印度洋和非洲東海岸的景色仍然充滿了非凡的魅力，在妻子動身回到英國開始雷丁大學的春季課程後，蘭德還留在開羅。他告訴蕾拉，「我想在海上再待一個多星期，然後我就回家。」
「可現在是雨季，」她提醒他，「他們叫它長雨季。」
「我知道，時陰時晴的。」
「就跟某些丈夫一樣。」
蘭德的目的地是肯亞海邊的拉姆島。他聽說可以搭飛機到曼塔機場，僅有幾公里的路程，再轉一次柴油機遊艇穿過海峽就到。在一個四月末的周一下午，他就按那樣的路線出發了，到達時正值長雨季時期，和他妻子說的一樣。蕾拉在埃及研究考古學，經常到東非旅行。他本想帶她同行，但她得回學校上課。
碼頭有一艘電動船等著他，船載著他和另外兩位乘客穿越海峽的時候雨勢漸弱了。「該死的天氣，」蓄著白須的矮胖男人嘀咕道，「住在這裡十年了，每年春天的雨都是這樣。」
「你是英國人么？」蘭德問，雖然他的口音並不太像。
「我是澳大利亞人，」他伸出手說，「詹姆士·康特，我是寫旅遊叢書的，現在正在更新東非這一冊的內容。但我也在倫敦住過一段，可能正因如此，您才把我誤認為英國人。您是英國人，對吧？」
「是的。」
「很少有人會這個季節來拉姆島的，您來這兒出差么？」
「不是，」蘭德笑著回答他，「我是個退休的公務員。我只是來度假的。」
「你找到酒店了么？」
「在開羅時有人給我推薦日升賓館。」
「那個地方不錯，」詹姆士·康特摸著他的小鬍子說。蘭德猜他已經有五十歲了，「特別在這麼潮濕的季節。房間里都有吊扇和蚊帳。」
「聽起來不錯。」
在摩托船上的另外一個人戴著穆斯林帽，穿著全長的白袍子，手拿一把合著的雨傘以應付變化無常的天氣。他沒有說話，蘭德以為他不懂英語。小船在靠近拉姆的海峽停靠時，他是第一個下船的。
「日升就在這條街的盡頭，」詹姆士·康特和蘭德走出碼頭時說，「過了海關之後，看到堡壘右轉，就能看見了。」
蘭德很輕鬆地找到賓館，並訂了三晚房間。這看起來是個很乾凈，管理完善的賓館，海灣的景色可以盡收眼底。他注意到接待處的一個標識，說明這裡禁止買賣毒品和烈酒，另外妓女和同性戀者不能在這裡住宿。
他打開屋裡的吊扇，把行李從小旅行箱里拿出來，卻在衣櫃抽屜里發現了一隻蟲子，便決定還是把大部分衣服都放在旅行箱里。百葉窗開得很大，印度洋午後的微風吹進屋裡。除了蟲子和潮濕的天氣，這是個很舒適的地方。蕾拉會很喜歡的。
晚飯時間，他離開賓館，沿著古老又狹窄的小巷尋找合適的餐廳。一路上，他和幾個非洲人，還有一些身著白衣、牽驢推車的穆斯林擦肩而過。私人機動車輛在島上是不允許的，所以驢和小車顯然是常用的交通工具。蘭德在酒店前台拿的小冊子上看到一座圍著城牆的白牆堡壘，差不多已有兩百年歷史了，在近幾個世紀都作為監獄。如今已經關閉，即將改建成博物館。
小路上，有女人與男人同行，他很驚奇地發現，這裡的婦女穿著傳統的黑色裹身外套，卻不戴穆斯林面紗。更令他驚奇的是，他用餐的咖啡吧里，有兩個女招待在招呼客人。過來為他點餐的女招待叫奧尼克斯，她是個長相很西化的棕色皮膚婦女，可能四十歲左右。她的英語不錯，至少能聽懂他要點什麼。
「給我再來杯啤酒。」點完菜他說。
「我們有塔斯克，當地啤酒。」
「可以。」
「涼的還是常溫的呢？」一見他厭惡的表情，她解釋說，「大多數非洲人喝常溫的。」
「我不要常溫的，給我涼的。」
飯菜還算過得去，蘭德吃完的時候，桌子上幾乎堆滿了。當他想給身在雷丁的蕾拉打電話時，他在角落看到一張熟悉的面孔。走出餐館的時候，他發現自己沒看錯。
「這不是喬治·賴德么？我是傑弗里·蘭德。許多年前我們在倫敦見過。」他聲音很小，儘管旁邊的桌子並沒有人。
賴德是個英俊的灰發男人，剛剛五十齣頭。十年前蘭德在隱秘通訊局的辦公室里見到他時，他正在欣賞泰晤士河。蘭德那個時候已經從英國情報局退休了，但賴德仍活躍在美國中央情報局。
