唐吉訶德的東道主叫安東尼奧·莫雷諾，是個富裕而又精明的紳士，喜歡開一些並不粗俗的善意的玩笑。他見唐吉訶德來到了他家，就想讓大家拿唐吉訶德的瘋癲開心，但是又不傷害唐吉訶德的自尊心。刺傷了人的自尊心就算不上玩笑了，哪怕是傷害第三者也稱不上是娛樂。他做的第一件事就是讓唐吉訶德脫去盔甲，僅穿著我們在前面敘述過的那件羚羊皮緊身背心，走到一個面對該城主要大街的陽台上去，讓眾多大人和孩子像看猴子似的看他。唐吉訶德面前又出現了許多穿艷麗服裝的騎馬人，他們跑來跑去彷彿不是為了慶祝當天的節日，而是專門供唐吉訶德檢閱似的。桑喬特別高興，竟莫名其妙地以為又碰上了一次卡馬喬的婚禮，又到了一個像唐迭戈·德米蘭達那樣的宅第，又出現了一個像公爵府那樣的城堡。
那天，安東尼奧請幾個朋友吃飯，大家對唐吉訶德都很尊重，把他當遊俠騎士對待。唐吉訶德自然得意洋洋，喜形於色。桑喬更是妙語連珠，吸引了所有傭人和能聽到他講話的人，席間安東尼奧對桑喬說：
「好桑喬，我們聽說你特別喜歡吃米粉牛奶杏仁羹和丸子，如果吃不完，你還藏到懷裡留著第二天吃。」
「並不是這樣，大人。」桑喬說，「我很愛乾淨，並不那麼貪吃。我的主人唐吉訶德就在旁邊，他十分清楚，有時候一把橡子或胡桃就夠我們倆吃八天。的確，也有可能遇到人家給我一頭小牛，我馬上就拿繩去牽的情況，我的意思是說，有什麼我就吃什麼，有機會就不放過。可是，無論誰說我貪吃或者不講衛生，你們都千萬別信。若不是有諸位貴賓在席，這話我還會另有說法呢。」
「的確如此，」唐吉訶德說，「桑喬的剋制和講衛生真值得載入史冊，供後人懷念。他餓的時候確實有點兒貪吃，吃得既快又狼吞虎咽，不過他一直很注意衛生。他當總督的時候吃東西就很文雅，曾經用叉子吃葡萄和石榴子。」
「怎麼，」安東尼奧說，「桑喬還當過總督？」
「是的，」桑喬說，「我當過一個叫巴拉塔里亞的海島的總督。我痛痛快快地當了十天總督。後來我失去了耐心，開始鄙視世界上的所有總督，於是就從那兒逃了出來，結果掉進了一個大坑。我以為我要死在那兒了，可是卻奇蹟般地活了下來。」
唐吉訶德把桑喬當總督的事情詳細地敘述了一遍，眾人聽得津津有味。
吃完飯後，安東尼奧拉著唐吉訶德的手來到一個單獨的房間。房間里只有一張桌子，看樣子是碧玉的；桌子只有一條桌腿，也是碧玉的。桌子上擺放著兩個羅馬皇帝的半身像，大概是用青銅製的。安東尼奧帶著唐吉訶德繞桌子轉了幾圈，然後才說道：
「唐吉訶德大人，我已經察看過了，現在沒有任何人看見咱們或者聽見咱們說話，門也關上了。我想告訴您一件最罕見的奇聞，或者說是一件難以想像的新聞，不過我有個條件，那就是您得嚴守秘密。」
「我發誓，」唐吉訶德說，「為了更保險起見，我還可以在嚴守秘密之上再壓一塊石頭。」唐吉訶德現在已經知道了安東尼奧的名字，又說道，「而且我想告訴您，安東尼奧大人，我只有耳朵往裡進，沒有嘴往外傳。所以您盡可放心，心裡有什麼事都完全可以告訴我，就算是把秘密扔到沉默的深淵裡去了。」
「既然您這麼說，」安東尼奧說，「我可要讓您對您的所見所聞大吃一驚了。這也算是我的一種排遣吧。這件事我一直無處可講，它並不是隨便可以和任何人講的。」
唐吉訶德覺得很好奇，等著安東尼奧到底說什麼。這時，安東尼奧抓著唐吉訶德的手，把那青銅像、那碧玉桌子以及那條桌腿都摸了一遍，然後才說道：
「唐吉訶德大人，這個頭像是由世界上最優秀的魔法師製作的。那個魔法師大概是波蘭人。他是著名的埃斯科蒂略的門徒，關於他有很多神奇的傳說。那個魔法師就在我家住過。我出價一千個盾，請他製作了這個頭像。您靠近頭像的耳朵隨便問什麼問題，他都能回答。那位魔法師畫符念咒，觀象掐算，讓這個頭像具備了這種特異功能。明天，咱們可以試試看。星期五這個頭像不說話，而今天恰好是星期五，所以咱們得等到明天。在這段時間裡您可以準備一下要提的問題。根據我的經驗，它回答得都很準確。」
唐吉訶德聽說頭像有這種特異功能，感到非常驚奇，對安東尼奧的話不太相信。不過，既然過不了多長時間就可以試驗，他也就不想再說什麼了，只是對安東尼奧如此推心置腹表示感謝。兩人走出房間，安東尼奧用鑰匙把門鎖好。兩人來到客廳，其他人仍在那裡聽桑喬講他和他主人的種種奇遇。
