我們還清楚地記得成吉思汗西征前夕向西夏借兵的事，當時西夏的大臣阿沙敢不回了成吉思汗一句很不恭敬的話，成吉思汗因為要西征，所以沒有精力收拾他。不過，從不寬恕別人錯誤的成吉思汗絕沒有忘記西夏。1223年三月，一直在中原蠶食金國的木華黎病逝。成吉思汗在花剌子模派木華黎的兒子孛魯回中原繼承老爹的位置，繼續蠶食金國。臨行前，成吉思汗命他討伐西夏。
1224年秋七月，孛魯對西夏發動進攻，攻陷西夏的銀州（今陝西省橫山縣東），屠殺數萬人。此時的西夏皇帝是李遵頊的兒子李德旺，能力極為有限，在那位驕傲的大臣阿沙敢不的「輔佐」下活一天是一天。對蒙古人的進攻，李德旺絞盡腦汁，想到一個辦法，就是和金國重新結盟。雙方談了一年，1225年九月，終於達成聯盟協議，金國政府居然敲鑼打鼓地昭告天下，蒙古人知道了西夏徹底地背叛了他們。
1225年春，成吉思汗決心征討西夏，並且徹底滅亡它。當年秋天，成吉思汗率領大軍從蒙古草原出發，冬初，大軍越過賀蘭山。
成吉思汗面對眼前的綠洲和牧場，突然有了狩獵的衝動。隨行的窩闊台和拖雷都勸他不要進行如此劇烈的活動，可他不聽。伴駕的也遂也勸他，他還是不聽。其實，成吉思汗對自己的身體狀況了如指掌，一場圍獵活動對他而言，小菜一碟。
可意外竟然如奇蹟般地發生了。在圍獵活動中，一群野驢在蒙古將士們的追趕下，突然衝到成吉思汗馬前。賀蘭山的野驢生性兇猛，狗熊在它面前都要噤若寒蟬，一頭野驢發起瘋來橫衝直撞，衝擊力不遜於坦克，所以一群野驢，就是一個坦克群。坦克群排山倒海似的沖向成吉思汗，成吉思汗沒有害怕，他的坐騎很不爭氣地恐懼起來，馬首忽然昂起，馬蹄一陣亂騰。成吉思汗一時控制不了，被重重地掀翻在地。
坦克群的任務似乎就是把他嚇趴下，當他敦實地落到地上後，坦克群掉頭呼嘯而去。眾將士慌忙把成吉思汗扶起，成吉思汗呻吟不止，感覺渾身骨頭都裂開了。大軍於是停止狩獵，就地紮營。
當天夜裡，成吉思汗做了個怪夢。他夢到自己平地青雲，升騰而起，飛得筋疲力盡後，他抵達一處所在，既不是天堂也不是地獄，雪白一片。他在裡面轉來轉去，始終走不出來，最後，他哭起來，哭得那樣傷心，當身邊的也遂把他推醒時，他還在憂傷地號啕大哭，向也遂的懷裡鑽。也遂像抱孩子一樣摟抱他。他想把夢境說給也遂聽，但卻忘得一乾二淨。他只記得自己曾做過一個夢。
凌晨時分，成吉思汗突發高燒，把一個生雞蛋放到他額頭上，很快就能熟。也遂找來窩闊台和拖雷，還有成吉思汗的那些戰友，向他們報告了這一不祥的事實。
有將領馬上提議推遲遠征：「西夏是定居國家，我們來或者不來，它都在那裡，不動不移，我們今天打它或者一百年後打它，都一樣的。」
成吉思汗被高燒侵襲得渾身發抖，牙齒打戰，眾人都勸說他推遲遠征，養好身體再說。成吉思汗想了想說：「我們興師動眾而來，西夏人早已知曉。如果我們撤兵，西夏人必以為我們膽怯，派使者去問罪，看他們怎麼回答，然後再作打算。」
成吉思汗的使者來到西夏都城，開門見山道：「你以前說過要做我們的右手，為此我們在西征時要你出兵協助，可你不但不出兵，還譏諷我成吉思汗不配稱大汗，你們多活了幾年，是你們的造化。現在我西征凱旋，找你算賬來了，說！為何要譏諷我？」
李德旺馬上魂不附體地回答：「譏諷你的話不是我說的。」
那個敗事有餘，同時也是成吉思汗追命者的阿沙敢不腆著肚子站出來，大聲說：「那話是老子我說的。回去告訴那個狗屁成吉思汗，要打的話，就到賀蘭山，我在那裡有營盤；想要金銀的話，就來中興府，但拿不拿得走，就看你們的造化！」
成吉思汗得到阿沙敢不的答覆後，暴跳如雷：「我就是死，也要消滅西夏！」他不顧高燒和摔傷，立即下令進兵。這次征西夏純是前幾次征西夏的翻版，和前幾次不同的是，此次征西夏後，世間再無西夏，成為絕版。
1226年二月，成吉思汗大軍先攻黑水城，黑水城守軍抵抗頑強，誓死不降。三日後，他們被成吉思汗的幾尊回回炮嚇破膽，開門投降。不過晚了，成吉思汗不接受他們的投降，將城門口放下武器的守軍就地格殺，城中凡是活物，無一倖免。
