「我的大人，這些草足以證明附近有清泉或小溪滋潤著它們。所以，咱們最好往前再走一點兒，看看是否能找個解渴的地方。咱們渴得這麼厲害，比餓還難受。」
唐吉訶德覺得桑喬說得對，便拿起了羅西南多的韁繩。桑喬把吃剩下的東西放到驢背上，拉著驢，開始在平原上摸索著往前走。漆黑的夜，什麼都看不見。走了不到兩百步，就聽到一股巨大的聲音，彷彿是激流從高山上洶湧而下。兩人為之振奮，停住腳步想聽聽水聲的方向。可是，他們驟然又聽到另一聲巨響，把水聲帶來的喜悅一掃而光，特別是桑喬，本來就膽小。他們聽到的是一種鐵鎖鏈有節奏的撞擊聲，還伴隨著水的咆哮聲，除了唐吉訶德，任何人聽到這種聲音都會毛骨悚然。剛才說過，這是個漆黑的夜晚。他們恰巧又走進一片高高的樹林，微風吹動著樹葉，產生出一種可怕的響聲。這種孤獨、荒僻、黑夜和水聲，再加上樹葉的窸窣聲，令人產生一種恐懼。尤其是他們發現撞擊聲不止，風吹不停，長夜漫漫。更有甚者，他們不知道自己到底是在什麼地方，因而驚恐萬狀。可是，唐吉訶德勇敢無畏。他跳上羅西南多，手持盾牌，舉起長矛說：
「桑喬朋友，你該知道，承蒙老天厚愛，我出生在這個鐵器時代，就是為了重新恢複黃金時代，或者如人們常說的那個金黃時代。各種危險、奇遇和豐功偉績都是專為我預備的。我再說一遍，我是來恢複圓桌騎士、法蘭西十二廷臣和九大俊傑的。我將使人們忘卻普拉蒂爾、塔布蘭特、奧利萬特和蒂蘭特、費博和貝利亞尼斯，以及過去所有的著名遊俠騎士，用我當今的偉跡、奇蹟和戰跡使他們最輝煌的時期都黯然失色。
「你記住，忠實的合法侍從，今晚的黑暗、奇怪的寂靜，這些樹難以分辨的沙沙聲，咱們正尋找的可怕水聲，那水似乎是從月亮的高山上傾瀉下來的，以及那些刺激著我們耳朵的無休止的撞擊聲，無論合在一起或者單獨發出，都足以讓瑪斯 膽寒，更別提那些還不習慣於這類事情的人了。所以，你把羅西南多的肚帶緊一緊，咱們就分手吧。你在這兒等我三天。如果三天後我還不回來，你就回到咱們村去，求求你，做件好事，到托博索去告訴我美麗無雙的夫人杜爾西內亞，就說忠實於她的騎士為了做一些自認為是事業的事情陣亡了。」
桑喬聞言傷心極了，對唐吉訶德說：
「大人，我不明白您為什麼要從事這件可怕的事情。現在是夜晚，誰也看不見咱們。咱們完全可以繞道，避開危險，哪怕再有三天沒水喝也行。誰也沒有看見咱們，更不會有人說咱們是膽小鬼。還有一層，咱們那兒的神甫您是很熟悉的，我聽他多次說過，『尋險者死於險』。所以，您別去招惹上帝，做這種太過分的事情。否則，除非產生奇蹟，您是逃不掉的。老天保佑您，沒讓您像我那樣被人扔，而且安然無恙地戰勝了那麼多護送屍體的人，這就足夠了。如果這些還不能打動您的鐵石心腸，請您想想吧，您一離開這裡，要是有人來要我的命，我就會嚇得魂歸西天！
「我遠離故土，撇下老婆孩子，跟著您，原以為能夠得到好處，可是偷雞不成反蝕米，我也不抱什麼希望了。本來只要您活著，我還可以指望得到您多次許諾的某個倒霉的破島，可是現在換來的卻是您要把我撇在這麼一個遠離人煙的地方。只求您看在上帝的份上，我的大人，別做這種缺德事吧。假如您非要這麼做不可，至少也要等到天亮。根據我當牧羊人時學到的知識，從現在起到天亮最多不過三小時，因為小熊星座的嘴正在頭上方，如果嘴對著左臂線就是午夜。」
「桑喬，」唐吉訶德問，「天這麼黑，一顆星星都不見，你怎麼能看清你說的那條線、那個嘴和後腦勺在哪兒呢？」
「是這樣，」桑喬說，「恐懼擁有很多眼睛，能夠看到地下的東西，天上的就更不用說了。所以，仔細推論一下，完全可以肯定從現在到天亮沒多少時間了。」
「不管差多少時間，」唐吉訶德說，「反正不能由於別人哭了、哀求了，無論是現在還是任何時候，我就該放棄騎士應該做的事情。桑喬，我求求你，別再說了，既然上帝要我去征服這一罕見的可怕險惡，你只需照顧好我的身體就行了，自己也要注意節哀。你現在要做的就是勒緊羅西南多的肚帶，留在這裡。我馬上就會回來，不管是死還是活。」
