這是個凶年。馬仲英頻臨絕境時，盛世才在迪化城也面臨絕境。
盛世才在迪化城名聲大振，軍校學員以結識盛教官為榮。省府舉行聯席會議，人們翹首以待，希望盛世才能擔任師長一類的職務，獨擋一面，而省主席金樹仁宣布盛世才治軍有方，擢升為軍政廳參議。人們看見盛教官縱馬揚鞭，向郊外飛馳，那真是一匹好馬，烏溜閃亮。郊外的哈薩克牧人說：「黑馬，黑馬，黑馬找騎手去了。」牧人們發現馬背上有一位騎手。
騎手和黑馬離開草原，在戈壁上飛馳，戈壁上的紅石頭像泡脹的牛皮製成的空心大鼓，四野八荒響起來，大鼓發出一種低低的、陰沉的聲音，像是野獸的怒吼和粗暴刺耳的雷鳴。後來，黑馬馳進沙土地帶，馬蹄踏裂地表，在深深的沙灘上騰起一陣暴風驟雨般的塵霧，好多次騎手勒住韁繩，馬蹄騰空整個馬直立在荒原上，發出恢恢的嘶叫，像要吞吃肥大的太陽。韁繩一鬆開，黑馬平竄出來，躥到妖魔山上。盛世才從山頂俯視迪化全城，山谷里吐出團團黑霧。
盛世才是長子，父親年邁，他就長兄為父了，他把父母親四個弟弟一個妹妹還有岳丈一家全接到新疆，看樣子要紮根邊疆了。他的軍銜還是上校，在省政府做上校參議，在軍校兼職，兩份薪水維持夫婦倆還可以，維持老老少少這麼一大攤就很困難。這裡不比日本，在日本，邱毓芳還可以出去找事做，中國的官太太是不能出門掙錢的。日子很清苦。
同僚提醒他到上邊走動走動，放一任縣長，什麼都有啦。新疆前任總督楊增新常常勸誡屬下做官要有良心，不能太貪，楊增新的口頭禪就是：西出陽關無好人，來的都是發洋財的貪吏。楊增新盡最大力氣把屬下們的貪慾降到最低線。你不能讓大家不貪啊，這叫有限貪污法則。多明智一老頭，硬是讓肖耀南給殺了。
金樹仁主席上台，很直爽。金主席是甘肅河州人，河州正在打仗呢，馬仲英拉杆子打馮玉祥，打得天昏地暗，河州難民就跑到新疆投靠金主席。金主席熱愛家鄉，更愛老鄉，大罵馮玉祥我日你媽欺負我們河州人。金主席有義務有責任為鄉黨排憂解難，盡量滿足鄉黨們的各種要求，從溫飽到職業安排，到各個要害部門的位置。金主席管不過來了，叫兄弟管，金老二掌握衙門只有一個標準，會不會河州話，一口流利的河州話就能進衙門當個科員、科長，或者排長、連長。社會上就有「一口河州話，就能把盒子槍挎」的說法。
金主席的官很好做，好做得讓人不做一做官就好像你不是人一樣，除非你是一匹馬。
同僚們很不客氣把話說到盛世才面上，盛世才心裡冷笑，「我盛某平生宏願就是剷除軍閥剷除貪官污吏解民倒懸，新疆未來的政府將是一個清廉高效的政府。」
盛世才相信他能開出一片光明的天地。他不禁熱血沸騰，大家不知盛先生怎麼啦，粗脖子紅臉的，急吼吼奔出辦公室。
「肯定是吃羊肉又吃西瓜，肚子脹，奔茅房，茅房肚子一塊兒遭殃。」
盛世才奔到街上，才平靜下來，他的自制力很好，腦子再熱也能壓下來。他還覺得自己不行，這樣衝動不行。他走得很慢，他徹底放鬆了。他看見金老二金老四騎著大馬在街上賓士，小販們嚇得亂躲，他也躲一邊，他徹底平靜了。
回到家裡他又忍不住了，四弟五弟還有妹妹剛放學回來，靜靜做功課。弟妹們是很聽話的，都是學校里的尖子。可他還是對弟弟們吼起來：「你幾個聽著，你們誰要是以後有一丁點金家兄弟的樣子，我非殺了你們不可。」
「你又中什麼邪啦。」邱毓芳把丈夫拉到房子里，「你把他們嚇壞了，你看你的臉都歪啦，你要吃人呀。」
「我要殺人，我一定要殺很多很多的人，把那些王八蛋們全殺掉，毓芳你記著，我以後當了省主席你提醒我，盛世才你不是什麼狗庇主席，你是清道夫，你的使命是清掃這個骯髒的世界，你給我臉上吐唾沫，像越王勾踐那樣。」
「你也不用對兄弟們發火呀。」
「金主席會毀在他那幫親兄弟手裡的。」
盛世才主掌新疆以後，真的把四弟給殺了，不是因為四弟腐化墮落，而是四弟太革命，這是當初他們誰也沒想到的。
盛世才在軍隊的聲望超過省主席金樹仁，連伊犁塔城阿勒泰的邊防軍也在談論盛世才。
