重慶南岸的黃山別墅，是蔣介石為躲避轟炸而設立的「行宮」。天陰著，濃濃的霧靄里飄著細雨。雨霧中似隱似現的黃山別墅周圍，幾個衛兵在濕漉漉的石板地上巡弋。別墅二樓蔣介石的辦公室里，一盆用來取暖的炭火燃燒著，有淡淡的藍煙悠然升騰。應邀來這裡和蔣介石單獨會晤的周恩來坐在沙發上，用雙手捂著茶杯，看著對面沙發上正在說話的蔣介石。
蔣介石的心情還不錯：周先生，今天特意請你過來，有些事情想跟你商量。
周恩來客氣地笑笑：委員長請講。
蔣介石：武漢失守，長沙被困，英美等國至今仍然態度曖昧，隔岸觀火，中國的抗戰實在異常艱辛。不知周先生有什麼見解？
周恩來當然知道蔣介石請他來黃山別墅，並不僅僅是討論抗戰局勢，但他還是扼要地闡述了自己的觀點。雖然日本軍隊在戰場上仍然保持著進攻態勢，攻城掠地，但從整體上看，他們已經陷入泥潭。第一，日本人想在幾個月內結束中國戰事的企圖徹底破滅了；第二，他們佔據的地盤越大，包袱就越重。周恩來指出，根據共產黨中央委員會的判斷，中日戰爭的相持階段即將到來。不過，能否取得抗戰的最後勝利，還要看業已形成的抗日統一戰線是否能夠堅持下去……周恩來說到這裡，蔣介石馬上笑了笑插話：周先生，我今天要和你商量的正與此有關。國民黨的五中全會正在籌備之中……我認為在目前的形勢下，為了抗戰的民族大業，這個會應該成為國共兩黨徹底摒棄前嫌的一個機會。
周恩來看著他，臉上帶著淡淡的笑容，謹慎地揣摩著蔣介石的潛台詞。
蔣介石把手放到火盆上烤了烤，看著周恩來：唔，我認為，現在是把國共兩黨合併成一個統一的大黨的時候了。
聽見這話，周恩來笑了起來：委員長大概是想用國民黨把共產黨吞併了吧？
蔣介石擺擺手：吞併自然是說不上的。不過，既然抗戰是兩黨的共同目標，民族存亡又是兩黨共同擔負的責任，兩黨的聯合應該對國家和民族更有好處。
周恩來嚴肅起來：委員長的話是有道理的。民族危亡，國共兩黨都應以國家利益、以抗日大局為重。正是從這個意義上講，我們都有許多的事情要做，而這些，遠比搞兩黨合併更為緊迫。
蔣介石不悅地站起來，在房間中來回踱步：周先生，更為緊迫的事情是指什麼呢？
周恩來坐在沙發上，保持著鬆弛和優雅，但話語咄咄逼人：比如整肅貴黨內的頑固反共分子，徹底杜絕國民黨軍隊對八路軍、新四軍的蠶食和摩擦；整肅貴黨高層中的投降派勢力，讓國人、也讓日本人看到一個內部統一的、決心抗戰的國民黨，不要再出現汪精衛那樣的事件；再比如……蔣介石面色難堪地打斷了他：好了！你不用再說下去了。我看貴黨對國民黨還是芥蒂太深，以至於置國家危亡於不顧。
周恩來微微笑著：委員長的話我不敢苟同。其實從根本上說，正是貴黨當初堅持「攘外必先安內」的錯誤策略，才直接導致了目前抗戰的被動局面。
蔣介石的好心情不見了，他走到窗前，用力推開了一扇窗戶。一股冷風挾裹著濃霧從外面湧進來。蔣介石嘟囔道：重慶這鬼天氣真是討厭！
周恩來當然知道蔣介石是在借題發揮，卻仍然接過話題，輕描淡寫地說：如果不是這樣的天氣，恐怕日本飛機就會扔下更多的炸彈，傷害更多的平民百姓了。
蔣介石轉過身來：不管怎麼樣，我希望周先生把我今天的意思傳遞給貴黨中央。
周恩來起身準備離開了，也緩和了語氣：這沒有問題。我還會建議在貴黨五中全會召開之際，以中共中央的名義發賀電的。
蔣介石看著窗外，不冷不熱地「哼」了一聲。
雖然是白天，國民政府大樓內的一間大會議室里卻燈火通明。這裡聚集了眾多中外記者，會議室里沒有座位，大家亂亂鬨哄地站立著，出席重慶遭遇轟炸後的首次新聞通報會。會議室的前面，重慶市政府的新聞秘書鄭娟，通過麥克風在介紹有關的情況和數據。作為戰時的新聞發布，一切都顯得很隨意，也沒有司空見慣的標語、橫幅之類的東西。