桑喬看到主人決心已下，而自己的眼淚、勸告和哀求都不起作用，就想略施小計，如果可能的話，爭取拖到天明。於是他在給羅西南多緊肚帶時，不動聲色地用韁繩把羅西南多的兩隻蹄子利索地拴在了一起。因此，唐吉訶德想走卻走不了，那馬不能走，只能跳。桑喬見他的小計謀得逞了，就說：
「哎，大人，老天被我的眼淚和乞求感動了，命令羅西南多不要動。如果您還這麼踢它，就會惹怒老天，就像人們說的，物極必反。」
唐吉訶德無可奈何。他越是夾馬肚子，馬越不走。他沒想到馬蹄會被拴著，只好安靜下來，等待天亮，或者等羅西南多能夠走動。他沒想到這是桑喬在搗鬼，而以為另有原因，就對桑喬說：
「既然羅西南多不能走動，桑喬，我願意等到天明。我就是哭，也得等到天亮啊。」
「不用哭，」桑喬說，「如果您不願意下馬，按照遊俠騎士的習慣，在這綠草地上睡一會兒，養精蓄銳，待天亮後再去從事正期待著您的非凡事業，那麼我可以講故事，從現在講到天明，給您解悶。」
「你為什麼叫我下馬睡覺呢？」唐吉訶德說，「我難道是那種在危險時刻睡覺的騎士嗎？你去睡吧，你生來就是睡覺的，或者你願意幹什麼就幹什麼吧。我反正要我行我素。」
「您別生氣，我的大人，」桑喬說，「我可不是那個意思。」
桑喬走近唐吉訶德，一手扶著馬鞍前，另一隻手放在馬鞍後，擁著主人的左腿，不敢離開一點兒。他是被那不斷發生的撞擊聲嚇的。
唐吉訶德讓桑喬照剛才說的，講個故事解悶。桑喬說，要不是聽到那聲音害怕，他就講了。
「儘管如此，我還是湊合一個吧。只要我認真講，不打斷我，那肯定是個最好的故事。您注意聽，我開始講了。以前那個時候，好處均攤，倒霉自找……您注意，我的大人，以前故事的開頭並不是隨便講的，而是要用羅馬人·卡頓·松索里諾的一個警句，也就是『倒霉自找』。這句話對您最合適，您應該待在這兒，別到任何地方去找麻煩，或者最好再去找一條別的路。反正也沒人強迫咱們非走這條路。這條路上嚇人的事太多。」
「你接著講吧，桑喬，」唐吉訶德說，「該走哪條路還是讓我考慮吧。」
「好吧，我講，」桑喬說，「在埃斯特雷馬杜拉的一個地方有個牧羊人，也就是說，是放羊的。我的故事裡的這個牧人或牧羊人叫洛佩·魯伊斯。這個洛佩·魯伊斯愛上了一個叫托拉爾瓦的牧羊姑娘。那個叫托拉爾瓦的牧羊姑娘是一位富裕牧主的女兒。而這個富裕牧主……」
「你要是這麼講下去，桑喬，」唐吉訶德說，「每句話都講兩遍，兩天也講不完。你接著說吧，講話時別犯傻，否則，就什麼也別說。」
「我們那兒的人都像我這麼講，」桑喬說，「我也不會用別的方式講，而且，您也不應該要求我編出什麼新花樣。」
「隨你的便吧，」唐吉訶德說，「我命里註定該聽你講。你就接著說吧。」 「於是，我親愛的大人，」桑喬說，「我剛才說，這位牧人愛上了牧羊姑娘托拉爾瓦。她是位又胖又野的姑娘，有點兒男人氣，嘴上還有點兒鬍子，那模樣彷彿就浮現在我眼前。」
「那麼，你認識她？」唐吉訶德問。
「不認識，」桑喬說，「不過，給我講這個故事的人告訴我，故事情節千真萬確，如果再給別人講，可以一口咬定是親眼所見。後來日子長了，魔鬼是不睡覺的，到處搗亂，讓牧人對牧羊姑娘的愛情變成了厭恨。原因就是有些饒舌的人說她對牧羊人的某些行為越軌犯了禁，所以牧羊人從此開始厭惡她。由於不願意再見到她，牧羊人想離開故鄉，到永遠看不到她的地方去。托拉爾瓦覺得洛佩小看她，反而愛上他了，雖然在此之前她並不愛他。」
「這是女人的天性，」唐吉訶德說，「蔑視愛她的人，喜愛蔑視她的人。你接著講，桑喬。」
「結果牧羊人打定主意出走。」桑喬說，「他趕著羊，沿著埃斯特雷馬杜拉的原野走向葡萄牙王國。托拉爾瓦知道後，光著腳遠遠地跟在他後面，手裡還拿著一支拐杖，脖子上挎著幾個褡褳，裡面裝著一塊鏡子和一截梳子，還有一個不知裝什麼脂粉的瓶子。至於她到底帶了什麼，我現在也不想去研究了。我只講，據說牧人帶著他的羊去渡瓜迪亞納河。當時河水已漲，幾乎漫出了河道。他來到河邊，既看不到大船，也看不到小船，沒有人可以送他和他的羊到對岸。牧人很難過，因為他看到托拉爾瓦已經很近了，而且一定會又是哀求又是哭地糾纏他。不過，他四下里再找，竟看到一個漁夫，旁邊