他把視線從食物上移開，笑著說：「您一定弄錯了。我的名字是沃特金斯。」
「對不起。」蘭德離開咖啡吧，繼續走。如果喬治·賴德是在拉姆執行任務，那麼蘭德這樣稱呼他的真名，便違反了一項間諜基本規定。但據他所知，賴德從沒參加過任何案件的偵破。他只是坐在位於維吉尼亞蘭勒的辦公室里，隨意做些文書工作罷了。
蘭德在城裡閑逛，欣賞著海灣美景，腦子裡卻還想著這件事。最出人意料的是那些阿拉伯商人的獨桅帆船，數量眾多。蘭德在阿拉伯和印度海邊見過這種船，但數量沒有這麼大。在黃昏中看著這些船靠在附近錨定，他根本沒發現那個白衣穆斯林走過來。他說：「這些帆船在附近的村子裡製造和修理，所以這才這麼多。」
蘭德發現這就是昨天下午船上的那個男人，現在他沒帶傘。「你住在這裡？」蘭德問。
那個男人點頭說：「我叫阿敏·夏德。我做這些船舶生意。」
蘭德做了自我介紹並和他握手，「這是個特別的地方，比起非洲來，更像阿拉伯。」
「這個神奇又浪漫的島嶼歷史悠久，偏僻而獨特，所以20世紀70年代初期，才引來了那些你們所謂的嬉皮士。」
蘭德看著那些船，「我想去駕帆船。」他很欣賞這些獨特桅帆的流暢製作工藝，決定親自一試。
「這很簡單。明天早上我會開船去馬通多尼，一個造船的小村。我很樂意與你同行。」
「您真好心，」蘭德喃喃說道，「你什麼時間離開？」
「大約十點，」阿敏·夏德回答說，「旅程雖短，但最好趕在中午暑氣來臨前出發。我談我的生意，我們中午可以吃烤魚，下午的時候再回來。明天十點我們就在這兒見。記著帶傘，一定會下雨。」
蘭德和他道別，繼續沿著岸邊散步，島上的人當然看起來都很友好。過了一會兒，他離開海邊，朝北邊的賓館走去。正在這時，他聽到一個年輕女子的笑聲，不知怎的，他就知道這是個英國女子。他急忙追過去看到她和詹姆士·康特在一起，那個昨天在船上的旅行叢書作家。
「天哪，蘭德！」康特重重地把一隻手放在蘭德的肩上，蘭德可以從他的呼吸中聞到啤酒的味道，「勞拉，這位就是我跟你提到的英國夥計。勞拉·彼得斯，這是傑弗里·蘭德。」
她比康特年輕很多，可能只有二十多歲，充滿了青春活力。「你好，傑弗里·蘭德。你應該和我們一起！我在帶我叔叔參觀我工作的地方。」
「你的叔叔？」
「你不覺得我們長得很像么？」她淘氣地問，「如果我也有小鬍子的話，我們一定像極了！」
「你們倆要帶我去哪兒？」蘭德微笑地問。
「去看你從未曾見過的東西，」她跟他保證，便穿過狹窄的小巷朝碼頭走去，「是驢保護協會！」
還沒到達目的地就可以聽到動物的嘶叫聲了。蘭德之前還以為她在開玩笑，可當他第一眼看到滿圈受傷的、生病的、過度勞累的驢子時，他立刻知道自己錯了。「這是怎麼回事？它們是你們在街上圍捕來的么，彼得斯小姐？」
「有的是它們的主人牽來的，有的是我們自己找到的。我們在它們康復之前提供保護和照顧。」
「但你是為誰工作？誰給你們工資？」
「位於英國德文郡，西德矛斯的世界驢保護企業聯合。我為他們工作了大半年，這很與眾不同。」
「是的，我想是的。」蘭德同意她的說法。
她帶著他們參觀了這個地方。蘭德覺得驢子們很有趣，但在她小辦公室里發現的一份倫敦《時代周報》的複印件，更吸引他的注意。「我已經好久沒看報紙了。」他說。
「拿去看吧，」勞拉說，「我已經看完了。他們每周都把報紙和補給品一起運來。如果你不介意讀上周新聞的話——」
蘭德把它捲起來夾在胳膊底下說：「當然不會，謝謝你。我請你們喝點東西吧，啤酒？」
「太好了！」詹姆士·康特大呼同意，「我已經喝了幾杯，但總還能再來一兩杯。」
「我們去哪喝呢？」他的侄女問。
康特做了個鬼臉說：「在拉姆島上供應冷啤酒的地方只有和諧咖啡屋。那離這隻有幾個街區。」
「我知道那兒，我在那兒吃的晚飯。」蘭德跟他們說。
他們在大門口停留了片刻，勞拉拍拍她最喜歡的驢子們和它們道別。然後他們離開了保護協會出