1934年10月，廬山牯嶺。蔣介石在宋美齡的陪同下，漫步在廬山秀美的秋景中。四周景色雖美，但蔣介石並無心思賞景。作為中國名義上的最高統治者，他面臨的形勢實在是太複雜了。日本人在華北不斷挑起事端，國內主戰派和主和派在他身邊吵得一團糟。汪精衛也在廬山，專門拉了一幫主和派的人給他施加壓力，鼓吹「三個月亡國論」。蔣介石其實是贊成汪精衛觀點的，但他早就看穿了汪精衛的那點把戲，「娘希匹，不過是想藉此機會拆我的台，取我而代之，你汪精衛也不掂量掂量？」汪精衛雖是黨內元老國民黨副總裁，但手裡沒軍隊，沒有軍隊能翻起多大浪？日本人倒是步步緊逼，1933年3月越過山海關向華北五省步步進犯，現在又在挑動華北自治，越鬧越凶。蔣介石並不怕日本人，他早就看出，日本人吞不掉中國。中國有英美的利益，日本人要滅中國，英美能答應嗎？
蔣介石也並不是真心不打日本人，考慮到中國國內的軍事力量多半是各地軍閥的「私家軍」，戰鬥力弱不說，對自己的話陽奉陰違，這樣的軍隊能和日本人碰嗎？正因為如此，從1934年開始，他就開始落實編組六十個新式師的既定計畫。從1934年12月起，依照全國編成六十個師為標準，暫定三年至四年編練完成，並先後擬制了五年、四年和三年的空軍建設計畫，以「援護地面部隊剿共作戰」。
蔣介石認為，一旦六十個新式師編練完成，自己手裡的本錢大了，就可以和日本決戰。與此同時，為了培養新式軍官，提高現有軍官的素質，蔣介石開辦了廬山軍官訓練團。但打日本要一心一意，不能被國內的政治勢力掣肘。
攘外必先安內，蔣介石真正傷腦筋的是兩股力量，一個是共產黨，一個是那些對他虛情假意，時刻瞅准機會肇事的國內軍閥，什麼馮玉祥啊，什麼閻錫山哪，什麼李宗仁哪，此外還有王家烈、龍雲、劉湘、楊虎城等等，這些人割據一方擁兵自重，比那個手無寸鐵只會耍嘴皮子的汪精衛要傷腦筋得多。但與共產黨相比，他們又算不了什麼，對他們只要恩威並施，槍杆子和金條子一起使，多大的事都能擺平。最頭疼的是共產黨。從1927年起，毛澤東、朱德、徐向前、賀龍，這些人居然越鬧越大，江西瑞金、鄂豫皖、湘鄂贛，一塊一塊地方都被他們赤化了，紅軍的人數也越來越多。從1930年起開始對鄂豫皖和江西的紅軍「圍剿」，可是越「剿」越多，仗越打越大，徐向前的紅四方面軍被自己從鄂豫皖趕出來，沒想到他們跑到四川，又建起了根據地。四川那幫軍閥只知道自己混戰，讓他們「圍剿」紅軍，沒想到一敗塗地，真是無能。想到這裡，蔣介石深深地嘆了口氣。與他並肩而行的宋美齡善解人意，她知道蔣介石此刻的心思，「別太煩了，共產黨不是都已經被你從老窩裡趕跑了嗎？朱毛在雲貴的大山裡逃竄，你把四面的口子紮緊，他們還能跑到哪裡去？」
蔣介石臉上的神經抽動了一下：「是被從老巢里趕出來了，但這些共產黨的生命力太強，從鄂豫皖跑到四川，兩年工夫，就在巴山蜀水生了根，把甫澄（劉湘的字）幾十萬人打得焦頭爛額。現在朱毛倒是被趕到了雲貴川的荒僻之地，但願這次不要讓他們再跑掉了。」
提到劉湘，蔣介石倒是喜憂參半，通過這次慘敗，劉湘知道僅憑自己的力量不足以打敗共產黨，終於接受自己的條件，四川已經落入手中。賀國光的行營參謀團已經進入重慶，康澤的別動隊也已進入四川。雖然徐向前的紅軍把劉湘打得落花流水，但紅軍自身也損失不小，讓陝西的楊虎城、甘肅的胡宗南和劉湘以及湖北的蕭之楚拉起手來，幾十萬人在川東北圍獵，徐向前的幾萬疲憊之師還能蹦多久呢？朱毛的紅軍在雲貴川的崇山峻岭里，有大渡河、金沙江阻攔，龍雲、孫渡、王家烈、楊森層層攔阻，中央軍也緊緊尾隨，他們還能往哪裡逃呢？想到雲貴川的險峻地勢和自己的數十萬大軍，蔣介石心頭稍稍舒緩。
等到「剿滅」共產黨，再抽出手來對付日本人。想到這裡，蔣介石心頭稍微舒緩，他親昵地拍拍宋美齡的手：「達令，走，到含鄱口看看去，那裡的雲海景觀可是很壯觀的。」
1934年7月13日起至15日，蔣介石在廬山軍官訓練團作了《抵禦外侮與復興民族》的報告，報告內容極其冗長，蔣介石用了三天的時間，表述了他對時局與治國的想法：