當天下午，他們陪唐吉訶德外出散步。唐吉訶德沒有穿盔甲，一身休閑裝束，穿著棕黃色的長袍。當時，那樣的天氣穿長袍，即使是冰塊也要冒汗的。安東尼奧吩咐傭人們與桑喬周旋，別讓他出門。唐吉訶德出了門，他沒有騎羅西南多，而是騎著一匹高大、馴順的騾子，並且鞍具也很漂亮。他們讓唐吉訶德穿上長袍，並且在長袍背部悄悄地貼了一張羊皮紙，上面用大字寫著：「這就是曼查的唐吉訶德。」他們開始在街上走動，這張羊皮紙吸引了過往行人的注意力。大家念著「這就是曼查的唐吉訶德」。唐吉訶德見有很多人看他，說得出他的名字，認出了他，甚覺驚訝。他轉過身對身旁的安東尼奧說：
「遊俠騎士就是與眾不同，它可以使人名揚天下。不信，您看看，安東尼奧大人，這個城市這麼多人，甚至包括許多孩子，他們根本沒見過我，卻能夠認出我來。」
「是這樣，唐吉訶德大人。」安東尼奧說，「這就如同火不可能被包藏一樣，功德也不可能被湮沒。遊俠騎士道永遠輝煌，功蓋四方。」
唐吉訶德正走著，忽然有個卡斯蒂利亞人看到了唐吉訶德背上的羊皮紙，高聲說道：
「見鬼去吧，曼查的唐吉訶德！你挨了那麼多棍子，居然沒死，又跑到這兒來了！你是個瘋子！如果你只是在自己家裡瘋，那還好點兒，可是你還要把跟你交往的人都變得瘋瘋癲癲的，否則，為什麼會有這麼多大人跟著你？你還是趁早回家去吧，笨蛋，照顧好你的財產，照顧好你的老婆孩子，別再鬼迷心竅，瘋瘋癲癲啦。」
「兄弟，」安東尼奧說，「你還是走你的路吧。別人沒向你請教，你也就不必為別人操心了。唐吉訶德大人非常明智，我們這些陪著他的人也不傻。品德高尚的人到處都應該受到尊重。你別自找倒霉了，沒叫你來，你就別攙和。」
「不錯，您說得對，」那個卡斯蒂利亞人說，「勸說這種人等於對牛彈琴。讓我遺憾的是，據說這個笨蛋在各方面都很聰明，只是讓遊俠騎士的瘋癲給毀了。從今以後，我誰也不勸了，即使我能長命百歲，即使別人向我討教，我也不管了，否則就像您說的那樣，讓我和我的後代倒霉透頂！」
那人說完就走了，大家又繼續在街上閑逛。可是，總有很多大人和小孩擠著念那張紙。安東尼奧只好假裝給唐吉訶德撣什麼東西，把那張紙條取了下來。
傍晚，他們回到安東尼奧的家，正好趕上一個貴婦舞會。原來，安東尼奧的夫人是個高貴而又快活、美麗而又聰明的女人，她邀請了很多女伴一起來招待客人，同時也想拿唐吉訶德的瘋癲開開心。因此，到了幾位女客，大家共進了一頓豐盛的晚餐。舞會在晚上十點左右開始。來客中有兩位喜歡惡作劇的夫人。她們雖然是正派人，但若是開起無惡意的玩笑來，就顯得有些放肆了。她們請唐吉訶德拚命地跳舞，折騰得唐吉訶德不僅身體很累，精神上也感到很疲憊。這從唐吉訶德那副又細又高、又瘦又黃、衣服緊裹在身上、萎靡不振、毫不感到輕鬆的樣子就可以看出來。兩位夫人悄悄地向唐吉訶德暗送秋波，唐吉訶德也悄悄地予以蔑視。後來，唐吉訶德見兩位夫人的攻勢越來越緊，便提高嗓門說道：「滾開，我的敵手！不要再來糾纏我！你們還是知趣些吧，托博索無與倫比的杜爾西內亞才是我心上的皇后，其他任何人都不可能征服我的心！」
說完，他就坐在了大廳中央的地面上，此時，他已跳得渾身像散了架似的。安東尼奧趕緊叫人把他背到床上去。桑喬首先搶上來抓著唐吉訶德說：
「您跳什麼舞呀，我的大人，真是自找倒霉！您以為所有的勇士都能跳舞，所有的遊俠騎士都是舞蹈家嗎？我是說，您如果真這麼想，那就是自欺欺人。有的人寧願去殺一個巨人，也不願意蹦蹦跳跳。若論蹦蹦跳跳，我完全可以代替您，我跳得好極了。可要是跳正經的舞蹈，我就一點兒也摸不著門了。」
桑喬這些話把舞會上的人都逗樂了。桑喬把唐吉訶德弄到床上，給他蓋好被子，以免他因為跳舞出汗而著涼。
第二天，安東尼奧覺得可以做通靈頭像的試驗了。他同唐吉訶德、桑喬、另外兩位朋友以及那兩個在舞會上把唐吉訶德累得夠嗆的夫人一起，來到安放頭像的房間。兩位夫人在舞會當晚留宿在安東尼奧夫人那兒了。安東尼奧向他