成吉思汗西征前，忽闌的一席話讓成吉思汗作出重大決定，一旦不測，將由窩闊台來繼承他的基業。西征路上，成吉思汗嘆息聲聲，他對人說：「畢竟是凡人，終有一死啊！」
這是每個凡俗夫子在暮年都會考慮的問題，尤其是英雄人物。對死亡的恐懼和對長生的渴望在英雄人物身上顯得更為突出，成吉思汗自然也不例外。他嘆息時，一個叫劉仲祿的親信馬上為他排憂解難。劉仲祿說，中原有個叫丘處機的道長，已經三百多歲，仍然如六十歲一般，可見他有養顏長生之術，不如把他找來，讓他命令時光倒流。
成吉思汗沒有文化，或者說他不知道中原文化中還有這種神奇的文化，心花怒放，馬上命令劉仲祿手持天下通行證金虎符去中原請丘處機。
劉仲祿根本不了解丘處機，因為丘處機根本沒有三百歲，他生於1148年，1219年時不過七十二歲。丘處機是山東蓬萊人，二十歲入山跟隨王嘉學道。這個王嘉就是金庸小說中的王重陽，他是個有創新力的道士，將儒教的忠孝、佛教的戒律和道教的丹鼎熔於一爐，創建全真教。自此後，全真教成為道教中最鼎盛的一派，門下弟子七人，金庸稱他們為全真七子，這其中就有丘處機。丘處機有一種詭異的天賦，十幾年時間裡就把自己鍛造成一個超凡脫俗的全真教真人。金國皇帝知道他後，派人來請他去講道，他拒絕。南宋的皇帝知道他後，也派人來請，他仍然拒絕，理由是，他是世外之人，不想涉入世俗。
劉仲祿帶著成吉思汗的詔書來請他，他動心了。成吉思汗的詔書大氣磅礴，字裡行間透著一代天驕的霸氣。大概是成吉思汗的想法、耶律楚材的手筆感動了他。這封詔書大致是說：雖然我天下無敵，把無數人都踩在腳下，可我在你們中原人眼中仍是野蠻人，我也知道這點，所以特別希望中原文化能塑造我，如果老先生您不以沙漠悠遠為念，到我成吉思汗的帳下，我不僅希望能從您那裡得到長生之術，還希望能得到您的文化育人和輔佐。
丘處機被這封激情澎湃的信所打動，又看到劉仲祿汗水淋漓、言辭懇切，再看到天下生靈塗炭，全是成吉思汗造的孽，所以希望能用畢生所學，勸說成吉思汗停止殺戮，用慈悲治天下，於是他帶領十八名道士跟隨劉仲祿欣然上路。
1220年春，丘處機和劉仲祿來到金中都，他受到蒙古人的熱情招待。可當他聽說成吉思汗已西征時，不禁表示出遺憾來。
他問劉仲祿：「你不是說成吉思汗在大蒙古國和西遼邊界等我們嗎？」
劉仲祿回答：「成吉思汗已經開始對花剌子模用兵，咱們要快點趕上。」
丘處機大搖其頭，如撥浪鼓。他說：「我已經七十二歲，老胳膊老腿，哪裡能如此長途跋涉，還是等成吉思汗回來再說吧！」
劉仲祿好不容易把他請出山，哪裡會輕易放過他，急忙快馬加鞭把自己的信和丘處機給成吉思汗的信送到成吉思汗處。
丘處機的信大意是說，我年紀太大，根本不適合遠行。即使我能遠行，榮幸見到您，可您正在打仗，我對戰爭一竅不通，我所能做的只是以道德之心勸人戒欲，這是驢唇不對馬嘴的事，所以去和不去，效果一樣。
成吉思汗較真起來，讓耶律楚材回信丘處機，希望丘處機能效仿釋迦牟尼東行、老子西行的故事，務必前來。來的目的當然不是指導他作戰，而是文化育人。
丘處機收到成吉思汗的詔書時，已是一年後的1221年二月了。看到成吉思汗的信，他無可奈何，只好跟隨劉仲祿上路。
今天北京白雲觀中有石刻「長春真人西遊路線」圖，該圖即是丘處機萬里跋涉去見成吉思汗的地圖。我們從這張地圖中可以看見路途之遙遠，想見路途之艱辛。
1221年二月，丘處機從宣德出發，過野狐嶺，四月一日，丘處機抵達成吉思汗大本營克魯倫河，在家坐鎮的帖木格請求丘處機向他傳授長生之術。丘處機笑說：「你渾身殺氣，需齋戒十五日，我才可和你說。」帖木格很聽話地齋戒半個月，可約定之日，天降大雪，帖木格必須要出去巡視牲畜，只好作罷。巡視回來後，帖木格突然開竅說：「成吉思汗遣使者不遠萬里邀請您，是想第一時間聽到您的長生之術，我怎敢搶先，您還是上路吧。」
