這時他們發現了田野里的三十四架風車。
唐吉訶德一看見風車就對侍從說：
「命運的安排比我們希望的還好。你看那兒，桑喬·潘薩朋友，就有三十多個放肆的巨人。我想同他們戰鬥，要他們所有人的性命。有了戰利品，我們就可以發財了。這是正義的戰鬥。從地球表面清除這些壞種是對上帝的一大貢獻。」
「什麼巨人？」桑喬·潘薩問。
「就是你看見的那些長臂傢伙，有的臂長足有兩西里 呢。」唐吉訶德說。
「您看，」桑喬說，「那些不是巨人，是風車。那些像長臂的東西是風車翼，靠風轉動，能夠推動石磨。」
唐吉訶德說：「在征險方面你還是外行。他們是巨人。如果你害怕了，就靠邊站，我去同他們展開殊死的搏鬥。」
說完他便催馬向前。侍從桑喬大聲喊著告訴他，他進攻的肯定是風車，不是巨人。可他全然不理會，已經聽不見侍從桑喬的喊叫，認定那就是巨人，到了風車跟前也沒看清那是什麼東西，只是高聲喊道：
「不要逃跑，你們這些膽小的惡棍！向你們進攻的只是騎士孤身一人。」這時起了點風，大風車翼開始轉動，唐吉訶德見狀便說：
「即使你們的手比布里亞柔斯 的手還多，也逃脫不了我的懲罰。」
他又虔誠地請他的杜爾西內亞夫人保佑他，請她在這個關鍵時刻幫助他。說完他戴好護胸，攥緊長矛，飛馬上前，沖向前面的第一個風車。長矛刺中了風車翼，可疾風吹動風車翼，把長矛折斷成幾截，把馬和騎士重重地摔倒在田野上。桑喬催驢飛奔而來救護他，只見唐吉訶德已動彈不得。是馬把他摔成了這個樣子。
「上帝保佑！」桑喬說，「我不是告訴您了嗎，看看您在幹什麼？那是風車，除非誰腦袋裡也有了風車，否則怎麼能不承認那是風車呢？」
「住嘴，桑喬朋友！」唐吉訶德說，「戰鬥這種事情，比其它東西更為變化無常。我愈想愈認為，是那個偷了我的書房和書的賢人弗雷斯通把這些巨人變成了風車，以剝奪我戰勝他而贏得的榮譽。他對我敵意頗深。不過到最後，他的惡毒手腕終究敵不過我的正義之劍。」
「讓上帝儘力而為吧。」桑喬·潘薩說。
桑喬扶唐吉訶德站起來，重新上馬。那匹馬已經東倒西歪了。他們談論著剛才的險遇，繼續向拉皮塞隘口方向趕路。唐吉訶德說那兒旅客多，可能會遇到各種各樣的兇險。他最難過的是長矛沒有了。他對侍從說：
「我記得在小說里看到過，一位叫迭戈·佩雷斯·德巴爾加斯的西班牙騎士，在一次戰鬥中折斷了劍。他從聖櫟樹上砍下了一根大樹枝。那天他用這根樹枝做了很多事情，打倒了許多摩爾人，落了個綽號馬丘卡。從那天起，他以及他的後代就叫巴爾加斯和馬丘卡。我說這些是因為假如碰到一棵聖櫟樹或櫟樹，我就想折一根大樹枝，要和我想像的那根一樣好。我要用它做一番事業。你真幸運，能看到並證明這些幾乎令人難以相信的事情。」
「靠上帝恩賜吧，」桑喬說，「我相信您說的話。不過請您坐直點，現在身子都歪到一邊去了，大概是摔痛了。」
「是的，」唐吉訶德說，「我沒哼哼，是因為遊俠騎士不能因為受傷而呻吟，即使腸子流出來也不能叫喚。」
「既然這樣，我就沒什麼說的了。」桑喬說，「不過只有上帝知道，我倒是希望您既然痛就別忍著。反正我有點兒痛就得哼哼，除非規定遊俠騎士的侍從也不能叫喚。」
看到侍從如此單純，唐吉訶德忍不住笑了。唐吉訶德對他說，不論他願意不願意，他可以隨時任意哼哼，反正直到此時，他還沒讀到過認為這違反騎士規則的說法。桑喬說該是吃飯的時候了。他的主人卻說還沒必要，而桑喬想吃也可以吃。既然得到了准許，桑喬就在驢背上坐好，從褡褳里拿出吃的，遠遠地跟在主人後面邊走邊吃，還不時拿起酒囊津津有味地呷一口，那個樣子，就是馬拉加 最有福氣的酒店老闆見了也會嫉妒。桑喬呷著酒，早把主人對他許的諾言忘得一乾二淨了，覺得這樣到處征險並不怎麼累，挺輕鬆的。
