朮赤三兄弟圍攻玉龍傑赤時，從玉龍傑赤出走的札蘭丁正勵精圖治，重振旗鼓。他和帖木兒滅裡帶領三百騎兵，用了十六天時間，成功穿越花剌子模境內最大的沙漠黑沙漠，來到納撒城下。被拖雷攻陷的納撒城已成廢墟，城外山坡上駐紮了七百名蒙古騎兵，札蘭丁抵達納撒郊區時，這七百名騎兵正在山坡過著無憂無慮的時光。
帖木兒滅里向來是勇者無懼，他鼓勵札蘭丁消滅眼前的蒙古人。札蘭丁意志堅定地握緊拳頭說：「要勇敢才能成功！」
兩人帶領三百人，出其不意地從四面八方殺向蒙古軍營，蒙古騎兵根本沒有料到在這種地方會遇到突襲，倉皇之間來不及上馬，被札蘭丁的三百騎兵沖得七零八落，紛紛逃竄。
這是札蘭丁自繼承花剌子模帝國以來，首次和蒙古人交手，而且是完勝，這讓札蘭丁毋庸置疑地確信，復國大有希望。
他是那麼堅定，和帖木兒滅里站在一起，完全是花剌子模帝國的兩根復興之柱。他一直向著西方快速前進，在任何地方都不停留，他的目標是可疾雲，他確信在那裡可以集結一支強大的軍隊復興帝國。縱然不能在短時間內達成所願，他也可以從可疾雲渡過申河（今印度河），到忻都（今印度）積蓄力量，捲土重來。
路過你沙不兒時，札蘭丁和帖木兒滅里差點兒沒有找到這座偉大的城，它被拖雷摧殘得如一個幾百年前的城市遺址。在黯然神傷了幾分鐘後，札蘭丁快馬加鞭，心懷仇恨上路。抵達也里城時，札蘭丁悲憤的情緒稍有和緩，這座城還在，他沒敢進城，因為這座城池已不屬於他和他的帝國。
在不停賓士的路上，他曾遇到一個民間抗蒙武裝，頭目希望札蘭丁能留下來，因為他有堅固的城堡。札蘭丁嘆息說：「你應該到曠野上和蒙古人短兵相接，不應該躲在城堡里，無論怎樣堅固的城牆，蒙古人都有辦法攻陷它。」
他說的是肺腑之言，是他行萬里路親眼所見的事實。這一路上，他所見到的城池都成了廢墟，很有滄海桑田之感。帖木兒滅里安慰他，要化悲痛為力量，札蘭丁感慨道：「以前，從未對這片土地有過感情，現在，我看到它遍體鱗傷，幾乎要失聲痛哭。」
在這種悲憤情緒的感召和護佑下，他們順利來到可疾雲。歷史的探照燈慢慢移過來，將這裡照亮。在這裡，札蘭丁代表花剌子模將創造奇蹟，在這裡，札蘭丁反攻復國的夢想險些照進現實。
可疾雲並非平凡之地，而是一個巨大的寶藏。一年前摩訶末逃到這裡時，已成驚弓之鳥，所以沒有心情利用這個寶藏。現在，札蘭丁積極地利用起這個寶藏。
可疾雲本是可疾雲王國的首都，13世紀初，花剌子模國王摩訶末攻陷可疾雲，將可疾雲收入版圖。摩訶末採用「以夷制夷」的策略，命可疾雲本地人哈兒蒲思忒為可疾雲最高軍政長官，但此人心懷故國，暗裡挑動可疾雲百姓發動叛亂，所以這個地方總是戰亂頻仍，由於戰亂原因，該地軍隊都很能打。
摩訶末後來把這個燙手山芋送給了札蘭丁，札蘭丁派心腹苫思丁帶一支精銳兵團進駐可疾雲，駐紮在內城。這支兵團的數量應該很少，任務只是為穩定可疾雲的表面太平局勢而已。
成吉思汗西征後，花剌子模帝國全線崩潰，受封於也里城的摩訶末的舅哥額明滅里認為封地瀕臨戰場，於是率領也里城兩萬人來到可疾雲，請求哈兒蒲思忒指定一地作為他的暫時居所，哈兒蒲思忒斷然拒絕。苫思丁認為哈兒蒲思忒拒絕容納國舅爺，跡同叛變，於是買通城內守將殺掉哈兒蒲思忒，迎額明滅里入城。幾方勢力互相牽制，可疾雲暫時和平。
札蘭丁一抵達可疾雲，馬上注意到城內的戰鬥力量至少有五萬人，這在當時已是個可觀的數字。他召開大會，慷慨激昂地號召大家要為復國貢獻全部力量，哪怕是生命。在他的感召下，可疾雲城裡的各路部隊凝聚成鐵板一塊，不久後，又有花剌子模治下的阿拉伯騎兵團兩萬人，在他們的首領阿格剌黑帶領下來到可疾雲，札蘭丁勢力陡增，和蒙古人全面開戰的時機已成熟。
1221年夏，札蘭丁率領他的七萬人馬從可疾雲北上，到達范延城（今阿富汗巴米安）郊區時，遇到一支千人的蒙古兵團，雙方迎頭相撞，蒙古人甚至來不及逃跑，就被札蘭丁全殲。札蘭丁讓幾個蒙古俘虜帶給成吉思汗一封信，信上說：請你指定我們決戰的地點，我將在那裡恭候你的大駕。
