間發生了什麼，即便用上現在的思維能力，也只能憑空想像一番。估計當時父親和麻衣子在屋裡說了些什麼，但談話破裂了，於是憤怒的父親丟下麻衣子徑自回房。儘管麻衣子起身追到走廊上，最後還是只得放棄。
後來父親從未提起過當時他們談了些什麼，所以通子一直沒能徹底弄明白。不過，她手中還有一些可供推測的要素。
幾天後，通子在廚房看到母親生火做飯時燒掉了幾張薄薄的白紙。雖然通子只不過是偶然瞥了一眼，但還是看清了那是宣紙。看到通子的母親立刻沖向她，拽著她的手，把她一把拉到灶台前的墊板上。那地方不管從廚房門口還是從庭院望進來，都是一處死角。
「通子，你可是媽媽我的孩子哦。」母親突然說了這麼一句話。
通子手足無措，她實在搞不明白，母親為何會突然說這種話。
隨後母親臉色大變，說話聲調提高，兩隻手不停地發抖，滿臉通紅，很明顯發生過些什麼事。母親的情緒異常激動，但通子那時還只是一個孩子，怎麼可能猜得透這其中的緣由。
「不管別人說什麼，你都是媽媽我的孩子，聽到沒有？明白了嗎？」
母親惡狠狠地說了一通，之後又莫名其妙地發起火來，怒氣沖沖地沖通子吼道：「聽到沒有？你是我的孩子，知道嗎？知道就點頭答應一聲，快點！」
她的聲音是如此歇斯底里，幾乎是帶著尖叫說完的。這真是鄉下女人的悲哀，每當母親感到緊張焦慮的時候，就必定會大發雷霆。她覺得，只要動怒，大喊一通，對方就會下意識地向自己屈服，乖乖聽命於自己。除此之外，她似乎沒有其他辦法了。雖然這樣的做法只會在通子心中產生相反的效果，但她還是每次都會點頭答應，讓母親產生一種女兒乖乖聽話的錯覺。那天也不例外。
「你知道嗎，通子？這個世上到處都有壞人，那些壞人整天滿臉堆笑，凈揀好聽的話說，事實上根本沒安好心，你可千萬別讓他們給騙了。這世上最心疼通子的人是媽媽我，你明白嗎？明白了就點頭，快點兒。」
通子點頭「嗯」了一聲。她必須這麼做。母親的情緒異常激動，如果通子默不做聲，免