1933年5月21日，一名國民黨少校軍官來到苦草壩紅四方面軍總部，他自我介紹名叫武志平，代表陝軍三十八軍軍長孫蔚如前來與紅軍接洽談判互不侵犯事宜。上年年底，紅軍西征經過陝西時，還與三十八軍交過手，現在怎麼就要談互不侵犯呢？要了解事情的來龍去脈，還得從頭說起。
20世紀30年代，蔣介石的國民黨政權在名義上統一了中國，但其實際權力僅僅限於東部沿海幾個省份，中國的南方、西南和西北等幾乎大半個中國，都還掌握在各地方軍閥手中，雖然這些軍閥表面上也歸屬於國民政府，但他們手握槍杆子，掌握著地方的軍政大權，魚肉百姓，與南京國民黨政府貌合神離，對國民政府的指示陽奉陰違，有利的就執行，沒利的就不聽不辦。蔣介石對這些國內的軍閥割據勢力極為頭疼，採取縱橫捭闔，分化瓦解，又打又拉等各種手腕來對付這幫軍閥。就在蔣介石與其他大大小小軍閥爭鬥得不可開交的時候，共產黨領導的紅軍迅速發展起來。蔣介石與軍閥們的鬥爭是同一營壘里的黑吃黑，紅軍與國民黨政權以及大大小小的軍閥則是階級對立，是你死我活的鬥爭。蔣介石在「剿共」的旗幟下，拉攏這幫軍閥一起來「圍剿」紅軍，同時利用一切機會削弱甚至吃掉這些軍閥，最為典型的是以追剿紅軍為名進入貴州，然後順便收拾貴州軍閥王家烈。所以各地軍閥既怕紅軍革他們的命，也怕蔣介石繳他們的槍。在紅軍和蔣介石兩股力量面前，為確保自己的利益，這些軍閥們各打各的算盤。只要紅軍是路過而不是佔領自己的地盤，他們就打槍打炮，熱熱鬧鬧地將紅軍「禮送出境」，如果紅軍要在其地盤上紮根建立根據地，那他們就要拚命。這些軍閥有一個最大的特點，就是以鄰為壑，互相傾軋。
紅四方面軍進入川陝前，陝西由楊虎城的十七路軍控制。楊虎城原為西北軍馮玉祥的部下，蔣閻馮大戰後，蔣介石分別擊破閻錫山、馮玉祥，閻錫山退回山西老巢，馮玉祥出洋考察，然後將馮玉祥的西北軍分而治之。1930年，十七路軍進駐陝西，蔣介石對楊虎城兩手並用，任命其為陝西省主席兼十七路軍總指揮，又在臨潼設立陸海空軍總司令行營，任命顧祝同為主任，在陝豫邊界擺放三個師，讓楊虎城時時感受到蔣介石的威脅。
紅軍由湖北入陝後，蔣介石令楊虎城參與堵截，此時楊虎城對紅軍並無認識，認為紅軍不過是「流寇」，同時也擔心蔣介石以「追剿」紅軍為名進入陝西，威脅自己陝西王的地位，於是派出部隊在秦嶺、關中一帶阻擊紅軍，與紅軍硬碰硬地打了幾仗，結果慘重損失，西安震動。嘗到了苦頭後，他也知道紅軍的厲害。誰知紅軍並未在陝西久留而是飛兵入川，並且將川軍打得雞飛狗跳，一敗塗地。楊虎城則樂得在一旁看熱鬧。
1933年2月，駐甘肅天水的楊虎城十七路軍三十八軍孫蔚如部奉蔣介石命令與胡宗南部「換防」，胡宗南部到川陝甘交界處的戰略重鎮天水，楊虎城的三十八軍進駐漢中地區，在東起鎮巴、西到寧羌沿五百餘里大巴山一線布防，協同川軍田頌堯部圍攻紅四方面軍。蔣介石這一手一石三鳥。胡宗南的第一師是他的精銳戰略預備隊，嫡系中的嫡系，蔣介石將其放在陝甘川三省交界處的戰略重鎮天水，一是防止紅軍西進陝甘，二是監視和威脅西安的楊虎城，三是讓楊虎城的西北軍參與「圍剿」紅軍以消耗其實力。
楊虎城原來還覬覦甘肅，蔣介石的這一招使得楊虎城不光西進甘肅的夢想落空，還要與紅軍對峙，楊虎城對此極為不滿。蔣介石的這一招也讓剛剛進川的紅四方面軍面臨腹背受敵的嚴重威脅。
紅四方面軍是共產黨領導的軍隊，雖然部隊在特定的環境下獨立作戰，但黨中央也在隨時想法支援和幫助各根據地的紅軍。紅四方面軍撤離鄂豫皖根據地後，為策應和協助紅四方面軍，中共中央上海局加強了陝甘軍事情報通信和秘密聯絡工作。中央軍委任命中共地下黨員、楊虎城衛士營營長張漢民為中共陝甘特派員，化名田慎頤，負責搜集國民黨中央軍和陝軍的軍事情報。張漢民與陝甘游擊隊建立了交通聯絡站，負責護送上海中央局、陝西省委與游擊隊的來往幹部，輸送武器物資，籌款，安排紅軍傷員秘密送往內地治療等工作。利用職務之便，張漢民先後接納了王超北、李慕愚、史維然、汪峰、唐一民、張晗輝、李銳、杜潤滋等兩百多名共產黨員到他的部隊任職，開展軍運、統戰聯絡、籌建紅二十六軍，向中央輸送西北情報。