成吉思汗看信後，驚訝道：「想不到札蘭丁這小子還挺能折騰！」再詢問了回來的俘虜。俘虜們說：「札蘭丁至少有七萬人，而且都是能征善戰的康里人和阿拉伯人。」
成吉思汗沉思一會兒說：「死灰不能復燃，即使復燃，也不會長久。」雖然這樣說，他還是很謹慎，派他的養子、大蒙古國的最高公檢法長官（大斷事官）失吉忽禿忽帶領一萬蒙古騎兵、一萬畏兀兒士兵和在花剌子模臨時招募的一萬雜牌軍，奔赴范延城，消滅札蘭丁。
出發前，成吉思汗叮囑失吉忽禿忽：「千萬要謹慎用兵，札蘭丁如果沒有點本事，不可能在慘敗之後集聚起這麼多人馬。」
失吉忽禿忽滿懷信心：「大汗放心，我必馬到功成。」
札蘭丁得到蒙古兵團前來的消息後，馬上迎擊，雙方在八魯灣（今阿富汗喀布爾以北）迎頭相撞，展開廝殺。這場廝殺是大蒙古國和花剌子模帝國交鋒以來第一次大規模的野戰，雙方廝殺了兩天兩夜，勝負未分。於是商議休兵，改日再戰。
額明滅里不同意休兵，他擔心狡詐的蒙古人在使緩兵之計，等待援兵。札蘭丁笑道：「放心吧！這麼長時間以來，我已把蒙古人的底細摸得一清二楚，他們的兵力不會超過十五萬，而且大部分兵力在圍攻玉龍傑赤、掃蕩呼羅珊，根本沒有多餘的兵力來這裡。」
額明滅里放下心來，可第二天，他的心就提到了嗓子眼。因為他看見蒙古人的數量至少增加了一倍。這些人在離他們三公里的地方縱馬馳騁。他跑到札蘭丁指揮所，驚慌失措地說：「蒙古人的援兵真來了，我們要完蛋了！」
札蘭丁不相信，即使他親眼見到蒙古軍營周邊塵土飛揚，騎兵來回賓士，他也不相信蒙古人來了援軍。可他無法說服手下的將軍們，因為他拿不出確鑿的證據證明蒙古人沒有援軍，如果沒有援軍，那突然多出來的人數是怎麼回事。
阿格剌黑的阿拉伯騎兵團已開始作撤退的準備，其他各路分支隊也開始思考退路，札蘭丁迅疾地召集所有將士，他站在高處扯著嗓子大喊：「蒙古人根本沒有援軍，那些都是他們的詭計，我們人數要比他們多出一倍，我們現在佔盡優勢，為何要退縮？花剌子模帝國就是不停地退縮，才淪落到現在這悲慘境地的！我們要勇敢向前，打敗蒙古人！將來有一天，你們的子孫問你們，此生最得意的事是什麼，你們會有完美的答案——在八魯灣，我們打敗了蒙古人！」
軍隊士氣直線提升，已經有人在喊：「把蒙古人殺光，趕出我們的國土！」
札蘭丁抓住這一積極情緒，下令向蒙古人衝鋒。他把兵團分為兩部分，一部分官兵下馬，徒步作戰，另一半騎兵則隱蔽起來。
札蘭丁猜對了，失吉忽禿忽根本沒有請來援軍，他採用了詭計，在馬上放置了假人，在軍營前來回遊動。他以為這招能讓札蘭丁退卻，想不到札蘭丁一根筋，不但沒有退卻，還主動發起進攻。他只好排兵布陣，全力應付有生以來最艱難的戰鬥。
札蘭丁三萬步兵應對失吉忽禿忽的三萬騎兵，不了解當地情況的人會認為札蘭丁在自尋死路。八魯灣地區地面凹凸不平，有許多坑洞，不適宜戰馬馳騁，卻適合步兵進擊。所以失吉忽禿忽的騎兵就喪失了本該有的優勢，很多騎兵的馬蹄陷入坑洞，動彈不得，戰到一個時辰時，已經是步兵對步兵了。
雙方的士兵捉對廝打，戰事膠著。札蘭丁要的就是這一效果。他下令吹起號角，三萬餘騎兵沖入戰場，只在戰場周邊快速遊動亂砍戰場中的蒙古人，而不深入戰場內。
失吉忽禿忽眼見已被包圍，下令分散撤退，在撤退過程中，他的三萬人被札蘭丁騎兵猛烈追擊，如刀切西瓜，腦袋亂飛。失吉忽禿忽逃到安全地帶時，檢點人數，發現只剩一千餘人。
八魯灣之戰，是成吉思汗西征以來所遭受的最大一次失敗，也是唯一一次失敗。八魯灣之戰的噩耗通過山嶺和河谷很快傳遍各地，成吉思汗痛心疾首，但他卻和往常一樣不動聲色地說：「失吉忽禿忽以前總是打勝仗，沒有受過挫折。現在他嘗到了失敗的滋味，以後會聰明、成熟起來。」
自此，札蘭丁給成吉思汗留下深刻印象，他決定要親自會會這個對手。八魯灣之戰的一個月後，成吉思汗帶領蒙古兵團主力去捕捉札蘭丁。大軍抵達八魯灣時，他停軍視察舊戰場。視察完畢，他讓垂頭喪氣的失吉忽禿忽報告當時的作戰經過和布陣情況。聽完彙報，成吉思汗恨鐵不成鋼地說：「你們都不懂得如何選擇有利的作戰地形。你選擇的地方根本不適合騎兵作戰，而且布陣上採取的