夜木在星期一的夜裡消失之後，過了兩個夜晚。星期四，祭典的最後一天。杏子想著夜木，只是靜靜地在家裡等他回來。
祭典的喧嚷聲依稀傳來。杏子的家在穿過攤販並列的大馬路後側。太鼓聲和笛聲從空中遠遠地傳來。家裡只有杏子一個人，其他人都去了路上，觀賞藝人跳舞了吧。
杏子有一種不祥的預感。她聽見了不好的傳聞。
據說前天深夜，睡在家裡的秋山被人襲擊了。雖然勉強保住了一命，傷勢卻非常嚴重，現在依然陷入昏迷，還未回到現實的世界。根據看到犯人的人說，犯人的容貌被面具所覆蓋，散發出完全不像人類的詭異瘴氣，輕易地跳過約有一個人高的圍牆，消失在黑暗當中。
不只如此。杏子昨天在祭典上和在酒吧工作的朋友碰面了。她一手拿著棉花糖，提到某個事件。
她說星期二晚上，在她上班的店裡，出現了一個戴著狐狸面具的人。一名同事被那名怪人帶走後消失了。然後今天早上，那名同事被人發現昏倒在橋下，模樣慘不忍睹。所有的指甲都被拔掉，頭髮也被硬扯掉了，全身遍布細線狀的傷痕，看起來像是被釘子狀的尖銳物體所弄傷、折磨。聽說那個人已經恢複了意識，卻還無法正常說話。
「那個人怎麼會變成那樣呢？」
杏子提出疑問。朋友也感到納悶。
「我不曉得耶。不過那個同事跟秋山很親近，警察說會不會是因為這個關係？可能是對秋山懷恨在心的人下的手。」
聽見認識的名字，杏子吃了一驚。朋友應該不知道杏子的哥哥跟他們很熟。
「杏子也知道吧？秋山跟井上這兩人組。那個被害者就叫井上。他會向別人炫耀他跟秋山做過的壞事，是個討人厭的傢伙。可是遇到這種事，又讓人覺得他有點可憐。」
身在祭典的喧囂中，杏子卻覺得四周的聲音彷彿消失了。胸口騷亂不安，她被一股莫明的不安侵襲。她無法置身事外地說「社會上危險的事真多」。她無法單純地為認識的人遇襲的不幸感到悲傷、或對驅使犯案者做出殘忍行為的人類感情的黑暗面感到恐懼。她不知道為什麼，突然想起了銷聲匿跡的夜木。
匆地，傳來敲門的聲音。
杏子中斷思考，應著「來了」，前往玄關。經過廚房側門的時候，隔著磨砂玻璃，她看見站在玄關另一頭的黑色人影。杏子拉開門確認延誰。那裡有著一張狐狸面具。一個全身包裹著黑布的人站在那裡。
杏子瞬間瞠目結舌。彷彿現實世界開了個洞，掉進了裡面似的。狐狸背對外頭的明亮，擋住了玄關。他背後的馬路上，幾個精心打扮的女子發出笑聲經過。
杏子很快就察覺這個人是夜木。她記得狐狸面具後方那頭任意生長的頭髮。除此之外，還有即使想要隱藏也會散發出來的、訴說著他內心深沉黑暗的氛圍，那也已經成了一股過去完全無法相較的、令人眩暈的不祥力量。「……請問，鈐木杏子小姐在家嗎？」
來人以沒有表情的聲音說。不是以前的聲音。而是皸裂，有如空氣震動金屬管般的聲響。
「杏子就是我。」
杏子一邊回答，然後發現了。夜木有如初次見面般地對待自己。她不曉得夜木為什麼要這麼做。但是杏子認為夜木身上可能發生了什麼悲慘的事，使得他躊躇退縮、無法面對面與她交談。會以狐狸面具和黑布偽裝自己，恐怕也是想以別人的身份與她對話吧。
「一個叫夜木的人托我把這個交給你……」
他從懷裡取出紙張。稿紙上寫滿了細小的鉛筆宇。杏子收下它。是信嗎？以信來說，量非常的多。
紙張的表面有血跡附著的痕迹。杏子注意到包裹在他手上的繃帶被血液沾得泛黑。她混亂得幾乎要暈厥過去。那是誰的血？他身上究竟發生了什麼事？杏子想要追問他，一時之間卻發不出聲音來。
好一陣子，狐狸默默地凝視杏子的臉。但是他隨即轉身就要離去。杏子慌忙挽留他。
「都勞煩您送東西來了，請進來家裡聊一聊好嗎？」一瞬間，狐狸露出猶豫的模樣，但是他點了點頭。
和一開始見面的時候一樣，杏子帶他到裡面的房間。也就是夜木住過一段時日的那間房間。
兩人面對面跪坐著。這麼一看，便看得出對方的身體似乎有些扭曲變形，背部就像貓一般弓起，脖子的連接處渾圓地向後彎曲。杏子不曉得為什麼他會變成這樣。