1221年四月十七日，帖木格獻給丘處機牛馬百數、大車十乘，派兵一千送丘處機上路。丘處機一行沿克魯倫河西上，過圖拉河、鄂爾渾河，來到成吉思汗在乃蠻的斡耳朵。此時，斡耳朵有很多妃子在等他們的男人成吉思汗凱旋，丘處機眼見這群爭奇鬥豔的妃子們，大為驚嘆。他大概從未想過，成吉思汗這個野蠻人會有這麼多美女。
從斡耳朵離開前，劉仲祿挑選了一百名處女準備西行。丘處機很不願意，他說：「我乃山人，怎麼可以和一群女子同行？」
劉仲祿吃了一驚，很為自己的冒失感到羞愧。不過他還是偷偷把一百名處女帶上了，只不過走在後面，沒有在丘處機眼前晃來晃去。
十天後，丘處機一行抵達鎮海城（今蒙古國科布多城東南）。此時是1221年六月份，丘處機實在不想繼續西行，喘息不停地請求鎮海城城主鎮海：「我遠行千里到達此處，鞋子都穿壞了好幾雙。沙漠中看不見耕稼，來到這裡見秋稼已熟，十分歡喜。我想在這裡過冬，恭候成吉思汗歸來，可否？」
鎮海委婉地拒絕道：「成吉思汗已向沿途發布命令，凡遇真人路過，不得延誤其行程，這是成吉思汗迫切想見真人。如果您留在這裡，那就是讓我犯罪。我願意跟真人同行，照顧真人如照顧我老爹一樣孝敬。」
丘處機還能說什麼，這位七十多歲的老人只能上路。他們一行過金山，進入今新疆境內，循天山北道西進，沿著察合台和窩闊台開闢的道路吃力前進，依次渡過伊犁河、垂河、錫爾河。1221年十一月十八，丘處機抵達花剌子模的都城撒馬爾罕。
成吉思汗當時正進逼申河，軍事問題比長生不老這個生理問題重要，所以命丘處機在撒馬爾罕等他。直到第二年的三月中旬，他才想起丘處機，於是命人把丘處機送到其行在。四月五日，丘處機抵達成吉思汗在八魯灣的臨時住所，經歷了兩年多的艱苦奔波，終於和成吉思汗見面了。
雖然丘處機在來見成吉思汗的路上，有幾次想撂挑子，可成吉思汗仍極度歡喜丘處機的到來，因為：「金國和南宋都請過您，您置之不理，而現在卻來見我，我很高興啊！」
丘處機內心翻滾，這一路可謂吃盡苦頭，大雪紛飛，能把人凍成冰棍，高原反應，讓人半死不活。進入花剌子模境內後，到處可見屍骨，儼然地獄。但丘處機是世外高人，擁有一片不抱怨的世界，而且道家講既來之則安之，旅途勞累已成煙雲。況且，讓所有人快樂是道家的追求，他露出不卑不亢的笑容，不露痕迹地拍成吉思汗馬屁道：「貧道奉詔而來見陛下，這是天意。」
成吉思汗聞言大悅，命賜坐給丘處機。他開始認真打量這位三百多歲的人，骨瘦如柴，估計是萬里跋涉的緣故，精神矍鑠，真不像三百歲。打量完畢，他迫不及待地問道：「您遠道而來，帶著長生之葯嗎？」
一千多年前，魏國梁惠王問千里而來的孟子：「老頭，你不遠千里而來，亦將有以利吾國乎？」
孟子回答：「王何必談利，有仁義就夠了。」
這是避實就虛，丘處機現在也玩這個：「可汗為何要長生不老之葯？世上根本就沒有這種葯，只有延年益壽之方。」
對丘處機的回答，成吉思汗無疑大為失望。他從萬里之外把眼前這個三百歲的老頭召來，僅僅是想得到長生不老葯，可他得到的卻是這樣一句掃興的話。但他對丘處機的坦誠印象深刻，所以沒有表現出絲毫的不滿。
考驗一個人的氣量，有個最簡捷的途徑，就是讓他的希望破滅。如果他依然心平氣和，就說明他是個品格崇高、寬宏大度，並且有絕對自制力的人。成吉思汗就是這樣一個人，表面看，他是半個野蠻人，實際上他已具備貴族的氣派。
在這之後，他更加尊敬丘處機。他問鎮海：「我該怎麼稱呼這位世外高人呢？」
鎮海回答：「有人稱他為真人，有人尊稱他為師傅，還有人稱他為活神仙。」
成吉思汗點頭說：「以後，咱們就叫他神仙吧。」
神仙丘處機和成吉思汗在烈日炎炎的四月，結下深厚的友誼。丘處機向成吉思汗講《道德經》《南華真經》，講他所知道的一切哲學問題，成吉思汗雖然不懂，可聽起來一本正經，很有乖學生的模樣。不過，這種交流是短暫的，因為成吉思汗正準備追擊札蘭丁，所以讓丘處機先回撒馬爾罕，他說：「等我掃平花剌子模最後的反抗力量，回到撒馬爾罕，我們再秉燭夜談。」
1222年八月，成吉思汗回到撒馬爾罕，他和丘處機密切交流，於是就有了下面的哲學命題。
成吉思汗問：「如何統一天下？」
丘處機回答：「不濫