13世紀的第一年，即公元1200年春，草原上百花含苞待放，鐵木真看著草原上自由自在的駿馬，心裡老大不快活。他想到了悲慘的少年時代，缺衣少食，東躲西藏，惶惶不安，更可氣的是還做過囚徒。那段一年多的囚徒生涯，讓他刻骨銘心，它當年是恥辱，現在卻是借口。
有仇不報非好漢，他請求王汗助其復仇，目標自然是泰赤烏人。王汗拍著大腿叫道：「必須復仇，不僅是為你，還要為你的族人。他們當初拋棄了你們，現在你要讓他們付出代價！」
兩人一拍即合，作戰計畫迅速出爐——兵分二路，直搗泰赤烏人在額爾古納河中游的營盤。
世界上的確有心有靈犀這回事，當鐵木真和王汗躊躇滿志地準備實施對泰赤烏人的打擊時，泰赤烏人居然搶先一步，來找鐵木真了。
對於這個送上門來的敵人，鐵木真不敢大意，因為泰赤烏人不是單槍匹馬來的，除了本部三部人馬外，還有脫黑脫阿的蔑兒乞人。
脫黑脫阿堅忍不拔，屢戰屢敗，屢敗屢戰，對鐵木真更是恨之入骨。泰赤烏人這次傾巢而來，就是受他的鼓動。在他的鼓動下，泰赤烏人首領塔里忽台發現自己危機四伏，如果不對鐵木真先下手，他將死無葬身之地。
鐵木真得知敵人來犯後，粗算了其推進時間和必經之地，就把戰場布置在鄂嫩河附近的蒙古沙漠地。
蒙古高原的沙漠地堪稱鬼域，黃沙旋天飛舞時，整個天地都不見；白雪旋天飛舞時，整個人間都不見。白晝聞鬼哭，黑夜必見鬼。
鐵木真把戰場設置在這裡，是想依靠惡劣的環境打敵人一個措手不及。但他自身也面臨惡劣環境的威脅。他讓他的騎兵在進入沙漠地之前用薄薄的紗布蒙住臉，遮住馬眼。這樣，他的人就比敵人看得清楚。
脫黑脫阿和塔里忽台涉沙漠地之前，曾想過鐵木真會在這裡等他，不過他們一廂情願地認為，既然黃沙漫天遮蔽人眼，大家都是瞎子，也就處在同一水平線上，誰也吃不了虧，誰也占不了便宜。可一進沙漠地後，耳邊聽到黃沙飛舞如鬼魅的聲音之外，他們又聽到了喊打喊殺聲，緊接著他們的陣形像是被巨獸襲擊了一樣，混亂不堪。他們聽到了自己人的慘叫聲和馬匹的嘶鳴聲。脫黑脫阿是戰場老手，拽著塔里忽台向沙漠邊緣快馬加鞭，好不容易逃出來，回頭髮現至少損失了一半騎兵。
他們看到，鐵木真和王汗的騎兵像是從地底鑽出來一樣，席捲著黃沙沖了過來。脫黑脫阿哇哇怪叫，要掉頭和鐵木真拚命，塔里忽台很理性，拽著他的馬韁，向金國的北疆防禦長城源邊堡跑去。他們想憑藉源邊堡抵抗，但鐵木真的騎兵追上了他們，屠殺開始。脫黑脫阿和塔里忽台這兩個臨時的難兄難弟打了個「告辭」的招呼，一個向北逃，一個向西逃。脫黑脫阿西逃至乃蠻，塔里忽台北逃回營盤後，驚魂才定。
這次的戰事幾乎讓塔里忽台魂飛魄散，他想過鐵木真現在應該很強大，可沒想過會強大到如此程度。他渾身篩糠一樣蜷縮在氈毯里，眼睛充血，呼吸急促，咬牙切齒。他一想到多年前那個小囚徒就是今天的成吉思汗，便不寒而慄。
塔里忽台現在的事就是恐懼，鐵木真現在的事則是把戰爭擴大。在打跑了塔里忽台和脫黑脫阿後，他把目光投向戰場東方目力所及處。那裡有兩個屬於蒙古的部落合答斤、散只兀，這兩個部落就像是聾子和瞎子，對他稱汗一事毫無表示。當然，那個時候，還有很多蒙古部落對他沒有表示，可這兩個部落大有不同。在他和札木合聯營時，這兩個桀驁不馴的部落就曾得罪過他鐵木真。
此事經過如下。
鐵木真和札木合聯營時，鐵木真前竄後跳地拉攏各種勢力，不但在札木合營盤中，還在札木合營盤外。有一次，他聽說合答斤和散只兀二部落聯合進攻金國的源邊堡，搶了很多財物，這件事給他留下了深刻印象。他派遣使者打著自己的旗號去見二部落首領，目的很直接——和我一起干。
蒙古沒有文字，傳遞消息全靠嘴。而且蒙古人喜歡用隱喻，所以使者說了一大套押韻的語言後，兩個部落首領面面相覷，沒聽明白。
使者費了半天腦子，結果卻是雞同鴨講，只好有話直說：「鐵木真說，很多八竿子打不著的親戚都在他麾下效勞，你們和我鐵木真的親戚關係更近，所以應該來為我效勞。」
合答斤首領莫名其妙，他問使者：「鐵木真不是札木合的小弟嗎？他怎麼打起了自己的名號？」