短時間內，日本是滅亡不了中國的，要抵抗日本，就要絕對服從他，要攘外，必先安內。摘要幾個觀點如下：
日本從明治維新，經甲午之戰、日俄之戰，一直到現在，他們一切教育的基本精神，就是「忠君愛國」，就是要盡忠皇室，捨身報國；所以一到對外作戰的時候，就能夠同仇敵愾，奮勇犧牲，這種精神，是戰勝敵人一個最大的要件。
我們抵抗敵人的條件，有沒有完備呢？我們自己可以很簡單很沉痛的答覆一句話：一點也沒有。不僅是在物質上和實力上沒有具備，就是在我們思想上、精神上也都沒有統一！我可以斷言：現在如果我們和日本打仗，一定有些恣睢滅裂的反動派來乘機搗亂，只拿這一點來講，已夠制我們的死命了，不待敵人來打我們，我們國內就要內亂。
日本要求獨吞中國，就先要征服世界，日本一天不能征服世界，也就一天不能滅亡中國，獨霸東亞。日本沒有力量可以戰勝列強，可以壓倒世界一切，因此我們可以斷定日本必不能吞併中國，獨霸東亞。
全國同胞要知道，如果我們中國沒有得到時機，貿然和日本開戰，日本可在十天之內，完全佔領我們中國一切重要地區，就可以滅亡我們中國。
以現在的情形來看，他只要發一個號令，真是只要三天之內，就完全可以把我們中國要害之區都佔領下來，滅亡我中國！
只要大家能絕對服從革命的統帥，在一個最高命令之下，要我們守就守，要我們攻就攻，要我們退就退，要我們進就進，要我們生就生，要我們死就死，這就是我們革命軍人救國最要緊的一個條件！
有什麼方法可以抵抗外侮，復興民族呢？就是「安內攘外」四個字，意思就是安內是攘外的唯一前提與必要的準備工作，我們現在一定要求內部真正統一和安定，然後才可抵抗外侮。外能否攘，就看內能否安。
在這種思想指導下，蔣介石仍然將主要精力放在「剿共」上，紅四方面軍在四川粉碎了劉湘的「六路圍攻」，蔣介石立即積極地組織新的「川陝會剿」。
紅四方面軍反「六路圍攻」勝利後，蔣介石雖然對劉湘指揮無能、川軍大敗極為不滿，但他也正好藉此機會派中央軍入川，接替川軍部分防務，控制四川要害命脈，實現他既「剿共」又削弱地方軍閥的一石二鳥政策。
1934年9月16日，蔣介石電令劉湘：「既然遵命復職，重行區分，提攜進剿，以資振作。」
10月12日，蔣介石飛抵西安，親自策劃「川陝會剿」，將「奔逃」、「捏報」最甚的羅澤洲「革職查辦」，令四川各軍必須嚴格服從劉湘指揮。
同時，他又令胡宗南第一師之丁德隆旅接防昭化、廣元，派上官雲相部隊進駐夔（今奉節）、萬（縣）一帶，調徐源泉部駐酉（陽）、秀（山）、黔（江）、彭（水）。這些部隊得令後即刻行動，只用了不到兩個月的時間，在1935年1月先後到達指定位置，蔣介石終於實現了進川的夢想。客觀上看，這也為日後抗戰，國民黨政府將四川作為抗戰大後方奠定了基礎。
復出後的劉湘重新部署了「圍剿」紅軍的力量後，劉湘決定到南京拜謁蔣介石。11月15日，劉湘乘「巴渝」號軍艦自萬縣東下，這也是劉湘第一次出川。
長江水浩浩湯湯，自西向東晝夜不息。「巴渝」艦順著滾滾江水，穿過險峻的三峽進入湖北，11月16日上午九時到達沙市。蔣介石派徐源泉、邱甲等在沙市迎候。下船後，劉湘即同徐源泉、邱甲乘機飛抵漢口，蔣介石的代表何成濬、張群等到漢口機場迎接。當日，劉湘下榻漢口中央銀行大廈。在這裡，劉湘接受了國民黨「中央社」記者採訪：
此次東下，僅在萬縣停留一日，定十七日由漢東下謁蔣。川省剿匪軍事，過去因各軍不協調，經濟困難，地形險峻，故貽誤之處，在所難免。目下川北在防守中。蕭克一股，聞經黔軍堵截，竄向大庸，今後如加緊痛剿，則川匪消滅，並非難事。時間長短雖不敢定，如能努力，四個月或可有效。本人極願早日總攻，以清殘匪。川省軍政需要統一，而後方可談到整頓政治。進而運用政治力量，安撫地方，從事剿匪善後。至財政一端，擬將鹽稅交還中央，以至發行公債七千萬元，為整理四川之用，現已有此擬議，此次東下，除向蔣請示剿匪方略外，對政治財政，亦欲作一度商請，俾能轉達中央予以俯准雲。
與蔣介石國民政府代表見面後，劉湘繼續乘船東下，20日到南京下關碼頭。常年盤踞四川一隅的楊森在南京感受到了石頭城虎踞龍盤的氣勢，自覺應該臣服於蔣介石，接受蔣介石