漫川關突圍後，紅四方面軍將尾追的敵人甩在身後。漫川關之戰前，陝西楊虎城部的敵軍原來還不知道紅軍的厲害，一場惡戰打下來，紅軍一下子打出了威風，迎面堵截的敵人不敢和紅軍正面較量，圍追的部隊受到蔣介石的嚴厲斥責後，驅動本部人馬，一步不落地跟在紅軍後面。
劉茂恩部由張家莊以西尾隨，17日至洛峪街，轉經竹林關、龍駒寨，沿商雒大道西進，21日至商縣附近。胡宗南部15日由漫川關經松樹坪、清涼寺、山陽縣、崔家莊、十里鋪之線，20日到達龍潭—流嶺街一線。范石生部留在湖北鄖西一帶，防止紅軍回撤。陝軍武勉之部19日由龍駒寨沿商藍大道向藍田縣急進，圍堵紅軍。陝軍張自強部即由山陽向西布防。四十四師蕭之楚部直接跟在紅四方面軍屁股後面，一直跟到商縣城東南。這些部隊里，跑得最快的當數國民黨中央軍胡宗南部，胡宗南沿著大路直插山陽縣，想在那裡阻擊紅軍。
紅四方面軍原來準備在鄂豫陝邊建根據地，11月13日他們致電中央：
此次戰區未能衝破包圍，客觀原因系革命發展不平衡……我四方面軍精銳英勇慷慨，我以孤軍大戰數倍之敵，轉戰千里未曾一挫銳氣，但終被迫脫離赤區。鄂豫皖赤區尚有三萬槍之游擊隊，必能在困難條件下鬥爭而有發展。紅四方面軍現已到鄂豫陝邊，當以聯合湘鄂西、鄂豫邊、陝甘邊赤區和紅軍，形成襄江上游之鞏固赤區和紅軍為目的。
但敵人的窮追不捨使紅四方面軍不得不放棄在這裡建立根據地的想法，再向西行，而且西行的具體方位大家心中都無數，張國燾、陳昌浩、徐向前等幾個主要負責人當時的想法是且戰且行，當前的要務是擺脫敵人的圍追堵截。過漫川關後部隊行經一個叫野狐嶺的地方，沿著狹窄的山間小道，翻過山進入了陝西的山陽縣。但胡宗南部走大路，已經提前到達在那裡迎擊我軍。發現敵人重兵迎擊，部隊迅速轉向北行，敵人重兵不斷在周圍集結，所有的要道隘口和城鎮都被控制和佔領。紅四方面軍在秦嶺的大山裡忽北忽西，最後搶佔了出山的險隘竹林關。
竹林關位於丹江上游，是從秦嶺進入陝西關中平原的一道關口。這裡的守敵是陝軍張自強旅的兩個團，紅十二師三十五、三十六兩個團向駐守的敵軍攻擊前進。張自強部倒很知趣，並未拚死抵抗就撤出竹林關。竹林關地勢險要，出關通道是不知何年代修建的棧道。絕壁上棧道凌空而架，下面幾十米處全是湍急的河流和亂石灘。紅四方面軍以紅十一師三十三團為先鋒，在團長程世才帶領下，首先過關。緊接著，兩萬多人的隊伍在棧道上列隊而過。由於年代久遠，棧道的很多木板已經腐朽，腳踩上去，嘎嘎作響。上萬人通過，人走馬踏，不少地方木板斷裂掉下，形成一道道陷阱。夜晚行軍看不見，有的戰士和馬匹掉落下去，摔死在絕壁下的河灘上。為了減輕棧道負荷，總部不得不命令精減裝備，忍痛扔掉一些炮和重裝備。過竹林關，經商縣，越秦嶺，11月27日，紅四方面軍進入關中，逼近古城西安。
西安是敵人西北政治經濟文化中心，紅軍突然出現在西安的門口，蔣介石和楊虎城大為驚恐。楊虎城急調三十八軍孫蔚如部在王曲、子午鎮一帶阻擊，尾追之敵胡宗南第一師、蕭之楚第四十四師、劉茂恩第三十五師、范石生的第五十一師等蜂擁而至。蔣軍第二師和四十二師沿隴海路急速西進，敵人的意圖是在陝西關中一帶撒下一個大包圍網，圍殲紅四方面軍。徐向前、陳昌浩判斷，眼前之敵，楊虎城的孫蔚如部實力稍弱，決心集中力量打擊之。11月29日，紅軍七十三師和十一師向孫蔚如部發起攻擊，十一師三十三團作為全軍的前鋒，在王曲、子午鎮激戰兩日，一舉殲敵兩個團，俘虜千餘人，繳獲大批物資。這是紅軍西征以來，首次成建制消滅敵人，也給轉戰一個多月沒有得到任何補充的紅四方面軍補充了糧食、彈藥和部分冬裝。王曲一戰打得楊虎城、孫蔚如心驚肉跳，但還沒容紅軍喘口氣，身後的蔣軍又至。
就在紅四方面軍艱苦轉戰時，11月27日，收到中央對他們11月13日電報的回電。在鄂豫皖蘇區反「圍剿」中負傷的陳賡已秘密到上海養病，他向在上海的黨中央彙報了鄂豫皖根據地的軍事政治情況。此時的中央仍舊希望紅四方面軍能留在長江及平漢鐵路沿線，威脅國民黨的大城市而不希望他們再向西脫離中國的中心地帶。中央回電張國燾、徐向前、陳昌浩，希望他們就在此建立新的根據地：