散只兀首領脾氣暴躁，一腳踹翻了使者，說：「鐵木真寄人籬下，還裝大尾巴狼，在我眼裡，他連根毛都不如。」使者老羞成怒，爬起來要動手，這更讓散只兀首領雷霆大怒，他抄起大勺，去羊湯鍋里舀了一勺羊雜碎潑到使者的臉上。使者被燙得哇哇怪叫，一路飛跑回札木合那裡，向鐵木真告狀。
當時鐵木真除了忍氣吞聲外沒有別的辦法。如今，他實力在手，敵人又恰好在眼皮子底下，只有傻子才不會想到報仇。
鐵木真對王汗說：「我要報仇。」
王汗一愣：「又跟誰？」
鐵木真說：「合答斤和散只兀兩個冥頑不靈的部落。」
王汗嘆息：「你仇人真多啊。可我不能和你並肩戰鬥了，我家裡出了點事，我要回去處理。」
鐵木真毫不懷疑，因為王汗的家庭政治始終一團糟，他沒有問什麼事，王汗也沒說，歷史也沒有記載。總之，王汗帶著他的騎兵走了。
鐵木真對王汗說：「我等你回來。」
王汗堅定地點頭：「等我。」
王汗還沒有回來，鐵木真已無法再等，因為他的敵人像雨後春筍一樣越來越多。
造成這一現狀的是合答斤和散只兀的恐慌。塔里忽台和脫黑脫阿被鐵木真擊敗後，合答斤首領叫來散只兀首領，悶頭啃著羊腿說：「鐵木真有仇必報，咱們當年得罪過他，必須早作打算。」
散只兀首領猛地把刀插到烤羊身上，說：「當年他是我眼裡的毛，現在依然是。」
合答斤首領瞥了一眼烤羊身上的刀，冷笑道：「今時不同往日，鐵木真翅膀硬了，你看他最近幾年的發展多凌厲，而且他還有金狗當靠山。再看看咱們，前段時間搶金狗，被人家打得嗷嗷叫，咱們不行了。」
散只兀首領惡狠狠地從烤羊身上拔出刀子，猛地插進桌子，說：「什麼叫不行了，有本事叫他來！」
合答斤首領說：「人多力量大，現在諸部落對鐵木真都有意見，我們可以聯合一切可以聯合的力量，把鐵木真打翻在地。」
散只兀首領又把刀從桌子上拔出來，這次他不知道該向哪裡插了，舉著刀問：「聯合誰？」
合答斤首領掰著手指頭說：「塔塔兒殘餘、朵兒邊部、弘吉剌部，還有……」
散只兀首領「騰」地站起來，說：「夠了！打個鐵木真那毛，還用多少人，我這就派人去邀請他們！」
各部落的人很快就集合在了阿雷泉（今海拉爾河下游北），他們砍殺了牛馬，發下重誓：「長生天請聽我說，我們立下和鐵木真作對到底的誓言，如果不遵守自己的誓言……」他們指了指被宰殺的牛羊，「就讓我們落得和它們同樣的下場！」
這是一次很有聲勢的結盟，而且各部都傾盡全力。塔塔兒人不必說，他們恨鐵木真恨得要死。朵兒邊部和弘吉剌部也被鐵木真的凌厲發展震懾，他們不希望自己不明不白地被鐵木真吃掉。至於合答斤和散只兀部落，幾乎是砸鍋賣鐵把吃奶的力氣都用到了對鐵木真的開戰上。
當然，這也是一次消極的結盟，各個部落都是為自保而聯合起來的，所以在戰略上是「以攻為守」，而不是目標明確的進攻。他們制訂的計畫是保守的，謹小慎微，時間拖得很長。
消息自然而然走漏了。走漏消息的人正是鐵木真的老丈人德薛禪，他是以弘吉剌部貴族身份參加的結盟，又以鐵木真親戚的身份把消息傳給了鐵木真。
鐵木真得到這個消息後，不是驚恐和震怒，而是大喜過望。他對戰友們說：「你看，誰說草原部落不團結，這不就是團結嗎？有團結意識就是好事！」
博爾術提醒他，先別感嘆他們的意識，先處理當下的危機。
鐵木真急忙派人去找王汗，王汗似乎已處理好家庭問題，風塵僕僕地歸來。二人決定先發制人，他們從鄂嫩河附近的虎圖澤出發，迎戰這支聯盟軍。雙方在今貝加爾湖附近遭遇，實力相當，列陣之後，鐵木真徵求王汗的意見。王汗看了下對方的陣勢，說：「你的人你做主，我的人也暫時由你做主。」
鐵木真不動聲色地觀察對方陣形，馬上就找到其致命點。這是鐵木真的天賦，對陣之時，能快速準確地找到對方弱點，剩下的事就是集中力量攻擊這個弱點。
反鐵木真聯盟軍隊採用的是一字排開陣形，弱點就在弘吉剌部和朵兒邊部之間。弘吉剌部本來就不能打，靠美女在草原上生存，朵兒邊部疏於戰陣，所以兩個部落之間有縫隙，當然，這縫