快到年底了。
新堂甩掉柳一樹，又在Q警察署找了一個叫佐藤武的，對他說，柳一樹和三井忠肯定都有36型文字處理機，讓他把證據搞來，還囑咐說，不要著急，慢慢查。
說是不著急，但隨著時間一天天過去，新堂開始煩躁不安起來。
柳一樹太陰險了，竟然利用已經站在懸崖邊上的曾根來表現自己，實在難以叫人原諒。一定要找到柳一樹陷害曾根的證據，沒收他的警察證件，哪怕早一天也是好的！柳一樹才是警察隊伍的「異己分子」呢！
新堂在煩躁不安中度過了新年。
加奈子年底回來過一次，但除夕那天又回東京去了，說是明子有一個「三日特訓」，她得回去照顧女兒。
要把夢想變成現實就得這樣做嗎？新堂說什麼都理解不了。
正在翻看親朋好友寄來的賀年片的時候，傳真機動作起來了。他以為是加奈子通報明子的特訓結果，就沒有理它。過了一個多小時左右，過去一看，才發現是一張白紙一佐藤希望跟他聯繫的暗號。
新堂趕緊撥通了佐藤家的電話號碼。今天是1月3號，肯定是佐藤利用拜年的機會搞到了確實的情報。
「是我！弄淸楚啦？」
「是的，柳一樹和三井忠好像都沒有36型文字處理機。」
「好像？」
「至少沒有擺在可以看得到的地方。」
新堂放下電話沉思起來。可不是嘛，佐藤就是到了柳一樹和三井忠家裡，也只能看看表面，如果真的要藏，誰也找不到，說不定已經給扔了……
不對，三井忠如果有36型文字處理機的話，不會藏也不會扔，因為他並不知道柳一樹嫁禍於他的事。佐藤應該在三井忠家裡看到36型文字處理機。
三井忠真的沒有36型文字處理機嗎？
那就奇怪了。如果三井忠真的沒有36型文字處理機，柳一樹自編自導自演的戲劇就不能成立，因為按照新堂的推理，這是一個預先設計好了答案才付諸行動的計畫。
這是怎麼回事？
這天晚上，新堂輾轉反側，難以人睡。
天快亮的時候，好不容易才平靜下來的心海里掉進去一粒可疑的石子，開始只不過掀起些許漣漪，最後竟然捲起了狂濤巨浪。新堂猛地從床上坐了起來。
心海里一道閃電，照亮了那次在Q警察署抽査時的一個場面，水谷說過的一句話也反覆地籐盪著鼓膜。
新堂在一種近乎絕望的心情中迎來了朝陽。
看到了！他終於看到了另一齣戲劇。