時間在狹小的房間里靜靜地流逝。說到四周的動靜，只有偶爾乘風傳來的祭典喧囂聲，但是就連那些也像是發生在另一個世界的事。窗外的亮光，更讓人注意到房裡一片陰暗。
「夜木他過得好嗎？」杏子也裝作不認識眼前的男人。「幾天前他突然不見，我一直很擔心。」
「你最好不要再掛心他的事了。」
聲音里不帶一絲感情。
「這些留言，是夜木寫的吧？你是在哪裡認識他的？」
「我從很久以前就認識他了。」他回答，頓了一下之後繼續。「你知道秋山這個人嗎？」
他說明秋山在前幾天夜裡被人襲擊的事。他想知道後來事件被怎麼樣處理，以及秋山是否保住了一命。
雖然杏子只從哥哥那裡聽說了一點情報，但是她說出自己知道的一切，還有昨天從朋友那裡聽說的話。然後，杏子確信傷害了他們的正是眼前這個人。
「為什麼要襲擊秋山？」
狐狸沒有否認，無言地坐著。房間的空氣瀰漫著緊張。
狐狸面具眼睛的地方開了兩個洞。被狐狸面具細長的眼睛所混淆，乍見之下看不出來。杏子從那兩個洞穴裡面，感覺到她所熟知的夜木那雙寂寞的眼睛。
就在這個時候，她理解了。夜木為了傷害他人而苦。他後悔、苦惱，即使被狐狸面具所掩飾、即使聲音改變了，杏子也知道他正在心中像個孩子般地哭泣。她看得見夜木被丟棄在黑暗裡，孤單一個人彷徨的模樣。
杏子感到悲傷。胸口被揪緊。即使如此，說出口來的卻是見外的客套話。
「這麼說來，我跟夜木約好了要一起去看祭典的。」
為什麼非得裝成別人不可？如果能夠一起哭泣的話，那該有多好。隱藏感情，裝成陌生人交談，是件多麼令人悲傷的事啊。
狐狸晃動身上的黑布，站了起來。
「我得走了。」
杏子想，如果他離開的話，可能就再也見不到面了。為了逃避離別的悲傷，夜木才裝出陌生人的模樣嗎？「請讓我送你到祭典舉行的地方。」
杏子說，狐狸點頭。杏子在玄關套上車鞋，一起走在路上。
風帶來工廠的煙。遠處看起來一片模糊。沿著穿過建築物的小河，櫻花樹散見在各處。是從祭典回來的人群嗎？他們與手裡拿著麥芽糖和棉花糖的孩子，以及插著紅色髮飾、身穿和服的女子擦身而過，大家都好奇地望著戴狐狸面具的男人。有些人還是表現出嫌惡的態度。
接近大馬路的時候，傳來了熱鬧的氣息。河川的流水聲與孩子的歡笑聲混合在一起。從攤販散發出來的小吃味道變得鮮明了。過去，杏子可曾對這種甜蜜的氣味感覺到怨恨？它告訴了杏子離別的時刻逼近了。
杏子對走在旁邊的狐狸問了：「我對夜木做的事，真的是好事嗎？」
他露出誼異的模樣。
杏子像在話家常似的，以不帶感情的口吻說下去。
「為他找到工作、送他去上班。結果他卻被大家討厭，終於消失了。我做的凈是些壞事。要是我什麼都不做，放任他的話，他應該可以平安無事的。為什麼會變成這樣呢？我真的是討厭起自己來了。夜木他一定很怨恨我吧。」
無法哭泣，讓杏子難受極了。要是聽見充塞在自己胸口的哭泣聲，眼前的人一定會搗上耳朵吧。
「當然是好事了。」對方開口了。「雖然夜木無法親口告訴你，但是如果他見到你，一定會這麼說的：『你賜給我的生活，是多麼地燦爛啊！』」
杏子停下腳步，他也停止前進。
「那麼，如果我遇到夜木，一定會這麼問他吧：『真的？可是，我什麼都無法為你做不是嗎？』……」
狐狸搖頭。
「『你不是教給了我，我是個人類這件事嗎？而且你傾聽了我的話，和我一起並肩行走。你為我這個沒有任何生物願意接近的人著想、為我哭泣。能夠像你一樣為他人哭泣的人，能有多少呢？』他一定會這麼說的……」
杏子忍住哭泣。
「謝謝你。……夜木，我不會忘記你的。」
兩人來到攤販並列的熱鬧大馬路。他們在轉角停步，望著人潮好一陣子。有人前往神社的方向，也有人往反方向走去，每個人都同樣地露出快樂的表情。
分不清是櫻花花瓣還是彩紙的華麗物體在空中飛舞。前方走來吹奏著笛子和擊打太鼓、舞蹈著的一群人。
狐狸再一次回頭