部隊的高級將領紛紛來迪化拜見金樹仁，大家一致認為：盛某不除，他們難以駕馭部下。盛世才是魯效祖招聘來的，金樹仁問魯效祖的意見，魯效祖說：「我們當初招聘人家，是看重人家的才能，軍校學員崇拜他，說明他訓練得法，確實有一套。」
司令官們說：「下級軍官只知道有盛世才，不知道有長官，還要我們這些人做什麼？」
金樹仁說：「趕人家走外邊會笑話，當初只想讓他把部隊整動一下，像個樣子就行了。」
司令官們說：「蔣介石都不敢用他，可見他有多麼危險。」
魯效祖說：「蔣介石也沒殺他啊。」
金樹仁說：「我們也沒給他多大權力，不就是軍校教官嗎？軍政廳參議也是個空架了嘛。噯，你們怎麼就不動動腦筋呢，人家超過你們，你們就知道找我瞎吵吵，你們這些人真沒用。」
大家拍拍腦袋，肩膀上都有個挺大的傢伙，大家回去動腦筋。
魯效祖很為難，回府後打電話叫盛世才，盛世才匆匆趕來，魯效祖叮嚀他注意安全。
當天晚上，盛世才卧室遭槍手襲擊，床板被手提機關槍打成碎片，盛世才在書桌底下躺著，幸免於難。
傍晚，盛世才騎馬去郊外溜達，沙棗從里射來一箭，扎進馬的後臀，馬顛起來。圍觀的人發出驚叫，這種情形，騎手會被顛落在地上，被馬蹄踩成爛泥。只見馬背上的騎手拉緊韁繩，馬蹄騰空，騎手從靴子里摸出短刀，從馬後頸窩切下去，馬頭落在地上，馬蹄深深插進地層馬血發出吼聲。騎手下馬後馬的殭屍凝然不動，騎手轉到前面，朝馬的胸膛又捅一刀，剖開厚厚的胸壁，馬的心臟在冷風中一下子變硬了變成了石頭。馬屍轟然倒下，灰塵高高揚起，一直到蒼穹深處消失。沙棗叢里的射手站起來，走到盛世才跟前，射手扔掉弓箭，拔刀在手，「如果我輸了，像殺那匹馬一樣殺掉我。」盛世才用的是日本刀法，射手的刀被擊落地上，盛世才收起刀子，用柔道把對手盤在地上，盤了差不多一個時辰，對手全身發抖，臉色發白，圍觀的人說：「這是貓追老鼠，盤軟了再吃。」
那正是臘月天氣，射手的血全縮回心臟了，盛世才把他捆在白楊樹上，盛世才說：「馬是軍人的魂魄，很遺憾我不能用殺馬的辦法殺你。你不配與馬為伍。」
盛世才用關東鬍子宰活人的法子宰了他。盛世才扒開他的衣服，用雪刷他的胸口，刷濕後把刀子塞進去，用掌在後心一拍，心跳出來，盛世才連雪帶心吞下去，唇上的鬍鬚結了一層冰碴，完全是一個真正的紅鬍子。
那場面，迪化城的人全看到了。不再有殺手露面，他們不敢接這活。
策劃謀殺行動的司令官們又聚在金樹仁家裡，金樹仁說：「軍隊有啥動靜？」
司令官們異口同聲，「少壯派快把盛世才吹成拿破崙了。」
金樹仁說：「現在想給他找個罪名都不好找了，這樣一來，人家會懷疑我們是謀殺案的策劃者。」
司令官們一籌莫展。
金樹仁說：「這種時候，任何意外事件都能成全盛世才。你們想想，新疆最近會不會出亂子。」
大家首先從政府的法令條文中尋找漏洞，全都無懈可擊，所有的條文都能證明金主席無比英明。
大家度過了一個安靜的夜晚。
第二天東疆傳來急電，哈密維吾爾人造反，反對改土歸流。省政府一片混亂，只有少數官員心裡清楚，盛世才一顯身手的機會到了。
金樹仁與司令官們決定派重兵進剿。朱瑞墀師長熊發友師長杜國治旅長率一萬多省軍開往哈密，暴動的農民敗出哈密城，省軍大獲全勝。東疆戰役沒有動用軍校學員，竟然獲勝，金樹仁和他的下屬們高興壞了。
盛世才虛驚一場。迪化城在慶祝東疆戰役的勝利，金主席給出征將士頒發獎品，軍樂隊吹洋號敲洋鼓，盛世才也被邀請到主席台上就座。
盛世才絕望到極點。
省軍的勝利非常短暫。逃進山裡的起義軍殘部在和加尼牙孜阿吉的率領下又壯大起來。這時，哈密王府的總管虎王饒勒博斯帶著一部分王府護兵也起義了。
整個東疆陷入一片混亂。迪化派去的部隊大敗而回。伊犁的馬隊上去也敗回來了。
迪化城無兵可派，只有軍校幾百名學員可以一用。整師整旅的老牌子部隊都頂不住，將軍們想看盛世才的笑話，幾百名學生兵頂個蛋，讓這位孤傲的留學生見識一下戰爭吧。據說盛世才還沒帶過兵呢。
跟軍校學員一起開赴前線的還有一個團的警察。
盛世才被任命為東路軍參謀