鄭娟：……自日本政府發布所謂對重慶展開航空進攻戰略的第241號大陸令以後，在1月7日、10日、15日和16日，日機從武漢基地出發，對重慶進行了連續的高密度轟炸。中國空軍連日來也數次奉命升空攔截作戰。據初步統計，日機在四天的轟炸中，共投彈56枚，造成124人死亡，166人受傷。需要強調的是，日機對重慶的轟炸，並非針對軍事或者政府目標，而是針對整個城市和所有的城市平民。
記者群中的羅伯特發問道：請問，日機的轟炸遍及整個城市，是否是這裡多霧的天氣造成了目標偏離呢？
鄭娟微笑了一下：這個問題也許應該由日本人來回答。人們隨即發出了一陣笑聲。鄭娟接著說：不過我們並不這樣認為。作為對平民進行無辜攻擊的先例，在南京發生的大屠殺可以作為這種判斷的依據。
一名中國記者又提問說：能介紹一些空戰的情況嗎？
鄭娟拿起面前的幾頁發言稿準備離開：對不起，作為政府的新聞發言人，我並不了解空軍的作戰情況。好了，謝謝各位的光臨。
隨著鄭娟離開發言席，多數記者也開始離去。羅伯特卻迎著鄭娟走了過去，正在和夏新立交談的顧宏源看見後，便跟上了羅伯特。
羅伯特禮貌地微笑著，攔住了鄭娟：對不起。
鄭娟也微笑道：我剛才的回答不能令你滿意？
羅伯特：不不。我不想在剛才的問題上糾纏下去。我想私下再提一個問題，可以嗎？
鄭娟：請吧。馬修斯先生。
羅伯特：我認為由於天氣的原因，日機的轟炸基本上是漫無目的，這的確如你所說，造成了一些平民的傷亡。但是我同時也認為，這種無目標的轟炸效果是極其有限的，稍有軍事常識的人都知道這一點。
鄭娟看著他：你到底想說什麼？質疑我提供的數字的準確性？
羅伯特依然微笑著：難道沒有誇大嗎？
鄭娟嚴肅地：日軍對重慶的野蠻轟炸已經夠赤裸裸了，我們難道還用得著再去誇大事實嗎？我可以告訴你的是，剛才那些數字只是傷亡人數的初略統計，還沒有包括數十名失蹤的平民。
羅伯特作出誇張的樣子：是嗎？
鄭娟有些討厭這個傢伙了，轉身準備離去。羅伯特卻再次跟上一步：我知道貴國政府對世界輿論，尤其是英美兩個大國不太關注中日戰事表示不滿。難道真的沒有想藉此機會誇大事態的嚴重性，以吸引更多的國際關注的意思？
鄭娟看著他，努力掩飾住自己輕蔑的冷笑：貴國政府竟然出賣全歐洲的利益，和法西斯德國簽訂了《慕尼黑協議》，難道還會有人指望英國在中日戰爭中有所作為嗎？馬修斯先生，中國人並不像你想像的那樣軟弱可欺，我們自己最終必然要把日本軍隊趕出中國的領土。我倒是擔心貴國的未來……羅伯特：什麼？
鄭娟：你難道沒有想過，希特勒的軍隊會在哪一天佔領英國嗎？
羅伯特惱怒起來，臉色變得通紅了。鄭娟看著被激怒的羅伯特，也有些進退不得，兩人已經迅速形成了一種氣氛緊張的對視。顧宏源恰到好處地出現，他像什麼也沒覺察出來一樣，用異常輕鬆的語氣對羅伯特說：羅伯特，我們該走了。你不能總是這樣，一見到漂亮的女人就捨不得離開。
羅伯特的目光鬆弛下來，對顧宏源說：她是很漂亮，不過也很厲害。說完，他也沒有告辭，轉身走了。看著羅伯特離去，鄭娟才深深吁了口氣，發現顧宏源正微笑著看著自己，連忙感激地說：顧先生，多虧你來解圍。
顧宏源客氣地擺擺手：我看你們已經有些劍拔弩張的意思了。
鄭娟：自以為是的英國人，實在讓人受不了。
顧宏源笑了：你這算什麼呀？我可是天天和他在一起。
鄭娟說：那你一定有足夠的圓滑。
顧宏源哈哈地笑了：足夠的圓滑？這是我聽到的最有技巧的罵人話了。
鄭娟不好意思地急忙解釋：我可不是那個意思……顧宏源不在意地擺擺手：我送你回去，可以嗎？
鄭娟問：不陪那個英國佬了？
顧宏源：沒有工作的時候，他就不再是我的老闆。
鄭娟開心地笑出了聲，主動挽住顧宏源的胳膊，和他一起朝外面走去。
重慶郊外的空軍基地。
天已經黑了，空中飄浮著白色的霧靄，停機坪上所有的飛機都被濃霧吞沒，只有一旁的雜草在寒風中搖曳不停。機場附近的軍人俱樂部，是一排看上去很一般的灰色平房。窗戶里透出泛黃的燈光，從霧裡看過去，那光亮雖然微弱，但卻溫馨。一身空軍軍服的安富耀，踏著濕漉漉的荒草，朝俱樂部走去。
軍人俱樂部實際上就是一個不大的酒吧，中間的地方