理髮師覺得神甫的主意不錯，於是兩人就行動起來。他們向客店的主婦借了一條裙子和幾塊頭巾，把神甫的新教士袍留下作抵押。理髮師用店主掛在牆上當裝飾品的一條淺紅色牛尾巴做了個大鬍子。客店主婦問他們借這些東西幹什麼用，神甫就把唐吉訶德如何發瘋，現正在山上修行，所以最好喬裝打扮把他弄下山來等等簡單講了一下。店主夫婦後來也想起，那個瘋子曾經在這個客店住過。他做了聖水，還帶著個侍從，侍從被人用被單扔了一通等等。他們把這些全都告訴了神甫，把桑喬極不願意讓別人知道的事情全說了。
後來，女主人把神甫打扮得維妙維肖。她讓神甫穿上呢料裙，裙子上嵌著一拃寬的黑絲絨帶，青絲絨緊身上衣鑲著白緞邊，大概萬巴王 時代的裝束就是這樣的。神甫不讓碰他的頭，只允許在他頭上戴一頂粗布棉睡帽，腦門上纏著一條黑塔夫綢帶，再用另一條同樣的帶子做成面罩，把整個面孔和鬍鬚全遮上了。他戴上自己的帽子，那帽子大得能當遮陽傘，又披上他的黑色短斗篷，側身坐到騾背上。理髮師也上了他的騾子，讓淺紅色的鬍子垂到腰間。剛才說過，那鬍子是用一條淺紅色的牛尾巴做成的。
兩人向大家告別，也向醜女仆告別。醜女仆雖然並不清白，卻答應念《玫瑰經》，求上帝保佑他們完成這項艱巨而又仁慈的使命。兩人剛走出客店門，神甫忽然想起來，雖然這事很重要，但自己這樣做畢竟不妥，一個神職人員打扮成這個樣子成何體統。他請求理髮師同他互換衣服，覺得讓理髮師扮成苦難少女更合適，自己應該扮成侍從，這樣可以減少對他的尊嚴的損害，如果理髮師不答應，哪怕唐吉訶德死掉，他也不再去了。
這時桑喬走過來。看到兩人這般裝束，不禁笑起來。最後，理髮師只好依從神甫，互相交換衣服。神甫告訴理髮師，應當對唐吉訶德如何做，如何說，才能動員、強迫他放棄在那個地方進行無謂苦修的打算。理髮師說不用他指導，自己知道該怎麼做。理髮師不願意立刻就換上那身打扮，要等快到唐吉訶德所在的地方再穿。他把那身衣服疊了起來。神甫也把鬍子收了起來。桑喬在前面引路，兩人啟程。桑喬給他們講了在山上碰到一個瘋子的事情，但是沒提那隻手提箱和裡面的東西。這傢伙雖然不算機靈，卻還有點貪心。
第二天，他們來到了有金雀花枝的地方，那是桑喬離開唐吉訶德時做的路標。桑喬確認了路標後，告訴他們從那兒就可以上山，他們現在可以換衣服了，如果這樣更有利於解救他的主人的話。原來兩人已在路上對桑喬講了，他們這副打扮、這種方式，對於把他的主人從他選擇的惡劣生活中解脫出來是至關重要的。神甫和理髮師千叮嚀，萬囑咐，讓桑喬不要告訴主人他們是誰，也不要說認識他們。如果唐吉訶德問是否把信交給杜爾西內亞了，他肯定會問的，那就說已經轉交了。可是杜爾西內亞不識字，因此只捎回口信，叫桑喬告訴他，讓他即刻回去見杜爾西內亞，否則她會生氣的。這對她很重要。這樣一說，再加上神甫和理髮師編好的其他話，肯定能讓唐吉訶德回心轉意，爭取當國王或君主。至於當紅衣主教，桑喬完全不必擔心。
桑喬聽後都一一牢記在腦子裡。他很感謝神甫和理髮師願意勸說主人做國王或君主，而不去做紅衣主教。他心想，要論賞賜侍從，國王肯定要比巡迴的紅衣主教慷慨得多。桑喬還對他們說，最好先讓他去找唐吉訶德，把他的意中人的回信告訴他。或許僅憑杜爾西內亞就足以把唐吉訶德從那個地方弄出來，而不必再讓神甫和理髮師去費那個勁了。神甫和理髮師覺得桑喬說得也對，決定就地等候桑喬帶回唐吉訶德的消息。
桑喬沿著山口上了山，神甫和理髮師則留在一條小溪旁。小溪從山口緩緩流出，周圍又有岩石和樹木遮蔭，十分涼爽。此時正值八月，當地的氣候十分炎熱，並且正是下午三點。這個地方顯得格外宜人，於是兩人身不由己地停下來，等候桑喬。