聽了陳賡同志的彙報，我們認為：
……
（二）現在任務是要紅四方面軍在豫鄂、陝邊建立新的根據地，發動當地的群眾的革命鬥爭，給紅軍主力以整理補充，並盡量擴大紅軍，以準備向敵人反攻，繼續向西入陝與長期行動是不適當的。
（三）迅速與紅軍第二軍團取得聯繫與行動的呼應，特別是在向敵人反攻準備期，這有極重要的意義。
（四）幫助領導鄂豫邊區，恢複鄂豫邊蘇區，發動在這些區域中的游擊戰爭……
（五）紅軍主力整理休息補充之後，應取向回發展的方向，造成時時威脅襄、樊及武漢形勢，所以與鄂豫皖蘇區取得密切的聯繫，是十分必要的。
中央的意圖是希望紅四方面軍不要脫離中心地帶，但此時的形勢，紅四方面軍屁股後面數萬敵軍正在尾隨而追，部隊若回首，則正好送到敵人嘴裡，回鄂豫皖蘇區根本是不可能的。戰爭的法則是生存和滅敵，兩者互為依存，但在滅敵無望時，則首先要生存。經過分析判斷，張國燾、徐向前、陳昌浩決定，部隊首先需要突破敵人的「圍剿」，尋找一個相對安定的環境後再作決定。
12月1日，紅四方面軍自戶縣繼續西進。還沒走多遠，在一個名叫丹爐村的地方，擔任後衛的紅十師和紅十二師遭敵兩旅伏擊，敵人一個衝擊，竟然將十師和十二師截為兩段，敵人的四個師也從東、北兩面對十師、十二師形成合圍之勢。已經前行的紅七十三、十一師各一團，聞訊扭轉身來對敵實施前後夾擊，這才轉危為安。第二天，部隊向西在距周至縣四十里的新口子又遭敵騎兵襲擊。
12月2日，蔣介石電令各部：
匪既南竄，我軍為一勞永逸計，應除惡務盡，以免死灰復燃，茲規定處置如下：
（一）楊渠統、王志遠兩旅緊急尾匪跟追，漢中部隊全部馳向佛坪堵截；
（二）第一師經郿縣—大散關向鳳縣—留壩兜剿，以漢中為目標；
（三）第六十五師由現地向佛坪—華陽急進，以洋縣—西鄉為目標；
（四）第四十四師由現地經寧陝急進，以石泉—鎮巴為目標；
（五）駐隴南各部集結於徽縣—兩當堵剿；
（六）段象武旅由天水向略陽堵剿；
（七）務希各師長激勵將士，以最迅速行動，急進殲滅此殘匪，以免功虧一簣也。
時近歲末，高天寒流滾滾，大地冰雪嚴霜，不光紅軍踏冰卧雪，一直與紅軍如影隨形的敵軍追兵也叫苦不迭。儘管蔣介石迭電催促，部分追敵已是滿腹牢騷，四十四師蕭之楚部從鄂豫皖一路追來，紅軍走了有多遠，敵四十四師的官兵也跟了多遠。四十四師師長蕭之楚直接致電蔣介石，請求稍寬數日：
奉令後，自應遵即出動，惟以近日嚴寒，冰雪載途，我官兵尚著單衣，赤足露體，日有病死，若不乘時補充棉衣鞋襪，強忍入山遠追，則道路險阻，後方追送，杳無時日，官兵凍斃，更不可計，且本師之棉衣等，均已由鄠起運在途，計程旬日可以到防，當將以上情形電呈總司令蔣懇請稍寬時日，以待補充。
蔣介石卻不待稍寬，接到蕭之楚的電報後，蔣介石即回電：
該師不辭勞瘁，追逐月余，忍飢耐寒，艱苦備至，繫念之餘，希代慰勉，惟殘匪急圖遠竄，恐稍縱即逝，望塵莫及，尚希飭屬一面火速追送棉衣，一面淬礪將士，鼓勇跟追，以免功虧一簣，遺禍無窮，為要。
在蔣介石的嚴令下，敵四十四師蕭之楚部雖然滿腹不願意，但也不得不遵命而行，繼續尾隨紅軍。蕭之楚軍中日誌寫道：
本師各部隊於十三日由湄縣開始出動，十四日入子午峪南進。時屆隆冬，積雪載道，山路峻險，冰滑難行，人馬傾跌，傷斃無算。且沿途人少村稀，所止仍多露營，官兵不堪受極度之寒冷，耳鼻手足因凍傷殘者有之，其身體較弱，竟至凍死者亦有之。
敵人苦，尚有補充可望，我軍脫離根據地，無衣無食無補，長此以往，部隊的穩定與戰鬥力都成問題。考慮到繼續西行面臨的困難，結合中央「向西入陝與長期行動是不適當」的意見，不得已，12月3日，部隊由新口子出發，再越秦嶺向南，通過老君嶺、下佛坪、都督河、黃柏源，在秦嶺大山裡艱苦行軍幾天幾夜，終於在12月7日到達秦嶺南麓陝西城固縣的小河口鎮。到了這裡，暫時擺脫了敵人的圍追堵截。千里轉戰兩個多月後，部隊終於有了喘息之機。這是紅軍離開鄂豫皖後第一次進入集鎮休息。