晚上，下起了小雨。在蒙蒙的雨霧中，重慶市區的燈光也顯得有些飄搖不定。長江在幽暗的夜幕下靜靜地流淌，有稀疏的燈影掉落在水面，晃晃悠悠的像是不安定的幽靈。
江慶東從劉峙的辦公室里出來，急急忙忙地穿過有些陰暗和安靜的走廊，走進掛滿了地圖的作戰室。其他的參謀們在地圖前忙碌著，電話鈴聲，電報的嘟嘟聲為他們的忙碌增添了一種緊張的氣氛。見江慶東進來，大家都停下手中的工作，無聲地看著江慶東。
江慶東神色有些嚴峻：我剛從司令那兒來。
大家都沒有說話，靜靜地等待著。
江慶東：根據武漢方面傳來的密報，如果明天天氣晴朗，日軍極有可能對重慶展開大規模轟炸。
一個參謀人員：情報可靠嗎？
江慶東點點頭：今天晚上誰也不要回家，馬上聯絡各防空單位和高炮陣地，命令立即進入戒備！
參謀人員們立刻開始忙著搖電話、看地圖，作戰室里一片緊張。江慶東穿過這些人，來到牆上掛著的那張包括了重慶和湖北的大地圖前，抬頭看著。
這個晚上，裕川綢店裡還亮著燈光。在燈光下，店裡碼放著的綢緞花花綠綠，顯得很亮麗。張氏坐在燈下，正用一把算盤計算著，她顯然對這一段時間的生意很滿意，臉上掛著笑容。張旭明在旁邊，百無聊賴地讀著一張報紙。
李素芬從庫房裡出來，手裡還抱著一匹料子：媽，你看，下幾天雨，好多料子都受潮了。
張氏這才從算盤上抬起眼睛，接過布料摸了摸：明天可能應該天晴了，我們把綢緞都弄出來晒晒太陽。
李素芬：賬算完了？
張氏：還沒有，不過肯定是大賺了一筆！這下你該高興了吧？
李素芬：高興什麼，又不是我的。
張氏：咦，你這話我怎麼聽不懂？什麼不是你的？我要哪天兩腿一蹬完蛋了，這家裡的東西，這鋪子還不都是你們的？我在這兒是幫你們幹活兒！是你們家請的長工！
李素芬：媽，你別說了，說得那麼難聽。
張氏看了看還在讀報的大兒子：旭明，過來，幫著把這些料子都整理一下，明天晒晒！
張旭明甚至連眼睛都不願意離開報紙：媽，我說過生意上的事情我不懂……張氏：沒叫你幫著做生意，叫你出力氣！你的傷也好得差不多了，在家裡白吃白住的，一個大男人，也好意思？
張旭明無奈地站起身：好吧好吧，看來我真該走了。
張氏笑眯眯地看著張旭明和李素芬開始整理那些綢緞了，然後才埋下頭，繼續打著自己的算盤。
鄭先博家。鄭先博和何雪竹已經上床，準備睡覺了。鄭先博剛關了燈，電話鈴聲卻突然響起來。鄭先博只好又打開燈，穿上衣服下床。他拿起話筒聽了一陣，神情有些嚴峻。聽完後，他放下電話，回到了床上。
何雪竹感覺到了鄭先博的心情：什麼事情？
鄭先博：明天一大早，讓我去南岸的黃山參加一個重要會議。
何雪竹：哦，那趕快睡吧。
鄭先博：是王部長來的電話……何雪竹狐疑地：到底怎麼啦，是什麼會？
鄭先博：從武漢方面傳來的消息，明天日本鬼子可能對重慶進行大規模轟炸。這是上面剛剛接到的絕密情報，王部長出於好意給我透了個信……何雪竹：這有什麼了不起的，不是已經轟炸過多次了嗎。
鄭先博：這一次，可能比以前的規模要大得多，要猛烈得多。雪竹，我看，你明天要不要跟我一起去南岸，那裡相對安全一些……何雪竹：消息確實嗎？
鄭先博：只要天氣晴朗……雪竹，和我一起去吧？
何雪竹沒有回答，卻從被窩裡鑽出來，開始穿衣服。
鄭先博驚訝地：你幹什麼？
何雪竹：我去醫院。
鄭先博：現在？！
何雪竹：現在。
鄭先博：那，明天你和我一起去黃山？
何雪竹：不，我不能離開醫院，如果鬼子要轟炸，我更不可能離開。我這會兒就去醫院，做一些準備。
鄭先博：你可先別對人說有大轟炸，這消息現在還是保密的，以免引起不必要的混亂。
何雪竹：我懂。
鄭先博關切地：雪竹，你再考慮一下。上次從宜昌撤退的時候沒能跟你在一起，我後來真是後悔死了！
何雪竹笑了笑：我不是回到你身邊了嘛。
鄭先博愣了一會兒，也開始穿衣服了：那，我陪你去醫院。