1932年11月29日，紅四方面軍進入陝西子午鎮，一次殲滅楊虎城部四個營，西安震動，張漢民即受命與紅四方面軍取得聯繫。1933年底，張漢民所在警衛團尾隨紅四方面軍進駐陝南南鄭，此時紅四方面軍剛剛渡過漢江到達上元觀，張漢民即派所部通訊排長共產黨員雷茂化裝成樵夫，與紅四方面軍接上了聯繫。徐向前、陳昌浩等總部領導表示，紅四方面軍即將進川，待進入四川建立根據地後再進一步聯絡，現在部隊急需五萬分之一的四川地圖，軍情緊急，請雷茂三天內送來。雷茂返回褒城草涼驛警衛團駐地取到地圖後已是12月18日，超過了三天期限，紅軍已出發。雷茂急忙循著紅四方面軍行軍路線追趕，一直到天池寺、西河口才追到紅軍大部隊將地圖交給紅軍。這份地圖解決了紅軍入川之急需，張國燾、徐向前、陳昌浩等總部領導拿到地圖後，對地下黨卓有成效的工作極為感謝。
由於雷茂此行前後共二十多天，張漢民在部隊駐地得不到他的消息很著急，於是再派張晗輝去尋找紅軍。張晗輝取道上元觀、西河口穿越人跡罕至的原始森林，進入四川苦草壩，與紅四方面軍取得聯繫。看到紅軍已進四川，張漢民計畫兵變後打出紅旗與紅軍配合，於是再派張晗輝返回苦草壩向紅四方面軍領導通報情況。張國燾、徐向前、陳昌浩等人研究後認為，警衛團是楊虎城的貼身部隊，張漢民留在警衛團內進行秘密工作，與紅軍保持聯繫對革命工作更為有利。於是對張漢民的計畫提出勸阻，但允諾，如果情況發生重大變化時可以公開打出紅旗。張晗輝代表警衛團與紅四方面軍總部訂立協定：互不侵犯，友好往來，互通情報。張晗輝攜帶紅四方面軍總部給張漢民的函件，從苦草壩返回南鄭，途經西河口時被敵通江民團徐躍明部拘押，徐部一名叫李元華的小隊長將張晗輝殺害。紅四方面軍與陝西地下黨剛剛建立的聯繫中斷了。
1933年2月，蔣介石命令十七路軍駐甘肅天水的三十八軍孫蔚如部與胡宗南駐陝南部隊「換防」。蔣介石此舉令楊虎城十分惱怒。上海中央局認為，這是給楊虎城做工作的有利時機。同時，為突破敵人對川陝蘇區的封鎖，最好能安排一個能在紅四方面軍和楊虎城十七路軍之間做聯絡工作的人。
中共上海中央局特科負責人王世英、王超北來到西安物色人選，十七路軍機關報《西北文化日報》副社長、總編兼楊虎城的秘書宋綺雲是我黨地下黨員，宋綺雲介紹了西北軍楊虎城部的少校參謀武志平。
武志平，北京人，1901年出身於北京定辛庄一書香世家，從小受過良好的教育。武志平思想進步，對黑暗現實極為不滿。王世英通過宋綺雲及其夫人徐俠林給武志平做工作，得到了武志平的積極回應。1933年3月23日，在西安東大街安林藥鋪，由宋綺雲夫婦介紹，武志平加入了中國共產黨。據武志平回憶：一九三三年三月，黨駐在西安的地下組織負責同志王右民、宋綺雲向我傳達黨的「特科」的指示：
一、利用你在十七路軍部隊里的公開職務（當時我在三十八軍任少校參謀）和社會關係，為黨搜集情報，如作戰計畫；各種信號、口令、電報密碼、軍用地圖；敵軍的兵種、兵力部署；指揮官姓名，簡歷、信仰、嗜好、政治態度以及他們與蔣介石和友鄰部隊之間的關係等等。
二、利用十七路軍部隊在陝南與紅四方面軍形成直接敵對的形勢，通過可靠的關係建議楊不要和紅軍正面衝突為蔣介石打天下，並設法創造機會秘密建立川陝蘇區對外交通線，及時將軍事情報直接送到紅四方面軍總指揮部，並將紅軍所急需的物資運送到川陝蘇區，以解決紅軍缺乏物資的困難。
三、利用白軍內部的各種矛盾，爭取雜牌部隊守中立或在對紅軍作戰時採取消極態度，並利用各種關係，採取各種辦法抓好兵運工作，鼓動白軍暴動、嘩變，攜帶武器向紅軍投誠。
黨指出：紅四方面軍到達川陝蘇區還不久，在敵人的特務組織還沒有在蘇區周圍形成有組織的包圍之前，以我在陝軍內部的公開職務進行這項（主要是前兩項）工作，條件是極為有利的。
武志平回憶說：「王右民同志對我說，工作任務艱巨重大，必須主動靈活，積極地、當機立斷地完成任務，並約定我由他單線領導，並約定了接關係的暗號和秘密聯繫方法。我草擬了一個進行工作的簡要計畫，得到組織的批准後，很快行動起來。」
經宋綺雲推薦，楊虎城派武志平到三十八軍孫蔚如部任少校參謀。
楊虎城早年參加過辛