馬哈木說摩訶末有很難處理的雜事，至少有兩件。第一件是宗教政治問題。花剌子模身處伊斯蘭世界，但摩訶末卻莫名其妙地同伊斯蘭的宗教領袖哈里發納昔兒發生了矛盾，這令摩訶末頭痛不已。摩訶末面臨的第二個麻煩事是他的母親禿兒罕。禿兒罕因自己曾在摩訶末打拚天下時出了不少力，而極為專橫，不僅大力蓄養自己的勢力，而且對摩訶末指手畫腳。花剌子模軍政兩界中的康里勢力就是她親自培育出來的。她並不和摩訶末住在撒馬爾罕，而是住在花剌子模舊都玉龍傑赤（今土庫曼庫尼亞-烏爾根奇）。也就是說，摩訶末最大的敵人，不是哈里發，也不是成吉思汗，而是禿兒罕。
摩訶末送走成吉思汗的使者後，首先解決第一個麻煩：哈里發。他在撒馬爾罕集結兵力，決定親征報達（今伊拉克巴格達）。
就在此時，成吉思汗派來使者告訴他：「我要對西遼國動武，請您不要干涉。」
摩訶末笑了起來，說：「這是你們的事，放手去做吧。因為我也有特別重要的事，哈哈！」
成吉思汗進攻西遼，順風順水。摩訶末遠征報達城，卻是倒霉透頂。他的前鋒部隊由於沒有攜帶禦寒服裝，所以在伊朗群山中遇到大風雪時凍死很多人馬。這是一次不小的損失，當他撤兵回國時，又被塞爾柱王朝的殘餘勢力庫爾德人襲擊。摩訶末舉頭問真主：「是不是您動怒了？」
真主沒有回答他，所以他沉默寡言，在回國途中思考帝國的未來。於是他想到了成吉思汗正在進攻西遼，西遼國土那麼多，他和西遼是鄰居，理應和成吉思汗瓜分。於是，他派快馬先回國，集結大軍，準備趁火打劫西遼。讓他大為驚駭的是，撒馬爾罕送來消息，蒙古人已控制西遼全境，一支規模不小的兵團正向康里地區挺進，聲稱是追擊蔑兒乞殘餘。
摩訶末驚愕起來，說：「想不到成吉思汗的兵力如此強悍，如此短的時間裡滅亡了一個大帝國。耳聞不如眼見，我想會會他們。」
摩訶末說到做到，帶領帝國精銳康里兵團沿錫爾河南下阻擊蒙古兵團。在錫爾河下游，他和正在追擊西遼殘餘的蒙古兵團迎頭相撞。
蒙古兵團司令速不台正奮勇向前，快樂地追擊，突然偵察兵報告說，前方出現一支龐大整齊的兵團，這讓他吃了一驚。當他得知是花剌子模的軍隊時，馬上派人去向摩訶末說：「我們正在追擊蔑兒乞人，收穫很多，可將所有戰利品雙手奉上，希望能讓出一條路來。」
摩訶末冷笑說：「你說的這是屁話，你追擊蔑兒乞殘餘，為什麼要追擊到我的康里地盤上來。你這是越界，趕緊原路返回。」
速不台狂叫起來，回話說：「你怎麼知道我們要去康里，我們還沒有到康里，你們就來了，說明你們是故意來找茬兒的。」
摩訶末再回話說：「別廢話，你有兩個選擇，一、把戰利品留下，原路返回；二、和我們打一場。」
速不台說：「我們成吉思汗不許我和你們作戰。」
摩訶末暴跳如雷：「成吉思汗命你不打我，可真主卻命我揍你們。我要把你們這群野蠻人滅了，以報答真主對我的保佑。」
速不台此時面臨選擇，要麼和摩訶末打一場，但這違反了成吉思汗的命令；可如果不打，就無法追擊蔑兒乞人。最終，他覺得消滅蔑兒乞人是最重要的，於是，他同意了摩訶末的請求。
摩訶末採用他的傳統陣法，自己指揮中軍，他兒子札蘭丁在右翼，速不台一眼就看出摩訶末的中路軍是主力，右翼也不可小覷，只有左翼力量弱小，可以攻擊。號角一響，速不台的一支偏師直奔摩訶末中軍，吸引摩訶末的注意力，而他本人則率領主力發揮蒙古騎兵的快速能力，直攻摩訶末的左翼。摩訶末的左翼還沒有來得及作出反應就被擊潰，摩訶末急忙分出一支中軍去救援左翼，這正中速不台下懷。他的主力在擊潰摩訶末左翼後，穿過亂鬨哄的戰場，繞到了摩訶末中軍背後，發動猛烈穿插式攻擊。摩訶末中軍大亂，他本人也急忙向他兒子的右翼逃跑，幸好他兒子札蘭丁是個英雄人物，迅疾調動機動部隊及時阻擋了速不台兵團的強烈攻勢。
當天夜裡，雙方休兵。摩訶末心有餘悸地制訂第二天的作戰計畫，可惜速不台沒有給他這個機會，就在那天夜裡，他命人在營地點燃無數篝火，虛張聲勢，趁著摩訶末全軍戒嚴不會發動夜襲時，速不台帶領兵團悄悄離開，沿錫爾河北上，繼續追擊蔑兒乞人了。直到第二天拂曉，才有人發現蒙古軍已憑空消失。摩訶末感嘆良久，對他兒子說：「我遇過許多大敵，從未遇到過這樣兇狠和狡猾的軍隊，他們將是我們的勁敵。」