最後，他們在幾棵樹之間的空地上度過了那個夜晚。唐吉訶德還折了一根干樹枝，把斷矛上的鐵矛頭安上去，權當長矛。唐吉訶德徹夜未眠。他要模擬書中描寫的樣子，想念杜爾西內亞。書里的那些騎士常常在荒林中幾夜不睡覺，以想念夫人作為排遣。桑喬可不是這樣。他酒足飯飽，一覺睡到天亮。陽光照耀在他臉上，小鳥歡欣鳴囀，新的一天到來了。要不是主人叫醒他，他還不起來呢。起來後，他摸了一下酒囊，發現比前一天晚上癟了些，不禁一陣心痛，他知道沒有辦法馬上補充這個酒囊。唐吉訶德還是不想吃東西，就像前面說的，他要靠美好的回憶為生。他們又踏上了通往拉皮塞隘口的路程。大約三點鐘，他們看見了隘口。
唐吉訶德一看見隘口就說：「桑喬·潘薩兄弟，我們會在這裡深深捲入被稱為冒險的事業。不過你要注意，即使你看見我遇到了世界上最嚴重的險情，只要冒犯我的人不是惡棍和下等人，你就不要用你的劍來保護我。如果是惡棍和下等人，你可以幫助我。但如果是騎士，你就不能來幫助我。這是騎士規則所不允許的，除非你已經被封為騎士。」
「是的，大人，」桑喬說，「我完全聽從您的吩咐，尤其是我本人生性平和，不願招惹是非。可是說真的，要是該我自衛了，我可不管那些規則，因為不管是神的規則還是世俗的規則，都允許對企圖侵犯自己的人實行自衛。」
「我也沒說不是這樣，」唐吉訶德說，「不過，在幫助我進攻騎士這點上，你還是得約束自己的衝動天性。」
桑喬說：「我會像記著禮拜日一樣記著這點，照此行事。」
他們正說著話，路上出現了兩個聖貝尼托教會的教士，騎著兩匹駱駝一般大的騾子，戴著風鏡，打著陽傘。後面跟著一輛車，車旁邊有四五個騎馬的人和兩個步行的騾夫相隨。後來才知道，車上是位比斯開貴夫人，要去塞維利亞，她的丈夫正在那兒，準備赴西印度群島榮任官職。教士雖然同那一行人走的是同一條路，但並不是那位夫人的隨行人員。唐吉訶德一發現他們，便對桑喬說：
「如果我沒有弄錯的話，這大概就是前所未有的奇遇了。那些黑乎乎的東西可能是——不，肯定是幾個魔法師，他們劫持了車上的公主。我必須全力剷除這種罪惡行為。」
「這比風車的事還糟糕，」桑喬說，「您小心，大人，那是聖貝尼托教會的教士，那輛車肯定是某位過路客人的。您小心，我跟您說，您看看您在幹什麼吧，千萬別讓魔鬼搞昏了頭。」
唐吉訶德說：「我對你說過，桑喬，關於征險的事情你知道得不多。我說的是真的，你馬上就會看到。」說完，他衝上去，迎著兩個教士站到路中間。待估計他們能聽到自己的聲音時，唐吉訶德高聲喊道：
「你們這些罪惡的魔鬼，把你們劫持的公主立刻放掉，否則，你們馬上就會為你們的罪惡行徑而受到正義的懲罰。」
兩個教士勒住韁繩，被唐吉訶德的裝束和話弄得莫名其妙，說： 「騎士大人，我們不是罪惡的魔鬼，而是聖貝尼托教會的兩個教士。我們趕自己的路，不知道這輛車上是不是有被劫持的公主。」
「花言巧語對我不起作用。我認識你們這些卑鄙的傢伙。」
唐吉訶德說。
不等兩人回答，唐吉訶德便催馬提矛沖向走在前面的教士。他怒氣沖沖，兇猛至極，要不是那個教士自己滾落下馬，唐吉訶德準會把他刺下馬，那就嚴重了，即使不死，也得重傷。第二個教士看到自己的同伴這個樣子，便夾緊那匹快騾的肚子，朝田野疾風般遁去。
桑喬·潘薩看到教士落地，便立刻下驢，跑到他身邊，開始剝他的衣服。這時，教士的兩個夥計趕來，問他為什麼要扒教士的衣服。桑喬說，作為主人唐吉訶德打勝這一仗的戰利品、這衣服理所當然屬於他。兩個夥計不懂得竟有這等荒唐事，也不明白什麼戰利品、打仗之類的事情，看到唐吉訶德正在同車上的人說話，便衝上去，把桑喬打倒在地，把他的頭髮和鬍子都拔光了，還猛踢一頓，打得他躺在地上，不見氣息，暈了過去。
那教士又驚又怕，面無血色，不敢滯留片刻，趕緊翻身上騾，催騾向逃跑的教士方向跑去。那個教士正遠遠地觀望，看這場意外的遭遇如何收場。兩個教士不願等到最後結局，便繼續趕路，一路上還劃著十字，彷彿身後有什麼魔鬼跟著似的。
上面說過，唐吉訶德正在和車上的夫人說話。他說：
「尊貴的夫人，您可以任意行動了。現在，劫持您的匪徒已經被我有力的臂膀打得威風掃地。您不必打聽解救您的人的名字，您知道，我是曼查的唐吉訶德，一位遊俠騎士和冒險家，托博索美麗無比的杜爾西內亞的追隨者。作為您從我這裡所得好處的報答，我只希望您能夠到托博索去，替我