夏天剛剛來到，成吉思汗兵團在掃蕩了甘州（今甘肅張掖）、肅州（今甘肅酒泉）外圍防禦後，對兩座城市同時發起猛攻。成吉思汗在渾垂山一面避暑一面接到各地的捷報。唯一讓他不太滿意的是，身體狀況不容樂觀。那次從馬上跌落後，整個身體就如同中了魔咒，始終不能復原。
1226年七月，在蒙古人的瘋狂掃蕩和進攻下，西夏皇帝李德旺憂懼而死，他的侄子李睍被扶上搖搖欲墜的龍椅。李睍是個悲劇人物，他坐到龍椅上的職責就是做亡國之君。
就在李睍潦草的登基大典閉幕時，成吉思汗兵團神兵天降至西夏的第二大城市西涼府（今甘肅武威）城前。西涼府守軍發現蒙古兵團如山如海，走在最前面的是他們的同胞，蒙古士兵夾雜其中，面對這種尷尬的場面，他們只好投降，成吉思汗赦免了西涼府的平民，守軍卻全被屠殺。自此，西夏西北領土全部喪失。
七月末，成吉思汗兵團渡過泥濘不堪的黃河，從東南方向逼近西夏首都中興府。沿途各城的頑強抵抗，讓成吉思汗兵團進展緩慢，十一月，成吉思汗兵團才推進到距中興府南僅三十公里的靈州（今寧夏吳忠）。攻城迅速開始，靈州危急，中興府危急，西夏危急。
中興府方面自成吉思汗征討以來，第一次變得主動。之所以這樣說，是因為從成吉思汗發動進攻以來，中興府始終按兵不動，被成吉思汗攻陷的所有城市在未陷之前，都向中興府求救，可中興府像是死了一樣，沒有半點迴音。
靈州被圍攻，西夏皇帝李睍拍案而起：「如果靈州失守，那中興府也時日無多，我們必須要在靈州阻擋蒙古人！」1226年十一月中旬，李睍率領西夏主力軍五萬人向南前進。成吉思汗得知西夏主力前來，大喜過望，下令停止攻城，專心對付這支西夏援軍。
雙方就在結冰的黃河上展開激戰，戰事極為激烈，成吉思汗本人都來到戰場，站在封凍的黃河上親自指揮戰鬥。蒙古兵團先用弓箭射擊，西夏兵團猛烈還擊，弓箭射完，雙方就近身肉搏，西夏兵團在國破家亡來臨之際，爆發出了一百倍的勇氣，不過他們的數量處於明顯的劣勢，最後被蒙古人全殲。但蒙古人也付出了有史以來最慘重的代價：死亡十分之一。
皇帝李睍在失敗前的最後一刻，逃回中興府，他知道大勢已去，西夏完蛋了。
消滅西夏的有生力量後，成吉思汗掉頭攻擊靈州，靈州已無一絲抵抗意志，城市很快陷落。蒙古大軍進入靈州，屠殺了三天後，蒙古大軍向孤零零的中興府前進，三天後，對其完成包圍。成吉思汗沒有去中興府，而是在今天的鹽池縣一面休養身體，一面制訂下一步作戰計畫。他知道，西夏滅亡只是時間問題，已無任何懸念可言。
成吉思汗的下一步計畫就是對付金國，從西夏迂迴進攻金國是成吉思汗多年來的夙願，現在，他開始實現這個夙願。
1227年正月，成吉思汗留下一支兵團繼續圍困中興府外，把主力兵團分三路，進攻金國。第一路由窩闊台率領，沿涇水而下，其任務是攻陝西鳳翔，取京兆。金國當時雖虛弱不堪，可陝西力量卻很強大。窩闊台在鳳翔城下遇到了金國名將楊沃衍和他的得力幹將劉興哥，所以窩闊台至少用了四個月時間才攻陷鳳翔，然後移兵東進，預定攻取京兆，但這個任務沒有完成，因為不久，他就收到了成吉思汗要他回師的消息。
第二路兵團司令速不台，奔河湟地區（今青海省和甘肅省境內的黃河與湟水流域），1227年五月，速不台攻陷臨洮，在接下來的一個月時間裡，速不台兵團如同兒戲般地攻陷河州、西寧等重鎮，金國在河湟地區的力量被消滅殆盡。
成吉思汗和拖雷統帥第三路兵團，從鹽池南下，攻擊德順府（今甘肅省靜寧縣東），四月份，德順府被攻陷。閏五月，天氣酷熱，成吉思汗抵達六盤山（今寧夏固原境內），準備在這裡避暑，然後繼續蠶食金國。
他不知道，這是他在人間的最後兩個月。兩個月後，他將離開人間，離開茫茫大草原，去見長生天。
第一股熱風吹進六盤山時，成吉思汗行動已不便，而且莫名其妙地咳嗽，發燒。炎炎夏日，他居然要穿兩件羊皮襖，即使這樣，他仍然冷得直發抖。此時，他還未預見到大限已到，在接見前來求和的金國使者時，他冷笑不已。他說：「你們金人侮辱殺害我的祖宗，這是不共戴天之仇，我必讓你們下地獄。」
金國死皮賴臉，矢志不移地不停派使者來六盤山，請求成吉思汗的寬恕。1227年的第二