何雪竹：不用。
鄭先博拉著妻子的手：你再想一想……何雪竹輕輕拍了拍鄭先博的手臂，安慰地：先博，你放心吧，我會沒事的。
鄭先博很快地穿好了衣服，拿著雨傘跟著何雪竹出了門。外面的小雨還在下著，但已經變得有些稀疏。街道上很安靜，甚至連過路的行人都沒有。鄭先博執意要陪著何雪竹一起去醫院，但妻子最終還是說服了丈夫，獨自撐著雨傘走了。鄭先博看著妻子的背影在雨霧中漸漸消失，心裡說不出是什麼滋味。宜昌碼頭那個混亂的凌晨，他也是在妻子的安慰中和妻子分手的。但願這一次分手，不會是那次分手的重複。
1939年5月3日的凌晨，武漢日軍W基地。
在初升太陽的照耀下，停機坪上的轟炸機和戰鬥機螺旋槳已經在轉動。日軍飛行員們紛紛沖向自己的飛機，地勤人員則緊張地作最後的起飛準備。
丸川知雄脖子上挎著照相機，手裡拿著工具包，和自己機組的成員們興奮地從宿舍里跑出來，跑過忙亂的走廊。丸川知雄的機長在走廊盡頭看見丸川知雄過來，便站下等著他來到自己身旁，然後高興地拍了拍他的肩膀：丸川君，開始了！
丸川知雄：終於開始了！
機長：好好乾吧！
丸川知雄：是！
停機坪上，日軍飛行員們已經紛紛跨入了飛機座艙，他們相互用手勢招呼著，一副群情激昂的樣子。金色的陽光照射著他們的飛機，機翼上的太陽標記顯得特別刺眼，機頭的機關炮也閃閃發亮。丸川知雄隨著人群衝出了宿舍，他抬頭看了看天空，看到的是一片萬里無雲。停機坪上，有的飛機已經開始滑行，傳來震耳欲聾的馬達的轟鳴聲。丸川知雄的臉上露出了興奮和欣慰的笑容。然後，他朝自己的飛機跑去。
重慶裕川綢店二樓的陽台上，各種顏色的綢緞已經攤開，把整個陽台打扮得相當艷麗。陽台下面，還有些濕潤的街道已經被燦爛的陽光鋪滿，亮晃晃的。裕川綢店招牌下的街沿上，也晾曬著一些綢緞。街道上有幾個行人走過，賣報紙的報童大聲喊著《中央日報》，響著鈴鐺的黃包車迎著陽光輕快地跑過。
張氏攔住報童，從他那裡買了一張當天的《中央日報》，回到自己店鋪門前。那裡已經擺放了一把竹椅子和一張小桌子，桌子上面已經泡好了一杯蓋碗茶。張氏在竹椅子上坐下來，打開報紙，然後端起茶碗美滋滋地喝了一口，再抬頭看看萬里無雲的天空，心滿意足地開始讀報了。
拉著窗幔的重慶防空司令部的作戰室，有幾縷陽光透進來，映照著瀰漫的煙霧。作戰室里已經是一片緊張，電話鈴聲和電報嘟嘟聲響個不停。劉峙站在大桌子前，和一幫人正研究著地圖。
江慶東從一個報務人員那裡過來，手裡拿著一張電報紙。
江慶東：司令，宜昌來電！
劉峙：念！
江慶東：敵轟炸機編隊已於九點二十分飛過宜昌，目測目標共兩批，約三十架。
所有的人都看著劉峙，等待著。
劉峙思索了一下，然後說：第一次空襲警報！
悠長而凄厲的警報聲響起，隨著警報聲的嘶叫，街道上也有人敲鑼跑過，鑼聲和警報聲混在了一起。但是，街道上的人們並不顯得有多慌張。枇杷山頂上，警報架上升起了兩個紅色的菱形球體。從遠處看去，那兩個球體顯得格外醒目。
孫翔夢和小華正在公園裡。因為天氣晴朗，孫翔夢請了假，帶著兒子到這兒來看孔雀。聽見警報聲，周圍的人們卻並不顯得慌亂。雖然有人開始離開公園，更多的人卻繼續享受著難得的陽光。
但是孫翔夢卻相當緊張：小華，拉警報了，我們走吧？
小華堅決地搖頭：我不，還沒看到孔雀呢。
孫翔夢：都拉警報了，這兒不安全。
小華還是不願意，緊緊攥著媽媽的手要往山上去找孔雀。孫翔夢無奈，只好帶著小華繼續往上爬去。
警報聲中，濟民醫院的一間病房裡，一臉疲憊的何雪竹指揮著一些醫務人員正在忙著把重病號轉移出去：這兩個送防空洞，把其他的病人都集中一下，離開窗戶，快一點兒，往這邊靠！
老院長走進了病房，看著病房中的情形，皺起了眉頭：何副院長，你這是幹什麼？！
何雪竹：第一次空襲警報，我讓他們把病人往稍微安全一點的