他兒子札蘭丁鎮定，自信，氣度非凡，他不以為然地說：「父親你太多慮，他們這次只是僥倖成功，如果有下次，我定讓他們全軍覆沒。」
摩訶末沒有多慮，他總覺得早晚要和這個素未謀面但卻是深不可測的成吉思汗交手，只是他沒有想到，會來得那麼快。
速不台掃滅蔑兒乞殘餘回草原後，向成吉思汗報告了摩訶末那次不禮貌的行動。成吉思汗問速不台，他的兵力如何，速不台回答：「很強悍，如果不是我出奇制勝，恐怕很難全身而退。」
成吉思汗沉思，說：「花剌子模國力雄厚，軍力強大，商業繁榮，我們暫時還是應該和他們通商。而且，摩訶末也答應了通商。」
正是出於這一良好的願望，成吉思汗派出了一支由伊斯蘭教徒組成的五百人商團帶著無數金銀、絲綢等物品前往花剌子模。他們需要換到花剌子模的珍品，諸如鏈甲、鋼盔、鋼盾和阿拉伯彎刀等物。這五百人中絕大部分是花剌子模商人，還有已經滅亡的西遼人，所以他們對花剌子模很熟。當他們走到花剌子模東方的邊城訛答剌（今哈薩克奇姆肯特市）時，守將亦納勒出黑攔下了他們。
亦納勒出黑是摩訶末的強勢母親禿兒罕的族人，屬於皇親國戚，是個爛污人物。商隊里一個花剌子模人和他很熟，就主動和他打招呼，但這人已有幾年沒回祖國，不知道此時亦納勒出黑已被封王，所以仍然稱他從前的官職。亦納勒出黑馬上感到廉價的自尊受到侵犯，把和他打招呼的同胞捆起來，痛打五十鞭。這人馬上以蒙古國特使的身份來壓亦納勒出黑，亦納勒出黑咆哮如雷，同時發現這些人帶的貨物很誘人，於是把所有人都關押起來，私吞了一半的貨物，把另外一半派人送給了摩訶末。
同時他給摩訶末寫信說：「這些穿著商人服裝的人，根本不是商人，而是成吉思汗的姦細。他們態度傲慢，舉止無禮，在城中引起騷動。我派人暗中觀察他們多日，發現他們經常向居民打聽完全無關貿易的事。更要命的是，他們總是用低沉的聲音威脅我們的人民，說大事馬上就要發生了，花剌子模將血流成河。」
這封信到底是真實情況，還是亦納勒出黑貪圖財寶而編造的謊言，已不得而知。成吉思汗派遣的五百商人中肯定有官員和士兵，這是國際政治不可避免的。但亦納勒出黑說他們在城中引起騷動，顯然不符事實，因為成吉思汗在那時根本沒有想過要和花剌子模開戰。
摩訶末接到亦納勒出黑的報告信後，氣得青筋暴露，下令把蒙古商團囚禁。他的將軍和顧問們都勸他，此事要慎重，蒙古人不是好惹的。
這句話立即讓摩訶末想到前段時間在錫爾河下游的敗績，於是他暴怒道：「我巴不得成吉思汗也在那商隊里，這樣就可以把他砍成肉段了！給我下令，處決那個商團，一個不留！」
他的命令下得有點晚，亦納勒出黑在送出那封信時，就把這個商團成員全部處決，只有一人從囚禁的地牢里逃走。此人晝夜不停地賓士回到大蒙古國，把商隊成員的命運講給了成吉思汗聽。
成吉思汗先是驚駭，接著是懷疑。他不相信摩訶末出爾反爾，更不相信摩訶末如此沒有腦子，會屠殺他大蒙古國的商團。出於這種心理，他派遣三名使臣出使花剌子模。三名使臣都是伊斯蘭教徒，兩人是蒙古人，另外一個是花剌子模人，名叫巴合剌。
按成吉思汗的精密囑咐，三位使臣一見到摩訶末，巴合剌就語氣嚴峻地開口道：「我是奉成吉思汗命來提醒你，上次我們的商團來到你們國家後突然消失，後來才知道被你們所殺，你明明已同意保護對方的商人，為何要下此毒手？你竟干出這種讓真主不恥的事來，真讓人心寒！」
摩訶末大喊起來：「你這個賣國賊，你是花剌子模人，跑到野蠻的蒙古人那裡做奴才，現在反過來責備你的君主，你的良心大大的壞了！」
巴合剌掃了一眼在場的人，有花剌子模最出色的將軍、最頂級的文臣，還有一位氣得臉紅脖子粗的國君，陣勢很大，但他毫不懼怕，繼續質問：「您是不是殺了我們的使團？」
摩訶末想起了錫爾河的敗績，想起了馬哈木描述的瘮人的成吉思汗臉譜，突然氣焰矮了下去，頹唐地說：「是我的手下亦納勒出黑擅自做主，跟我無關。」
文臣武將們嘩然，巴合剌冷笑道：「那就請把兇手亦納勒