兩人正在樹蔭下悠然自得，耳邊忽然傳來一陣歌聲。雖然沒有任何樂器伴奏，那歌聲卻也顯得十分甜蜜輕柔。兩人都為能在這種地方聽到如此美妙的歌聲而驚訝不已。人們常說，在森林原野能聽到牧人的優美歌聲，不過，那與其說是真事，還不如說是詩人們的誇張。況且，他們聽到的歌詞竟是詩，而且不是粗野牧民的詩，是正經的宮廷詩，他們更是深以為異。他們聽到的確實是詩。詩是這樣寫的：
誰藐視了我的幸福？
嫌厭。
誰增加了我的痛苦？
妒忌。
誰能證明我的耐心？
分離。
我的痛苦
無法擺脫，
嫌厭、妒忌和分離
扼殺了我的希冀。
誰造成了我的悲傷？
愛欲。
誰奪走了我的樂趣？
天意。
誰傲視我的凄楚？
蒼天。
在巨痛中
我渴望死去。
愛欲、天意和蒼天
一起把我毀滅。
誰能改變我的命運？
死亡。
誰能得到愛情的福祉？
逃避。
誰來醫治這悲傷？
瘋狂。
醫治傷者
並非理智。
死亡、逃避和瘋狂
是我得以解脫之計。
在那個時間、那種偏僻之地，能聽到那樣的嗓音、那樣流麗的詩句，兩人不禁為之讚歎。他們靜候著，聽聽還唱些什麼。等了一會兒，不見動靜，神甫和理髮師決定去找這位具有如此美妙歌喉的歌唱家。他們剛要走，歌聲又響起來，兩人又不動了。這回傳到他們耳朵里的是一首十四行詩：
十四行詩
聖潔的友誼，展開輕盈的翅膀
奔向天宮，逍遙直上。
天上神靈共相濟，
只把影子留地上。
你從天上指點，
粉飾的太平在望。
讓人隱約可求，
到頭來，美好卻是欺誑。
情誼呵，別高居天上，
別讓欺騙披上你的外衣，
它會毀壞真誠善良。
倘若不剝去你的外表，
世界即刻陷入紛爭，
回覆到昔日動蕩。
歌聲隨著一聲深深的嘆息結束了。兩人仍認真地等，看看是否還要唱什麼。可是歌聲卻變成了抽泣和哀嘆。兩人決定弄清究竟是什麼人唱得這麼好，卻又如此難過地嘆息。沒走多遠，繞過一塊石頭，他們看見一個人，其身材就像桑喬給他們講的卡德尼奧一樣。那個人看見他們過來了，並沒有動，仍然待在那兒，頭垂到胸前，若有所思，除了兩人剛出現時看了他們一眼外，再也沒有抬起頭來看他們。神甫本來就聽說過他的不幸，又從外表上猜出了他是誰，於是走向前去。神甫很善言辭，簡單而又有分寸地講了幾句話，勸說並請求那個人放棄這種可悲的生活，不要在那兒沉淪，那樣可就是不幸中的大不幸了。
卡德尼奧當時神志完全清醒，已經擺脫了那件時時令他暴怒的事情。他看到這兩個人穿戴並不像這一帶偏僻地方的人，不由得感到奇怪，聽神甫同他講話時，又覺得神甫對他的事似乎了如指掌，更是意外，便說道：
「二位大人，無論你們是什麼人，我都能想到，老天總是注意拯救好人，也常常幫助壞人。雖然我離群索居，可是仍有煩老天派二位到我面前，用種種生動的話語告訴我，我現在的生活是多麼沒有道理，並且想把我從這兒弄到一個更好的地方去。不過你們並不知道，我即使能從這種痛苦裡解脫出來，也仍然會陷入新的痛苦中。因此，你們可能會認為我精神有些不正常，更有甚者，認為我精神完全不正常。如果你們這樣認為，也不足怪，我自己也覺得，每當我想起我的不幸時，便痛苦萬分，難以自拔，但又無力阻止它，只覺得自己呆若石頭，神志不正常。事後許多人告訴我，並且向我證明了我犯病時的所作所為。儘管我意識到這是真的，卻也只能徒勞地後悔，無謂地自責，向所有願意聽我解釋原因的人表示歉意。那些明白人聽我解釋後，對發生的事情就不感到奇怪了。儘管他們也無法幫助我，但至少沒有怪罪我，原來對我的行為感到的憤怒也轉化為對我的不幸表示同情了。如果諸大人也是抱著同樣的目的而來，在你們諄諄教誨我之前，還是請你們先聽聽我的訴說不盡的辛酸史吧。也許聽完之後，你們就不會再費力試圖安撫這種無法安撫的痛苦了。」
神甫和理髮師正想聽他本人講述得病的原因，就請他講講自己的事，並保證一定按照他的意願幫助他或者安撫他。於是，這位可憐的年輕人開始講他的辛酸故事，其語言和情節都同前幾天給唐吉訶德和牧羊人講述的差不多。只是前幾天講到埃利薩瓦特醫生時，唐吉訶德為了維護騎士的尊嚴，打斷了故事。好在這次卡德尼奧沒有犯病，完全可以把故事講完。他